宋帝惊悉彭义斌兵败被杀，忧惧交加。原本设想乘蒙古发生内乱之际全力收复河朔诸地，现在企图落空，不得不缩紧兵力，加强边界防卫，静观其变。被彭义斌夺取的山东数州镇重又回到蒙军手中，尽归严实管辖。
再说宝鲁兵进益都，李全被围，兵困马乏，城中断粮，李全不得不白衣出降。因李全反复无常，诸将请求诛杀其人，永绝后患。宝鲁不允，他劝说众人：“杀一人易，然山东未降者尚多，全素得人心，今李全已降，如若诛之，徒失人望。”不仅不杀李全，还委任他为山东淮南楚州行省。
此举果然深得人心。山东各郡未降诸侯见宝鲁如此对待归降者，纷纷来投，且后期鲜有复叛之人。
自此，山东局势基本平稳。
半个月后，成吉思汗在蒙古汗营接见史天泽、严实，鉴于二将平叛有功，特别拔擢，当面授予二将“国公”称号，二将权势更盛以往。
成吉思汗对金腹地目前的战局无甚大忧，对宝鲁继承父位以来的所作所为尤其满意。他对四太子拖雷说：“宝鲁与其父用兵各有所长。木华黎擅用硬兵，攻城略地，速战速决。宝鲁擅用软兵，巩固占领城池，笼络归降诸将，稳扎稳打，步步为营。宝鲁虽年轻，不弱其父。”
陆
暑夏在清凉的浑垂山度过，新的战事伴随秋天来临。
倒霉的夏献宗李德旺继承父位不足四载，便被蒙军逼得上天无路，入地无门。总揽朝纲的阿夏敢布一战败北，蒙军又以破竹之势接连过关斩将，眼见西夏灭亡为时不远，献宗忧惧交集，一病不起。临终前，他将皇位传给侄儿李，史称夏末帝，同时命人去请早已退隐的西夏老将嵬名令公。
献宗在如此危急的关头想起老令公，证明西夏已是朝内空虚，残局不可收拾了。老令公一生忠耿，国难当头，无从退避，遂以七旬老迈之身，重掌西夏帅印。
蒙军继续东进，拖雷领兵攻克西凉府，成吉思汗移师城中。
此时，蒙古其余几路大军也是捷报频传。二太子察合台顺利剿灭“东夏”，蒲鲜万奴兵败被捉，性如烈火的察合台等不得请示父汗，立将蒲鲜万奴推出斩首。与此同时，窝阔台与宝鲁同心协力，经西安府逼近汴京，沿途势如破竹，所向披靡。汴京凭借黄河天险，虽难遽破，金帝却更加迫不及待地希望与蒙古方面议和。
九月，为迎接辽东王妃姚里夫人，成吉思汗派义子察罕去征应理。
辽王耶律留哥于一二二○年病逝，其时长子薛暗扈从成吉思汗西征，余子尚且年幼。不得已，姚里夫人征得代行大汗职权的五王爷帖木格的许可，取得摄政资格。贤明刚正的姚里夫人执政近七年，不仅稳定了辽东局势，而且辽东安定富足更胜其夫统治时期。听说蒙军兵发西夏，为谒见成吉思汗，姚里夫人携三子一孙长途跋涉，历经千辛万苦从辽东来到西凉府，被成吉思汗以蒙古最高礼节款待。
宴会上，成吉思汗亲自为姚里夫人把盏。这无论对谁都是一种绝对的殊荣。他感慨地对姚里夫人说：“这里可是连雄鹰也难飞到的地方，夫人来得何其不易！”
姚里夫人诚恳地禀明来意：“臣妾夫君病故时，长子薛暗不在身边，余子尚且年幼，臣妾勉为其难，代行夫君之责。如今善哥兄弟长大成人，臣妾带他们同来，一则希望能将他们留在大汗身边朝夕奉教，二则希望薛暗能随臣妾回返辽东，继承父位。此乃臣妾所请，亦为故去夫君之请。”
