太上老君在半空见猴王打碎交椅走了，便去后宫告之玉帝。玉帝正与王母下棋，闻言推枰道：“这妖猴果不识抬举！”老君道：“这回却不可轻发落那厮！”王母平日就嫌道德天尊倚老卖老，且这局棋眼看赢了，玉帝却趁机耍赖不下，愠怒道：“人家孙猴儿接手御马监并非一日，将马儿养得膘肥体壮，为何今日走了？陛下何不询察清楚再作处置？依妾之见，那猴儿既败水德星君，亦非等闲之辈！也不知谁出的馊主意，叫他养马，岂不叫人误以为陛下驱良骏负盐车，不善用人耳！”
玉帝朝老君使个眼色，赔笑道：“娘娘言之有理，那孙悟空果然不凡！叫他养马，却是他人主张，与朕无关。”老君早就腻味王母牝鸡司晨气势，道：“依王母之见，那妖猴该授何职？”王母道：“也应封个甚仙甚圣的。”老君冷笑道：“封他做个‘欺天仙圣’若何？”王母抚掌：“好，好，便封猴儿做齐天仙圣。老公，你听见没有？”玉帝为难道：“哪有这个官称？”王母道：“你是大天尊，你叫他有，他便有！”老君摇头思忖：“妇人弄权，成何体统！”赌气告辞走了。
玉帝知其怀忿而去，心里发毛，追出门首，道：“老君万勿动怒，寡人并非惧内，免气生而已！——烦请凌虚殿稍候片刻！”老君气哼哼去了。玉帝回去，王母道：“却让他走。好好一盘棋叫他搅黄了！”便催玉帝重开战，喜气洋洋赢了这一局，接着逼玉帝下诏封孙悟空。
玉帝佯应了，启驾去凌虚殿。老君正等得不耐烦，劈头道：“我拟遣门下南华真人、无上真人为统领，着二十八宿辅襄，率五万大军去征讨花果山！”玉帝沉吟道：“老君所言极是，然五万大军自天庭倾巢而出，动静太大。”老君道：“陛下是怕妖猴望风而逃？”玉帝心里道：“老东西装甚糊涂！怕甚猴子，怕家中‘狮子’吼哩！”口上却道：“老君高足出马，一个顶一万！朕以为发五千天兵足也！”老君摆手道：”五千人马忒少，望上去也不整齐，岂不叫妖猴笑话！”叫玉帝再增些。玉帝挨不过老君脸面，又加了五千兵马。当下便传将点兵。怕惊了王母，人马衔枚，不走南天门，从北天门出天庭。老君也自回三十三天太清宫。
老君前脚走，玉帝后头即召吏部仙官查空缺，仍无。又唤巡查灵官，令他去微服私访，看有无酗酒的、斗殴的、调戏仙娥的……速速报来，以备不时之用。灵官领命去了。
却道悟空一怒之下回到花果山，牛魔王及四老猴忙礼拜迎接，又置酒为猴王洗尘。本意想将酒宴设在逍遥宫，猴王不肯，便移至水帘洞。席间，众人问起悟空这弼马温在天界系几品官位，辖几多天兵，又问在天上吃甚、喝甚、乐甚诸般事体。悟空起初支吾搪塞，吃了几盅酒，半醺之际，便悲叹一声，道出真情。牛魔王心里别提有多恣了！却义愤填膺道：“这玉帝老儿真真是泥蛋儿眼珠，拿凤凰作野雉哩！这一棒打得好！——哥哥敬你一杯！”
猴王吃了数杯，酒力上涌，也是多日辛苦，丢了酒杯，伏案睡了，鼾声大作。四老猴心疼道：“可恨玉帝老儿，看把咱猴王给累的！”怕他着凉，朱雀将军将自己的玄色袍子与悟空披上。
