她走累了，回到宫殿。在那里她又发现了一个新的装满材料的房间，里面有做弓箭所需要的丝带，装饰花朵所需要的绸缎，还有一个装满珍稀鸟类的鸟舍。那些鸟儿非常驯服，它们一看到美女就飞过来，栖息在她的肩和头上。
“小家伙，”她说，“我多么希望你们的笼子离我的房间近一点，那样我就能时常听到你们唱歌！”
说着，她打开一扇门，惊喜地发现这里正对着她的房间，虽然她记得自己的房间应该是在宫殿的另一边。
在更远的一个房间中有更多的鸟，其中有可以说话的鹦鹉，它们叫着美女的名字，和她打招呼。她很喜欢这些鸟儿，便拿了一两只回到她的房间。这样，在她吃晚饭时，鸟儿会和她说话。
这天晚上，野兽结束他例行的拜访以后，又问了她相同的问题，然后粗鲁地说声“晚安”便离开了。而美女则上床睡觉，继续去梦里寻找那神秘的王子。日子在这样每天不同的娱乐中很快过去了，而美女在宫殿中发现了另一件奇怪的事，在她一个人厌烦孤独的时候，总能取悦自己。有一个空房间，她之前并没有特别注意过，里面每一扇窗户下面都摆放着一把非常舒服的椅子。她第一次看窗外时，感觉就像有黑色的窗帘阻止她观看外面的世界。但是第二次她进入房间，碰巧疲累，随意坐在一张椅子上，窗帘便拉开了，有舞蹈、彩灯、音乐和华服，一切都令人高兴，连美女也处在快乐之中。在此之后她依次尝试了另外七扇窗户，每一次都有一些新的令人惊讶的娱乐，所以美女不再觉得孤单。
每个傍晚，在晚餐之后，野兽都会来看她，他总是在说晚安之前，用他可怕的声音问：“美女，你愿意嫁给我吗？”
对美女而言，她现在更加了解野兽了，当她说“不，野兽”时，他总是相当忧愁地离开。但与英俊王子的快乐的梦让她很快忘记了可怜的野兽，而唯一让她困惑的事情就是王子不断地告诉她不要信任外表，让心来指引她，而不是眼睛和其他复杂的事物。她考虑过，但还是不了解。
一切就这样持续了很长一段时间，虽然快乐，但美女开始渴望见到她的父亲、兄弟姊妹。
一天晚上，见她神情忧愁，野兽便问她怎么了。美女早已经不害怕他了，她知道他真的是很温和，尽管他有凶残的容貌和可怕的声音。因此她回答她是渴望再回家一次。
听了以后，野兽看起来悲伤而绝望，他苦恼地喊叫：“啊！美女，你是想要放弃像我这样一只不快乐的野兽吗？你还想要怎么才能更快乐？是不是因为你憎恨我，所以你想要逃脱？”
“不，亲爱的野兽，”美女柔和地回答，“我不恨你。我会为再也见不到你而感到难过。但是我渴望再一次看见我的父亲，只让我去两个月，然后我会回来与你共度余生。”
野兽悲哀地叹息着，答复说：“我不能够拒绝你想要的任何事，即使它会带走我的生命。你隔壁房间有四个盒子，装满你想要拿走的东西，但是请记得你的诺言，并且在两个月结束的时候回来，否则你会后悔，因为如果你不在约好的时间内回来，你忠实的野兽将会死去。你不需要任何的车带你回来，只要在你回来之前的一个晚上，对着你所有的兄弟姊妹说一声再见，然后躺在你的床上，转动你手指上的这个戒指，坚定地说：‘我愿再一次回到我的宫殿和我的野兽身旁。’晚安，美女。希望你能宁静和平地休息，毕竟不久之后，你将再一次看见你的父亲。”
野兽一走，美女便仓促地将她看见过的所有稀罕宝贵的东西放进盒子里。直到她厌烦往盒子里扔东西的时候，盒子才看起来稍微满了一点。
然后，她上床睡觉，却无法高兴地睡着。最后她梦见了心爱的王子，看见他躺在葱郁的岸边，悲伤而疲惫，一点也不像平时的他。
“怎么了？”她问。
王子用责备地眼神看着她，说：“你怎么能问我，残酷的人啊？你不是要离开我，让我面对死亡吗？”
“啊！不是这样的，”美女悲伤地哭了，“我保证我只是回家看看我的父亲，向他报平安。我已经忠实地向野兽做出承诺，说我将会回来。如果我不遵守誓言，他将会伤心而死！”
“那和你有关系吗？”王子说，“你会关心吗？”
“事实上，如果我不关心这只亲切的野兽，我就是忘恩负义，”美女愤怒地喊，“我愿意以死来将他从痛苦中解救出来。我告诉你，他长得丑陋，并不是他的过失。”
就在这时，一种奇怪的声音唤醒了她，就像某人在不远处说话。睁开眼睛，她发现自己在一间从未见过的房间里，但并不是她在野兽的宫殿中习惯的那种明亮。她这是在哪里？她匆忙穿上衣服，却发现前一晚装好的盒子已经在这房间里。
她正想着到底野兽用了什么奇怪的魔法，将盒子和她送到了这个陌生的地方，她突然听到了她父亲的声音。她兴高采烈地冲了出去，很高兴见到了父亲。她的兄弟姊妹对于她的出现感到惊讶，他们从未想过还能再一次看见她，要问她的问题多得没完没了。她也听到很多发生在他们身上的事，尤其当她不在的时候，包括她父亲是如何回家的。
