唐僧四众离了通天河，行程蹭蹬，投西方路。这日过山，见一卧佛，与崖连体，长约百尺，睡容可掬；耳廓畔几簇野菊开放，摇曳金风。唐僧叹道：“好个佛爷，端的‘任尔沧桑易，鼾齁又千年！’”行者笑道：“也是个不得志的佛圣，赋闲在家，不睡做甚！”唐僧道：“自别大唐，转瞬三载，风餐露宿，人困马乏。为师真想寻个清静去处，睡他三天三夜！”八戒下作道：“光棍汉子家单枪匹马睡一宿足也！若有个小娘子作陪，可在床上耍乐，三天三夜又嫌少些。”沙僧道：“二师兄满口腥荤，不怕老佛怪罪！”八戒过去踢那石佛一脚，道：“他睡熟了，踹都踹不醒！”唐僧使锡杖照头便打。
八戒抱头鼠窜，叫道：“师父打俺做甚？”三藏道：“我怎不打行者、悟净？”八戒不服气，悄对行者道：“俺只不过逗个乐子，师父却当起真来。他在通天河破戒，却不说！”行者道：“师父破戒？”八戒道：“儿子哄你！那夜，俺正在梁上打盹，忽听金甲怪的小妾嚷：‘大仙女搂着小和尚上床了！’金甲怪便去捉奸，水府乱作一团，龙女羞不过，走了……”行者道：”呆子休胡言，那事俺略知一二，师父不是那种人，所以事未谐也！”八戒摇头道：“师父虽系十世佛子转世，也是十月怀胎所生。佳人投怀送抱，神仙也会动心。何况师父正当年！”行者思起姑射山之事，一时无语。后道：“虽如此，老孙讨嫌背后嚼人！”八戒遂不再言语。
过了卧佛山，前景眼见得凄凉：飞叶孤鸿，寒水残荷，远近不见人家。行者虽左右腾挪，前后寻觅，四方化斋，也难免茶饭不周。唐僧也只有忍受。饥渴之至，采些浆果茅根填充肚皮。行者是捱过五百年艰顿日子的，数日不食，也等闲度之；沙僧食量小，也好歹对付；惟八戒平日饕餮惯了，实难忍受。一日行路，不随大众，却沿坡下水溪溜达，竟耙上一条大鱼，揣在怀里。午时歇憩时，见行者化缘走了，八戒便躲至下风头沟中，架火烤鱼。谁知风又调了向，那三藏便嗅到味儿，问沙僧：“悟净，何处来的香气？”沙僧抽抽鼻头，“果然，鱼香味儿！”便循气味捉到八戒。八戒恼道：“俺只以为你们熟读了《金刚经》，‘不住声、香、味、触、法生心’，故此放心烧烤，谁知无用！”沙僧道：“师兄勿恼我，只过来与师父说话！”
八戒无奈，紧紧攥着烤鱼来见唐僧。唐僧被那浓烈鱼香冲得一阵阵暗吞唾津，却正色道：“悟能，知罪否？”八戒咬下鱼头，囫囤咽下，道：“徒儿有何罪，望师父指明。”唐僧道：“那鱼儿也是一条生命，本来在溪水中自由自在游动嬉戏，纵自然之乐，享造化之妙。你却将它捕杀，此一罪也！”
八戒又啃鱼背，“二罪是甚，盼师父一并指示！”唐僧道：“佛门弟子，不食腥荤。你莫非忘了为师给你所定八条戒律？……”沙僧道：”师父快些说，二哥已在啃鱼尾了！”八戒争辩：“谁啃鱼尾？好道也给师父留着！”唐僧怒道：“你这厮赖痞！还不如把鱼一口吞了，权当我没看见。偏细嚼慢咽，引我们难受——悟净，取我锡杖来！”
