随着商务部实施服务外包“千百十工程”,商务部、信息产业部、科技部认定“中国服务外包基地城市”举措,科技部支持的“中国软件欧美出口工程”试点的顺利进行,分布于各大服务外包基地城市的服务外包承接方都会迅速拓展对欧美外包服务市场,实现较高的增长水平,其中,大连、北京、上海、深圳等城市将在未来对欧美软件外包服务市场中占据领先地位。
2.5.2中国的ITO市场
1.市场规模
近几年来,国际服务外包的蓬勃发展加快了中国承接国际服务转移的步伐,与此同时,中国IT服务外包产业也快速成长,Gartner 预计我国IT服务外包市场在2007-2011年,每年将会以15%以上的速度快速发展。然而,尽管我国IT服务外包产业近几年的发展速度非常快,但相对于美国、日本、印度和西欧各国等而言,总体规模仍然较小。
中国的IT服务市场经历了如下几个主要发展阶段:客户由最初不认可IT服务价值,到接受并愿意购买产品支持服务、系统集成服务,并最终过渡到购买第三方服务商提供的外包服务。几种服务形式将互相补充,共同发展,而其中IT服务外包发展速度最快,未来五年的年复合增长率接近30%,远高于国内IT服务市场的年复合增长率17.3%。
2.细分市场
近年来,凭借广阔的市场空间和丰富的人力资源,中国IT服务外包的业务量不断增加。目前,中国承接的IT外包项目主要集中在基础技术服务和系统操作服务两方面。
(1)基础技术服务。对中国计算机基础技术服务市场的研究表明,2005年,中国计算机基础技术服务外包市场规模,同比增长率超过30%。跨国公司在中国市场计算机基础技术服务的需求延伸为本土企业用户产生了良好的示范作用,中国外包企业直接从事离岸外包主要采取的是“近海作业”的业务方式,即大多数业务来自跨国公司在国内的分公司。外包企业通过在国内市场承接业务、间接为外国企业提供服务。与此同时,中小型企业用户需求的快速释放也直接带动了一批本土小型计算机基础技术服务外包服务商的成长。
然而,尽管我国的计算机基础技术服务外包在过去十年内得到了很大的发展,但是相比于其他国家,市场仍然处于开拓阶段和快速成长期,外包总体规模小,力量也较薄弱。
(2)系统操作服务。许多跨国公司将系统操作服务业务转移到我国。例如,2003年诺基亚将日本本土客户服务外包给了我国的呼叫中心运营商。由邮电国际旅游集团与美国太维资讯有限公司在北京设立的合资企业九五资讯产业有限公司,是中国首家专业从事外包式呼叫中心运营的公司。公司成立六年来,陆续承接了微软、爱立信、阿尔卡特、惠普、康柏、美国通用医疗、诺基亚、中美史克、加拿大北方电信、联邦快递、思科等一大批跨国公司的客户服务业务。2003年10月在北京召开的中美国际项目外包商务发展年会预测,中国有望在今后数年内成为国际项目外包三大基地之一。
2.5.3中国的离岸软件外包市场
1.市场规模
中国软件外包行业处于起步阶段,凭借地缘和文化优势,成为日本和韩国重要的软件项目承接国,同时在中国的软件外包承包的项目中,日韩的外包项目占整个软件外包的大部分。
进入2006年以来,中国软件外包行业开始大量承接欧美企业的软件外包业务。虽然国内企业尚无力承接欧美外包大单,只是承接一些欧美的小订单,但在统计2006年我国软件外包产业时,中国对欧美的业务就已经占到了40.1%,仅比日本和韩国市场低8个百分点。欧美业务的到来,使中国软件外包行业市场急速扩大。根据IDC预测,2006年中国软件离岸外包市场规模达到13.8亿美元,比2005年增长48.4%,未来五年中国软件离岸外包市场将保持37.9%的年平均复合增长率,2011年的规模将比2006年增长近5倍。
随着发包商和服务商不断尝试多样化、多层次的合作,服务将由低端走向高端,产业利润也得到提升,中国软件外包服务产业整体市场将呈现“发包市场结构集中化”趋势,即来自欧美和日本的业务,在总体中所占的比例将继续提高。
一方面,随着欧美发包企业更多地在中国寻找合作伙伴,以及中国企业进一步开拓欧美市场,欧美发包市场的比例将继续提高;另一方面,日本发包市场规模仍将稳步上升,但增长速度继续低于欧美发包市场。日韩、欧美和其他市场对中国离岸软件外包发展的贡献和增长率。
2.细分市场
(1)应用系统开发服务。应用系统开发服务是中国软件行业外包服务的主要部分,2006年大约60%的软件外包收入来自于应用开发服务外包,其中来自日本的软件外包业务贡献比较大。从行业来看,中国应用系统开发外包服务对象主要以金融业为主。
(2)软件产品研发外包。中国软件离岸外包收入另外有将近20%来自于软件测试,软件测试和全球化服务约占到整个外包市场的25%,主要由欧美外包业务构成。2006年中国软件产品研发外包仅占总收入的4%,但是,软件产品研发外包属于服务外包产业链的上游,有较高的附加值,对服务承接方核心竞争力的提升具有重要的意义,随着中国软件外包服务承接方技术的不断积累和提高,研发外包将会成为中国离岸外包市场新的增长点。
2.5.4中国的BPO市场
1.市场规模
中国从20世纪90年代就已经开始了BPO业务,但至今仍然处于初期发展阶段。中国的业务流程外包市场(包括人力资源、客户服务、财务会计、采购和培训)在未来将保持快速增长,中国的业务流程外包市场的统计预测。
2.细分市场
2006年中国的业务流程外包细分市场中,客户服务方面的BPO占主要部分,达到4.255亿美元,其次是金融财会1.657亿美元、人力资源1.608亿美元、培训0.995亿美元和采购490万美元。
客户服务外包包括客户分析、客户关怀、订单履行及管理和客户技术支持。
中国的客户服务职能外包最早由IT硬件厂商带动,将客户服务中心和现场支持服务进行外包,起步较早,转移方主要来自电信、离散制造及金融行业。根据IDC统计数据,2006年中国的客户服务职能外包产业规模达4.5亿美元,其中5%为提供离岸服务外包收入,未来几年仍将保持快速发展,至2010年预计该市场将增长到12.2亿美元。
财务会计职能外包包括交易管理、财务管理、总账、风险管理及税务管理。
IT外包服务商通过财务软件或者ERP的实施能力,也可以承接类似应收应付款处理的业务流程外包。根据IDC统计数据,2006年中国财务会计职能外包产业规模达到1.7亿美元,基本由内需驱动,未来几年将保持33.4%的高速发展。
至2010年,预计该市场将增长至5.2亿美元。
人力资源职能外包包括工资管理、福利管理、招聘及人员外派等。招聘及人员外派是目前中国企业人力资源职能外包的主要内容。中国人力资源外包承接方主要有人才服务中心、猎头公司以及专业的培训公司。最近几年,随着IT和业务的不断结合,IT外包服务商已经开始进入人力资源等业务流程外包领域。
据IDC统计数据,2006年中国人力资源职能外包产业规模达2.6亿美元,基本由内需驱动,未来几年将保持25.8%的高速发展。至2010年,预计该市场将增长到6.5亿美元。