扎木合铩羽
扎木合这个人，在性格上可以说是睚眦必报，所以他一定要把铁木真的部落彻底吃掉，心里才会踏实。
上一战虽然是胜利了，但不要忘了，扎木合的目标是铁木真，没抓到铁木真他就不痛快。更让扎木合不满的是，铁木真明明是败了，但是战争结束后，他的势力反而越来越壮大。因此，扎木合决定再次组织军队，这一次发誓要彻底消灭铁木真。
然而时过境迁，虽然距离上一次战役没过多少时间，但是铁木真如今的实力与扎木合相差无几，扎木合想要一口气吞掉铁木真还是有点痴心妄想，战争的走势也印证了这一预测。
不知是不是草原人对十三有着独特的癖好，扎木合仍旧组织了十三部联军，浩浩荡荡地杀向铁木真。
铁木真听说扎木合又来了，马上召集自己的武将谋臣，组织军事会议。他看了看众人严峻的表情，开口说道：“你们看，扎木合安答还是对我不死心哪，他的性格我了解，不把我灭掉，他是不会罢休的。这一次又组织了十三部联军，诸位都是能征善战的勇士，有什么退敌良策吗？”
众人你看看我，我看看你，然后是一阵沉默。铁木真见大家都不说话，接着说道：“我明白，在座的诸位有些人是从扎木合那边过来的，对我还不是很了解，没关系，放开胆子说嘛，我又不是扎木合安答，没那么自负，只要是好计谋，我都会采纳的。博尔术，你是我最倚仗的大将，你开一个头。”
博尔术看了看地图，对铁木真说：“大汗，以敌我现在的实力对比，如果我们和扎木合直接正面交锋，虽不会像上一战那样溃败，但也一定不会对我方有利。我看扎木合此次前来气势汹汹，定然是希望速战速决的，我们应该在这一点上做文章，避其锋芒，先把他们的锐力卸掉，就好像是扎木合用尽全力的一拳打在了棉花上，一点一点消磨掉他的斗志，直至他士气衰竭而亡。”
博尔术不愧是智勇双全的第一武将，他的这个策略在中原早已被广泛应用。《左传》中记载的曹刿论战，就是最早的例子。曹刿的原话是，“一鼓作气，再而衰，三而竭”，等到敌人疲惫了、失去了斗志，再给予打击。
众人都很赞同博尔术的建议，于是铁木真令博尔术制定了具体的战术。博尔术对众将领说：“我们守在营地内，首先给扎木合一个假象，就是我们不敢与他一战，他肯定会率部队直冲我们的营地。待距离拉近之后，万箭齐发，切记不可出营迎战。”
扎木合果真上了博尔术的当，以为铁木真害怕了，不敢决战，于是下令冲锋，踏平营地。
骑兵冲到距离营地不足几里的地方，博尔术带领箭筒士早已等候多时，一阵箭雨，将扎木合的骑兵击退。如此两到三次进攻之后，扎木合见自己速战的意愿无法实现，只好下令扎营。
扎木合并没有想过要打持久战，所以他忘记了最重要的一件事情——军粮。所谓兵马未动，粮草先行。扎木合力求速战速决，如今被拖住了，为了维持这么庞大的军队，只好派部队出去打猎。
博尔术在山坡上仔细地观察着扎木合的营地，只见营地内乱作一团，打猎的左冲右撞，煮饭的连工具都要现找。博尔术喜上眉梢，回营报告铁木真，决战之时已经到了。
铁木真一声令下，营门大开，众将率领着军队如决堤的洪水般冲向扎木合的营地，没等扎木合组织起反抗，就冲垮了他的十三部联军。
乱战中，扎木合率领近卫狼狈地突出重围，捡回了一条命。这一战使得扎木合元气大伤，实力再也无法同铁木真相提并论了。
脱斡邻勒的小算盘
经过两次与扎木合的大战，铁木真的实力已经成长到可以独霸一方了。可能有的人会问，铁木真不是附庸在克烈部之下吗？脱斡邻勒汗还是他义父，怎么两次大战都不去请求援兵呢？
