刘协召集群臣，商议对策。群臣听说袁曹密谋二分天下，联络张鲁等分六路来攻，无不大惊。杨琦道：“敌众我寡，敌强我弱，如之奈何？”
贾诩道：“陛下，当务之急，须调兵紧守各处关隘路口，不可使袁绍曹操等攻入京畿之地。”刘协点头应是，于是道：“此国家危急存亡之秋，望诸位爱卿齐心协力，匡扶汉室，不可使逆贼得逞！”问朱皓道：“如今西园军还有多少兵马在京城？”朱皓道：“尚有步卒两万五千。”
刘协道：“敌众我寡，当思有所放弃。”于是下令：命杨琦前往洛阳传旨，令张绣领西园军一万助守箕关，切断袁绍军自河内郡入司隶的道路。令文聘领西园军一万五千助守河东，抵御匈奴刘豹部及并州刺史袁熙之兵。令赵云往虎牢关协助李通守关。令朱皓回洛阳负责洛阳守卫，协助周忠、种辑。吩咐各处守将，都要紧守城池，不可与敌交战，等候朝廷退兵之策。诸将各自领命而去。又传令南阳太守司马芝率所招一万守军退入武关据守，使徐晃为将。遣使往襄阳见刘表，以南阳郡复归荆州，让刘表好好治理。遣使令孙观、臧霸弃汝南，集汝南、颍川所属兵马共三万人守颍川，张辽主持其事。
随军户曹侍中董昭道：“南阳乃富庶之地，近年来颇有钱粮；汝南自建安初年平黄巾余乱后，虽有吕布暂时反逆，也重整昔日气象。今粮草不足，一旦弃之，数年之功尽弃，诚为可惜。”刘协道：“此不得已而为之。南阳处荆北平原之地，无险可守。若曹操以一军攻之，救援不及，反而震动士气。今弃南阳，使荆州牧刘表守之，朝廷无需别遣良将驻守。武关乃关中四塞之一，使徐晃坚守武关，可防东南来犯之敌，使朝廷可专心东西向之敌。汝南乃豫州州郡，今曹操已得谯郡、梁郡、沛郡等郡县，豫州唯有汝南、颍川由朝廷统辖。今兵微将寡，集汝南、颍川二郡之力坚守一城，此事尚有可为。若分兵屯守，则二郡皆失。颍川粮草充足，乃关东屯粮之地，且有嵩山之险，以张辽、孙观、臧霸、雷薄之众守之，我军方能专心西边之事。”
众将也知道战线越长，防守就越不利。善守者必然是集中优势兵力坚守要点，因此都无异议。于是让司马芝、赵戬于南阳、汝南张贴告示，晓谕百姓。若有百姓愿从者，尽迁于弘农。南阳钱粮、兵器、铠甲等全部输入长安。汝南辎重粮草输入颍川，闭门固守。
又令甘宁率水军沿河巡哨，以免让袁绍或曹操自水路攻入两都。浦津关乃自晋入关中的门户，令张燕领兵五千驻守，与河东郡互为犄角。又命史阿领陷阵营一万人前来听用。
安排已定，召集大臣商议退兵之策。贾诩道：“颍川连年经营，钱粮充足，上下齐心，更兼张辽将军善于用兵，足以坚守。虎牢之险，甲于天下，李通贾逵又得赵将军相助，与颍川张辽、嵩山寨孙观成三足鼎立之势，曹操若欲从此路进兵，难度不小。此一路暂时无忧。”
“箕关位于王屋山上，下视河北，关借山势，易守难攻。今又有张绣、孙资二位将军率甲兵一万五千坚守。袁绍虽有大军五万，欲仰攻箕关，西进河东，并非易事。河东城高墙厚，又有浦津关之险。袁熙自并州来犯，声势浩大。匈奴兵皆为骑兵，若坚壁清野，不与敌战，二路求战不得，求粮不得，必将退兵。若匈奴与袁熙合兵，一军攻打河东，一军与颜良东西夹击箕关，则河东危矣，不可不虑。”
“张鲁兵出汉中，必与韩遂连兵。张鲁祖父张陵，客居蜀中，创立五斗米教。张陵死，其子张衡行其道。张衡死，张鲁复行此事。益州牧刘焉以张鲁为督义司马，与别部司马张脩率兵攻击汉中太守苏固。张鲁袭击张脩杀之，尽夺其众。后来刘焉死，子刘璋代立，以鲁不顺，尽杀鲁母家室。故此张鲁据有汉中，与刘璋世为仇敌。陛下不如遣使往蜀中，结好刘璋，使刘璋出兵攻张鲁之后。张鲁知刘璋袭其后，必将退兵以自保。如此张鲁不足为惧。张鲁兵退，韩遂虽众亦必为吾军所破。”
刘协见贾诩分析的头头是道，大喜。说道：“既然如此，便遣杨修为使，往成都结好刘璋。”杨修领命而去。刘协又道：“如今六路兵马，并州袁熙、匈奴，西凉韩遂必先退之。诸位爱卿有何良策退敌？”