悟空便睡了一天一夜。次日醒来，才吃了早饔，忽听小喽罗报道：“有天兵来犯！”猴王道：“来得好，老孙正要出这口闷气呢！”遂披挂了，开山门一瞧，是老君手下南华、无上二真人，伙着二十八宿，率天兵搦战。无上真人喝道：“大胆妖猴，竟打毁御马棚家什，反出天宫，还不速速束手就擒，随我回天庭向玉帝、老君负荆请罪！”猴王道：“要老孙束手就擒，倒也不难——只须拔老君三十根胡须献给本大王即可！”南华真人道：“你这泼猴，欺人太甚！”无上真人道：“是欺天太甚！”叫猴王听见，叫道：“老孙便‘欺天’怎地，吃俺一棒！”上去便打。
二真人使刀剑架住，斗了几个回台，哪儿是悟空对手！便招呼二十八宿助战。众星宿抖擞精神，将猴王团团围住。猴王见对方人多势众，便念动真言，喝一声“变”，就变得三头六臂，各持金箍棒，纺车般在天将堆里横冲直闯。他解数又密，棒法又很，一行打，一行喝：“老孙便‘欺天’，着棒！”打得二十八宿只有招架之力。牛魔王一旁拍手道：“好，好！好个‘欺天’大王！”那猴儿手忙脚乱，还嚷道：“甚‘欺天大王’，老孙要做欺天大仙、欺天大圣！”
猴王愈战愈勇，奎木狠不慎失手，叫他一棒打翻。众小猴一拥而上，缚了。众天将不敢再战，忙退出圈子。
悟空要杀一儆百，将奎木狼阵前斩首。余下这角木蛟、井木犴、娄金狗、亢金龙、星日马，昴日鸡……等二十七星宿乱作一团，打拱的、作揖的、求情的、哭泣的，俱口口声声道：“大王，大仙，大圣！你若杀了奎星，我兄弟也活不成了！——不如一发送我们兄弟去冥府吧！”悟空念其兄弟情笃，道：“罢了，罢了，俺老孙是个吃软不吃硬的角色，却哭求得人心里发酸。”便令人将奎星松绑。
奎星逃了性命，道：“兄弟，还不快走，等那猴王反悔？”众天将便收拾营盘，拔寨要走，却听牛魔王道：“且站住！——尔等回去，要捎话给玉帝，叫他三日内封我家大王为‘欺天大圣’，请上瑶台！倘不如愿，就杀上天宫，讨个公道！”众天将惧怕悟空，敢不应承！随即率败军仓皇遁去。天兵走后，猴王问老牛：“‘欺天大圣’，有此官位？”老牛道：“这世道鬼都怕恶人，只这般行便是！”
猴王得胜，牛魔王便令排酒庆贺。大众欢喜，放开酒量畅饮。正飞觥走斝间，忽闻门外喧哗，便见小猴奔入水帘洞报喜：“大王，天上又掉下个仙官，说是奉旨而来，要见大王。”猴王已醉，头重脚轻立身道：“老孙去赶他去，甚狗屁圣旨，老孙不听！”叫牛魔王拦往了：“贤弟，你醉了，且吃些茶，醒醒酒儿！听听是甚话再说！”四老猴便给猴王灌酽茶。
牛魔王出洞，见仍是武曲星君，便先请入逍遥宫看茶。约一个时辰，悟空醒了酒，派四老猴去叫天差。那武曲星君进洞便拱手笑道：“恭喜，恭喜，老兄这一棒子打出名堂来了！”悟空不解，道：“说甚哩！不就毁了把椅子，从这儿搬把走吧，老孙不欠玉帝老儿账了！”星君道：“老兄说甚哩！玉帝岂能这般小家子气！知你受了委屈，改封你做齐天大圣哩！“牛魔王听了，满脸堆笑道：“贤弟，愚兄恭贺你因祸得福！”悟空摆手道：“我要做‘欺天大圣’，却不做甚‘齐天大圣’！”星君道：“却是紫微大帝与你改的，大帝道：‘欺天者，恐不长久也！’”
