经过近两年的征战，成吉思汗带回蒙古本土的是赫赫战功和丰厚的战利品。然而，征服者的征服欲不会有尽头，他仍在等待时机。
歧国公主，按照她本人的心愿，由孛儿帖夫人亲自做主许给了拖雷。苏如非但不计较，反与多才多艺的歧国公主相处如姐妹。完全可以这样说，拖雷正因得此二位贤妻相助，才在日后为他的儿子们铺开了成功之路。
蒙古大军获得了战后短暂、充足的休憩。
八月金秋，草原上处处繁花似锦，美不胜收。速格纳黑遵父命从阿力麻里前来蒙古拜见成吉思汗，并送来大量新鲜瓜果。漠北之地，瓜果罕见，成吉思汗除取用部分外，其余全部赐给子侄功臣。
四年后重返蒙古，速格纳黑遇到了他此生最爱的女子：婉嫣。
年方十五岁的婉嫣娉婷袅娜，亭亭玉立，加上天生的优雅风度，使她看起来完全像个大姑娘了。她不再像儿时那样喜欢缠着祖汗，更多的时候愿意待在奶奶身边帮她处理一些琐事，渐渐地，孛儿帖夫人已经离不开这个不可多得的帮手了。
婉嫣是成吉思汗家族众多明丽女儿中一颗放射着璀璨异彩的明珠。她既有奶奶的睿智，又有苏如的沉稳。不出征的时候，成吉思汗喜欢每天抽出一些时间陪婉嫣说说话，祖孙俩的感情依然十分亲密。有一次成吉思汗甚至对孛儿帖夫人说，婉嫣如果是个男孩子就好了。如果婉嫣是个男孩子，我就将江山交在她的手中。
速格纳黑在汗营人缘极好，包括婉嫣在内，都与他相处融洽。只有一个人对他充满了敌意，这就是察合台的长子南图赣。
南图赣从小与婉嫣一起在祖父身边长大，对南图赣来说，婉嫣并非他的堂姐，而是他的朋友。他讨厌速格纳黑对婉嫣的过分殷勤，小孩子的感情往往异乎寻常地强烈，南图赣的无礼有时甚至连成吉思汗也看不过去。为此事，成吉思汗没少训斥爱孙，其结果是南图赣更加憎恨速格纳黑。
速格纳黑能够见到婉嫣的机会并非很多。每一次不期而遇，都会令他欣喜若狂。婉嫣是速格纳黑心中的女神，能够让她快乐，或者看到她快乐就是他最大的心愿。每一次相遇，无论见面的时间是短是长，凡婉嫣问到的问题，他都一定设法做出至少令他自己满意的答复。甚至婉嫣没问的，他东拉西扯也都说了。以致南图赣给他的评价是，好像就他一个人长着嘴。
讨好别人的心思往往很难捉摸，被讨好的人即使偶尔也会感到腻烦，内心深处依然会隐藏着对这个人的怜惜。特别是在青年男女之间，那种复杂微妙的情感就只能意会不能言传了。
草原人并非只重视父亲的血缘，唯独对成吉思汗另当别论。他是草原人心目中的偶像，草原人对他的崇拜几乎到了无以复加的程度。这样，术赤的血统之疑就成为不可忽视的缺陷。
婉嫣是细心也是明智的。了解了缠绕父亲一生的阴影后，她在最短的时间内克服了内心的彷徨和失落，泰然处之了。尽管身上流动着的不是成吉思汗的血不免让人遗憾，但没有什么可以代替爱，就像她爱祖汗也为祖汗所爱一样。至于纠缠于父亲和祖汗之间的恩恩怨怨，那完全是他们之间的事情，她不想让它带给自己太多的影响。站在一个与双方都有很深关系的旁观者的角度，她自有结论：爱与恨原本没有什么明显界限，它们常常搅在一起，令人真伪莫辨。
对待情感婉嫣是理智和清醒的，她对速格纳黑的热情也一直保持着距离。而速格纳黑对婉嫣的痴迷，几乎到了一日不见如隔三秋的地步。婉嫣要回家住上几日，照顾生病的额吉，速格纳黑也非要跟去“看看老图拉河”。他的态度既诚恳又坚决，婉嫣被他磨得心软，只好答应下来。可是，青年男女一同上路终究有些不便，婉嫣想让弟弟南图赣作陪，不料南图赣一口回绝了。