成吉思汗闻言，看看薛暗。薛暗正紧张地望着他，眼神里含有许多难言之语。如若换了往常，成吉思汗一定会毫不犹豫地同意姚里夫人的请求，然而今非昔比，病中的成吉思汗越来越恋旧，实在舍不得九年来朝夕相伴的薛暗离开他。他用商量的口吻委婉地对姚里夫人说：“薛暗随我多年，已与蒙古人无异。西征时，他英勇善战，大太子被困合迷城，是他率千人赴援，负伤不退，方解得合迷之围。攻打不花剌时，他被流矢击中，仍旧率先登城。以薛暗之功，已获‘巴特’称号。依我之见，不如让善哥继承父位，薛暗仍旧留在我的身边。”
姚里夫人离座跪倒，近乎哀求：“大汗容禀：薛暗乃夫君元配所生，其余数子皆臣妾亲生。况且薛暗为长，如立善哥，臣妾怕要愧对亡夫在天之灵。”
成吉思汗感于姚里夫人贤良至诚，终于同意了她的请求。
薛暗深知母亲好意，又不愿依命回返辽东，内心深处矛盾至极。成吉思汗看他愁眉不展的样子，强笑劝慰：“昔日你父为示忠诚，以你为质，送来我处。然我视你父为我之兄弟，视你为我之爱子。为你贤德善良的母亲，我看你还是以辽东江山为重。只是回到辽东之后，你要勤于政事，不可懒散放纵，辜负我和你母亲的厚望。”
薛暗跪地拜受，碍于众目睽睽，忍回了眼中泪水。
成吉思汗转向姚里夫人：“薛暗侍于我前，从无过错。你全家忠心耿耿，令我高枕无忧。夫人不必再留善哥兄弟，我愿你们阖家团聚，共治辽东。”
姚里夫人如何肯依，坚持留下三子，只带薛暗和孙子回返。薛暗也说：“臣不能随侍大汗身边，如有兄弟代劳，还可稍慰悬思，万望大汗同意臣母所请。”
成吉思汗无奈，只好应允。
酒宴至夜方散，薛暗奉命送母亲及兄弟回驿站安歇。
姚里夫人在灯下细细端详着长子，泪水不由潸然而下。
薛暗自幼丧母，是姚里夫人一手将他带大，钟爱之情胜过亲儿。离别九年，慈母之心无时无刻不在把爱子牵挂。
薛暗心中同样悲喜交集。父亲故去，作为长子，他理应回去祭奠亡灵，添坟扫墓，让母亲颐养天年，这些都是他应该做到的。可此时让他离开成吉思汗，那种割裂之痛实难承受。
善哥腼腆地拥抱了哥哥一下，他用这个举动表达了对哥哥的思念。薛暗扶住弟弟的双肩，深情地注视着他。他离家时善哥还是个孩子，如今已经长成帅小伙了。真正的感情无论何时都不会随着时光的流逝而趋于淡漠。薛暗过去因不能回返辽东，便将长子送到母亲身边，聊慰母亲思子之念。一别数年，儿子已经不认得他了，只是偎在奶奶的身边，用一种陌生的眼神看着他。
薛暗蹲下身，将儿子拉入怀中。他问母亲：“辽东大政现委与何人？”
“耶的元帅。大家都盼着你回去，你父王临终留下遗嘱，也是要你接替王位。”
薛暗很想告诉母亲，他对王位毫无兴趣。在成吉思汗身边，他已经爱上了蒙古族粗犷豪放的生活方式，不可能再习惯那些古板的礼仪。可想到母亲千里迢迢来请求成吉思汗放他回去，他又不忍心说出口。况且大汗既然已经做出决定，就决不会更改，他早像其他的蒙古人一样，从不违抗大汗的任何命令。
姚里夫人怎能不知晓爱子此时复杂的心境，她温声相劝：“你追随大汗多年，舍不得离开他，母亲都能理解。这样吧，你先回辽东看看，等你真正坐稳王位，再回来探望大汗不迟。”
