马腾入京见帝，把韩遂聚集西凉八骑共五万骑兵反叛，攻下郿城等消息通报朝中大臣。刘协道：“朕本意暂时休战一年，与民休息，不料诸侯叛乱不断，战争又起。”命召集军机处谋臣武将商议。
杨修道：“韩遂连兵五万西凉铁骑叛乱，如今攻下郿城，贼势浩大。臣闻韩遂一边使部将梁兴、成宜、马玩、杨秋四人分兵两路，一路西向取西平、金城、南安、陇西、天水诸郡，一路北上定安定、新平、汉兴、扶风诸郡。韩遂自守郿城，使张横、侯选、程银、李堪四将坚守各处关隘，以为进退之据。雍州治下郡县，多有叛乱从贼者。今朝廷缺兵少粮，只怕无力征讨。”
郭嘉道：“不然。韩遂虽众，然分兵数路，劫掠粮草以为久守之计，自分其势。雍州郡县从贼，皆因贼势浩大、朝廷救兵不至。陛下若出兵雍州，传檄各地，则各郡县皆将附应。然后趁韩遂尚未合兵，各个击破，则韩遂势孤，必为所擒。”
刘协道：“‘大军未动，粮草先行’。奉孝此言虽然有理，然眼下朝廷库无余粮，并无力西征。韩遂得郿城粮草，五万人马足以坚守两年。若韩遂坚壁清野，不与吾军对战，吾军无粮必退。如此出兵又有何益？”
郭嘉默然。毕竟没有粮草，那便是毫无办法。问户曹董昭道：“朝廷连年屯田，产粮甚多，何以今年却无粮可食？”
董昭道：“往年河东、河内、弘农、南阳四郡皆有余粮可供使用。然濮阳之战，损失粮草甚多；陈留为曹军所围，粮草皆由颍川、汝南二郡供给。河东河内有并州流民涌入，弘农新纳近十万难民，因此并无余粮。今洛阳十万军民，粮草皆由南阳供应。现不过三月，距九月秋收尚有半年之久。若欲出兵，恐粮草不敷。”
杨修道：“荆州牧刘表、寿春刘备，对朝廷向来恭顺，陛下何不遣使往刘表、刘备处借粮？若借得粮草，便可兴兵讨伐韩遂。”
刘协准奏，便让杨琦、王粲分别往襄阳、寿春见刘表刘备言借粮之事。不久回来，传二人原话。刘表道：“臣去年才平定荆州之地，粮草缺乏。然朝廷有命，不敢不从。今有米谷若干，愿充为军用。祝陛下大军所向，望风披靡。云云。”刘备亦道：“臣初至寿春，以恢复寿春民政为任，劝课农桑，然去年所产粮食也不多。今献若干为军资，愿陛下无弃。臣弟关羽张飞颇有武勇，若陛下出兵，愿使二弟为前部，以为陛下分忧。”刘协见二人所献，尚不足两万人一月所用，道：“朕如今并非缺将，而是缺粮，安用关羽张飞？”
郭嘉道：“吾军既然不能出兵，亦不可纵韩遂恣意妄为。陛下不如传檄雍州，言朝廷检阅兵马，日内便将出兵。韩遂闻之，必然有所戒备，如此雍州之地或可稍安。”刘协便让王粲草檄发往雍州，恐吓韩遂，说朝廷即将起兵三万来讨叛贼。虽然如此韩遂便会把部下八部军马汇聚一处，然而权宜之计，也是没有办法的办法了。
群臣正以军粮为忧，突然合肥太守刘馥遣使来见，说自任合肥太守之后，淮南之地喜获丰收。去年积累不少存粮。淮南在孙策、刘备之中，无战乱之忧，因此把存粮运往京城，以资军用。刘协命张绣引兵去接应，张绣护送粮草回来，使董昭前往验看。董昭回报，道：“合肥献粮数万，足供三万军兵二月所用。”刘协大喜。想来一定是刘馥对朝廷无粮的事有所耳闻，所以遣使献粮。合肥经袁术之乱后，才一年时间。如今刘馥却献粮如此之多，恐怕是刘馥与淮南百姓省吃俭用留下来的吧。有所感动，重赏使者，又亲赐新刻的一本《郑注春秋》给刘馥，亲书“忠君爱民，春秋大义。”命使者对刘馥说，“刘太守忠君之心，朕甚嘉之。便当扫除叛贼，为国除害，为民除害。”
