三十日，日本巨船数百艘，在太和江外洋耀武扬威。夜间，从蔚山城隍堂到双鱼岘、西生等地，日本人列立大炬，火光相连，照得天空一片亮红。
但所有的这一切，只能表明日本人的色厉内荏。
就在东征军磨刀霍霍，准备一雪岛山之耻时，不断有人从倭营中逃出来，向明军和朝鲜人透露，关白已经归西。
最早传出关白死讯，是在二月二十三日。朝鲜梁山郡守驰报杨镐，说关白已死，倭贼随时准备打道回国。三月二十九日，梁山郡守再次报称秀吉已死。四月初七，蔚山倭营逃出的李明向明军总兵吴惟忠禀报：“关白三月染病，清正阴谋等关白一死，就撤军回国，自立为王。不期关白病好，叫清正驻守蔚山，不可撤兵。”
不久，朝鲜义兵将林欢驰报全罗兵使李光岳说，有曳桥被掳人郑成斤跟妻子逃出倭营，报称关白已死，国内将乱，小西行长在打退堂鼓。
其后，又有塘报称，西生浦的倭贼移到釜山，军粮、器械杂物，连日用船运载而去。
关白的死讯满天飞，而且越来越离奇。
庆尚观察使郑经世在九月初六上报说丰臣秀吉死于七月初七，死因是因猎中暑，但又说是死于七月十七日。再之后，尽是什么德川家康摄政，岛津义弘篡位等消息。
关白是死是活，扑朔迷离。但是，人们宁信其无，勿信其有，不能把胜利的希望寄托在关白的死讯之上。
3.邢玠的反击
经略邢玠更是无心理会关白的死活了，他正为秋季攻势的方略而纠结着。在进攻方向上，明军内部出现分歧。
邢玠非常自负，认为刘给廷年少(时年三十九岁)不经事。董一元初来乍到，不曾与日本人交手。而自己亲历岛山战事，熟悉敌情。邢玠认为，岛山败在杨镐合兵攻敌一点的策略，“三将分三路进兵，则倭贼力分。各兵皆合于一处，则贼力专。”因而主张兵分三路，让日本人首尾不能相救。
但是明军各路将领强烈反对，一度形成僵局。
邢玠不得不以联军统帅的名义，下达了分路进攻的命令，时间定在九、十这时，国内援军源源不断地进入朝鲜，大都归入薄弱的董一元旗下。结果，联军总数接近十一万三千，达到了两次东征期间的最高峰。
麻贵东路军二万四千人，配属朝鲜兵五千五百人，合计二万九千五百人，集结于庆州，主攻蔚山加藤清正。
董一元中路军二万六千八百人，配属朝鲜兵二千二百人，合计二万九千人，集结于星州，主攻泗川岛津义弘。
刘给廷西路军二万一千九百人，配属朝鲜兵五千九百人，共二万七千八百人，集结于全州，主攻顺天小西行长等。
陈璘水师一万九千四百人，配属李舜臣水师七千三百人，共二万六千七百人，集结于古今岛，协同陆路进攻，策应西路军。
面对着将近两倍于敌的兵力，邢玠踌躇满志，坚信这轮秋季攻势之后，日本人将彻底被驱逐出朝鲜半岛。
八月十五日，为了让上下一心，精诚团结。邢玠与三路统将刘给廷、董一元、麻贵，还有两位按察使前往王京关王庙。几个人在武圣关羽塑像前歃血起誓：“同心戮力，南北相和，剿灭倭奴。否则同死于此，不得归家。”(《朝鲜李朝宣祖实录》)
三天后，三路大军分头南下。
刘给廷西路军在二十七日到达任宝，而先头一部前出南原，四处散开，采集木材，在黑城龙头山营造统帅部。