薛暗两眼发涩，急忙垂下头。
那时，大汗仍健在吗？大汗自己总说，他大限将至，每分每秒对他来说都珍贵无比。母亲肯定没有发现大汗是抱病为她举行了宴会，是啊，大汗表现得那么正常，天知道这需要怎样坚强的意志？
安顿母亲和弟弟们睡下，薛暗匆匆返回营地，今天本该他和迪格执勤。
看到他，迪格倒不惊讶：“你来做什么？有我一个人足够了。”
薛暗不语。说真的，他舍不得离开大汗，也舍不得离开迪格。这九年来，他与迪格朝夕相处，情同手足，而今分别在即，他的心情实在难以形容。迪格并未流露出丝毫留恋之意，他反而笑着对薛暗说：“快去快回。我给你算了日期，明年春天你准回来。”
迪格天性乐观，不知忧愁，这正是薛暗与他朋友多年最喜欢他、最羡慕他的地方。就像此时，他虽然明知迪格是安慰之言，但不知为什么，听到迪格这样说，他的心里还真的宽解了许多。
姚里夫人在西凉府住了数日，向成吉思汗辞行。成吉思汗按照蒙古人崇尚“九”的习俗，以九匹骏马、九块金砖、九疋丝绢和九盒珠宝相赠。另外，他又命人牵来一匹伊犁宝马连同一柄银鞘剑一并赠与薛暗。
薛暗心情沉重地踏上了归程。不久，察罕不负重托，领兵攻下应理，蒙军乘胜进攻西夏重镇灵州。
柒
灵州战役是场硬仗。这场战役，从一二二六年十一月打到十二月，历时一个月，说明了灵州守军抵抗的激烈。
一旦灵州这个离西夏首都兴庆府只有三十公里的重镇陷落，蒙军也就打到了兴庆府的家门口。为一举击溃西夏主力，迫使西夏再无力组织任何有效抵抗，成吉思汗采取了围城打援的战术。
夏末帝得知灵州被困，危在旦夕，急派老将军嵬名令公率五十营前去救援。此一役可谓关乎全局，西夏若胜，尚能保住半壁江山；若败，则是亡国前奏。是以双方都不敢掉以轻心。
成吉思汗只命少数兵马继续围困灵州，不给城中以喘息之机。他自己则亲提大军，在布满池塘的平原上迎住了嵬名令公。
老对手相遇，一场硬仗就在眼前。
狭路相逢勇者胜。战争当中，有些情况下需要以智取胜，有些情况下则要凭实力和勇气。成吉思汗和嵬名令公都熟悉对方的战法，都不会轻易上对方的当，用计显然多余，而且也无成功的可能，这时最能发挥作用的就只有双方的士气和平时的训练。主帅抱着必胜的信念，将士们以死相拼，战斗的激烈，使日月为之失色。
西夏军在人数上略占优势。成吉思汗不顾手下将士劝阻，亲临正在厮杀的战场。转眼已是第四天，蒙军的损失惊人，差不多达到十分之一，在成吉思汗所指挥的历次大战中，唯以此次伤亡最为惨重。
西夏方面的伤亡则是蒙军的十倍还多。蒙军将士见大汗亲自冲杀于敌阵之中，无不大惊失色，唯恐他有个闪失。成吉思汗全然不知，病魔在这位刚强的马背皇帝面前惭愧地躲开了，蒙军越战越勇，夏军败迹渐显。
冬天太阳落得早，成吉思汗命士兵击鼓，不许收兵。夏军原本缺乏蒙军那种吃苦耐劳、连续作战的体力和毅力，加上整整一天滴水粒米未进，体力不支，伤亡更加惨重。黎明时分，嵬名令公被察罕生俘，余者尽皆请降。
来不及打扫战场，蒙军回师灵州城下。城中守军得知援军战败，军心涣散，蒙军一鼓作气拿下灵州。
