沉浸在无限的遐想之中，丰臣秀吉很不满足宴会上的优雅乐曲，于是传令：“雅乐本是从中原传来，不足以让贵宾愉悦。大奏我的乱舞拍子！”乐工们鼓足力气，横笛、太鼓、钲鼓等乐器齐鸣，如千百只蜜蜂乱哄哄响成一片，又如一群惊牛在暴雨中胡乱踩踏烂泥，尽管有些杂乱，却不乏几分威武。
如此尽情极乐一番，丰臣秀吉罢宴归去。杨方亨、沈惟敬谢过日本的热忱相待，便回客馆。丰臣秀吉也退到花畠山庄。由于急于知道明神宗在诏书中的许诺，丰臣秀吉叫西笑承兑来宣读诏书。
西笑承兑是日本临济宗僧，号月浦、南阳。住相国、南禅二寺。他精通佛法，博学多才。丰臣秀吉对他甚是倚重，当做政治顾问，一直把他留在身边。
小西行长心里一直忐忑不安，假如太阁清楚了诰命原文，明朝的册封必然露出破绽。他早就暗自把西笑承兑拉到一边，说：“太阁听到诰命，定会大怒。读的时候，请改变一下文辞。”一向忠心的西笑承兑没有答应。所以，明神宗的御迹被原原本本读出：朕恭承天命，君临万邦，岂独乂安中华，将使薄海内外日月照临之地，罔不乐生而后心始慊也。
尔日本平秀吉比称兵于朝鲜。夫朝鲜，我天朝二百年恪守职贡之国也。告急于朕，朕是以赫然震怒，出偏师以救之。杀伐用张，原非朕意。乃尔将丰臣行长遣使藤原如安来，具陈称兵之由本为乞封天朝，求朝鲜转达，而朝鲜隔越声教不肯为通，辄尔触冒以烦天兵，既悔祸矣。今退还朝鲜王京，送回朝鲜王子、陪臣，恭具表文，仍申前请。经略诸臣前后为尔转奏，而尔众复犯朝鲜之晋州，情属反覆。朕遂报罢。
迩者，朝鲜国王李昖为尔代请，又奏，釜山倭众，经年无哗，专俟封使。
具见恭谨，朕故特取藤原如安来京，令文武群臣会集阙廷，译审始末，并订原约三事：自今釜山倭众尽数退回，不敢复留一人；既封之后，不敢别求贡市，以启事端；不敢再犯朝鲜，以失邻好。披露情实，果而恭诚，朕是以推心不疑，嘉与为善。
因敕原差游击沈惟敬前去釜山宣谕，尔众尽数归国。特遣后军都督府佥事署都督佥事李宗城为正使，五军营右融将左军都督府署都督佥事杨方亨为副使，持节赍诰，封尔平秀吉为日本国王，赐以金印，加以冠服。陪臣以下亦各量授官职，用薄恩赍。仍诏告尔国人，俾奉尔号令，毋得违越。世居尔土，世统尔民。盖自我成祖文皇帝赐封尔国，迄今再封，可谓旷世之盛典矣。自封以后，尔其恪奉三约，永肩一心，以忠诚报天朝，以信义睦诸国。附近夷众，务加禁戢，毋令生事。于沿海六十六岛之民久事征调，离弃本业，当加意抚绥，使其父母妻子得相完聚。是尔之所以仰体朕意，而上答天心者也。至于贡献，固尔恭诚，但我边海将吏，惟知战守，风涛出没，玉石难分，效顺既坚，朕岂责报，一切免行，俾绝后衅，遵守朕命，勿得有违。天鉴孔严，王章有赫，钦哉，故谕。万历二十三年正月二十一日广运之宝。
本来是怀着美好的心情，去等待一生中最荣耀的时刻——称帝明朝。没想到，诏书中的丰臣秀吉成了一个摇尾乞怜、哀求明朝封他为王的一介败寇。呕心沥血，经历无数个不眠之夜，到头来竟成水中月、镜中花，此为一生中最大的羞辱。
根据史书记载，丰臣秀吉当场气晕，黝黑的脸色涨得通红如血，额头上的青筋不住跳动，聚成一团，狰狞恐怖。随后就是一阵刺耳的怒吼，我真想当日本国王，哪里要借助明朝之力？行长不是说了，明朝要封我为明帝，这才班师。可恨的是行长勾结明朝，欺骗我，其罪不小。速速召来行长，把他千刀万剐，我才甘心。
