第13纵队在转移行军中，于21日夜沿栖霞县之观里、乔家、赵格庄、黄县之河东马家、大吕家运动；22日进抵黄县之芝坊迟家、界沟刘家地区隐蔽，于夜间以强行军从招远城与黄山馆敌8军与9军的间隙中分路转移至敌后。当我通过杜家集时，被敌发觉，即令第112团2连夺占一高地，歼敌一个排后，在第113团2营一部协同下，占领有利地形，保障纵队翼侧安全，掩护主力渡过老介河。
23日第37师到达掖县城东北驿道地区；第38师则进驻掖县城东南郭家店地区，休整待机；第39师转移至牙前县苇夼地区，继续担任内线阻击东犯之敌。
10月1日上午11时，敌54师198旅及“还乡团”一部，向我第117团之李家苇齐夼高地、野东夼东高地攻击，该团完成阻击任务后转移。
10月2、3日，敌198旅向我第115团之曲水、西云、韩家苇夼高地和程家庄西侧高地进攻，被我击退敌一个团的进攻，敌于黄昏窜回莱阳城。三天共毙伤敌600余人，我第39师奉命转移至海阳县郭城地区待命。
第13纵队在执行内线阻击、机动防御作战任务中，以弱抵强，以少胜多，英勇顽强，阻滞敌疯狂进攻，打击与消耗了敌锐气与有生力量，赢得了时间，掩护了兵团主力和华东局机关，取得了消耗敌人的战果。
就在我13纵队及一部分胶东地方部队在东线兵团司令员许世友的指挥下，在胶东内线组织运动防御作战的同时，东线兵团第2、第7纵队在诸城发起了夺城攻坚战。
参加围歼诸城守敌之我华野第2纵队，司令员兼政委韦国清，是广西壮族自治区东芝人。生于1913年，原名韦邦竟，1931年人党，1929年12月参加百色起义编入红7军。历任军事教员、营政委、代团长、团长；八路军总部随营学校校长，抗大第一分校副校长，第五纵队2支队政委，新四军第3师9旅政委、旅长，第4师副师长；华野第2纵队司令员兼政委；后任苏北兵团司令员、第10兵团司令员、中国驻越南军事顾问团团长、广西省省长、公安军副司令员、广西壮族自治区第一书记、中南局第二书记、广州军区第一政委、总政治部主任、军委副秘书长。
副司令员张震，湖南省平江县人，生于1914年，1926年参加革命，1930年入党参加工农红军，历任红3军团10团营长、红1军团4师12团参谋长；新四军第6支队参谋长、八路军第4纵队参谋长、新四军第4师参谋长、第11旅旅长兼淮北路西军分区司令员；华中野战军第9纵队司令员兼政委、华野第2纵队副司令员、三野参谋长、华东军区兼三野参谋长；总参作战部长、第24军代军长兼政委、军事学院副院长、院长、武汉军区副司令员、总后勤部副部长、部长、总参副总参谋长、国防大学校长、军委副主席。1955年授中将军衔（后授上将军衔）。
副政委康志强，江西省兴国县人，生于1912年，1929年参加革命，1930年参加工农红军，历任红军团政委、第1军团政治部组织部科长；八路军第344旅政委、第4纵队第4旅政委、新四军第4师10旅政委、第9旅政委、淮北第3地委书记兼军分区政委。后任华野第2纵队副政委、政委，三野第21军政委、海军东海舰队副政委、政委、海军学院第一政委、北海舰队政委、海军副政委。1955年授予海军中将军衔。
参谋长詹化雨，政治部主任邓逸仙。