事实上，不是铁木真不想去请援兵，而是他请不了。脱斡邻勒汗这会儿被他的弟弟赶下了汗位，正在草原上流浪呢。克烈部究竟发生了什么事情？
脱斡邻勒这个人嫉妒心很强，为了巩固汗位，他先后杀了自己的两个弟弟，这使得他剩下的两个弟弟札台敢不和额儿客哈剌神经更加紧绷，每日都活在恐惧之中。
额儿客哈剌难以忍受，逃向了克烈部西北的乃蛮部，寻求庇护。在乃蛮部亦难赤必勒格汗的支持下，额儿客哈剌赶走了脱斡邻勒。
脱斡邻勒逃到了西辽（也称为哈剌契丹）国内，希望古儿汗可以帮助自己夺回汗位。只可惜时机不对，这时候西辽国内政争不断，古儿汗哪里有心思去管别人家的事。脱斡邻勒三番五次地催促古儿汗出兵，结果不胜其烦的古儿汗不仅没出兵，还下令把脱斡邻勒给赶了出去。
脱斡邻勒这回可真是栽了一个大跟头，一个人在草原上穷困潦倒，整天提心吊胆，身边只有几只羊和几头骆驼。饿了挤一些羊奶充饥，渴了扎一刀骆驼，喝点骆驼血，不过这骆驼血是又腥又热，哪里可以解渴呢，脱斡邻勒就这么一天天地熬着，吃了上顿没下顿。
这时候铁木真已经战胜了扎木合，听闻自己的义父现状很惨，重情义的铁木真赶忙派人将脱斡邻勒接到自己部落，以最高的礼节招待他。
因果循环，脱斡邻勒上一次丢掉汗位，正是铁木真的父亲也速该把阿秃儿帮他夺了回来。草原六部之中，克烈部的实力仍然很强，为了不失去这个盟友，铁木真决定帮脱斡邻勒夺回汗位。
经过一番休整，铁木真带领着军队和脱斡邻勒一起攻向克烈部。虽然脱斡邻勒对亲人很残酷，但是拥戴他的人还是不少，所以这一次几乎没费多大的力量，就将乃蛮部赶了出去。
不过与其说是脱斡邻勒的胜利，不如说是实现了铁木真的意图。克烈部的部民对这个帮助自己大汗复位的人好感增加了不少。
脱斡邻勒的性格也有点问题，他可以对自己的弟弟下狠手，那么面对日益强盛的铁木真就能心平气和吗？
脱斡邻勒好不容易回到了汗位上，感激的心情没保持几天，就开始对铁木真看不顺眼。脱斡邻勒心想：“铁木真一直是我的附庸，这一次他帮我恢复汗位，实力和名声都提升了太多了，已经快可以和我平起平坐了，眼下他还能尊敬我，要是等到他实力超过我，态度会变成什么样还不知道呢……不行，绝不能出现那一天。我要让他活不到那天的到来。”
脱斡邻勒和扎木合还真有些类似，对待自己的恩人不想着报恩也就罢了，竟然想着要杀了铁木真。作为一个行动派，脱斡邻勒的效率倒是很高，他以庆祝自己恢复汗位为名，邀请铁木真出席宴会，伺机在宴会上杀了他。
纸包不住火，脱斡邻勒的阴谋被一个支持铁木真的人知道了。铁木真毫不知情，欣然赴宴，宴会之上，大口吃着肉，喝着酒。这时这个支持铁木真的人坐在了他的旁边，找机会暗示他杀机已至，他看着铁木真面前的肉，又看了看自己腰边的佩刀，如此重复了好几次。
经历过大风大浪的铁木真，马上就明白了他的意思，心想：“这是脱斡邻勒要对我下手了，我可不能死在这里，得找机会赶快离开。”于是，喝了几碗酒后，铁木真起身对脱斡邻勒说：“父汗，刚刚得知家中有急事，我得马上赶回去，不能在这里陪父汗了，下次有机会你我父子二人再把酒畅谈。”说完不等脱斡邻勒回话，便扬长而去。
脱斡邻勒还来不及布置刺客，只好眼睁睁地看着铁木真离去，但是心中早就杀了铁木真几百遍了。
每当铁木真陷于凶险的境地时，总会出现帮他脱困的人，这或许就是吉人自有天相吧。铁木真这次虎口脱险，让他意识到了，草原上没有永远的朋友，也没有永远的敌人。亲如父子兄弟，也可能因为利益反目成仇，而原本的仇人也会因为利益走在一起，这就是最原始的生存法则。
