行者打发走土地，眼见金乌西坠，遥遥听见正北皇宫大门吱吱嘎嘎开了，马蹄嘚嘚，沿街传来。行者拨开树枝窥视：见一队“御林军”旌旗猎猎，兵戈闪亮，耀武扬威而来。乍看倒也威风，细觑原是一群小妖，个个牛头马面，形容卑琐，却着金甲锦袍，骑高头大马，活像个百戏班子。行者冷笑道：“不知那金兕怪面南称孤时又是何等嘴脸！”忽又抓耳挠腮，白马道：“大圣为何着急？”行者道：“俺欲将计就计，装中毒进金兕宫见机行事，却又愁无人看管你与行李，夜里叫毛贼掳去了。”白马道：“大圣勿虑，俺来看顾行囊！”大圣不信，“你如何看顾？”好白马，摇身变成一个和尚，虽白胖，倒也劲绷绷的，将包袱挎在身上，道：“俺在包袱在！”大圣叫道：“好，好！待俺变件兵器与你护身。”白马道：“不用，不用，俺自拳脚硬！休说毛贼，十个八个毛怪也偎不了身！”三拳两脚将身边一棵碗口粗树木打断。大圣赞：“果然好蹄子！”叫白马石后躲过，自己也倒在泉边装睡。
却道那“御林军”为首的妖怪一唤精明，一唤强干。两个却也不凡，老远便嗅着前方喷泉处有生人味儿。一声唿哨，率众妖赶到，见水畔睡倒了四个和尚，大喜。令小妖把和尚们抬上马，顺便捎上唐僧的锡杖、八戒的钉耙、沙僧的宝杖，浩浩荡荡折回皇宫。一壁厢使小妖先去报与妖王。半道上精明对强干道：”这四个和尚，大耳朵最合我意，这两个稍差些，也还有肉。惟这个空手的瘦子，浑身也榨不出四两油来，我怕大王看不上眼，不如丢御水河里算了！”行者一听，心中着急，忍不往道：“俺虽瘦些，却都是腱子肉，肉中上品也，烹炸煎炒皆可；‘大耳朵’虽膘厚，肉柴味差，只好腌了吃！”
强干道：“此话有理！还是将瘦和尚带回去让大王裁定。实在不济，剥了皮做盏‘皮儿灯’也是好的！”两个忽诧异，“适间是谁说话？”行者闭着眼道：“是老孙说梦话哩！”精明、强干听了，皆松一口气，“原是梦话，还以为那厮装睡哩！”
一时进了午门。金兕大王已得报说捕获了四个和尚，收了三件嵌金镶玉的值钱家什，心中大喜，穿上龙袍，乘宝辇至金兕宫升座，令小的们抬上猎物验看。先看八戒，甚喜；再看唐僧，微喜；又看沙僧，尚喜；末尾看到行者，发怒道：“这个空手的瘦子，浑身也榨不出四两油来——还不如丢御水河里算了！”
精明、强干忙叩头禀告：“大王息怒。这小和尚虽瘦，却一身都是腱子肉，烹炸煎炒皆可；那‘大耳朵’膘厚肉柴，只能做腌肉！”金兕怪听了，转怒为喜，吩咐犒赏精明、强干及众小妖。赏赐毕，令小妖取解药来，先将唐僧、八戒、沙僧灌醒了。待与行者喂药时，行者岂肯喝？头一拱将药碰洒，小妖无奈，复去倒了半盏，又被他一扬胳膊打落在地，杯盏也碎了。小妖告大王道：“这瘦和尚睡觉不老实，屡屡碰翻解药，如何是好？”妖王道：“或许是一身腱子肉折腾的，多上两个人搭把手儿灌药吧！”便上去几个小妖按行者。行者又手舞足蹈翻个身，将小妖掼倒三个；身下压了两个，好容易才挣脱出去。妖王心惊道：“这厮梦里还打拳，先捆上他手脚，再作理论！”
行者知师父等皆已清醒，心中暗喜。他有心逗耍妖王，亦想看师父师弟动静，因此顺着不动，任小妖捆他。妖王道：“暂且不管这瘦猴。来人，先给这三个胖和尚放血！”
唐僧见一伙小妖，口衔尖刀、端着大盆杀气腾腾涌上大殿，忙跪在金兕怪面前，“大王，贫僧自离大唐，一路行来，也有上万里路程，也颇入过几回仙府，见过几多豪杰，或是先问明乡贯来历，或是早就慕名，相见恨晚；没有一个像大王似的，不问青红皂白，哑不声儿就放血！”金兕大王笑道：“你这和尚想是念经念呆了！我吃的是肉，你舍的是身，管他是大糖二糖来的，姓甚名谁。闲话少说，与我动手！”唐僧急嚷道：“贫僧又不曾冲撞大王，只喝了这城中几口泉水矇眬睡去，却被弄到此处！大王要杀要剐，为何不趁我和尚睡梦中下手，却要用药灌醒，让我等活活受罪？”