翌日，刘给廷进抵龙头山，也带来一支奇异的亲兵。这当中有类似妖魔的牛之介三名，长阔十倍于常人。海鬼(非洲黑人)四人，体胖肤黑，眼睛赤红，发细如毛。另有四只湖南猿猴，骑在马上，牵引缰绳，像人身，又类似老虎。还有骆驼、生獐等牲畜。
朝鲜统帅权慄跟随刘给廷，驻扎白坪村。
同一天，麻贵的东路军自尚州进兵庆州。董一元的中路军自星州进军三嘉。
二十九日，西路军数千人自南原进发谷城。李芳春、牛伯英驻扎黑城眼架山。蓝芳威自云峰挺进三嘉，碰到泗川日军五百余人，正在智异山搜抢头流、金台、安国等寺院。蓝芳威很快将他们赶跑。
朝鲜僧军总摄松云惟政率四百和尚跟随刘给廷，也到达南原，阵于周浦。
九月初一，西路军两三千人陆续到达南原，下寨于白坪后山。三天后，西路军全部到达南原。于是，刘给廷及部将前往顺天侦探敌情。
初五，刘给廷到富有阵，跟小西行长相约讲和。小西行长客客气气地回话，天朝大人来临下邦，应当占卜选定一个吉利日子，以结盟好。
小西行长镇守的曳桥，城墙高悬坚固，壕沟深险。这个曳桥并非一座石桥，而是极其险要之地，堪称朝鲜“湖南(全罗道)之第一”。小西行长在这里建筑高台据守，朝鲜语“台”“桥”谐音同义，于是讹传为桥。
由于曳桥易守难攻，刘给廷就设计诱捕小西行长，宣称定于二十日双方讲和。泗川的岛津义弘、南海的宗义智听到小西行长要议和，都跑到曳桥，跟小西行长商量。
就在这时，西路军来了一位重要人物——明朝参政王士琦，于初六赶到南原龙头山督战，催运粮饷。
王士琦，字圭叔，号丰舆，浙江台州临海人。时以山东布政使司右参政职务(地方主管人员)监督明军诸将，辖制刘给廷、陈璘，在最后关头对西路军击败日本人发挥了重要作用。
最早作好进攻准备的是麻贵的东路军，他令副总兵解生为先锋，分兵新宁、义兴之间。令薛虎臣率兵七千人，与朝鲜兵千余人留屯左水营，又派遣朝鲜别将金应瑞往庆州，约以九月十九日，攻击温井之敌。
初七，刘给廷的西路军完成了进攻部署。他把西路军再分为三协：副总兵曹希彬为中协大将，配属朝鲜全罗兵使李光岳；李芳春为左协大将，配属朝鲜忠清兵使李时言；吴广为右协大将，配属朝鲜全罗防御使元慎；游击傅良桥率三千人，配属朝鲜忠清兵五百人，组成留守兵团，屯扎蟾津，防备后路；权慄随同刘给廷，协调明军、朝鲜人的行动。
九月初十，三路大军分别抵达进攻位置。八万将士摩拳擦掌，枕戈待旦，只待一声令下，就奋不顾身去完成最后的使命。
4.麻贵再攻岛山
九月十一日，麻贵东路军拉开了大会战的序幕。
二更时分，先锋解生、杨登山一千人直指蔚山；王国栋、颇贵三千兵士埋伏于路傍。子夜，明军勇往直前，奋力搏战，斩首十七。
十八日，几路大军齐头并进，麻贵东路军又从庆州挺进东莱。
董一元中路军自三嘉进到晋州，先锋蓝芳威击溃南江屯聚之敌，斩首五十余。残敌溃往昆阳，与昆阳之敌合势，退守泗川旧馆。
刘给廷西路军自龙头山过谷城，傍晚到达富有县。陈璘水师进兵左水营前洋，协同刘给廷的攻势。
首先打响战斗的是东路军。
二十一日，东路军颇贵、杨登山、王国栋、解生等部九千余人进抵蔚山城北的古鹤城山。麻贵在富平驿旧址扎营，步兵屯于兵营旧址。麻贵看到一切准备就绪，于是出动一支精骑诱战。