集文武商议出兵。对诸臣道：“朕决意以此二月兵粮为限。二月之内，必须攻破韩遂。望诸位爱卿助朕一臂之力！”使张绣文聘留守洛阳。使庞德领五千骑兵为先锋，徐晃领兵五千为合后，朱皓领兵五千为中军。许褚张燕领骁骑营为护卫。大军共二万起行。赵云、郭嘉、贾诩随军出征。经弘农，过潼关，一路无话，直至长安。
长安太守、太傅钟繇率长安大小官员出城迎接入内。刘协已经三年多没见自己这位师傅，因此这次相见，分外亲近。先赏赐雕版印刷的精美《四书》一套。钟繇早就听说一代大师郑玄之名。眼见这本书竟是郑玄所注，更是惊喜。钟繇虽然是名臣，但在士大夫当中更多的是以才学、书法著称。因此刘协赏赐这种儒家经典，正对钟繇胃口，因此钟繇甚是喜欢。
大概了解了下长安的军政，主题便转到这次韩遂谋反上来。钟繇道：“韩遂听闻陛下点将出征，集帐下梁兴、成宜、马玩、杨秋四部军马坚守郿城。雍州西平、金城、南安、陇西、天水、新平、汉兴诸郡皆为韩遂所破，唯有安定郡自三月韩遂谋反坚守至今，已有两月。三辅地区长安、扶风、冯翎皆坚守不战，因此未被韩遂军攻克。”
刘协又问：“如今韩遂军动向如何？”长安都尉杜袭道：“臣多方打听，得知韩遂屯兵五万郿城，欲以郿城粮草之多、城池之固坚守，虚耗朝廷大军。张横、侯选、程银、李堪四将各率部兵一万守把终南、陈仓、岐山一线。此三山乃故秦都咸阳门户，山高险峻，易守难攻。”
刘协道：“朕听闻韩遂拥兵五万反叛，为何却有九万精兵？”杜袭道：“韩遂勢大，选各处郡县归降者充入军中，共得两万步兵。兴国氐王阿贵、仇池国主杨腾皆起兵应之，因此贼众益大。”刘协道：“贼势浩大，当先固守，然后寻敌军之隙趁机破之。”刚要与诸将分派任务。突然流星马飞报祸事。
刘协命速速报来。道：“袁绍与曹操讲和，连兵来攻。”刘协连忙问他详情。探马道：“曹操大败袁谭，尽有青州之地。淳于琼被曹将夏侯惇所斩，高览、辛评等保着袁谭败回河北。袁绍与曹操沿河相拒达三月之久。袁绍求战不得，屯兵于河北沿岸。后曹操与袁绍讲和，各自退兵。袁绍遣大将颜良率兵三万攻打河内。城破，太守王邑退回箕关。颜良随即引兵攻打箕关。如今箕关危在旦夕，王大人与孙大人特派小臣前来求救。”
“袁绍子袁熙以吕翔吕旷为将，自并州太原南下取河东。如今前锋已至上党、平阳。”
刘协大惊。突然颍川雷薄遣使来见帝。刘协道：“莫非颍川也已失守？”忙命快宣。使者拜见，道:“袁曹各自退兵后，曹操使大将乐进曹仁曹洪领兵五万来犯陈留。张将军出城拒敌，寡不敌众。后孙将军运粮到陈留，为曹仁所劫。兵败失粮，陈留失守。今张将军收集败兵入颍川，与雷将军共守颍川。遣孙将军往汝南协助臧将军守城。特来报知。臣临走之时，听说乐进使曹洪分兵两万来取汝南，自与曹仁攻打颍川。如今胜败未知。”
