卧龙山南面数十里远，有一座恶虎山。恶虎山名符其实，山头圆而高耸，山体形似恶虎，向后延伸。从远处看，此山浑如黑斑虎，雄奇险峻，气势非凡。只有走进山中，才知道除了“险”与“雄”外，山林之下掩藏着无数幽深洞穴。很久以前，这山中就生活着一群土著人，自称“猫族”。他们依山结庐，傍水扎寨，为规避野兽攻击，还有许多人干脆住在洞穴之中。这些人喜欢穿自印自织的青底金线绣花土织布彩衣，男男女女皆戴青巾、饰银器，涂油彩、戴面具；信仰广泛，尤其以野牛为最，早晚烧香膜拜，春种秋收日还会举行盛大仪式祭牛祖；好食由苞米与谷物油烹后兑水煮成的油茶；男女之间行走婚，生产或交往中，以歌会友，若情投意合则夜聚昼散，产下孩儿随母亲生活、跟母亲姓、尊舅为大，却从不识父亲为谁。猫族人粗狱豪爽，莫辨晨昏，饿则大碗喝酒吃肉，累则倒头死睡，过着接近原始人的生活。
不过，随着开化的程度日渐加深，除刀耕火种，狩猎度日，一些人也开始向山外习学先进的生产生活方式。在草庐旁竹林边，偶尔也会看到一小块菜地，一两栏牲畜。
由于恶虎山山前是悬崖，只有一条羊肠小道通往山外；山后为群峰，绵绵不绝，由山脊望去，迷迷茫茫，不知通向何方；山左乱石扎堆，堪称不毛之地，除了些荆棘杂草高过人头外，看得见的只有鬼气森森的雾霭早晚飘荡，神出鬼没；而山右则林密谷深，常年云遮雾罩，向日只见猿猴攀沿、鹰隼翱翔。就算那些依靠打猎为生的土著猎人，哪怕家无隔日粮，轻易也不敢到林中放箭下套。
卧龙山与恶虎山相邻，圆德青年时也曾翻山越岭到过恶虎山，翼图导引穷山僻壤的恶民归化佛教，可惜行走数个村庄，竟都视圆德为异类，无人相信佛教，不愿向佛。
在山中转悠三天后，圆德一无所获，只得打退堂鼓。当日宿于一个叫牛鼻寨的村子里，意想不到的是，村中有人一陶姓人家愿意留他住宿，饭间谈及佛之一道，还颇有些共同语言，令他大感诧异。席间，主人家一年轻女子对圆德百般顾看，热情备至。圆德少年出家，成年后，虽说每日里念经打坐，却也出落得仪表堂堂，气度不凡，颇有潘安遗风。只因身在佛门，从不思虑情之一事。今日忽见美貌女子，长得清秀无比，言语周到礼貌，举止温雅有度，丝毫不像山野鄙民，尤其对他频频送秋波、抛媚眼，不禁情窦大开，芳心暗许。只是碍于身份，不敢有些许表示。
陶家是吊脚木楼，依山而筑，前临山坡，后近松林。当晚，圆德被安排在一单间住下，房内被褥洁净，一尘不染。为清洁故，进房之前，圆德将芒鞋脱在房外，自行进房歇息。
夜深人静时，圆德听到房内另一门响，就着月光，看到一女子赤身裸体进得房来，径直到他床上，掀被合睡！
圆德乃化外之人，从未经过男女之事，遭此艳遇，不由心惊肉跳，手脚哆嗦，不知如何是好。女子见了，更是主动，百般挑 逗，不由圆德不就范。到女子开口说话时，圆德才知是主人家的女儿，心头也有些意思。经过几番来往，美色当头，圆德却也忘了佛祖训示，将佛门戒规忘到九霄云外，当下就范，二人成其好事。
恩爱事毕，女子自报姓名叫陶娟，年方二八。圆德嗔怪陶娟未经父母同意，私交男子毁他清誉。陶娟窃笑，说圆德自己同意，一切都是按规蹈矩而行。原来，按猫族规矩，女孩找男子之事，可以不经父母同意而自行做主。女子如看中某男，会留其住宿于专为男女情事而准备的鸳鸯合欢房中；若男子有意，将鞋子脱在门外，就是希望女子进房同宿，女子可以随意进出房中。圆德未加思索住入合欢房中，又将鞋子留在外面，一切符合猫族习俗。
圆德听了，心道也罢。既是上天注定，自己应当有此情劫。当晚二人尽情欢娱，如胶似漆。天明之时，圆德与主人作别，赶回卧龙寺，再不去探听陶娟消息。
当然，与陶娟之事，圆德瞒得严严实实，再不对人提起。他和何奈说的话，也略过此节不提，只介绍猫族习俗等。七年前他闭关修法，出来后听说恶虎山上发生了大事。细细打听，才得知猫族族内产生了巨变。不知什么原因，猫人竟然习俗突变，嗜好捉外人、祭牛祖，在祭祀活动后，族人们聚集一起喝生血、寝人皮，希图用他人的生命，来增加族人的寿命、延缓生命的衰老！
圆德听了，怀疑此事与地魔穿心骨作恶有关，遂改妆前往探查。也是圆德孽缘未尽，再探恶虎山时，他又遇到了陶娟。
虽然二人都垂垂老矣，容貌今非昔比，圆德也经过乔妆改扮，但在牛鼻寨碰面后，陶娟还是一眼就认出了他。来到陶娟家中，圆德见到了他那一夜风流的结晶，也了解到了事情的真相。