不等妖王答话，一小妖取下衔着的刀子，斥道：“你这和尚装疯弄傻！真不知喝了迷泉人睡死了，割了口儿血淌不畅快？——那肉儿、下水儿闷了血还好吃，还能炮制出上好的御膳宫筵来？”唐僧无语。八戒忍不住叫道：“妖怪吃人便吃人，咔嚓咔嚓，啃得顺嘴角流血沫儿，谁人不晓！竟说什么炮制御膳宫筵。若传出去，岂不笑掉天下人的大牙！”那妖恼道：“‘大耳朵’无礼！我可是跟前朝老御厨学的手艺！老御厨精通调和，他道：‘水居者腥，草食者膻。臭恶犹美，皆有所以’；又道：‘凡味之本，水最为始；五味之材，九沸九变’云云。我随他学了不足三月，便学成了，把那老东西也剁成肉馅氽丸子了！”
沙僧是见过瑶池盛宴的，忍不住道：“三个月能学会氽丸子已属不易，足见阁下聪慧！”那小妖怒道：“这黑脸和尚看样子老实，怪会诮贬人来！你道我只会做丸子，却要说给你听听——大王坐了金兕宫，膳食均按前朝皇帝惯例，小人忝为御厨，敢不尽心！一日三餐，都有名堂：且不说人肉馅的玉尖面，眼珠煮的‘水晶汤’，下水调配的‘八仙盆’，单道名肴‘灵通炙’，便是只取人鼻梁两侧的二两肉烤制。恐你等闻所未闻！”
妖厨一套美食经唬得众僧服服帖帖，不敢再辩。八戒嘟噜道：“那猴儿撒赖不肯吃解药，莫非是专等看妖王喝师父的‘水晶汤’、吃老猪的‘八仙盆’？”妖王喝道：“休得罗嗦，快快动手！”小妖一哄而上，围上众僧，扯腿捺头，就要割喉管放血，忽听行者打个大呵欠，席地坐起，也不知念的什么咒，绳索皆脱，高声吟道：“南柯一梦，来到皇宫！坐龙床的换了主儿，竟是头上长角的大妖精！”
只此言，喜得唐僧几众连声叫：“阿弥陀佛，你可醒了也！”八戒仗着大圣之势，抖擞精神，将众妖连踢带搡，皆打跑了。妖王大惊，问行者：“你这瘦猴，端的何人？装睡弄痴，胡言乱语，冲撞寡人。朕要将你治罪也！”行者冷笑道：“俺上谒过玉帝，下睹过人君，却不曾见你这妖怪皇帝！岂不闻‘寡’、‘寡’，拉下马；‘朕’、‘朕’，末日近！”妖王心惊道：“这厮人小口大，不知我金兕手段！小的们，取我琢鞭来！”原来他只顾上朝，未执兵器。小妖飞奔而去，那妖又问行者究竟何人，从何处来，到何处去。唐僧提醒道：“大王真是‘贵人多忘事’！适才贫僧已禀告：我等是从东土大唐来的取经僧人……”
妖王恍然悟道：“莫非你就是唐三藏？”唐僧道：“正是贫僧！”妖王变色道：“不消说了，那瘦猴是孙悟空！”唐僧道：“大王猜得正准！”又道：“那大耳朵是猪八戒、黑脸是沙僧！”金兕怪懊悔得捶胸顿足，“瞧精明、强干这兄弟俩，干的什么事儿！早知你是唐三藏，只取你来足也！何苦贪多嚼不烂，把几个长老都弄来！”忙吩咐：“小的们，端茶，送客！送孙长老、猪长老、沙长老出宫！不必另备车马，便用寡人的玉辇！”
八戒、沙僧巴不得出这龙潭虎穴，只听一声“送客”，便慌慌着要下殿。行者喝道：“呆子哪里去！”冲妖王道：“你这泼魔，既请了老爷来，就该好生款待，怎的想撵就撵？没这道理！”此时小妖已取来兵器，趋步上殿交与妖王。行者见也寻常，不过是一截绦带，头上拴个钢环儿，便未放在眼里。