八成忙告求道：“师父息怒！俺听说前辈高僧虽戒腥荤，并不拒食鱼虾。有桩轶事，说是某庙一个和尚烹了鱼才要食，却来个外庙和尚求见。这和尚怕客人吃他的鱼，忙将鱼藏于铜磐。谁知客人早已瞅见，口生涎水，满心想吃，顿生一计，便进殿与和尚寒暄。忽道：‘有副对子，不知法兄能否对上？上联是：向阳门第春常在’。和尚道：‘甚易，我对：积善人家庆有余！’客僧笑道：‘磐有鱼，何不分而食之？’和尚才知上当，只好把鱼取出，与客僧共享！”唐僧笑骂道：“你这呆子，只以为你粗疏，却也有些道道。可惜未用到诵经拜忏、参禅悟道上！”八戒把鱼尾丢在口中，道：“弟子谨领师教，且去一厢反省去！”栽进一旁草窝就睡，鼾声如雷，嘴角冒泡。唐僧惊道：“八戒适间所食是鱼儿还是螃蟹，怎的直吐泡泡儿？”
不多时行者回来，使钵盂托着几串葡萄儿，道：“前方不远有座城池，城头有字，唤‘空虚国’。城中草木葳蕤，寂无一人，果然空虚。树上结着果子，俺摘了些，权充一时之饥！”唐僧沉吟道：“原是座空城……不知有无妖邪？”行者道：“未及细察。从街市过，倒不曾见小妖喽罗玩耍，亦未睹人尸骸骨横陈。那城中黄花秋果，喷泉流溪，静若寺院，令人留连！”八戒已醒来，揪了几个葡萄丢在嘴里，叫道：“好吃，还有马乳味儿！”原是马乳葡萄。又要揪，行者打他手，“先叫师父尝尝！”
师徒打过尖，行不过三四十里，进了那城。只见街道整齐，店铺林立，只是皆关扉闭户。八戒忍不住去一家酒铺打门，“天还早着哩，便收家什打烊。懒惰，懒惰！”惹了一手蛛网回来。行者道：“呆子莫造次，此乃空城也！”
众僧沿石板路往城中央走。那落叶秋花点缀路径，流水斜阳平添阒寂。唐僧悚惧道：“莫非一城人都昏睡了不成？”也有开着门户的，行者便蹑行探视，回禀道：“那室内陈设一应俱全，只无人踪！”三藏叹道：“虽道世事如烟，人生无常，也有老幼衔袭，子承父业。缘何人去楼空，一城寂寞？”八戒道：“莫非一城上下相约去外埠吃喜酒，皆吃醉了，因之有家难归？”唐僧道：“胡说，岂有一城人都去一处吃酒的？”沙僧道：“或许一城百姓都尊佛向善，皆白日羽化登仙了？”唐僧道：“如此最好，却也忒容易了些。似我辈年复一年，辛苦多日，尚未得正果。在家的居士却捷足先登，于情理不通也——佛祖岂能如此偏心！”见行者不语，道：“行者，你如何想？”
行者道：“吃酒、升仙，皆是臆说。家室皆空，恐因妖魔！”唐僧吃了一惊，“贤徒是言，这一城人皆叫妖怪害了？”行者道：“难说，难说！多加小心便是！”几众言语间来到城中心，见一座假山奇石嶙峋，数株菩提如伞遮荫；野花丛中，石兽偃卧。一道喷泉自兽口泻出，环着假山，潺潺流去。泉畔一石碣，上有丹字，曰“逍遥泉”。又有两行诗：
饮此一觚水，逍遥若神仙。
唐僧叫一声：“好个幽静去处！”下马观赏。见泉水清澄，忍不住掬了几日喝。沙僧也随师父喝了几口。八戒嚷道：“师父给俺留些！”撂下挑子，探嘴咕嘟嘟饮个肚儿圆，赞道：“真个甘美如酒！猴哥，你也尝尝？”行者正望着北边的宫城出神，道：“不知金銮殿空了没有？”八戒打着饱嗝道：“皇上少了咯——倒不可惜！只忧心那三宫六院咯——八十四妃，不知在也不在？”唐僧笑道：“人皆言‘七十二妃’，不曾闻‘八十四妃’。”八戒道：“师父真是书呆子！哪个皇帝不多出典章成千上万个？老猪还是少说哩！”
言未讫，忽打个大呵欠，满眼流泪，直道：“晕乎了，晕乎了！让老猪小睡片时！”不管地下干湿凹凸，倒下便起鼾声。唐僧道：“瞧这呆子，饭饱困，水饱也困——”却也打个呵欠，手一松弃了锡杖，倒地枕着八戒便入梦乡。行者吃惊，扯住沙僧道：“悟净，你不要紧吧？”沙僧恼道：“师父都睡了，却留我！”亦跌倒呼呼大睡。