加藤清正派出一小股部队忽出忽入。
一声令下，大队人马从城中拥出，明军千总麻云率领二百骑兵，从箭滩径至岛山，出其不意，从背后发动袭击。
日本人遭此进攻，阵势大乱。明军骑兵趁机横击践踏，杀得日本人四处窜散，溺死水中不计其数，只有一人在陆上被斩首。
日本人逃散一空，遗留的房屋、粮草很快成了灰烬，明军又“据险割其粮稻，焚溺甚多”(茅瑞征《万历三大征考》)，夺取了大量的粮草补给。是日，朝鲜金应瑞也攻打东莱、温井之敌，斩获数十级。
初战告捷，麻贵下令造草房，驻守下来，四面包围蔚山城，并不断派出游骑，往来挑战。加藤清正并不急于跟麻贵一争长短，而是主动放弃蔚山，集中兵力固守岛山。加藤清正坚信，只要凭险据守，岛山坚不可摧。麻贵将成为第二个杨镐。任凭明军叫骂，就是躲在城内不出。可是只要明军一靠近，马上铳炮大发。
二十三日，麻贵率颇贵、牛伯英进驻温井与蔚山，对岛山发起猛烈进攻。加藤清正据险顽抗，明军伤亡累累。
岛山惨败，麻贵记忆犹新，心有余悸，于是深沟高垒，坚壁不战。同时派人议和，以为缓兵之计。
如此对峙了三天，基本上没有大战。麻贵心生一计，下令队伍改变阵形，佯装撤退，引诱日本人出城。但是被狡猾的加藤清正一眼识破，下令禁止士卒踏出城门半步。麻贵面对坚固的岛山束手无策，于是在二十七日退还。
二十九日，管拨军杨汝德报称，釜山敌人来援。麻贵见战机已失，只好下令大炮、粮草先撤三十余里，骑兵在西谷埋伏掩护，东路军撤退。
不久，进攻泗川前期获胜的中路军败讯传来。麻贵意识到再打下去已经没有意义了，十月初四，下令将全部辎重器械撤回，只在庆州留下一小队骑兵。于是，第二次进攻岛山结束。
此战，麻贵故地重游，加藤清正以逸待劳，坚壁不出。双方消极交战，互有攻守，各有胜负，战局沉闷。但是，进攻泗川的中路军却上演了一幕幕惊心动魄的大戏。
5.泗川故馆大捷
泗川，北靠晋江，南临大海，四周山势险峻，杂草丛生，地形狭窄，异常复杂。
日本守将岛津义弘，令联军大为头痛的一个悍将，人们称他为“石曼子”或“鬼石曼”。
岛津义弘自去年冬天退守泗川之后，就着力于加强构筑防御工事。
日本人在泗川西南的船津半岛上掘堑沟，引海水以为壕沟，沟内用一丈以上的巨石建筑外郭，顶端开穿箭铳窗口。外郭石墙环绕之内，有一高地。岛津义弘就在那里建了泗川新寨，里外四重。外重为石城，内三重为木城，真正做到固若金汤，易守难攻。并修建房舍数千间，屯储军粮弹药，可供数万人长期坚守。
九月中旬，当董一元的中路军集结在星州时，岛津义弘也对泗川外围各个据点，重新作了部署。他从一万三千人中分出三千把守外围各个据点，而将近万主力防守新寨。
外围据点兵力分布如下：
故馆：川上忠实二千人。
永春寨：川上久智二百人。
望津寨：寺山久兼四百五十人。
晋州善山寨：三原重种二百人。
昆阳城：二百人，守将不明。
各个据点中以望津寨最为险要，与东面的永春、西边的昆阳，三寨鼎立，互为掎角。
茅国器遥望泗川寨营，自望津至新寨，其势如长蛇，而望津就是蛇头。如能击碎蛇头，其余各寨轻易可下。
