经过长达几个月的艰苦攻战，七月初六，德川家康率军进入小田原城。称霸关东近百年的北条氏，终于灭亡了。九月，东征大军凯旋。
黄允吉等人本以为丰臣秀吉一回来马上就会接见他们，毕竟是千呼万唤才把他们请到日本来的。没想到，丰臣秀吉以修缮聚乐城为由把朝鲜人晾在一边。
又经过难以描述的三四个月的痛苦等待，黄允吉等人忽然接到通知，十一月初七，关白将在聚乐城召见他们。
聚乐城，建造于万历十五年（1587）二月十一日，位于京都的西北部，与皇宫遥遥相对，规模庞大，豪华富丽，围以城壕，宛如宫苑。这里是丰臣秀吉的行政中枢所在地。
在嘹亮军号的指引之下，轿子把黄允吉等人缓缓送进了这座举世闻名的宫邸。第一眼看到丰臣秀吉时，黄允吉还以为他是一个砍柴的樵夫。只见他头戴纱帽，身穿黑袍，向南席地而坐，体形矮陋，面容焦黑，根本没有英雄豪杰的豁达大度。但是正眼对视，两道逼人的寒光闪射过来，黄允吉等人不由得身子往后一缩，再也不敢抬起头来。
入座之后，面前只有一张桌子，摆在桌子上的只有一小碟热饼，喝酒的时候竟然没有酒杯。黄允吉等人不得不端起粗陋的小陶盆勉强啜了几口，更觉得酒水混浊不堪，味道苦涩，根本难以下咽。
如此浊酒，丰臣秀吉也是非常吝惜，他只是冷冷地独自席坐，表情肃穆，不发一语。听不到一个“请”字，仅仅是侍从倒了三四次浊酒。
苦经海上风浪颠簸，干等大半年，身为朝鲜国的尊贵使者，竟然遭到如此冷遇。失落、羞愧、悔恨，一起涌上心头。
黄允吉等人张口欲言，一抬头撞到闪闪的目光，忙又垂下头。
时间在压抑、沉闷之中流逝。
不一会儿，丰臣秀吉转身走入内屋。在座的都只好呆坐，不敢妄动。很快丰臣秀吉又出来了，这时却换穿一身便装，手里还抱着个一两岁的幼儿抚弄，全然无视客人的存在。不久，秀吉又招来几个朝鲜乐工，大奏朝鲜音乐。
片刻，怀中小儿尿湿了丰臣秀吉的衣裳，丰臣秀吉笑着呼叫侍者。一个日本女人应声走出，接过小儿。紧接着丰臣秀吉当着客人的面，若无其事地开始更衣。
黄允吉等人再也无法忍辱下去，只好起身告辞。没想到第一次会见就成了最后一次见面。正当黄允吉心里愤愤难平，痛不欲生时，丰臣秀吉下逐客令，给了副使金诚一四百两银子，打发朝鲜人走路。
无奈之下，黄允吉等人只得收拾行李，准备回国。
金诚一说道：“我等奉国王之命，千里迢迢送来国书，却不见日本有什么答复。现在空手而归，怎么向国王交代？还不如死在莽原荒草里算了。”
于是，黄允吉连连派人催促丰臣秀吉给个答书。结果别说文书，连个话儿也没有。朝鲜人绝望了，只好悻悻地赶路。
一行人到了海边，眼看就要登船离岸，这时，丰臣秀吉派人送来了答复信。哪知打开一看，丰臣秀吉的答书犹如晴天响雷，震得黄允吉等人头眼昏花，站立不稳。信中这样写道：
日本国关白秀吉，奉书朝鲜国王殿下：雁书薰读，卷叙再三。本国虽有六十六州，比年以来，诸国分离，乱国纲废世礼，而不听朝政。余不堪感激，三四年之间，伐叛臣讨逆徒，及异国远域，悉归掌握……夫人生于世也，虽历长生，古来不满百年，焉能郁郁久居此乎？不屑国家之远山河之隔，一超大明国，易吾朝风俗于四百余年，施帝朝亿万斯年者，在方寸中。贵国先归入朝，依有远虑无近忧者乎。远方小岛在海中者，后进辈者，不可作容许也。余入大明之日，将士卒望军营，则弥可以修邻盟，余愿无他，只愿佳名于三国而已矣。
这封答书并不是丰臣秀吉一时气话或威胁之语，而是他内心深度解剖之后的真实写照。尽管豪情不变，年复一年，但是人生苦短，稍纵即逝。于是，丰臣秀吉发下宏愿，屠下大明江山，在东亚三国历史上流芳万年。这就是丰臣秀吉几十年来的人生追求。丰臣秀吉以一己之力，发出了千百年来挑战东亚政治格局的最强音。