南图赣的顽劣态度大出婉嫣意外。此前，姐弟俩的感情一直十分亲昵，胜似一母同胞。自从速格纳黑进入婉嫣的生活，南图赣便明显与她疏远了。婉嫣原以为这不过是南图赣耍耍小孩子脾气，现在才知道，十一岁的孩子已经有了自己的主见。
行前，婉嫣来到奶奶的寝帐，发现祖汗不在，有点失望。“我祖汗呢？”她有些不高兴地问。
孛儿帖慈祥地一笑：“都准备好了？”
“准备好了。奶奶，我祖汗呢？他不是说要在这里等我回来吗？”
“生你祖汗的气了？那你仔细想想，有什么事会重要到能让他对他的宝贝孙女失约呢？”
婉嫣抬起头，神情变得严肃起来：“又要打仗了？”
孛儿帖默认了。
“那我怎么办？”
“什么？”孛儿帖一时没明白孙女的意思。
“我怕等我从家里回来，祖汗已经走了。”
“你待会儿就去见祖汗，算是同他告别。回家后好好侍候你额吉，不用急着回来——懂吗？”
“我听您的。”婉嫣忧心忡忡地注视着奶奶，“奶奶，祖汗出征不在您身边的时候，您常常会怎么想？”
孛儿帖微微一愣，没作回答。
“祖汗如今已年过半百，为什么每一次非要亲征呢？连年征战，他连真正放松休息的机会都得不到，有时我真的很担心他的身体。”
孛儿帖笑了：“你祖汗常说：他生在马背，长在马背，将来的归宿也必然在马背。”
“我真恨自己是女孩子，不能跟在祖汗身边照顾他，保护他。”
“我的宝贝，其实，你有这份心就足够了。”
“我像不像奶奶年轻时候？”
“不像。奶奶年轻时候哪有你那么多复杂的想法！”
“其实我最不像奶奶的地方是我不会有奶奶的幸运。”
“幸运？”
“只有奶奶一个人会在生命中最美好的时光遇上祖汗那样的男子汉，而且还能与他生死相伴，荣辱与共。”婉嫣坦率地说。
孛儿帖专注地盯着孙女美丽明亮的眼睛。孙女坦然地微笑着，毫无羞赧之态。她不禁爱宠地吻了吻孙女光滑白净的额头：“我的宝贝，告诉奶奶，那个叫做速格纳黑的小伙子是不是喜欢上了你？”
“如果奶奶也有这种感觉，那一定是吧。”
“你呢？你喜欢他吗？”
“我不讨厌他。奶奶，我们不谈这个话题好吗？”
“好。说真的，眼看着我的宝贝从那么个小不点长成了大姑娘，才感到时间过得飞快。也许用不了多久，等嫣儿出了嫁，想起回来看看奶奶的时候，奶奶已经是个不中用的老太婆了。”孛儿帖若有所思地喟叹。
婉嫣凝视着奶奶。为儿孙操心了一辈子，岁月已悄悄染白了她曾经乌黑的鬓发，时光如流，将印记清晰地刻上了奶奶曾经光洁美丽的脸颊。婉嫣突然产生了一个奇怪的联想，奶奶的一生，都像她小时见过的一个背着大包袱走在沙漠中的老妪，当她终于踏上草地想要休息一下时，却累得再也站不起来了。
婉嫣的鼻子猛地酸了：“奶奶，我去金帐等祖汗，待会儿我和他一起回来。”说完，又自言自语，“怎么又要打仗了呢？”
贰
蒙古撤军，并未让宣宗感到真正的安宁。中都离蒙古毕竟太近了，即使中都坚固的城墙也无法阻挡来自北方的战马蹄音。恐惧变成了夜夜纠缠不休的噩梦，噩梦中只有一个念头从酝酿到成熟：迁都。
一日，宣宗以中都物质匮乏、国库空虚为由与群臣商议迁都汴京（今河南开封）事宜，他理所应当地认为，汴京据黄河之险，一定能够阻止蒙古大军的前进。不料，此议一出，群臣多数表示反对。
右丞相完颜承晖首先陈明了迁都的弊端：“前者，蒙古主动缔结和约，皆因中都城防坚固，难以攻取，才不得不罢兵回师。如今，遽议迁都，一者会为蒙古再次大举兴兵造成口实，二者还会大大削弱我军的防御力量。届时军民惊扰，中都势必危在旦夕。臣恳请万岁立废迁都之议。”
