陈璘水师的参战，让日本人紧绷神经，夜不敢眠。人人抱着柴薪，在海边栅栏之外点起大火。
有了陈璘的配合，刘给廷底气十足，大造防车、防牌、长梯，准备攻城。又令木匠在东海边打造小船，宣称要在海上收集日本人的头颅。不久，傅良桥自蟾津来援，城下鼓乐大奏。日本人探头相望，备感惊惧。
小西行长一心求和，却中了刘给廷的诡计，几乎丧命曳桥，投书一封大骂刘给廷：“自古两军交战，哪有相互欺罔的道理？”
刘给廷却无心解释，继续他的“兵不厌诈”，让李芳春的骑兵穿上金灿灿、银闪闪的甲胄，夜间躲在五里之外，明早又跑回来，制造增援不断的假象；又在全军明码标价，斩获一颗头颅，赏赐白银六十两(万历时期一两银子的购买力约为人民币200元)。
8.刘给廷爽约
顺天腹背受敌，小西行长坚守不战。
如何把小西行长诱出城成了明军的一道难题。
九月三十日，刘给廷将粮饷、大炮运往三十里之外，又让明军全部撤出，并在军营西谷埋下骑兵。之后一千骑兵，在白莲岩下来回驰骋，诱敌出战。但是谨慎的小西行长就是不出城，刘给廷束手无策，只好令朝鲜总兵金睟直取东坪，解救被掳的朝鲜人。
杀敌心切的陈璘失去耐心，于是在十月初一，跑到陆上去跟刘给廷面议。刘给廷以攻城长梯还没有造好、邢玠援兵和邓子龙水兵未到为由，拒绝立即攻城。
陈璘大发雷霆，我军暴露已久，倭贼必会窥探我军虚实。不如速战！
刘给廷迫不得已，只好准备攻城。
黄昏时刻，刘给廷重赏凶悍的狼土兵，让他们乘坐轮车，搬运竹子，编制高梯，在顺天城外埋伏下来。
天亮之后，刘给廷登上高处，竖起巨大的帅旗，一阵紧促响亮的锣声之后，明军如虎狼下山，直扑顺天城。
很快，身穿厚甲的一万骑兵在城下驰骋奔跑，杀声四起，惊天动地。日本人居高临下，一待明军逼近城墙六十步时，炮铳齐发，弹丸如雨雹，又投下巨木、巨石，让明军每前进一步都要付出惨重代价。
明军将士殊死搏斗，却不见有任何进展。游击王之翰、司懋官情急之下，身先士卒登上顺天木栅外十余步，身后明军冒死而进。慌乱的日本人不断从城墙穴孔刺出刀剑，很快就有四十多个明军遗尸城下。
明军见状，纷纷后退。日本人正准备停下来喘息一下，只听见王之翰、司懋官高声呐喊，明军将士受此激励，又舍命向前，终于一鼓作气，攻陷顺天外围木栅，烧毁敌军营房六十余间，杀死、烧死一千多名日本人，取得了泗川故馆大捷之后的第二次辉煌胜利。
激烈的战斗从早晨一直打到中午，顺天城内堆尸如山。小西行长受到刘大刀的重创，蜷缩顺天城内，惶惶不知计出。
可惜到了午后，形势逆转。明军筋疲力尽，进攻势头渐渐减弱，战斗队形也开始混乱。
西北城下，吴广的狼土兵躲在轮车里，里边狭窄，谁也没有合过眼，折磨了一整夜，大家都筋疲力尽，困顿不堪。又苦等不到刘给廷的命令，有的竟然昏沉入睡。
小西行长看机会来了，下令反击。有的缒城而下，有的从地穴里冒出，百余日军冲向吴广的伏兵，一口气杀死轮车内的二十多名明军。
日本人又从城头上抛出燃烧的薪草，掉到飞轮炮车上。日头正旺，火势顿起，轮车上的竹编器具一触即燃。可怜那些曾经为抗倭立下汗马功劳的狼土兵，一个个成了焦炭，死尸成烬，臭味熏空。
吴广狼土兵的惨败很快影响到其他明军部队，王之翰率先逃走，日本人乘机出城反攻。眼看明军就要崩溃，李芳春、牛伯英勇猛顶上，总算把日本人打退了。
惨烈的战斗持续到日暮时分，刘给廷看情况不妙，赶紧鸣金收兵。日本人又出城追杀一阵，明军大败而回。
这一天的攻城，刘给廷重蹈董一元泗川新寨覆辙，又是先胜后败，战死于顺天城下的明军有二百余人。
陈璘水师配合刘给廷攻城，见陆上攻城不利，于是专打日本战船。血战半天，海岸之下狼藉枕积着数不清的敌军尸首，再次延续了陈璘无往不胜的神话。不过，陈璘水师损失轻微，阵亡明军五人、朝鲜兵二十九人。
白天的攻城，刘给廷稀里糊涂地败阵下来，于是在夜里派人潜出海外，跟陈璘约定，水师趁着夜间涨潮进袭，协同进攻。
陈璘二话没说，唤来李舜臣，准备行动。
李舜臣很熟悉这片海域的潮水涨落规律，劝告陈璘：“海水很快将退去，不利水战。”