这时，一个妇女从泗川倭营中逃出，被茅国器哨兵截住。那妇女手里拿着一张纸条，上写：“知吾姓者，令公之后，埋儿之父；问吾名者，有或之口，无才之按。理心书。”此为一则谜语，谜底猜一人名。
茅国器标下的赞画诸葛锈立即猜出“郭国安”这三个字。这使得参谋史世用回想起七年前的那封署名为“陈情人许仪后、郭国安、报国人朱均旺”的《仪后陈机密事情》。原来郭国安是华人，明朝曾经派遣史世用潜入日本找到他，二人立誓同心同德，报效祖国。
没有想到时隔七年之后，郭国安跟随岛津义弘来到朝鲜，并成了望津寨日军的一个头目，而且身在曹营心在汉，时刻惦记着报效祖国。
这真是机缘巧合，天佑大明！于是，茅国器暗自派人约他火烧望津寨。
九月二十日，茅国器准备渡过晋江直取望津寨。前来增援的岛津忠丰(岛津义弘之子)在对岸的渡口摆上盾牌阵，凶悍的萨摩武士就躲在盾牌阵后，编织出一张张密集的弹网，打得明军抬不起头来。
突然，背后的望津寨内火光冲天，黑烟滚滚。原来是军粮库起火了。于是望津寨的日本人立即陷入大混乱之中，刺耳的尖叫声伴随着火烧木裂的嘈杂声响彻夜空。岛津忠丰慌了手脚，顾不上对岸的明军，赶紧下令救火。
好一个赤胆忠心的郭国安！茅国器大喜，一声令下，明军潮水般涌过晋江，一举攻进望津寨。尽管岛津忠丰下令反击，与明军展开了激烈的来回拉锯战，但是日本人很快就被明军的进攻冲垮了。是战，明军摧坏日军大寨两座，烧毁营房两百余间。熊熊烈火烧得日本人闻风丧胆，仓皇逃回泗川新寨。
望津寨一下，明军势如破竹，当日申时又攻下永春寨。
在明军摧枯拉朽般的攻势之下，泗川外围据点相继沦陷。董一元更是意气风发，亲自从晋州赶到泗川督战，纵兵追击，进围船津半岛。但是日本人丢下成千上百的牛马，以及数不清的军火器械之后，早就躲入了泗川新寨。所以，除了斩获七个掉队的日本人，解救四百被掳的朝鲜人外，明军几无收获。
二十一日五更，一弯明月尚挂天边。李宁、卢得功的骑兵部队突破萨摩军弓箭和铁炮封锁，昆阳城又被攻破。至此，中路军连续袭破望津、永春、昆阳三寨，将岛津义弘的长蛇阵一举击破。
日本人看到三寨很快易手，屡屡请战。岛津义弘说：“敌人众多，不易击破。等他们来攻城，一举定胜负。”
董一元见胜利来得这么容易，迫不及待地准备进攻泗川新寨。攻城之前，他派遣茅国科到新寨，诱说岛津义弘和亲，岛津义弘对此付诸一笑。
和亲不成，那就给点颜色瞧瞧。
二十七日，董一元精神抖擞，首先挑选朝鲜步兵二千，骑兵一千，令郑起龙率领，作为先锋。又从明军各营抽调四千精锐，兵锋直指泗川故馆。守军是岛津义弘的部将川上忠实、相良赖丰，有二千余人。
翌日，岛津义弘见明军势众，传令川上忠实、相良赖丰退入新寨。川上忠实、相良赖丰正准备撤出，明军将士高举大刀、长矛，呼啸着冲杀过来，眨眼间就有八十余颗日本人的头颅落地。参将李宁的一千大同兵最为骁勇，像一把尖刀，直插入故馆城内。不料城中巷路狭窄，道路迷失，无法冲杀。日本人却越战越多，李宁身先士卒，孤身一人，与日本人展开残酷的白刃战，终于惨死乱刀之下，以身殉职。至此，东征军两个李宁都阵亡沙场。