行者慌忙去推师父，师父不醒；晃八戒、沙僧，两个更无动静。行者惊诧，“莫不是那泉水中有蒙汗药不成？”有心尝尝，又怕自己也放倒了。行者焦躁，念“唵”字咒语，要拘当坊土地来问个明白。焉知念了三遍，拘不来那毛神，气得大圣使铁棒把那石兽打得粉碎。没了束缚，泉水越发汹涌，水涌哗哗，似在嘲笑行者。行者怒道：“叫你笑，叫你笑！”挥棒击水，先澎了自个儿一脸一身。无奈道：“真是抽棒断水水更流！”遂收了棒，坐在树下生闷气。
过了一个时辰，约摸酉初，忽见一个老头儿慌慌张张赶来，叩头道：“小神拜见大圣！”行者闪火眼金睛，喝道：“你这厮可恶！老孙几次唤你，却姗姗来迟，先打几棍叫老孙出出气！”土地惶怵再拜，告饶道：“大圣息怒，适才大圣拘唤小神时，我正在金兕宫当值。按说卯时才能回家，是小神谎称贱内染疾，才脱身来见大圣！”行者道：“俺只闻有金銮殿，却不曾听说过什么金兕宫，是何去处？”土地苦笑道：“大圣果然精明！那便是往日金銮殿，只因叫金兕大王占了，才易名矣！”行者道：“你官职虽微，也是在册的冥神，怎与什么金兕大王承值？——那厮是何路神仙？”土地愁眉苦脸道：“那厮说不是神仙，却也着道袍，顶峨冠，知晓天机，神通广大；说是神仙，却又嗜血吃人。这满城人俱被他吃尽了！弄得我也断了香火供奉，只得每日去他处干些活儿，挣点衣食，养家糊口！”
行者道：“那金兕怪是何神通，一下子将全城人吃净？”土地道：“他将城中泉水施了迷魂药，人饮了此水，便昏睡不醒，任其宰割。那怪先用此法吃了王宫里君臣内侍，占了朝廷——笨傻丑黑的宫女也吃了，只留下三百名美艳嫔妃侍候他——又用此法麻痹大众百姓，有颜色的女子便用解药复苏，供金兕大王玩乐，其余的或蒸或煮或腌晾，与众妖共享。不过年余，一城人便被收拾罄净！此后每日晡时便派小妖巡视城区，将误饮此水昏睡不醒的行商、过客运进宫城，宰杀整治了下酒。”行者道：“你去那屠场是操刀割肉、还是拿盆接血？”土地道：“小神年老体弱，也干不了重活，不过动动口舌而已——劝劝那些被大王相中却又不愿委身、寻死觅活的年轻女子：‘好死不如赖活着’，‘在人房檐下，怎敢不低头’？！”
行者怒道：“你这厮一大把胡子了，还干些逼良为娼、拉皮条的勾当，待老孙一棒灭了你！”掣棒要打，吓得土地神瘫在地下，直央求：“大圣你不知那怪暴戾凶残，哪个女子不从，便咔嚓一下拧断脖子，丢一厢唤小妖去啃去嚼！我也是可怜那些如花似玉的女孩子，不得已而为之。”行者听他如此说，方道：“且先饶过你，过来看看俺师父师弟咋这般嗑睡？”土地忙谢恩，去唐僧三众面前细细看过，道：“瞧症状果是饮了迷泉之水，大圣快将他们藏过。不然一会儿小妖巡察发觉了，运入金兕宫，命皆休也！”行者道：“这药力何时能散？”土地道：“我听那怪说过，要七七四十九日才醒，仍头晕目眩。再过九九八十一天，才能如旧。”行者道：“你与俺盗些解药来，一发饶你无罪！”土地为难道：“小神平时只在殿外侍候，哪进得了内廷！更不晓得解药藏在何处。倘一时弄不来解药，岂不误了大事？乞大圣体谅小神无能！”行者轻蔑道：“原是个小爪子，连条狗腿儿都算不上。且滚吧，随时听俺传唤！”土地得了性命，连声应诺，夹尾巴归家不提。
