讲述公元208—220年的历史。曹操统一北方后挥军南下,被逼急的刘备跟孙权联合,组成孙刘联军,共同抗曹。双方在赤壁大战一场,孙刘联军用火攻把曹操打败。之后,曹操,刘备,孙权,为了争夺荆州,阴谋,阳谋,机关算尽,最后三分荆州。曹操回到北方,建国称王,两个儿子曹丕、曹植,为夺位,明争暗斗。最后,文艺青年曹植不是腹黑男曹丕的对手,曹丕上位。刘备自赤壁之战后,迅速崛起,先取益州,再夺汉中。孙权眼红,为夺荆州,不惜跟刘备翻脸,偷袭关羽,占领江陵。接着,曹丕篡汉,刘备建国,孙权称王。曹刘孙三分天下鼎足而立。