铁木真对脱斡邻勒已经产生了防备之心，但他知道现在还不能和脱斡邻勒翻脸，否则自己就没必要帮助他恢复汗位了，他还需要克烈部的力量来做自己的靠山，隐忍是必需的。
远交近攻，以敌制敌
努力的人，长生天也会眷顾他，而铁木真就是这个幸运儿。
当年塔塔儿部和金国联手重挫了以蒙古部为核心的部落联盟，如今塔塔儿部逐渐强大起来，这使得金国同样感到了不安，金国决不允许自己的枕边睡着一个强大的人。
但是多年和草原民族作战的经验，让金国出兵非常谨慎，要是不能全歼塔塔儿部，战争就没有意义。敌人的敌人就是朋友，于是金国想到了借助其他部落的力量来对付塔塔儿部，他们派使者前来与铁木真商量，共同进攻塔塔儿部，并许以重赏。
自己的祖辈俺巴孩汗正是死于塔塔儿部和金国之手，铁木真没有忘记这个仇恨，但是眼下对抗金国太过艰难，而且塔塔儿部是罪魁祸首，所以铁木真决定先借助金国之手，将塔塔儿部消灭，再找机会对付金国。铁木真思虑之后，同意了金国的提议。
为了确保消灭塔塔儿部，铁木真向克烈部脱斡邻勒汗派去使者，邀请克烈部加入对塔塔儿部的作战。脱斡邻勒年少时被塔塔儿部掳为奴隶，加上他的祖父马儿忽思汗与俺巴孩汗有同样的遭遇，两仇相加，脱斡邻勒也同意出兵。比起仇恨，对脱斡邻勒来说，更重要的是此战有利可图，战胜塔塔儿部，就可以获得大量的战利品。三方联盟就此促成。
金国的军队在丞相完颜襄的带领下，向草原进发，在蒙古部的探马带领下向着塔塔儿部靠近。
铁木真动员起整个部落，他对部民们说：“塔塔儿人是我的仇人，也是蒙古部的仇人，当年俺巴孩汗被塔塔儿人送往金国，惨死在木驴之上，我的父亲也速该把阿秃儿被塔塔儿人毒死，这些仇恨到了还给塔塔儿人的时候了！我们蒙古部有仇必报，消灭塔塔儿部的机会近在眼前，决不能放手让塔塔儿人逃过这一劫。勇士们，挥舞着你们的刀，砍向塔塔儿人，用塔塔儿人的鲜血来祭奠我们的先祖！”部民们义愤填膺，士气高涨，高喊着铁木真的名字，响彻天空。
铁木真动员了自己的部落，又向附庸的部落发出了征集令，尤其是自己那帮不怎么听话的叔叔和堂兄弟，特别强调他们要早点到集合地点。
出征日期临近，铁木真率领军队等着附庸的军队来汇合，大部分的贵族都带着部队来了。只有主儿勤部迟迟没有出现，这主儿勤部的首领薛扯别乞和泰出心胸也狭窄了些，还在计较之前宴会上被教训的事，而将复仇大事放在了一边。
铁木真等了两日，见主儿勤部还是不来，气愤地率领部队出发了。与脱斡邻勒的克烈部军队会合后，直扑塔塔儿部。
金军在向导的带领下，很快便发现了塔塔儿人活动的踪迹，突袭了塔塔儿人的营地。在金军强大的火器面前，塔塔儿部损失惨重。首领蔑古真薛兀勒图率领着残存的塔塔儿人逃了出来，正好撞上铁木真和脱斡邻勒的军队。蔑古真薛兀勒图不敢正面交战，逃入山林中，砍树作栅，做最后的抵抗。
铁木真和脱斡邻勒不给他喘息的机会，率领军队围住了丛林，发动了攻击。筋疲力尽的塔塔儿人无法抵挡进攻，纷纷四散突围。
联军大胜，缴获了大量的战利品，脱斡邻勒将抢来的财物装车直接送回了自己的部落，没有分给铁木真丝毫。铁木真并不计较，毕竟自己也有所斩获，抢到了很多塔塔儿人的丝织品和贵重的器物。