该纵系新四军彭雪枫所领导的老部队，组建于1938年10月，这支游击队曾战斗数百次，1941年5月与八路军第2纵队344旅合编为第八路军第4纵队，下辖4、5、6旅共9个团1．7万人，彭雪枫任司令员兼政委、张震任参谋长、肖望东任政治部主任；皖南事变后，列入新四军建制，改编为第4师，辖第10、11、12旅；1945年12月第10旅北上山东，第11旅仍留淮北与第12旅组成华中野战军第9纵队，辖5个步兵团和1个骑兵团。曾先后参加涣沟、泗县、淮阴战斗和宿迁、鲁南战役，1947年元月下旬改番号为华野第2纵队，参加莱芜、孟良崮、南麻、临朐战役，以擅长防御打援而著称。
该纵在南麻、临朐攻坚作战伤亡达6000余人，经过短期休整补充，尚未恢复元气。为了参加保卫胶东解放区，指战员义不容辞坚决投入作战，这支英勇顽强的部队是我“东线兵团”的老大哥。
8月30日，在谭震林、韦国清等首长的率领下，2纵由诸城出发，到达日照、莒县待机。
9月5日敌向日照县十里铺之线收缩，增强工事，伺机北犯。纵队奉命北上诸城东南山区隐蔽集结。这时，敌64师2个旅在师长黄国梁的率领下，以第156旅（旅长刘镇湘）、第159旅（旅长刘绍武）乘我主力南下之机，沿胶（县）、诸（城）公路北犯，另——路经李家庄渡河进占诸城，以策应李良荣之83师、28师作战。
当我获悉诸城已被敌袭占后，即挥师疾进，于9日上午抵达诸城外围，准备以第5师配合第4师和第7纵队19师攻取诸城。谭震林、韦国清、张震下达了“战字第02号”作战命令。
诸城守敌为第156旅，其南北援军均须2日以上之行程。第2纵队负责由西向东攻歼诸城之敌，如敌北窜，则沿昌潍公路两侧平行追击，求合歼敌于相州县以南地区。
攻城部署：以第19师（七纵）立即逼近诸城，并占领诸城外围家庄、盆道口、兰家村之线，黄昏后由西向东攻城；
以第11师（二纵）即向里龙沟集结，黄昏后由西南向东北攻城；
以第20师（七纵）即向李家齐庄、无忌、隐蔽集结，黄昏后渡潍河，主力集结马兰河，控制175高地，其任务为截歼渚城敌北窜及阻击沿台（儿庄）潍（县）公路南援之敌。
“南线指挥所”设大水泊。
参加围歼诸缄的华野第7纵队，司令员成钧，湖北省石首县人，生于1911年，1927年参加县农民协会，1929年参加赤卫队，1930年参加工农红军，次年入党。历任红军贵州独立第1团副团长、红军第6师18团团长。新四军第5支队挺进团团长、第10团团长，第2师第5旅旅长兼淮南路西分区司令员。山东野战军第2纵第5旅旅长、第7师师长。后任三野第25军军长、福建军区副司令员兼第10兵团副司令员、华东军区防空部队司令员、军委防空司令部副司令员兼华东军区防空司令员、中朝空军联合司令部副司令员、军委空军副司令员兼技术部部长。1955年授予空军中将军衔。
政委赵启民，陕西省兰田县人。1910年生，于1928年参加共青团、1930年转党。1931年参加工农红军，历任红军第78师参谋主任，陕北省苏维埃政府军事部科长，延长县军事部部长、红宜延军分区代司令员、独立第2团团长，新四军第4支队8团参谋长、第5支队参谋长兼第10团政委、第2师5旅政委，华野第7纵队政委。后任三野第34军政委、华东海军副政委、中南海军司令员兼政委、海军副司令员兼国防科委副主任。1955年授予海军中将军衔。
该纵副司令员林维先、政治部主任黄火星、副参谋长张元培。辖第19师、第20师、第21师。
第7纵队是新四军皖北沿江支队组建的第7师老部队，曾转战大江南北、参加过华东历次重要战役，擅于野战和防御作战。
