第二天，维泰利斯带着他的杂耍班，离开了于塞尔，再次踏上旅程。我跟着师傅，从一个乡镇跑到另一个乡镇，从这个城市转到那个城市，经受着生活的各种磨炼，我终于学到了一些东西，胳膊和腿也变得有力了，已经能够不觉痛苦地忍受寒冷和炎热、日晒和雨淋、饥饿和劳累。这对我来说是一种巨大的幸福，它使我不止一次地经受了落在头上的沉重、致命的打击。
我们漫无目的往前走，只要看见一个不太贫穷的村庄，就稍加装扮，大模大样地开进村子。如果跟在我们后头的人相当多了，我们就演出一场；如果人太少，挣不到什么钱，我们就继续前进。维泰利斯对我说：“既然命运让你跑遍法国，那么睁大你的眼睛去察看，去学习吧！有什么不懂的，问我好了。”在进入法国南部一个叫朗德省的城市时，我们迷路了。那是一个秋天，我们沿着加龙河，开进一片广阔的平原，经过数十小时的跋涉，直到夜幕降临，我们没有发现一个村庄，展现在我们眼前的除了平坦、单调的灰色原野外，什么也没有。我让师傅在路旁休息，自己到前面探路。
我一面走，一面东瞧西望，很快到达了一座小山顶。我徒然睁开眼睛，眼前连一丝亮光都没有，能看见的，只是模糊不清的轮廓、奇异的阴影以及似乎在向我伸出弯曲的胳膊的灌木。
我侧耳倾听，试图捕捉到牛叫声或者狗吠声。然而，四周一片沉寂，我不禁打了个寒颤。我害怕了，忧伤地向四周环顾，发现远处一个巨大的阴影在树上移动，还不时发出“飒飒”的响声。“可是，没有一丝风，树枝再纤细也不会独自颤动呀！”“是个人吗？”“这不可能。”偌大的一个黑色物体向我扑来，它像一只巨大的鸟，那细细的长腿从苍白的星光下看去，似乎踩着灌木林和树枝顶在慢慢地浮动着走过来。我待不住了，转过身，赶紧往山下奔，去找维泰利斯。可是，我跑得再快也没有这只动物跑得快。我不敢转身去瞧，觉得这个妖怪已经附着在我的背上。
我的呼吸停止了，因恐慌和狂奔而窒息了。我作了最后的努力，摔倒在师傅的脚下，嘴里机械地重复着：“野兽，野兽！”那三条狗突然爬起来，“汪汪”地狂吠着。在狗的一片狂吠声中，我忽然听到“嘿嘿”的笑声。此时，师傅用手拍拍我的肩膀，说：“野兽，就是你自己，你壮壮胆瞧瞧！”师傅的话唤醒了我的理智，我睁开眼瞧了瞧师傅手指的方向。那个把我吓得魂散的幽灵止步了，它一动不动地停在路上。我壮大胆子，细细地打量着幽灵：它有人的躯体、头和胳膊，皮肤上长满了毛，两条腿细长细长的。
“劳驾，请问这儿离村子还远吗？”维泰利斯问。“附近没有人家，你们跟我走好了！”怪物回答。“既然会说话，那一定是人了，可是它为什么又长着这样长的脚？”我犯疑了，想靠近它，将它的脚看个仔细，但又没有勇气，只好捡起小包儿，一言不发地跟着师傅。“你现在明白了没有，是什么使你怕成这样？”维泰利斯边走边问我“不知道。这里有巨人呢？”“有的，当他们踩着高跷的时候。”
维泰利斯告诉我，朗德省人为了避免陷入齐腰深的沙土地或沼泽地，使用两根木棍，装上搁脚架，把脚捆在上面。“这在胆小的孩子看来，他们就变成了穿着七里长靴子的巨人了。”冬天到了，维泰利斯带着我到了著名的避寒胜地——波城。这儿聚集了很多有钱人，所以他们每天的收入都很不错。我在这儿度过了一个愉快的冬天。
春天，风和日暖，我们的观众变得稀少起来，维泰利斯带着我离开这儿，又开始了长途跋涉。不久，我们抵达加伦河沿岸的一个叫图卢兹的大城市。和往常一样，第二天，我们就出去寻找演出场地了。我们找了好几个地方，终于在靠近植物园的林荫道边安顿下来。首场演出后，观众如潮水般涌来。
可是，在这条马路上值勤的警察不喜欢狗，硬要我们离开。
维泰利斯虽然是个穷困的耍狗老人，但他有一颗自豪的心。他认为只要自己不触犯法律或警察的规章，就应当受到保护。因此，他拒绝服从警察的命令。
“代表当局的赫赫有名的老爷，”维泰利斯摘下帽子向警察深深施礼，问道，“您是否可以向鄙人明示当局颁布的禁令，严禁像我们这卑贱的江湖艺人在公共场所卖艺呢？”