那金兕怪得了兵器，腰粗气壮，呵呵大笑道：“泼猴，适才叫走不走，此刻想走也走不成也！”行者朝八戒使个眼色。八戒领会，去抢钉耙。小妖要挡，被他放倒几个，绰耙在手。又将降魔宝杖摸起丢给沙僧。沙僧接杖在手，护住师父。行者亦从耳中取出金箍棒，晃一晃，变得碗口来粗。那妖王全然不惧，叫众妖殿下列阵，又道：“孙大圣，我久闻你是条汉子，从不打破人家家什。咱们殿外斗胜如何？——打烂了龙椅不当紧，打断了盘龙柱，金兕宫塌了，一时难修葺也！”
行者笑道：“承蒙夸奖，老孙便与你殿外交手！”纵身跳到玉阶下，妖王也飞身下殿。八戒要争头功，挥耙便筑，不几个回合，竟被金兕怪手中琢鞭缠住耙儿，一下子扯倒。众妖拥上，将八戒拿了。行者暗惊：“还须小心这厮才是！”执棒去取那怪。两个一场恶战，足有四五十个回合，不分胜负。金兕怪几番缠往金箍棒，幸得那棒大小长短，皆如人意，都滑脱了。行者战了多时，不能取胜，不免焦躁，忽见妖王败退，不知是计，穷追不舍。不料那怪杀个回马枪，将琢鞭打来。行者闪不迭，被那绳上钢环击在手腕上，疼痛难忍，撒手松了铁棒。妖王趁机将金箍棒缠住扯了过去！行者丢了铁棒，心自空虚，急跳在空中，叫道：“沙师弟，快保师父走也！”沙僧便护唐僧往外走，哪里走得出去！妖王一声令下，群妖重重叠叠围来。沙僧挥杖打杀几个，终是寡不敌众，也急忙纵身起在空中。唐僧又被妖怪所擒。金兕怪见拿了唐三藏，也不追赶行者、沙僧，令“御厨”摆酒云光殿庆功。
行者、沙僧腾云逃出皇宫，见无追兵，旋在城中泉林中降下云头。白马闪出来，问行者降妖事若何？行者摆手道：“休问，休问，老孙还是头一遭丢了家什！”白马不解。沙僧备叙了。白马道：“大圣休要烦恼，那妖王得了胜，必然骄横，疏于防备。大圣伺机取回便是！”沙僧道：“马儿不可一日无草，猴哥不可一日无捧！依大师兄手段，找回自家兵器还不是探囊取物！”
行者道：“虽如此，也要消停会儿，待那厮吃醉、众妖睡塌实了才好动手！”就歇了片时。沙僧去一厢便溺，回来道：“师兄不饿？老沙肚子空空荡荡，一丝力气也没有了！不如把土地爷儿拘来，叫他奉些斋饭，咱们垫垫底儿，也好有劲对付妖魔。”行者想想也是，才要念咒语，土地儿却冒了出来，皮笑肉不笑道：“大圣有何吩咐？”行者道：“你这厮怎知俺要寻你？”土地道：“我已候半天了。”行者道：“快点备些斋饭来，让俺兄弟充饥；再顺便捎捆马料来喂喂白马！”土地却不动，冷笑道：“大圣要进食，自儿去寻，老夫却无闲暇侍候！”
大圣又惊又恼，“你这厮可恶，胆敢这般与老孙说话！撅起尻骨来，让俺打几棒出出气儿！”忽地想起棒已丢了，便钳了口。土地奸笑道：“大圣要棒打老朽，是老朽的福气，这壁厢等候了！”果真弓腰撅腚。气得行者脸色紫红，一脚将土地儿踹倒，喝道：“你这妖魔奴才，竟敢戏弄老孙！不灭你誓不为人！”夺过沙僧的降魔杖要打杀土地，叫沙僧死死拉住了。沙僧见行者遭人奚落，心中暗乐：“你齐天大圣也有今日！”嘴上却斥责：“土地无礼，还不回避？！”土地见行者盛怒，识趣地溜了。行者埋怨沙僧：“那奴才欺人太甚，俺正要灭了他出口恶气。为何阻拦？”沙僧劝道：“‘强龙不压地头蛇’，如今师父生死未卜，何苦为个毛神儿费精神！且让他讨个巧儿吧！太得罪了，只怕将他逼急，便与妖王串通一气，合力对付我们，岂不是更糟！”
行者无奈，叹口气道：“今日方知有棒的幸福、无棒的痛苦。待老孙取棒去！”纵云便走。沙僧道：“大师兄，你不等妖怪安睡了？”行者云上道：“再等老孙就气炸肺矣！”沙僧窃笑不已。欲知行者此番能否取回棒来，且看下回分解。