帐下闪出安狄将军马腾奏道：“臣自幼居于羌氐之地，与西羌相善。臣愿往西羌见羌王彻里吉。若能说动羌王兴兵相助，则韩遂不足惧也。”
刘协知道马腾有一半的羌族血统，深得羌人之心，西羌族人对马腾父子素来信服。若马腾真能说动西羌相助，自然非常好。马岱虽然曾孤身入京，但却只有十五岁，马休马铁则更小。因此马腾只与数骑亲兵前往西羌见羌王。
探马来报，韩遂使部将梁兴、杨秋率所部兵马来犯冯翊。刘协道：“此必韩遂听闻诸侯六路兵发，朕分拨军马分守各处要地，因此派此二人来探吾军虚实。今扶风已失，冯翊益孤，不可不救。”令钟繇、史阿守长安，杜袭守潼关，自领许褚、庞德攻骑兵一万、陷阵营一万来救冯翊。郭嘉道：“韩遂来探吾军虚实，陛下便当示之以弱，以诱使韩遂前来，趁机而图之，此兵法所谓‘能而示之不能’也。”
刘协大悟。于是命庞德道：“领三千骑兵，往冯翊迎战韩遂军。三日内须连败三阵，直退入冯翊，便算头功。”庞德领命，领军前去迎敌。梁兴领兵一万先到，庞德略胜一阵。梁兴退兵与杨秋合为一处，再次进兵。庞德与战，寡不敌众，弃寨而逃，退入高陵。整兵复战，梁兴杨秋分左右夹击，庞德再败，弃高陵。如此连败三阵，退兵至冯翊。梁兴杨秋乃贼寇出身，随韩遂等作乱于西凉。后蒙朝廷收录，编为边军。虽然勇猛，却不明兵法，见庞德连输三阵，大喜，尽率所部共三万人来取冯翊。
庞德入城来见皇帝，刘协道：“今贼众已骄，此将军建功之时。”命许褚、庞德各领五千骑兵，四更造饭，五更出城。梁兴杨秋连日得胜，早已不备，吩咐五更造饭，然后攻城。此时全军方起，饭尚未熟，比不得汉军有备而来，饱餐之后神勇倍增。庞德许褚大胜，追杀三十里，斩首数千而还。
庞德、许褚入城献功，得降兵二千，战马三千匹。庞德帐下骑兵马超献梁兴、杨秋首级。原来徐晃因前往武关担任守将，他统领的五千兵便归庞德暂领。马超便在庞德军中任一骑兵。刘协知道是庞德、许褚二人故意让马超立此大功，于是招马超进见。
徐晃智勇双全，治兵在诸将中最为严格。马超在徐晃帐下近一个月，担任徐晃护卫亲兵，亲眼见徐晃议战、出兵、决机，行事井井有条，沉稳干练，大为佩服。虽只有一个月时间，倒受益不少，他那遇事冲动、不用大脑的脾性虽然未能完全改过，但也大有改观。刘协非常满意，趁此机会便恢复马超职位。
梁兴、杨秋被斩，两万骑兵群龙无首，陆续便有不少前来投降。后又得降兵三千。刘协命冯翊太守来见。那太守战战兢兢，朝见已毕。刘协见他胆小如鼠，军、政不知，却能坚守如此之久，颇为诧异。褒奖一番。那太守连忙道：“此非臣之功。此间高陵人张既，年少有才，曾举茂才，在郡为小吏。韩遂谋反，臣欲弃城而逃，张既说服臣徵兵据守。指挥调度，全仗此人之力。”刘协便招张既来见。见其人年不足三旬，精明干练。与语，张既对答如流。大喜，便任为太守。那太守虽然胆小无才，尚有荐贤之功，重赏，使复为良民。张既虽然成名甚早，却一直不得志，只是做个小吏。这次大乱之中率全郡军民坚守此城，深得军民之心。刘协把他从小吏直接提拔为太守，军民无不欢欣。
郭嘉见刘协道：“兵贵神速。韩遂若兴兵攻长安，取潼关，即使不能攻克洛阳，亦可割据关中，为一番诸侯。今造反以来，已有一月之久。以骑兵肆虐雍凉诸郡，掠取钱粮以为久守之策，本末倒置，颇为失计。今朝廷大军至此，韩遂不与其余诸路反贼合兵，反固守郿城等数座城池，骑兵之利，完全化为乌有。如有一月时间，足以破敌。然如今袁熙、匈奴势大，河东势危。陛下当趁韩遂固守城池不思进取之时，进兵先退匈奴袁熙，解河东之围。臣料韩遂无心出战，无所为也。”刘协然之，问：“当以多少兵马守卫长安？”郭嘉道：“长安原有五千步卒，潼关有杜袭五千人守把。陛下不如留陷阵营协助守长安，另以骑兵五千协助守潼关。冯翊虽得张太守坚守甚久，然粮草已经不继，不如收集此城三千守军并归长安。”
于是留钟繇、张既、史阿、韩暨、贾诩守长安，杜袭守潼关。自与许褚马超庞德率骑兵五千及新降骑兵五千人渡河往东，过浦津关，来救河东。使郭嘉为军师。
