在东汉末年，曹操已经独揽大权。汉朝的皇帝变成了傀儡。刘备是汉朝皇室的后裔，他一心想消灭曹操，恢复汉朝的江山。刘备和当时的勇士关羽、张飞联合起来，结拜成为兄弟，组成了一支军队，可是，想完成这样重大的事业，得需要一个能够出谋划策、坐镇指挥的军师。刘备便到处去寻访，终于找到两个人才：襄阳的司马徽与颍川的徐庶。可司马徽不肯出山；徐庶虽然请来了，但不久又让曹操骗了去。幸好司马徽与徐庶两人都曾竭力地向刘备推荐了一个人，那就是隐居隆中的诸葛亮。
刘备因求贤心切，便备好了礼物，很隆重地带着关羽、张飞，去隆中的卧龙冈去聘请诸葛亮。他第一次走了很多曲曲弯弯的山路才赶到诸葛亮所住的茅屋之前，可小童说主人出门了。刘备一行便吃了个闭门羹。第二次，三人又冒着风雪与严寒再一次拜访茅屋的主人，结果却见到了诸葛亮的兄弟诸葛均。可刘备并没气馁，再次说服了不耐烦的关羽和张飞，在第二年春天再一次拜访茅庐，终于见到了诸葛亮。诸葛亮在茅庐中和刘备纵论天下局势，给刘备提出了一个统一中国、恢复汉朝的宏图大略。刘备佩服得五体投地，很虔诚地请诸葛亮下山，做了他的军师。自此诸葛亮辅佐刘备南征北战，建立了蜀汉政权。
