光阴荏苒，又是新春。
冀州邺县，州牧府中，正在修行的吕布，忽然身体一震，他的【吐纳法】再次突破，达到了第八级，浑身上下有种脱胎换骨的感受。现在他体内真气运行的感觉比前世在徐州时略微不如，吕布猜测自己当年的水准大约是第九级。
在某次与赵云一起练武的时候，吕布激活了“剑术”技能。实际上，他本来就十八般兵器样样精通，但前世从军之后，除了画戟和枪矛等适合战场的兵器，其他很多兵器都放下了。故而这些技能的精神烙印并不显著，命运之书没有统计。
这半年多的时光里，除了吐纳法的进境之外，吕布的战斗技能“长戟”、“枪矛”、“弓箭”、“剑术”等全部升到了大师级，距离“神技”的称号，仅差各自的挑战。这些锻炼大多是在战斗中实现的，吕布不仅攻破了渤海郡袁绍余部，还两次击败公孙瓒与刘备联军的袭扰。在其强大武力的威慑下，原本在韩馥为冀州牧时期对州府命令不大恭敬的各郡县，重新归于冀州府的治下。
这段时间里，天下大事也并未平息。
在西北，在贾诩的谋划下，天水郡牛辅出兵武都，击败了皇甫嵩。雒阳名士光禄大夫种拂战死，皇甫嵩投降董卓，出任城门校尉，到长安任职。而益州牧刘焉也突出奇兵，以张任为大将，以张鲁的弟弟张卫为副将，攻击汉中，一战而克。张卫杀死了当初背叛张鲁的杨松为其兄复仇，阎圃归降，而汉中太守练雪宜和他的女武将扈三娘逃走，传闻其去了长安。
在西南，交州刺史朱符为夷贼所杀，州郡扰乱。交州大族士家的家主士燮上表举其弟士壹领合浦太守，次弟徐闻令士洪领九真太守，士武领南海太守，士家从此掌控了交州的大权。朱符死后，朝廷遣张津为交州刺史，而张津却在上任的路上被其部将区景所杀；朝廷闻知张津被杀，而荆州刘表有意谋取交州，便干脆下诏拜士燮为安远将军，领交址太守，封龙度亭侯。
在东南，东莱名士刘繇被诏封为扬州刺史，但扬州治所寿春却被袁术所占。刘繇不敢与袁术作对，便驻扎曲阿，试图先控制除淮南郡以外的扬州诸郡。他率领张英、樊能攻打吴县的小泉太郎多次未分胜负，于是写书信发往东莱，邀请其同乡太史慈。
在中原，青州百万黄巾入兖州，转入东平。兖州刺史刘岱打算攻击黄巾，济北相鲍信谏他固守。刘岱不听劝告，出兵攻击，不敌黄巾而被杀死。东郡、泰山郡等地告急，求陈留太守曹操出兵，曹操因麾下士卒不多，颇为犹豫。谢薇儿却知道此次若出兵，正合历史上曹操得“青州兵”的剧情，故一再劝说曹操果断出兵，曹操却因她的态度而生疑。
在河北，公孙瓒两次不敌吕布之后，军力大损。公孙瓒的本部虽在幽州，实际控制的地区却只是右北平一郡，反而借田楷之力掌控着青州。他认为如果能拿下幽州，以两州之力必然胜冀州“吕贤”，便对本就与他不合的幽州牧刘虞更加仇视。公孙瓒令刘备驻守平原，让田楷为刘备做好后勤，不断骚扰冀州东部，而他自己则全力经营右北平，准备着对付刘虞。
在冀州，夺取渤海后，怎样处理袁绍，再次成为议题。吕布提出了当初蔡琰私下里的建议“送去长安”；令人意外的是，竟得到了麾下谋士们几乎一致的赞同。袁绍毕竟是汝南人，前冀州牧韩馥被逼死，令冀州士人对袁绍的看法大幅度下降。不过，吕布暗自审视韩馥之死，历史上的韩馥曾逃离邺县避难陈留，后来听闻袁绍使者到来才自杀，何以现在他连州牧府也未逃出，便已自杀呢？不能逃走的缘由，恐怕已是未解之谜，谋划士们的心性之坚硬，却毫不逊色于厮杀汉们。
初平二年的十二月，袁绍被送去了长安。随后颜良、文丑等冀州将领归降；颜良被委任为冀州东部督邮，文丑为冀州西部督邮。袁绍的亲族子弟及其好友淳于琼、许攸、郭图等人不肯降，被释放；其后，袁氏族人去淮南投奔袁术，而许攸、郭图、淳于琼等人则到陈留投靠了曹操。
当初去阴安招募审配的田丰未被俘获，但在冀州平定后，田丰、审配二人却一起来邺县求仕，吕布欣然接纳。田丰被表为常山太守，审配被表为渤海太守，两人同时兼任州府从事，暂时在邺县署理公务。
田丰与审配都是冀州人氏，田氏是钜鹿郡大族，而审家甚至就在魏郡，与州治所比邻，他们只能选择出仕本州或隐居，投奔外乡诸侯的风险成本过大。
初平三年的一月，长安传出袁绍被处死的消息，如此袁氏对董卓的仇恨更深了。天下诸侯对此反响不一，以天下十三州牧守而言：益州牧刘焉、荆州牧刘表、幽州牧刘虞、扬州刺史刘繇、凉州刺史马腾谴责董卓杀害袁绍；徐州牧陶谦、豫州刺史孔胄、交州牧（实际的）士燮却谴责袁绍害死韩馥；司州刺史与兖州牧已死，两州治内势力最大的是曹操，但曹操对此事不表态；并州牧由丞相董卓兼代，他自然以为自己有功而袁绍有过。
新任的冀州牧当然也不会评价此事。因为长安遣来信使，表“吕贤”为冀州牧，武衔为骁骑将军；在对其“嘉奖”之余，董卓严令要求蔡邕速回京师。
吕布当然不愿意蔡邕回长安涉险，王允一直在谋划对董卓的刺杀，一旦董卓死亡，偏执的王允八成还会如历史上一般处死蔡邕。但吕布记得自己在本位面的任务，如果能亲手杀死董卓，便可获得奖励赤兔马。吕布产生一个冒险的念头，借董卓召蔡邕进京的机会，冒充蔡邕私进长安刺杀董卓。