该纵队原系新四军第7师和新2师第5旅等部合编为第19、20、21旅共2万余人，1945年10月师长谭希林、政委曾希圣、副政委兼政治部主任李步新、参谋长孙仲德率领开赴鲁南，改编为山东野战军，先后参加过临城、枣庄战役；1946年6月参加朝阳集及保卫淮阴等战斗。9月缩编，将21旅并人第20旅。10月又拆散20旅补人华中野战军第1师、第6师；11月第7师师部和第19旅与新2师第5旅一度合编的华中野战军第11纵队合并，改称第7师，下辖第5旅、第19旅和特务团，由成钧任师长、赵启民任政委、林维先任副师长、胡定千任参谋长，参加了涟水保卫战的宿北战役；1947年2月改编为华野第7纵队，辖第19、20师，新编第21师共2．5万人。参加莱芜、孟良崮、南麻、临朐战役。
9月9日13时，第19师在师长熊应堂、政委肖学林指挥下，占领邱家庄、岔道口、兰家村一线，接着组织干部看地形，黄昏后在炮火掩护下由西向东攻城，与西关守敌发生战斗。
第21师在师长谢锐、政委何志远的指挥下，向里龙沟集结，黄昏后由西南向东北攻城。
第20师在师长殷绍礼、政委邓少东的指挥下，进抵诸城西北朱家庄、曹家庄一线，担任阻击沿烟（台）潍（县）路南援之敌及堵击诸城北窜之溃敌。
夜24时，攻城部队发起总攻。10日拂晓前第19师占领西关，第4师在师长朱绍清、政委高志荣和第5师在师长姚云良、政委方中锋的指挥下，由诸城之东北配合第7纵队攻城，占领了南关之鞠家村，敌凭借城壕顽抗，以猛烈火力截击我攻城部队。由于我部队不善于使用炸药爆破，遂呈现相峙状态。
第6师在师长吴华奇、政委王静敏、参谋长沙风的指挥下，于10日拂晓前，进抵邱家庄、杨家岭以东地域待机，为该纵预备队。
由于高密敌131旅南援甚速，一部已占柴沟，与滨北部队形成对峙。为确保攻城主力之侧背安全，谭震林政委遂于午前，命令独立团分散运动，进至诸城北面徐家卢水一线，阻击敌1个团来援之敌。
9月10日，我第19师继续向城西关宝塔攻击，下午15时占领。黄昏前各部完成攻坚部署调整，于20时发起总攻。22时第57团突破敌大、小关之间200米宽之西南阵地，午夜该团全部进入城内，第55团以1个营随后攻击跟进，向北纵深发展，第56团突破敌城垣西北角阵地。这时敌连续组织1个营兵力向我反扑，第56团打垮敌之反冲锋后，乘机追击，夺取敌之地堡，扩张战果。敌防御阵地多以子母堡为其支撑点以火力支援其配合反冲锋，延长守备时间固守待援。
11日凌晨1时许，我第21师62团突破敌城垣东南角阵地，因第二梯队未及时赶上，攻上缄墙之2个连被敌反冲锋压回，当即组织第2次攻击，于3时复夺取城垣东南角阵地，并顺利向西发展攻击。
鉴于敌情急剧变化，谭政委令第4师、第5师协同配合第19师于11日拂晓前坚决歼灭守敌，并令第6师主力对大道来援之敌进行阻击。
城内激战至11日拂晓，我第19师主力已打到敌156旅旅部门前。敌旅长刘镇湘指挥残敌固守天主教堂核心据点，惊慌呼救，陷于困境，敌士兵已出现动摇、怯战征候。
我军因当时战斗发展迅速，攻城部队来不及将战况报告“南线指挥所”，指挥员对城厢巷战实况不了解，且因调动第6师主力的准备较迟，未能及时发起对大道口援敌进行有力之阻击，过高估计可能易遭南北援敌之合击，遂下令于11日晨6时撤离城厢，向诸城以南仁兰地域转移。