刘协还没来得及反应，又有探马来报：“张鲁使弟张卫引兵一万出汉中，取阴平、武都二郡。张鲁自引大军接应。如今军已至下辨。”
“南匈奴刘豹部起兵两万，声称要报去年冬天丧师之仇，度汾水南下，来犯河东。如今太守杜畿闭城坚守，遣小臣来长安求见陛下，请陛下遣将派兵救援。”
刘协作声不得。突然杨琦禀报，说有一人求见。刘协道：“朕国事繁重，此刻不见外人。”杨琦应声，却不出去。刘协感到奇怪，于是问他。杨琦道：“来人虽穿着朴素，但臣观其人举止非凡，脸有焦虑之色，道‘为大汉天下而来’，因此来报与陛下。”刘协听说那人说“为大汉天下而来”，正命中自己此刻的要害。于是让杨琦请他进来。
来人大约三十来岁，穿一身布袍，但却流露一种忧色。那人进来，恭恭敬敬行了三跪九叩之礼。刘协见来人熟知朝礼，更是惊疑不定。命他起来说话。
那人谢恩后站起来，道：“臣听说袁绍曹操等共八路兵马来犯，心忧国事，因此特来求见陛下。失礼之处，还望陛下恕罪。”刘协见他开口就说这等大事，更加奇怪，道：“先生以布衣之身，尚且忧国忧民，实乃大汉之幸！先生既来求见，想必胸有成竹。朕洗耳恭听，还望先生不吝赐教。”
那人道：“臣乃颍川阳翟人，姓辛名毗。向为青州刺史袁谭效力。袁谭倾青州之兵攻击曹操，为曹操所败。臣受命守卫琅琊郡，因大军兵败，退路被阻，因此乔装弃城逃出。辗转逃回邺城，见过袁绍，得知机密消息。因此特来求见陛下。后闻陛下出兵攻打韩遂，现在长安，因此来长安拜见陛下。”
刘协听说是辛毗，道：“颍川辛氏兄弟二人并有令名，朕今日得见，大慰。”命赐座。道：“佐治弃袁绍来见朕，必有非常之事，还望先生直言。”
辛毗道：“曹操与袁绍讲和，约定共同出兵攻打大汉，若攻下洛阳，灭亡大汉，二人二分天下。袁绍自其弟袁术称帝后，久有不臣之心。曹操云‘昔汉高祖不过泗上一亭长，而有天下；今历年四百，气数已尽，海内鼎沸。袁氏四世三公，百姓所归。操乃相国曹参之后，于大汉功勋卓著。今汉室气数已尽，代汉而有天下者，非袁即曹。吾二人不如合兵扫除汉室，然后二分天下为帝，岂不甚好？’袁绍喜而从之。臣见大汉有累卵之危，不忍国家败亡，因此弃袁绍来见陛下。请陛下着速调兵遣将严密防备，勿为奸贼所乘。”
刘协道：“如此说来，张鲁、刘豹、韩遂数处为乱，皆曹操袁绍之谋？”辛毗道：“不错。张鲁欲为汉中王，刘豹乃是匈奴单于于夫罗之子，本当继位为单于。后呼厨泉受众部落首领推拒成为单于，刘豹早已有心取单于之位。韩遂见天子以马腾女为妃，征马超及雍州骑兵入朝，疑朝廷欲用兵西凉，因此而不自安。袁绍曹操许诺，事成之后，封张鲁为汉中王，刘豹为匈奴单于，韩遂为西凉王，皆为一方霸主，不需进贡、纳赋、缴纳钱粮等。今六路大军毕至，陛下需早作打算。”说罢拜辞。
刘协道：“先生不远千里而来，足见先生忠君爱民之心。朕拜先生为侍郎，还望先生勿辞。”辛毗拜谢，从此没有再回袁绍军中。