陈璘恨不得马上杀进顺天，把李舜臣的话当做耳边风。初三二更，明军战船乘着海水一时高涨，直逼顺天城下。
但是刘给廷对白天的败战耿耿于怀，归咎于陈璘没有配合。于是违背了与陈璘的约定，竟然不发一兵一卒去攻城。只是叫人模拟鹅的叫声，在岸上黑暗处“轧轧”发响。
陈璘误以为刘给廷已经发动进攻，率部登岸。明军一上陆地，勇猛无比，在战船炮火的掩护下，直陷顺天城内，一场混战，日本人措手不及，死伤惨重。
随着轰隆一声巨响，小西行长的指挥部被陈璘水师的大炮击中，瓦砾四飞，火光冲天。猛烈的火势不断蔓延开来。城内的日本人惊慌不已，纷纷往东城逃避，西城一片空虚。
如果城外的明军能乘虚而入，顺天一战可下。
这时，刘给廷竟然坐视战机流逝，按兵不动。朝鲜金睟闯门而入，极力请战。刘给廷不但不发兵，反而满脸怒色。
一位被掳的朝鲜妇女在顺天城头上大喊：“这个地方空虚，天兵快快从这儿进攻。”如果此时下令攻城，还来得及。朝鲜李德馨、权慄、金睟等，几乎是哀求着请战。可是，刘给廷依然无动于衷，错过了一次绝佳的攻城机会。
失去陆上配合的陈璘水师，尽管奋力搏战，但是寡不敌众。日本人组织反击，陈璘只得退出城外，准备撤到船上去。
一到海边，明军将士叫苦连天。海水真的如李舜臣所说，退去大半。沙船、号船二十三只，都搁浅在海滩上。
日本人很快围攻过来，踏入海边的沼泽泥淖，像螃蟹一样，往明军战船上不停地爬行。船上的明军，只得狠狠地乱砍乱斫。
紧接着，明军恐惧的一幕来临了，无数支火把从岸上飞来。海滩成了明军战船的火葬场，十九艘被烧毁，四艘被抢走。明军死亡八九百人。躲在暗处的朝鲜人乱发片箭，陷入浦口泥中的一百四十余明军这才侥幸逃生。
不甘心的陈璘欲报昨晚之仇，调派所有兵力，顺天湾上顿时战船云集，炮声震天。惊恐万分的日本人疯狂地乱发铳炮，一旦明军战船靠近，就成了移动的靶子。陈璘只好恨恨离去。
于是爽约失信的刘给廷成了陈璘的泄恨目标。怒不可遏的陈璘像一头咆哮的公狮，一登岸就径直走向刘给廷帅营。营前镶边的“帅”字大旗，很快成了一堆碎布。
夹杂着浓重广东口音的一句“心肝不好”像一块大石头猛地砸在刘给廷脸上。
陈璘更当着刘给廷的面，向经略邢玠写下告状书。
刘给廷吓得面如土色，自知理亏，又一时结巴，说不出话来。只是一味地用手猛拍自己的胸膛，长呼短痛，责怪军中无人：“将帅无人，独我一人支撑，又能怎么样？”
这时传来中路董一元、东路麻贵败走的消息，刘给廷更加孤掌难鸣，决意撤军。
初六，刘给廷先行撤走老弱病残的朝鲜人。
翌日夜半，刘给廷率领全军，尽弃营帐、甲胄，朝富有方向退去。余粮七千九百余石，朝鲜诸将私粮千余石，全部烧焚。牛、马牲畜等大量遗弃。
参政王士琦在南原，听到刘给廷撤军的消息，急忙派人阻止。又派遣旗牌官，拿下王之翰、司懋官准备军法处置。
退路被王士琦挡住了，再北撤恐怕项上头颅也将不保。于是刘给廷撤到顺天旧城后，亲自去南原见王士琦。
王士琦对刘给廷一味避战深感不满，准备让陈璘直捣南海，切断小西行长的后路，再让刘给廷进攻顺天。
但是刘给廷的厌战情绪达到了高峰。留下王之翰、司懋官、曹希彬、吴广四将一万人，留守顺天旧城外，自己引军北还。刘给廷退兵后的第二天，小西行长派人出城侦探，才发现明军大营空空如也，又怕刘给廷埋下伏兵，也不敢追击。
当陈璘再次进攻顺天时，才知道刘给廷撤走了。陈璘愤怒地说：“我宁为顺天鬼，不做怕死鬼不攻城。如果每一战都杀倭数百，倭贼也快干净了。”三天后陈璘也退到螺驴岛，整顿休息，以待后变。
自此，两次东征中规模最大的会战落下帷幕。此战中，蔚山、泗川、顺天，明军三战皆墨。除了白白扔下近九千具尸体之外，什么也没有得到。
这时，明、朝联军十多万，超过了日本人。军资、粮饷、器械比比皆是，抗战形势一片大好。但是由于各路大将各自为战，甚至互相倾轧，反为敌人所乘，三路大军一败涂地。朝鲜举国上下，人心惶惶。人们再次陷入一片茫然，荡平倭贼、光复朝鲜，不知要等到哪一天？
持续了七年之久的抗倭战争，进入了黎明之前最黑暗的时刻。