黄允吉连声大呼不好，再三乞求小西行长、宗义智、景辙玄苏等人，在关白面前百般说情，总算换来一份像样的国书。当黄允吉恨恨地踏上渡船时，想到丰臣秀吉那可以杀死人的目光，还有天下唯我独尊的狂傲，不禁为自己祖国的命运感到深深的忧虑。
4．山雨欲来风满楼
万历十九年（1591）三月，没等船只靠岸釜山港，黄允吉便派人快马加鞭，向国王报告说战争很快就会来临。一时间朝野哗然，人心不安。
回到王京之后，四月二十九日，李昖在仁政殿召见黄允吉等人，细问丰臣秀吉的详情。黄允吉、许筬说：“关白目光锐利得可以穿透岩石，必来侵略。”
而金诚一则认为：“黄允吉胡言乱语，惑乱人心，断无兵祸。”
当时，朝鲜闹党争闹得正凶。黄允吉是西人党，金诚一是东人党。朝中东人党支柱柳成龙等人支持金诚一的看法，西人党则竭力袒护黄允吉，两派人马吵得面红耳赤，一时热闹非凡，让李昖不知所从。
这时，陪同回来的日本人柳川调信、景辙玄苏还住王京东平馆。于是，李昖让黄允吉、金诚一等去到东平馆，大鱼大肉款待，借机问个究竟。
几杯热酒下肚，景辙玄苏果然和盘托出：“中国很早以前就禁止同日本贸易，因而关白怀恨在心，深感耻辱，准备起兵讨伐。如果朝鲜肯为日本奏请明朝皇帝，让通商道路畅通无阻，贵国必然平安无事，六十六州的百姓也免遭战祸荼毒。”
黄允吉骂说，朝鲜与日本一向井水不犯河水，两国贸易热络，怎可以战争相威胁？
景辙玄苏撕下和善的面纱，气势汹汹地驳斥说：“难道大人忘记了，是谁把忽必烈的大军引到日本去的？现在，日本要向朝鲜报这个大仇，这是天经地义、理所当然的事。”
两人边喝酒，边争论，最后日本人言行莽横粗鲁，黄允吉就不敢再问下去了。
一晃到了六月，李昖又接到釜山的急报，对马岛主宗义智在釜山城外喊话：“关白准备渡海进攻大明，请朝鲜速速转告皇帝，尽快与日本重新修好，互派使者，不然战祸一起，国将不国。”
这时的朝鲜党争已到了白热化的程度，每天都有人下狱、砍头、流配，王京城内一片腥风血雨。项上人头朝夕不保，谁还有心思去理会釜山城外那个嘴上没毛的对马岛主。
如此，宗义智自唱自听，折腾了十多天，喊得喉咙冒烟，终于夹着尾巴灰溜溜逃走了。
听了宗义智的报告，丰臣秀吉一脚踏在献上来的朝鲜地图上。那就用刀枪撬开李昖的嘴巴，踩着朝鲜人的尸体去北京城。
当然，面对明朝这个庞然大物，丰臣秀吉不敢掉以轻心。除了借道朝鲜之外，丰臣秀吉还试图联络葡萄牙东印度公司、菲律宾西班牙殖民者，从东南沿海进攻明朝。但是丰臣秀吉奉行驱逐、歧视西方传教士的政策，两年前又发生“圣·菲利浦号事件”和“二十六圣人殉教事件”，让西方殖民者对丰臣秀吉的邀请失去了兴趣。
为此，丰臣秀吉有些迟疑。蛇吞象，弄不好还会被大象踩烂。但是，造化的力量把丰臣秀吉推向了战争的不归路。
八月初五，丰臣秀吉和浅井茶茶的爱子——鹤松，也就是丰臣秀吉的第一个儿子，才三岁，夭亡了。在坚强的一生中，丰臣秀吉从未经历如此崩溃，整天哀愁，茶饭不思。于是，丰臣秀吉慨然地对身边侍从说：“古来汉土之侵我者屡，我大举而征外国，神后以来，寥寥无闻焉。……大丈夫岂郁郁终命于偏土乎？……吾将入明代而为帝矣。去岁达此意朝鲜，然至今不答，不可不罪也。吾思先发师征朝鲜，朝鲜服从，驱为先锋，如不服，荡平其国，而后直入明，岂其难乎？”（日本川口长孺《征韩伟略》）
爱子的失去，终于让心灵无所依栖的丰臣秀吉义无反顾地选择了战争。他马上召集各地大名，商讨侵略朝鲜。
这些大名们热切地渴望得到更多的领地和财富，所以都附和说：“去年刚刚东征北条氏，疲敝不堪，需要休养生息，如今骤然出师外国，势必财力困乏，民不聊生。尽管这样，关白势在必行，我们也没有什么异议。”
看到大名们一致同意，八月二十三日，丰臣秀吉正式宣布：踏平朝鲜，征服大明。