猴王闻知是大帝意思，一时无语。牛魔王悄言道：“贤弟齐天大圣，意谓法力齐天，日月同庚，好名字！拉硬弓也得悠着点儿，当心拉断了！”悟空嘻嘻笑道：“上一回吃亏上当怕了，所谓一朝被蛇咬，十年怕井绳’哩！”又吃一盅酒。星君道：“这回莫怕，听说是做玉帝的随驾侍从官，六品仙官哩！”悟空笑道：“才六品？”遂问玉帝几品？答是上上一品。复问水德星君几品？答四品。猴王乜斜着眼道：”玉帝极品，老孙才六品！不干，不干！怎么着也要超过老鲁！”武曲星君冷笑道：“老兄既然不领玉帝之情，我这就回去复命！”却叫牛魔王死活拽住了。猴王道：“牛哥，你拉他作甚？你想去你去，俺是高低不再上天吃二遍苦、受二茬罪！”牛魔王道：“贤弟，你酒还没全醒！”叫四老猴洗盏更肴，重整宴席，招呼星君吃酒。却搀悟空出洞，在水帘中冲凉水澡。
猴王浑身透凉，好歹清醒了，呸呸喷着水沫道：“死老牛，你要害你兄弟！”老牛道：“害了你叫老牛投奔谁去？这叫‘沐猴’！待猴儿醒了，还要往天上赶他呢！有欺天大圣宝‘冠’等着那厮哩！”悟空道：“‘沐猴’者，猕猴也，却未叫你给老孙洗澡！”又道：“甚‘欺天大圣’，不是叫大帝改为‘齐天大圣’了！”牛魔王笑道：“还是贤弟学问大！——怪道你没醉，在这装疯卖傻哪！”悟空忍不住噗哧一声笑了，却叹口气道：“老哥，你道这事怎办？去吧，怕重蹈覆辙；不去吧，这多日马夫之苦白白吃了不说，还真咽不下这口气！老孙本事也不差，为何便做不得入品流的仙官？”老牛道：“贤弟，哥哥就等你这句话来！”便要拉悟空去见星君。悟空忽谲秘一笑：“咱也学精点儿，别跟上回似的，见了圣旨便同猫儿见腥一般，屁颠屁颠往上窜。咱也摆摆臭架子，叫这厮溜溜腿儿！”遂附耳对牛魔王说了几句，老牛连连点头。
悟空自回洞府更衣。老牛便寻着天使，道猴王嫌六品官太小，盼升为三品。星君听了，微微冷笑：“六品嫌小，你道我是几品？我才五品官。那猴儿有何能耐，一张口便讨三品！”不等老牛说甚，那青白二帅、朱玄二将便嚷道：“我家大王能打败水德星君，你打我看看！一个筋头能纵十万八千里云路，你也纵个让我等瞧瞧！”说得武曲星君哑口无言，半响方道：“尔等贪心不足，得寸进尺，就不怕惹恼了玉帝，又发下大兵来？”顶头撞上悟空，刮了星君一个酸鼻，笑道：“若赢得过老孙手中棒儿，只管发来！”星君酸得两眼冒泪，却又惹不起猴王，不敢发作，嘟嘟噜噜回天庭了。
那玉帝宝殿上闻报，果然大怒，”这泼猴得陇望蜀，实在可恶！又口出狂言，欺我天庭无人怎的！”便高声道：“养兵千日，用兵一时，朕拟发十万大军征讨妖猴，哪位爱卿愿为统领，为朕分忧？”叫了三遍，竟无人应承。原来那老君因弟子新败，也无脸面，托病在家。紫微大帝打马球去了，亦不在朝上。别人法力与水德星君、二十八宿也不差上下；又闻奎木星官被猴王生擒，是众神苦求，方死里逃生，更无人敢应。玉帝垂泪道：“文恬武嬉，朕之过也！”正要着入去请紫微大帝，帮着拿主意，便听灵宝天尊道：“陛下毋须忧虑！”要知他说出什么妙计来，且看下回分解。
注释:
①帝释天尊——即帝释天。天即尊天，是佛教中掌管一方的天神，但未成佛。因他归顺玉帝，故按道家习惯称其为帝释天尊。
