他长时间不在家，使得他的儿子女儿们都非常地不安。看见他回来，他们便冲到他面前，想要知道他这趟旅程的结果。看见他骑在一匹光亮的马上，穿得好似很富有，他们便推想了一个好的结果。他最初隐瞒了事实真相，只是将玫瑰交给小女儿，悲伤地对她说：“我把你想要的带回来了，但你完全不知道得到它的代价。”
但这大大刺激了孩子们的好奇心。于是他就从头到尾地告诉了他们他的经历。孩子们听了全都闷闷不乐的。女孩们为失去最后的希望而大声地悲泣，儿子们则坚持他们的父亲不应该再回到那个可怕的城堡，并且开始制订如果野兽来抓他的话，杀掉野兽的计划。但商人却提醒他们，他已经许下了诺言。然后其他子女们都开始抱怨小女儿，认为这全是她的过失，假如她要求的是理性一点的东西，这件事就不会发生了，同时抱怨她们自己也要为此承担责任。
可怜的小女儿很苦恼，对他们说：
“的确，是我引起的这次不幸，但是我保证父亲您是无辜的。谁会预料到只因为想要一朵盛开的玫瑰，便会引起这么多悲惨的事？因为是我造成了这次不幸，我将承担这次的责任。我将和父亲一起回去，信守父亲的承诺。”
起先，没有人答应这个决定，因为她的父亲和兄弟都深深地爱着她，他们说，无论做什么，他们也不会让她去的，但是美女坚持要这么做。时间慢慢地临近，她将她的全部财产分给了她的姊妹们，并向她爱的每件事物道别。当最后一天到来时，她鼓励并且为她的父亲加油。她同父亲一起坐上那匹载他们回去的马。那马奔跑起来就像飞一样，但又非常平稳，整个动作很平滑，小女儿并不害怕。
事实上，要是她不担心将会发生在她身上的事情，她完全可以很享受这次旅程。她的父亲仍然试着劝她回去，但只是徒然。他们正交谈着，夜幕降临了，令他们惊奇的是，各色的彩灯在四面八方闪耀，明亮的焰火在他们面前燃烧。整个森林都被照亮了，让人有了一种愉快的温暖感觉，尽管之前还有些严寒刺骨的感觉。这一直持续到他们踏上橘树簇拥的林阴大道。当他们离宫殿更近一点，他们看见整个宫殿都被灯光映衬得晶莹剔透，音乐从庭院里柔和地传了出来。“看来野兽一定是非常饥饿，”小女儿强颜欢笑地说，“不然不会这样大张旗鼓地表达他对于猎物抵达的欣喜之情。”
尽管美女很担心，她还是不禁赞叹她所看到的这些令人惊奇的事物。
马在台阶下停了下来。下马以后，她父亲带她来到他曾经到过的房间，明亮的火焰还在燃烧，桌子上依然摆满了可口的晚餐。
商人知道这对于他们来说意味着什么，而美女，在通过这么多房间，而且没有看到野兽的踪迹后，没那么害怕了。她相当乐意开始晚餐，因为她长时间骑马已经非常饥饿了。
他们还没有吃完晚餐，便听到了野兽越来越近的脚步声。美女害怕得靠着她的父亲，而当她看见野兽的时候，她和父亲靠得更紧了。虽然她因为看见野兽而吓得战栗，但是她尽力隐藏她的恐惧，并尊敬地向他行礼。
这明显地取悦了野兽。见过她之后，他说话了，尽管野兽看上去并没有生气，但他说话的声音却极其恐怖，哪怕是最大胆的人听了也会胆战心惊。
“晚上好，老人。晚上好，美女。”
商人是太害怕了，无法答复，但是美女却甜美地回答说：“晚上好，野兽。”
“你是自愿来的？”野兽问，“当你的父亲离开后，你愿意独自留在这里吗？”
美人勇敢地回答说，她已经做好了留下来的准备。
“我对你很满意。”野兽说，“既然你出于自身的意愿，那你可以留在这里。至于你，老头儿，”他补充道，转过头看着商人，“明天日出你就要离开，铃响后就起床，迅速吃掉你的早餐，然后那一匹马会等着带你回家。但请记住，不要再期望看见我的宫殿。”
然后，野兽又转过头，对美人说：“带你的父亲到隔壁房间，帮助他选择你兄弟姊妹想要拥有的东西。那儿有两个旅行箱，尽量填满它们吧。你应该送他们一些非常宝贵的东西，让他们一看到那些东西就会想起你。”
说完，他便离开了，“晚安，美女。晚安，老头儿。”尽管最初美女由于她父亲的即将离开而沮丧，但她也害怕违背野兽的命令。于是，他们走进隔壁房间。那房间里全是柜子，装满了各种珠宝，他们都看得目瞪口呆了。当美女打开橱柜的时候，她被里面华丽的珠宝闪花了眼，每一层都是珠宝。她打开了最后一个柜子，里面装满了黄金。
“父亲，我想，”她说，“黄金对你应该更有用吧！我们拿一点其他东西出来，装点黄金放到箱子里。”
于是，他们这样做了。但是他们放得越多，箱子里的空间就越大，最后他们将拿出来的珠宝和洋装也放进了箱子里，美女甚至增加了更多的珠宝；然而还是没有装满，但是箱子已经重到连大象也拖不动的地步了！
“野兽正在嘲弄我们呢，”商人叫道，“他一定是假装给我们这些东西，知道我不可能把它们带走。”
“我们等等就明白了，”美女回答说，“我不认为他是在欺骗我们，我们现在能做的，就是将它们拴紧准备好。”