左丞相单徒镒近日常常吐血，卧病在床，闻听皇上有意迁都，急忙来到金殿，泣血陈词：“万岁，迁都无异于逃跑，将使朝廷威信丧尽。中都有万岁坐镇一天，军民心有所托，必会拼死保卫。老臣以为，自蒙古撤军，失陷城池多有收复，万岁正宜励精图治，重振国威。倘若迁都，岂不令朝臣百姓寒心！”
宣宗这个人挺有意思，平时耳软心活，毫无主见，偏这次横下一条心，百劝不理。“丞相只知其一，不知其二。朕虽迁都，仍命太子守忠坐镇中都，与朕亲住何异？况且迁都汴京，暂避蒙古兵锋，又据黄河之险，实乃万无一失之举。汴京即为国都，国都不失，则我大金根基不倒。”
宣宗就差没说，中都我不要了。单徒镒还想进谏，宣宗却不容他开口：“朕意已决，卿毋多言！朕命完颜承晖为都元帅，穆延尽忠为副帅，共同辅佐太子守卫中都，其余随朕择日迁往汴京。”
说完，一甩龙袖，扬长而去。
单徒镒跪地疾呼：“万岁，容老臣再进一言。”
宣宗假装没听见，径直退返后宫。单徒镒急怒攻心，一口鲜血喷射而出，晕倒在丹墀之上。
大殿之上一阵忙乱。完颜承晖命人将单徒镒送回府中，当晚，这位忠心耿耿的老臣便含恨而去。
宣宗怕百官再行劝谏，索性每日停止临朝视事，躲在后宫闭门不出。
不出群臣所料，迁都计划果然在中都百姓中引起了极度恐慌和对朝廷的彻底失望，刚刚平稳的局势重又陷入动荡不安之中。时隔不久，金举众迁都的消息通过成吉思汗的快马传骑送到蒙古本营。
成吉思汗闻讯愤然作色：“金既与我议和，为何又要南迁？看来完颜珣当初的议和不过是缓兵之计，为的是拖延时间重整旗鼓，继续与我为敌。我倒要先发制人，看他阴谋如何得逞？”当即传令众将到金帐议事，准备出征。
成吉思汗不愧是一个善于选择时机、头脑清醒冷静的天才统帅。过去不攻中都，是因为中都城防坚固，军民同心，倘若倾入大量人力物力攻城，终究得不偿失。如今情况发生了极大的变化，宣宗迁都，势必造成中都城防空虚，人心紊乱，此时再攻中都，则会事半功倍。
众将一致赞同立即出兵，新的大战就在眼前。
诸事议毕，成吉思汗走出大帐，婉嫣拍马迎上了他：“祖汗。”
看见孙女，成吉思汗猛然想起：“婉嫣，你不是明天就走吗？”
“是。我在等祖汗说会儿话。”
祖孙二人并辔而行。
“祖汗，您千万多保重。”婉嫣不无忧虑。
“你都知道了？”
“我刚从奶奶那里来。”
成吉思汗略觉不安。每次出征，都难免要经过一段折磨人的时光。成吉思汗最怕的就是亲人们默默为他准备行装的日子，好似他就会一去不返。“知道也好。回去好好照顾你额吉，不用惦记祖汗。”
婉嫣没敢回答。她避开了祖汗慈爱的注视，泪水已然溢满眼眶。
“婉嫣，祖汗……”
“我懂，祖汗，没有人可以让您掉转马头。我不会劝您什么，我只想要您答应我一个请求。”
“你说吧。”
“如果没有您为我主婚，我永远不会出嫁。”
“祖汗答应你。嫣儿，你放心吧，祖汗很安全。”
“那您上回还受了伤呢。”
婉嫣指的是在怀来战斗中，成吉思汗被流矢击伤左臂的事。可能忽兰告诉孛儿帖时被婉嫣得知了。
“祖汗向你保证再不轻易涉险好不好？你也知道祖汗的脾气，祖汗说过的话从来都是会兑现的。”
婉嫣拭去眼泪，从马上默默伸过手掌。
祖孙二人击掌为誓。
长生天，求你保佑我的祖汗吧！婉嫣情愿减寿十年、二十年、三十年……只求你再不要让祖汗受到伤害……
叁
蒙古大军再次穿越长城。
石抹明安率蒙军主力陈兵中都城下，完颜承晖亲自在城头督战。蒙军连续强攻数日，均无功而退。
成吉思汗命木华黎领兵攻打辽东、辽西，从四面包围中都，断其粮道，围城打援，终将中都城逼成了汪洋中的一座孤岛。再说宣宗自到汴京第二天，就开始后悔未令太子守忠南迁。在这件事上，他又表现出非同一般的固执，置众臣苦苦相劝于不顾，坚持派出了一名特使从速前往中都宣太子回汴京议事。