当他们听到她只回来很短一段时间，然后便永远待在野兽的宫殿这件事后，都很伤心。然后美女向她父亲请教她那个奇怪的梦的意义，以及王子为什么一直请求她不要相信外表。
考虑许久之后，她的父亲回答说：“你亲口告诉我，野兽尽管外表可怕，但非常爱你，他的温和与善良应该已经得到你的爱和感谢。我认为王子是希望你通过他的行为举止去看待他，而非他丑陋的长相。”
美女也明白这种可能性，但当她想起她英俊的王子时，她便一点也不乐意嫁给野兽了。无论如何，至少在这两个月里她不需要做出决定，只需要和姊妹们一起玩耍。但是她的姐妹们已经变得富有且再一次住回城镇，有了许多新的朋友。美女发现她过得毫不愉快，她时常想到野兽的宫殿，那是个如此快乐的地方。尤其是在家她从不曾梦到她亲爱的王子，没有他让美女觉得相当难过。
她的姊妹像是已经非常习惯没有她，有时甚至在某种程度上忽略了她，因此两个月结束的时候，她一直对姊妹们感到很难过，而她的父亲和兄弟一直请求她留下来，他们看起来非常的悲伤，以致于她没有勇气对他们说再见。每天早上她都准备道别辞行，但每次到了晚上她又再一次拖延，直到最后，一个阴郁的梦帮她下定了决心。
她梦见她在宫殿花园中的一条幽静小道上漫步，忽然听到了像是从矮树丛后面的洞穴里传来的呻吟声。她立即跑上前去，查看发生了什么事，却意外地发现野兽躺在洞穴里，显然快死了。他指责她说，由于她的不守信用，给他带来了如此的不幸。与此同时，那位庄严的女士也出现了，郑重地说：
“啊！美女，只有你才能及时解救他的性命。看看当人们不遵守承诺时，会发生怎样的事情！假如你再晚一天或是更多，你就会发现他已经死了。”
美女被这个恐怖的梦吓到了，第二天早上她便宣布了她要立刻回去，并在当晚她对她的父亲和所有的兄弟姊妹说再见，然后躺在床上，旋转手指上的戒指，坚定地说：“我愿再一次回去我的宫殿和我的野兽身旁。”就像野兽要求的那样。
然后她立即睡着了，直到听到时钟“美女，美女”的十二次叫声才醒过来。这一切都告诉她，她真的是回到了宫殿中。每件事物都和原来一样，她的鸟也是非常高兴看见她！但美女从不曾觉得一天会有这么长，因为她非常担心野兽，想要再一次看见他，但她感觉好像晚餐时间不会来临。
晚餐时间来临了，但野兽没有出现，美女真的害怕了。因此等了很长的一段时间之后，她跑进花园去寻找他。可怜的美女跑遍了每一条小径和大道，徒然地叫着他的名字，但没有人回答，她找不到他的一点踪迹。
最后，她已经相当疲惫了，她停下来休息，发现自己站在一条梦中出现过的林荫小道对面。她冲上前去，非常确定地找到了那个洞穴和躺在里面的野兽——如同美女想的一样，野兽在熟睡。美女很高兴，她跑上前扶起他的头，但是，令她惊骇的是，野兽一动也不动，也没有睁开他的眼睛。
“哦！他死了。这都是我的错。”美人悔恨地哭泣着。
再看看他，美女发现他仍在呼吸，便匆忙地从最近的喷泉里取了一点水，洒在他脸上，然后很高兴地发现他开始苏醒了。
“哦！野兽，你惊坏我了！”她哭了，“直到刚才，我才知道我有多爱你，尤其是当我害怕我不能挽救你生命的时候。”
“你真的会爱上像我这样丑陋的生物吗？”野兽微弱地说，“啊！美女，你及时赶到了。我垂死是因为我以为你已经忘记你的诺言。现在回去休息吧，我会再去见你的。”
美人原以为他会生气的，但他温和的声音安抚了她。她回到宫殿，晚餐已经在老地方准备好了。晚餐过后野兽像往常一样走进来，和她谈起了她在家的时光，并问她是否过得开心，他们是不是都很欢迎她。
美人有礼貌地回答了他，并相当高兴地和他分享发生在她身上的故事。是他离去的时间了，野兽又像以前一样问道：“美女，你愿意嫁给我吗？”
她温柔地回答说：“愿意，亲爱的野兽。”
她话刚说完，光芒霎时点亮了整个宫殿，烟火响起，礼炮齐鸣。橘树大街的前面，用火花写着：“王子和他的新娘万岁！”
美女正打算询问野兽这是怎么回事，却发现野兽消失了，站在那里的是她爱了很久的王子！一辆四轮马车出现了，两位女士走进了房间。美女认出其中之一是那位她在梦中见过的庄严的女士；另一位也看起来如女王般高贵，以致于美女不知道应该先向哪一位敬礼。
但是前者对她的朋友说：“王后，这就是美女，是她勇敢地将您的儿子从可怕的魔法中解救出来。他们彼此相爱，他们现在需要的是您对他们婚姻的赞同，这样将会让他们的幸福更为完美。”
“全心全意地赞同，”王后哭了，“应当如何感激你呢，迷人的少女，是你使我亲爱的孩子回复到了他本来的样貌。”
然后她温柔地拥抱了美女和王子，与此同时，他们也受到了仙女的祝福。
“现在，”仙女对美女说，“我想，你是希望我把你的兄弟姊妹马上带来参加你的婚礼吧？”
于是，仙女接来了美女的家人。婚礼前所未有的盛大，并一直持续到第二天。从此以后，美女和王子幸福地生活在一起。