他们做好这一切回到原来的小房间，令他们惊奇的是，他们发现早餐已经准备好了。商人好胃口地吃着他的早餐，野兽的慷慨使他相信他也许能冒险试一试回来看看美女。但是美女确信她的父亲要永远留下她了，感到非常地伤心。
铃声第二次响起，这是在警告他们离别的时间到了。他们走进庭院，两匹马正在等着，一匹驮着那两个旅行箱，另一匹让他乘坐。马儿不耐烦地用马蹄刨着土，想要立刻出发，商人只能匆匆地和女儿辞别。他爬上马出发了，一会儿便失去了踪影。美女开始哭泣，悲伤地走回她自己的房间。很快她发现自己非常困乏，便躺下睡着了。
梦中她梦见自己正沿着一条两岸长满树木的小溪漫步，哀悼自己不幸的命运。这时来了一位年轻的王子，他比她看过的任何人都要英俊，他的声音直接传进她的心。王子走过来对她说：“啊，美女！你并没有你想象中的那么不幸。你在其他地方遭受的不幸将会在这里得到补偿。你的每个希望都将会被满足，只要你试着将我找出来，无论我是如何地伪装。因为我深深地爱你，我幸福的同时，你也会找到你的幸福。只要你真心美丽，我们将不会有遗憾。”
“我能做什么，王子，才能使你快乐？”美女问。
“只需要心存感谢就可以了，”他回答，“不要太相信你的眼睛。并且，最重要的是在把我从残酷悲惨的命运中解救出来之前，不要放弃我。”
这之后，她发现自己坐在一个房间里，面对着一位庄严美丽的女士，女士对她说：
“亲爱的美女，不要为你所做出的一切后悔，因为你注定会有更好的命运。只要你不被外表所欺骗。”
美女发现她的梦是如此有趣，以至于她并不急着醒过来，但时钟响了起来，柔和地呼叫她的名字十二次。她起床后发现她的衣橱里装满了她需要的东西。当她去完洗手间，她发现隔壁房间里晚餐已经准备好了。当你是独自一人时，吃晚餐并不会花去你很多时间。很快，美女就坐在沙发的角落里，开始回想梦中那位迷人的王子。
“他说我可以使他快乐。”美女对自己说。
“他就像是那只可怕的野兽囚禁的一个囚犯。我要如何才能释放他？我想知道为什么他们俩都告诉我不要相信外表？我不能理解。但毕竟，它只是一个梦，为什么我要如此自寻烦恼？我还是找点好玩的事来消遣吧。”
因此她站起身，开始探索宫殿的其他房间。
她进入的第一间屋子挂满了镜子，美女看到了每一面镜子中所反射出来的自己的样子，觉得自己从没见过这么好玩的房间。这时一个悬挂在枝形吊灯上的手镯引起了她的注意。她取下手镯，惊讶地发现上面有她梦中的那位无名仰慕者的肖像。她高兴地将她的手臂滑进手镯，继续在图片回廊观赏。她很快发现同一位王子的肖像，如同真人大小，画得很传神，就像是他正对着她温和地微笑。最后，她恋恋不舍地离开了肖像，进入一个满是乐器的房间。她让自己在这里开心了好一阵，尝试了一些乐器，然后歌唱到疲倦为止。下个房间是一间图书室，在那里她找到了所有她想要读的书，以及她曾经读过的书，她觉得只是要读完这些书名便是一生也不够用的，因为书实在太多了。天色渐渐变暗，钻石和红宝石烛台中的蜡烛已经自己燃烧起来了。
美人发现她想要吃什么晚餐就会准备什么。但是她看不见任何人或听到任何人的声音。虽然她的父亲已经提醒过她，生活将会很孤独，她现在才觉得生活真的很无趣。
这时，野兽过来了，美女害怕得发抖，想要知道野兽是不是想要吃她。
然而，他好像一点也不残忍，只是粗暴地说：“晚上好，美女。”
她高高兴兴地回答他，并设法隐藏她的恐惧。然后野兽问了她是如何自己找乐趣的，她告诉野兽她看到的房间。
野兽又问她，在他的宫殿中是否快乐。美人回答一切都是如此的美丽，所以她几乎是不可能不快乐的，她并不是难以取悦的人。大约聊了一个小时以后，美人渐渐觉得野兽也没有像她最初想的那么可怕。这时，野兽站起来准备离开，突然他用粗鲁的声音问道：
“你爱我吗，美女？你愿意嫁给我吗？”
“哦！我应该说什么？”美女叫道，她害怕她的拒绝惹怒野兽。
“毫无恐惧的说‘是的’或‘不’。”野兽回答说。
“哦！不，野兽。”美女匆忙地说。
“既然你不愿意，那么，晚安，美女。”
“晚安，野兽。”美女非常高兴地发现她的拒绝并没有激怒他。
他走后，美女很快就上床睡着了，又梦到了她那不知名的王子。他上前，对美女说：
“啊，美女 ！为什么你对我如此无情？我害怕我仍然得不到幸福。”
然后她又做了其他的梦，但那迷人的王子还是在她的梦中。早晨醒来，美女首先想到的是去看看那些肖像，看它们是否真的像他，而她发现确实是。
那天早上，她决定到花园去散步，太阳照耀着，所有的喷泉都在喷洒；她惊讶地发现她对每一个地方都很熟悉。现在她到了长着桃金娘树的小溪边，在梦中她在那里第一次遇见了王子。她努力思考，得出结论：王子一定是野兽的囚犯。