太子守忠本是个养尊处优的角色，寻欢作乐还算行家里手，行军打仗无异于赶鸭子上架。自蒙军包围中都，他吓得连宫门也不敢出了。但不管太子勇敢也罢，怯懦也好，有他坐镇中都，守城将士的心中尚有些许寄托。岂知宣宗连这点寄托也无心留下。
太子听说父皇召他南归，喜从天降，匆匆将宫中一应细软珍玩搜罗一空，连夜打开后城门逃之夭夭，临走前对完颜承晖和穆延尽忠连句表示安慰的话都没说。宣宗的这种做法，令主帅完颜承晖内心苦不堪言，穆延尽忠则完全心灰意冷。
蒙军攻城甚急，急切间虽不能下，中都的守备力量却日渐削弱。成吉思汗成竹在胸。他安慰因久攻不下而产生焦躁情绪的个别将领：“守城者最忌消耗战。对于他们，粮秣得不到供给，兵员得不到补充。中原部队的局限性始终在于一旦卡住其粮道，就如同卡住其咽喉。况又经过隆冬，除向新都求援，我料完颜承晖别无良策。”
成吉思汗的自信不能说没有道理。完颜承晖在旷日持久的围攻中遇到了他无法克服的几个难题：一是城中储粮消耗殆尽；二是守城将士死伤惨重，兵员得不到补充；三是穆延尽忠无心军务，每与议事，必以言语支吾。完颜承晖开始考虑向新都求援。
金使赴南，潜出中都，成吉思汗了若指掌。他暗令放走金使，随后派石抹明安在汴京通往中都的必经之路设下埋伏，截击援军。
转眼，蒙军围攻中都城已近半年，完颜承晖最害怕的情况出现了：城中断粮。派去求援的使臣出城月余杳无音信，穆延尽忠私下向心腹抱怨：“皇上倒是想的周到，到汴京还没坐稳龙椅就惦记着接走太子，对我们的死活却不闻不问。如今中都被围得像个铁桶，完颜承晖又倔又愚，再这么拼下去，只怕我们都要死无葬身之地。”
城中断粮，百官无事可做，各自忙于寻找生路。只有一个人，面对生死考验，表现出非凡的勇气和镇定。他，只是完颜承晖手下一名有职无权的年轻文官，蓄着垂至胸前的美髯，以致后来无论何时成吉思汗都不称呼他的名字，而是昵称他为“长胡子”。他就是其后在蒙古帝国发挥了重要作用的一代名相耶律楚材。
出身名门的耶律楚材，是辽东丹王突欲的第八代嫡孙。其父耶律履六十岁时方得此子，既感慨又欣喜地为新生儿取名“楚材”。取“楚地有材，晋实用之”之意，将辽国比作楚，将金国比作晋，父亲希望儿子长大后能够在金廷大展宏图。
楚材三岁时，严厉而慈爱的父亲去逝，熟读诗书，深具文化修养的母亲将他抚养成人。耶律楚材在这样的家庭环境中长大，才名渐播于金邦。其时章宗在位，闻耶律楚材之名特意召见了这位才华横溢的青年。得知他是已故侍郎耶律履的三儿子，章宗十分高兴，鉴于耶律履之位早由其长子善才继承，章宗格外拔擢任用，将耶律楚材补为左右司员外郎。这一年是金章宗泰和六年，耶律楚材年方十七岁。也正是这一年，成吉思汗成为了全蒙古民族的大汗。
耶律楚材博览群书，精通天文、地理、术数、律历，多才多艺且风华正茂。只可惜日渐衰落的金廷无法给他提供充分施展才华的舞台，怀才不遇的失落感迫使他投向佛门，拜在了京都名僧万松长老的门下。
然而，参禅打坐并不能完全泯灭耶律楚材内心的宏伟抱负，他仍然渴望以一生所学，济世安民。
宣宗南迁，耶律楚材的两个哥哥善才、辨才都伴驾随行，只有耶律楚材被完颜承晖留下来辅以国政。奈何大厦将倾，独木难支，中都渐被蒙古逼入绝境，局势已不是个别贤臣良将所能挽回。
绝望的情绪笼罩了朝野上下。耶律楚材每日以书本消磨时光，掀动书页，低声吟诵，毫无动摇颓唐之意，与惊惶失措的同僚恰成鲜明对比。