诸城攻坚战斗歼敌1508人，同时吸引了敌64师南援，为支援内线部队作战起了一定的策应作用。遗憾的是第19师部队已打到敌旅部门前而未向上级报告，导致改变决心撤离，未能全歼守敌，成为一次未获全胜的攻坚战斗。如果第7纵队以第21师全力攻南关、第19师全力攻西关，即可能一举攻下，这是战役指挥上的不足之处。
战后，敌认为我军诸城作战受损较大，己无力再战，即令李良荣统一指挥第64师、第83师、第28师，南北对进，逼南线我军于诸城以南地区决战。
我为避开敌军进攻之锐锋，谭震林政委遂命令第2、7纵队转移至五莲山区，进行各种组织调整与物质补给，准备作无后方的机动作战。
当时，敌、83师继续北犯，一部进抵诸城西之积沟镇；敌64师除156旅仍担任诸城守备外，全部集结于高密地区；胶东敌则组织第8师、第25师为第一线部队，向我第9、13纵队实施进攻。
范汉杰亲率第9师、64师于胶南地区殿后增援……
9月16日，中央军委电示陈、粟、饶、黎、许、谭：“我们认为谭震林所率2、7纵目前不宜离开滨海，只要该区有粮食就应留在该区打些小胜仗，即使一二个月不打胜仗，只要不打败仗就好。如地区狭小，不便集中行动，则以纵队或以师为单位，暂时分散在诸城、莒县、沂水、临朐、日照等县广大乡村也有利，一可牵制83师、28师、45师等部，二可策应胶东内线，大约坚持1个月至多2个月局势就会变化。如2、7纵出鲁南或苏北，则83师、28师等部必跟去，亦不见得容易歼灭，对于胶东则减少直接配合作用。胶东方面敌至多使用12个旅进攻，而在占领平度、掖县、莱阳、龙口、招远、蓬莱、黄县、诸城，留出大量守备兵力之后，其机动兵力就不多了，利于我军各个歼敌。一个月后，敌有很大可能调走一部分兵力，故该方面只要我军不打败仗，局势亦可能好转。”
这一正确判断与决定，不久即证实是十分精辟的决策。
9月24日，华东局向中央军委电报：“内线已坚持3个星期，为减少尔后作战困难，决向敌后转移。今晚敌已发觉我主力一部：转出，飞机不断在上空搜索轰炸，估计敌人除有一部主力迅速占我海口城市外，另一部将西返尾追，造成我愈集中敌愈分散，便利歼敌局面并逼敌无法深入农村，可减少我损失，逼敌无法从胶东抽兵加重其他地区压力。在我主力转移到敌后，尚留13纵37师并配合地方武装4个团坚持斗争，掩护疏散，我们电谭率2、7纵到路北与我们会合，以便集中歼敌……”
接着，华东局电示谭、韦、张：“我们率9纵于今晚抵大泽山西（昌里以东）地区，要浩率13纵2个师今午抵朱桥镇（掖县东北），明晚南下与你们会合。敌64师于我主力未集中前可先抵平度，因此我们决定停止攻平度计划，估计敌在发现我9、13两纵均转到其后面时，其部署必将发生变化，我们主张首先争以集结各部主力，然后再决定今后作战计划……”
东线兵团第9纵队在聂凤智司令员、刘浩天政委的率领下，于8月下旬从广饶地区返抵昌邑集结休整，正值阴雨连绵，长途跋涉，部队指战员十分疲惫。
在短时间内，迅速“医治”南麻、临朐战役伤亡8000人的严重“创伤”，既要恢复、补充，还要提高士气，这是该纵组建以来面临的最严重的困难。
许世友司令员直接指挥该纵队，命令聂凤智司令员完成作战准备，立即向胶东挺进，要协同第13纵队于掖县郭家店以南地区展开运动防御，阻击敌8师、9师的疯狂进攻。秋风萧飒，田野上一片凋零，浓密的青纱帐已经消失了。
9纵队指战员长途跋涉渡过潍河、胶莱河，一夜之间跨进了胶东地区。
指战员们看到了家乡被洗劫，心情悲愤，为了保卫家乡，誓与国民党部队拼个你死我活！