完颜襄对联军的胜利很满意，他对二人说：“塔塔儿人背叛金国，得到了应有的惩罚。这次胜利你们的功劳很大，我会禀明圣上，赐你们二人官职。”圣旨一下，赐脱斡邻勒为王，加上他本身是克烈部的大汗，自此之后便称为“王汗”。
铁木真得到的封号是“札儿惕忽里”，地位则要低得多，换算过来的话，也就相当于一个三品官，这与铁木真的军队在这场战争中起的作用是完全不相符的。这也可以说明，在金国人的眼里，铁木真的实力无法和克烈部相提并论。
这一战之后，伴随着铁木真的崛起，草原的格局渐渐发生着变化。
诃额仑喜添义子
战利品分割完毕，脱斡邻勒不作停留，回了克烈部。铁木真又驻足了几日，查看是不是还有残余的塔塔儿人。
就在清扫战场的时候，在废墟中，铁木真发现了一个被遗弃的小男孩。这个小男孩名叫失乞忽秃忽，长得虎头虎脑的，两个大眼睛玲珑剔透，透着一股聪明劲儿。铁木真很喜欢这个小男孩，于是将他带回营地，交给自己的母亲诃额仑抚养。
这是诃额仑继曲出和阔阔出之后，收养的第三个义子。诃额仑第一次见到失乞忽秃忽就眼前一亮，被这个小男孩的灵性所吸引，对铁木真说：“这个小男孩一定出自贵族之家，你看他气质不凡，反应机敏，将来也必定大富大贵，他会成为你建立功勋的中流砥柱，你的左膀右臂。我一定会好好地抚养他。”
失乞忽秃忽也是铁木真最疼爱的弟弟，为了让他有一个安稳的成长环境，铁木真为他配备了最好的护卫，挑选了最厉害的勇士做他的老师。
有一件事可以看出铁木真对失乞忽秃忽的喜爱程度。一次部落迁徙的过程中，下起了暴雪，失乞忽秃忽外出，久久没有回来。铁木真心急如焚，在大帐中来回踱步。
过了一阵，失乞忽秃忽的护卫独自走了进来，铁木真先是一怔，然后对着他大吼道：“我让你做他的护卫，就是为了保护他，现在你回来了，他人在哪里！雪这么大，万一他被冻死了，或者被饿死了，我绝对不会放过你。”护卫被吓得倒退了一步，低声回答说：“他去打猎了，雪太大，我没有跟上他，转眼的工夫就不见了，我没找到他只好先回来。”
铁木真怒火中烧，拿起鞭子抽得护卫满地打滚求饶。铁木真边抽边说：“你这是玩忽职守啊，你就是这么保护他的吗！如果我的弟弟有个三长两短，那今天也就是你的死期，你先有这个觉悟吧！”
铁木真发泄着怒气，就在这时，失乞忽秃忽掀开帐门回来了，拍了拍身上的雪，见哥哥在抽打自己的护卫，赶忙对铁木真求情：“大汗，我外出正好见到一头鹿，雪下大了，鹿跑得越来越慢，我就追了上去。追鹿的时候，发现了一个鹿群，有三十多头，到手的猎物我怎么能让它跑了呢？于是我打死了二十七头鹿，雪下得越来越大了，我才赶回营地。不要怪他，他尽职了。”
铁木真见失乞忽秃忽安然无恙地回来了，气消了大半，不再追究护卫的责任。听说弟弟杀了二十七头鹿，心中又是惊又是喜，惊的是他没想到失乞忽秃忽的战斗力这么强，成长得这么快；喜的是自己的弟弟很争气，没有辜负自己的培养。待雪停之后，循着失乞忽秃忽的指引，果然找到了二十七头鹿的尸体，失乞忽秃忽的名气在部落中愈发的响亮，铁木真也更加看重这个小弟弟。
失乞忽秃忽也没有令铁木真失望，他后来成了蒙古的大断事官，制定律例，处理政事，无所不通，确实是铁木真的左膀右臂。
老贵族带头挑事
铁木真战胜塔塔儿部，谁想到刚一回来，就听到了一个让他无比愤怒的消息。
原来，在铁木真与塔塔儿部作战的时候，主儿勤部偷袭了自己的部落。因为铁木真这一次是倾全力进攻，精锐部队都带走了，留下的都是些老弱妇孺。主儿勤部不仅洗劫了财物，还杀了铁木真不少部民，猖狂至极。
