玄奘抵达这里，停留了一个多月。他为什么要在这里呆这么长的时间呢？在这里他有几件事要做。一是要打探西去的路径，如果路途不熟，肯定到不了天竺。二是他到凉州后，这里的僧俗听说玄奘到来，非常兴奋和热情，他们邀玄奘在这里讲学，于是玄奘便在这里开讲《涅槃》、《摄论》、《般若》等经论。他在这里讲经除了当地的僧俗热情外，还有自己的目的，这里有许多西域人，他们也都会来听玄奘讲经，听完后，无不钦佩他年少才高。玄奘欲前往印度求法的志愿肯定会由这些商人四处传扬，他们回国后，也会向本国国王报告，这样玄奘的路途上就会多几分顺利，少几分麻烦。果然，在他讲完了一个月的经后，玄奘西行求法的消息，不久就在西域诸国不胫而走，到处哄传了。这些西域的国王与国民，无不欢欣鼓舞，引颈东望，他们都在盼望着玄奘的到来。
有一件事是玄奘没有料到的，那就是李大亮。这李大亮刚到凉州不久，玄奘讲经，并欲西行的消息传到他的耳朵里，李大亮很是敏感，于是令人将玄奘找来。
李大亮见了玄奘，单刀直入：“听说法师要西去，可有过所？”
玄奘一怔，还没有等他答话，李大亮又说了：“如果没有过所，是不能西去的，西边在打仗，现在西去是违反朝廷法令的，法师切记！你回去吧。”
就这样，没有容玄奘说一句话，就被送了出来。回去的路上，玄奘想，这可怎么办，已经被人盯上了，怕是难以脱身了。
当天晚上，玄奘正在打坐，突然一个小沙弥来找他，说有人想见他，出去一看，是两个小沙弥，一问才知道，他们都是这里慧威法师的弟子，一个叫慧琳，一个叫道整。
慧琳说：“我师父慕法师的大名，知师父西行受阻，今特让我们二人帮助师父西行。我师父本想亲自前来，又恐有不便，便让我们直接来见。”
玄奘听后十分高兴，立即带好随身的行装，在慧琳、道整的帮助下偷偷混出凉州。一路上，为了不被别人发现，他们白天躲在树林或草丛中，天黑之后才开始行路，就这样走了七天时间，他们来到了另一个边境的城镇——瓜州。
瓜州刺史叫独孤达，听说玄奘到来的消息，他非常高兴，把玄奘请到衙中，对他照顾得十分周到。玄奘到了瓜州后没有马上西行，一来是他的马死了，他要再买一匹，二是他要打听西去的路途。经多方打探，玄奘了解到：往瓜州北行五十余里，有一条瓠婠河，此河不宽，可水深湍急，还没有桥梁，上游的玉门关为西出必经之地。玉门关外置有五座烽火台，称为五烽，五烽间各相距百里，均有兵丁把守，沿途全是沙碛，绝少水草。只有五烽有水源，过了第五座烽火台外，再越过莫贺延碛，就到了伊吾国。
听了这种情况，玄奘不禁有些气馁。他在瓜州耽误了一个多月，一直在寻找着继续西行的办法。
玄奘不知道，在他离开凉州之后不久，李大亮又问起了玄奘的事，仔细一查才知道，玄奘并没有回京城，而是向西去了，于是李大亮马上派人飞马到瓜州来。
一天，一个叫李昌的州吏派人来请玄奘。玄奘随人来到州府，李昌屏去左右，递过一份盖有凉州府朱红大印的访牒，所谓访牒，就是现在所讲的“通揖令”，上面赫然写着几行字：“有个法号玄奘的僧人，想入西蕃。望沿边州县认真检查出境人员，一经发现，立即捉拿遣归。”看完后，李昌问：“法师是不是访牒上所说的玄奘？”
平生未说过谎的玄奘，一时不知如何开口，说谎吧，那就犯了戒，不说谎，那就只能等被送回京城了，一番辛苦就白费了。
只听李昌轻声说：“法师请说实话。我也崇信佛教，即便你就是这高僧，我也会为你想办法的。”玄奘听李昌这么说，才一五一十地讲出自己的来历及打算。
李昌听完之后，一边说“难得难得”，一边当着玄奘的面将访牒扯成碎片，低声对玄奘说：“法师赶快设法离开此地。”
走出州府，玄奘的心情更加沉重：从凉州送自己来的道整，到瓜州后没几天，便告辞前往敦煌去了，慧琳年龄小，玄奘看他也不是能长途跋涉的人，几天前就已经让他回凉州去了。虽然已经买到一匹马，但仍苦于无人引路。玄奘怀着重重心事回到挂单之寺，来到弥勒像前祈请，祈求菩萨引导自己度过目前的难关。
