桓志一路前行，疲惫不堪，所幸没有再遭阻拦。
张东眺望前方一大石上刻着“燕”字，顿时喜上心头，疲惫之态一扫而尽：“快看，我们到了燕国边境了！”
“进了燕国地界，很快就能到龙城了。”
一声响，旌旗竖起，左右两彪人马杀出，乃是赵将邓恒得到探子报告，率军前来伏击。
沈雁杳、鲁纤云，水妙漪，桓志，张东五人与之混战突围间，后方又一部赵军杀到。
情势危急，只听号角声震天，燕国境内杀出一队军马，军马前方之人正是慕容垂、段傲霜。
杀退赵兵，慕容垂向桓志说道：“我在领兵驻守此处，得知邓恒率军截击晋朝使者，故前来接应。”
桓志：“我就是晋朝使者，奉范将军之命前来，只望燕王能够出大兵共同灭赵。”
慕容垂：“燕、赵之间虽素来交战，但要使我王兄起举国之兵伐赵，恐怕···”
桓志：“哦···”
慕容垂：“桓将军，伐灭赵国之事，我定当全力劝荐王兄。”
······
南佛等人找到慕容评，慕容评不同意杀晋使，但同意联手对付沈雁杳。
南佛、慕容评寻机对沈雁杳动手，被段傲雪、慕容垂、慕容恪解围。
燕国一向向晋朝臣服，桓志、沈雁杳两人面见燕王，燕王对灭赵一事踌躇再三，慕容垂力荐，在封奕等人的支持下，慕容儁以慕容垂为前锋都督率军两万、建锋将军率军三万，自领五万精兵三路伐赵。
鲁纤云、沈雁杳告别段傲雪、慕容垂，踏上返回谯城之路。