警察被问得张口结舌，调转屁股走了。一会儿，他又回到了演出场地。“应该给狗套上嘴套！”他对维泰利斯说，口气十分强硬。“给狗套上嘴套？”“警察局有规定，您放明白点！”我们正在演出《服泻药的患者》，场内外观众都在专注地看戏。警察的干涉引起一阵阵议论和抗议。“别捣乱！”“让节目演完！”只见维泰利斯一个手势，全场顿时鸦雀无声。
“给卡比、泽比诺和道勒斯套上嘴套！”维泰利斯面向观众嚷道，“在卡比医生的鼻尖上套上嘴套，它怎么再为不幸的心里美先生开排出胆汁的催泻剂处方呢？”他的话音刚落，人群中立刻爆发出一阵大笑声。
警察被维泰利斯的演讲和观众的嘲笑所激怒，突然把脚跟向身后一转，准备离开，正好发现猴子叉着腰站在那里，完全是一副斗牛士的样子。警察和畜生四目相视了好几秒钟，似乎要比一比谁先垂下眼皮。观众再次爆发出难以抑制的笑声。
“明天还不把狗嘴套起来，”警察举起拳头，狂叫着，“我就控告你们，我说的是控告！”警察迈着大步走远了，维泰利斯恭恭敬敬地弯着腰，然后，演出继续进行。晚上，我们回到旅馆，维泰利斯闭口不谈他和警察之间的纠纷，也不叫我去买狗套，我只好壮着胆子和他谈起这个问题。“师傅，我去买口罩给狗戴上吧！”“这不干你的事！”维泰利斯不高兴，我也不再说什么。
第二天，我来到昨天的演出场地，拉上绳子，观众纷纷围拢来。我便操起竖琴，一边弹唱，一边等着师傅。正在这时，警察来了。从人群中挤到绳子旁边，找不到维泰利斯和狗，便双手叉腰，在绳外面走来走去。喜欢恶作剧的心里美也学着警察的样子，双手叉腰，在绳子边来回走动，还不时用手捻一捻胡须，神气活现的样子引得观众哄笑不绝，掌声此起彼伏。
警察以为是我教唆的，他一跃跨过绳子，冲到我跟前，一个耳光把我打倒在地。“不许打孩子！”不知什么时候，维泰利斯站到了警察和我中间。他攥住警察的手腕说：“你的行为真卑鄙！”
警察竭力挣脱，维泰利斯紧攥不放。
两人面面相觑。警察气疯了，他猛地挣脱开来，揪住维泰利斯的衣领，用力往前一推，维泰利斯重重地跌在地上。
“你想干什么？”维泰利斯责问道。“我逮捕你！跟我到警察局去！”“你凭什么打孩子？”“少废话！跟我走！”维泰利斯没有搭理他，转身对我说：“你回旅店去，和狗一起呆着，我设法带消息给你。”警察带走了维泰利斯，观众纷纷散去，我怀着一颗忧伤不安的心回到了旅店。
这天晚上，我一直在为师傅担心，整夜都没有睡着。虽然我们只相处一年的时间，但我已深深地爱上了师傅。师傅像亲生父亲一样疼爱我，教我念书、唱歌、写字和计算。离开了师傅，我真不知道怎么生活了，靠什么生活。在焦虑中度过了两三天，我守着心里美和狗，不敢迈出旅店的大门。第三天，有人给我捎来了维泰利斯的一封信。
维泰利斯在信中告诉我，他被关在监狱中，下周六要解送到轻罪法庭受审。我四处打听，有人告诉我轻罪法庭于星期六上午十时开庭。九点整，我已等在门口，第一个进入大厅。看见维泰利斯被两个宪兵挟持着到被告席上，我的情绪异常紧张，法官是怎么审问的，维泰利斯是怎样回答的，都没有听进，我只希望师傅立即无罪获释。然而，结局是我无法接受的：维泰利斯因犯有辱骂和殴打警察罪，被判处罚金一百法郎，监禁两个月！
我的眼中噙满了泪水。维泰利斯发现了我，哀伤的脸上顿时露出一丝笑容：“雷米，拿出勇气，继续在旅店住下去，等着我出狱！”
我哽咽着点点头。维泰利斯被宪兵押走了，我的泪水夺眶而出，“两个月的别离！我该怎么办？”
我伤心地回到旅店。老板已站在院子门口：
“你师傅呢？”“被判刑了。”“你有钱养活你自己和你那几个畜生吗？”“没有，先生。”“那你必须离开我这儿！”“离开？先生，你让我上哪儿去？”“这我就管不着了。走吧，孩子！带上你那几条狗，还有猴子。当然，你得把你师傅的包儿留下，他出狱后会来找我的，到时候我再跟他结账。”
我不想强求老板，走进旅店的牲口棚，解下狗和猴子的链子，扣好背包的纽扣，把竖琴背在肩上，走出了旅店。到哪里去呢？师傅在的时候，一切都由他指挥，现在得由自己决定了。