翌日晨，寺僧达磨急急来报信：“玄奘法师，恭喜恭喜！”“贫僧何喜之有？”玄奘问。“昨晚我做了一个梦，梦见法师乘一莲花向西而去，这还不是喜吗？”
玄奘心中暗暗高兴：此乃继续西行的征兆啊！嘴上却平静地说：“梦境多是虚幻的东西，不足为信、不足为信。”
玄奘对于达磨的梦宁愿有几分相信，他就又到道场向弥勒佛礼请。不一会儿，一个又高又大的胡人前来礼佛，他看到玄奘在那里行礼，也照着样子跟着做。交谈之下，玄奘得知他姓石名槃陀。石槃陀态度虔诚地表示愿意受戒，玄奘为他授了五戒，叮嘱他不要杀生、不要偷盗、不要邪淫、不要妄语、不要饮酒食肉，从此便是佛门弟子。石槃陀受了戒感到非常高兴，说了一会儿话，便告辞而去，不一会儿，就送了些果饼前来。玄奘看他的身体很强壮，态度又很恭敬，就说出了自己的心事。他爽快地表示愿意护送玄奘过五烽。玄奘大喜，和他约定日期，一同启程。
第二天，石槃陀来找玄奘，说自己找到了一个人，可以帮法师西行，想约个时间见面，玄奘说：“那当然是越早越好了。”
当天太阳落山时分，玄奘如约来到城外的地点，不一会儿，石槃陀和一位骑着瘦马的年长胡人也来了。玄奘见状心里不免有些失望。石槃陀向玄奘介绍：“此翁曾经往返瓜州至伊吾30余次，对西行路线十分熟悉，今天请他来帮助出出主意。”
老翁介绍了西行途中的沙河、热风及种种险阻之后，说：“很多僧侣结伴而行，还几次迷失方向，法师只身匹马，怎能成行？请三思而后行，勿以性命开玩笑。”
玄奘回答：“贫僧为求佛法，曾发愿朝圣西方，不到婆罗门誓不东还，纵然死在求法途中亦无悔恨。”
老翁见玄奘态度坚决，就说：“法师一定要去，可以乘坐我的马，别看此马老而瘦，它已经往返伊吾十五次了，体健而识途。您买的马貌似健壮，却经不起远行。”
闻听此言，玄奘多少有些不快，明明自己的马健壮，而那人的马又老又瘦，怎么能说是体健呢。想到这里，他就犹豫起来。忽然，他想起在长安临出发前，那个术士何弘达说过的话：“……一匹又老又瘦的枣红马，马鞍子雕漆带铁……”他一看，这匹马果然马鞍子雕漆带铁，而且是匹枣红马，于是马上和这个老胡人换了马。
换马之后礼敬而别。玄奘与石槃陀装束停当，连夜出发。约莫三更时分，来到瓠婠河畔，夜幕中的玉门关遥遥在望。为防止被人发觉，他们绕道来到玉门关上游十多里的地方，这里河道狭窄，还长着一片梧桐树，石槃陀抽出佩刀斩木为桥，然后驱马而过。过河之后，玄奘满心欢喜，遂决定就地露宿。
法师与石槃陀的铺位相距五十余步。躺下不久，玄奘听见石槃陀那边有响动，转过身子望去，只见石槃陀拔刀而起，慢慢向自己走来，到离自己约十步远的地方停了下来，犹豫片刻又走回去。玄奘大惊，睡意顿失，干脆坐起来开始诵经。石槃陀见状，遂躺到自己铺位上睡觉去了。
天亮时，法师唤醒石槃陀，让他到河里取水来盥漱，简单用斋后准备出发。石槃陀说：“弟子感到前途艰险，所过之处无水无草，唯五烽之下有水，必须夜间偷水而过，只要一处被发现，就会丧命，不如退回瓜州，方为安全。”玄奘表示决不后退。石槃陀即一边应付似地往西行，一边张弓搭箭，要玄奘走到前面去，玄奘不肯。就这样磨磨蹭蹭走了几里地，石槃陀终于停下来对玄奘说：“弟子实在不能往西去了，一来我家中有老小需要养活，二来此行是冒犯王法，有灭族之罪，我心已惧，不能再西行了。”玄奘知道其退意已定，也就同意他返回瓜州。石槃陀说：“法师您必然到达不了目的地，如果中途被官府捉住，供出小人来怎么办？”玄奘指天发誓：“贫僧即使不幸被捕，纵然千刀万剐，将我浑身剁成肉泥，也绝不牵连任何人！”石槃陀这才打消顾虑，与玄奘揖别而去。
玄奘孤身一人，向西行去，天黑的时候，来到了第一烽，他悄悄下马，偷偷地来到烽下取水，就在这时，一只冷箭迎面射来，不知玄奘性命如何？