此时，西夏首都兴庆府就在黄河对岸。
蒙军移师灵州，众将只顾搜罗珠宝金银。成吉思汗让耶律楚材自取所需，耶律楚材立刻带人去抢救出不少汉文典籍，又在一处废弃物中发现了几车大黄药材，如获至宝，也一并运回府上。众人见耶律楚材只搜集些别人不要的东西，皆不以为然，只有成吉思汗父子深敬耶律楚材洁身自好。
成吉思汗升坐帅帐，命人带上老令公嵬名。十七年不见，嵬名须发皆白，瘦骨嶙峋，成吉思汗不觉动了恻隐之心。
迪格为嵬名除去绑绳，成吉思汗赐座，嵬名令公微微叹息，从命坐下。
四目相对，老令公敏锐地觉察到成吉思汗病势不轻。从容自若的神情，掩不住灰暗消瘦的容色，可是昨天还见他亲身冲杀于阵前，勇武绝伦。
成吉思汗微微一笑：“我与老将军一别十七载，今日重逢，也算有缘。我念故旧之情，必然不会难为于你，你可还有其他要求？”
嵬名令公微闭双目，沉默不语。为国捐躯，死而无憾。当初不顾年老体衰，慨然复出，只为撑起大厦于将倾，谁知天不遂愿，一败至此。败军之将，何以言勇？亡国之臣，何颜苟活？有死而已！
“嵬名将军，我敬你忠义无双，决定再放你一条生路，你可以走了。”
嵬名令公蓦然睁开眼，注视着成吉思汗。成吉思汗双目炯炯，疲倦的脸上挂着一丝宽容的微笑。即使是敌人，嵬名令公也仰慕成吉思汗的为人。罢了，罢了！西夏灭亡只不过是时间问题，与其做亡国之臣，不如全一世名节。嵬名令公默然站起，转身走出大殿，表情肃穆而严正。
目送嵬名令公离去，成吉思汗吩咐设宴犒赏众将。
仅仅片刻，迪格匆忙入报：“大汗，嵬名令公……死了。”
成吉思汗好似不敢相信自己的耳朵，紧紧盯着迪格。迪格在他锐利的目光注视下，不知怎么竟从心底升起一股凉气：“他……乘人不备，一头撞在了门外的石狮座上，臣等猝不及防……”
成吉思汗急忙离座，由迪格引着，来到府外。
嵬名令公仰面躺在石狮下，额角上流出的鲜血在地上凝成一片。他双目微闭，似有些许留恋，唯脸色异常严峻。
成吉思汗的目光落到了那块发黑的血土上，忽然产生了一种作呕的感觉。我这是怎么了？他想。
“父汗。”拖雷匆忙来到父汗身边，不放心地问。父汗的脸色十分难看。
成吉思汗的胃里翻腾得更厉害了，半晌才勉强说了句：“厚葬嵬名！”
“嗯。父汗，我还是先送您回去吧。”
成吉思汗转身就走。再呆下去，他恐怕真的要忍不住了。
成吉思汗没有参加酒宴。
许多年来，他第一次没同大家共庆胜利。虽然酒食丰盛，歌舞齐备，一如往昔，然众人索然无味，默坐一会儿后，便各自散去了。成吉思汗是蒙古将士的主心骨，只要有他在，就意味着团结和胜利，人们不敢想象一旦他去了情形会是怎样？在蒙古君臣的心目中，成吉思汗根本是无人可以替代的。
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耶律楚材收集的大黄，不久发挥了作用。 蒙军行至盐石川时，下了一场大雪，气温骤降，不少将士患上了严重的传染病。耶律楚材命人用大黄熬汤，给生病的将士服下，治愈者不计其数。这回，连那些平素不大看得起他的功臣宿将也无不心悦诚服。