丰臣秀吉屁股高高翘起，几乎要跳将起来，一手狠命地把头上的御赐官帽抓起，另一手夺过诰文，用力摔在地上。
西笑承兑见状不好，赶紧劝谏：中华文明领先世界各国，所以自古以来各国受封，那是自然而然的。今天殿下威德远及中原西土，特封册使，难道不是美事一桩吗？请褒奖册使，回赠报书，与明朝永为通好，让国家的光芒永照后世。
总算为丰臣秀吉挽回一点颜面，怒气这才稍微减退。
小西行长带着扑通乱跳的心来到丰臣秀吉面前，不消说是一顿暴风骤雨般的怒叱。小西行长赶紧把责任推到三个奉行身上，并拿出文书牒牍为证。
连最信赖的亲信都这么做了，丰臣秀吉感受到苦涩、浓重的挫折感。抑制住心中的怒火，唤来加藤清正和三奉行：明朝的册使，我不满意，这个暂且可以容忍。但是朝鲜和议，我绝不答允。册使也不可留，明天把他们打发了。再起大兵，灭了朝鲜。
翌日，日本人将杨方亨等赶出伏见城。柳川调信跟从明使，对朝鲜朴大根说：“昨日再见沈惟敬，本来希望他能够从容劝解关白，消其怒气。但是沈惟敬接连两天与关白相会，没有说一句话，我实在感慨万分。明朝人畏惧关白到了这个地步，实在可恨。”
小西行长、丰臣正成也劝告沈惟敬，朝鲜使臣的事，更难提起。老爷应当劝朝鲜使臣，让他们写封信说明一下，老爷拿去给关白看，然后再好言劝说，也许有化解的机会。
无论柳川调信和沈惟敬怎么劝说，但在朝鲜人心中，道义的分量远远大于生命。黄慎宁可砍头，也不愿写信。
事态越发不可收拾。丰臣秀吉怒意未消，准备把黄慎等斩首泄恨，多亏了西笑承兑极力劝止。丰臣秀吉仍是那句话，谈判桌上捞不到的，那就通过战争来抢吧。于是下令：加藤清正、小西行长为先锋，中国、九州各军全部渡海，踏平朝鲜。
册封的事彻底砸了，杨方亨与沈惟敬面面相觑，万里奉旨而来，连封回函也没有，如何回去得了？百般央求小西行长向丰臣秀吉说情。
丰臣秀吉大怒，沈惟敬不遂我意，还与朝鲜合谋算计日本。我不想再见到他，速速把他逐出日本。
小西行长又极力周旋，才让丰臣秀吉给了杨方亨与沈惟敬优渥的礼物。杨方亨与沈惟敬对视相议：“回去后应当奏报朝廷，不然误了大事。”
初六，丰臣秀吉传话，明朝皇帝册封我为王，荣耀是荣耀。但是朝鲜无礼，所以不可许和。我当举兵再战，岂能有撤兵的道理？明使留下来没有好处，明天登船回去吧。朝鲜使臣也一并送出。我当兴师动众，年内再次讨伐朝鲜。并将杨方亨、沈惟敬以及朝鲜使臣列为日本最不受欢迎的人。
三天后，杨方亨、沈惟敬、黄慎等人悻悻离开伏见城。临行之时，柳川调信私下告诉黄慎：“加藤清正劝诱关白再派人往朝鲜，索要朝鲜王子来谢。如果不肯，就发兵把他捉来。已经让加藤清正选好出兵的日子了，明年二月大兵继发。”
黄慎赶紧转告沈惟敬，但沈惟敬不以为然。当沈惟敬等乘船路经名护屋时，听到当地日本人说：“加藤清正、小西行长就在附近，准备出兵。”
种种迹象表明，日本人要卷土重来，杨方亨大吃一惊。但沈惟敬却麻木不仁，反而兴致勃勃地调侃，我舌头还在，不敢吃惊。
行将登船，寺泽正成突然来到，说有关白的文书。展开一看，根本就不是杨方亨、沈惟敬期待的关白谢表，而是一封对朝鲜罪行的宣判书：
前年使来，秘明事情，其罪一。往日以沈惟敬请，还二子而不速来谢。及明使来，才附贱使，其罪二。本邦与明和讲，因朝鲜反复，经历数年，其罪三。
十月二十五日，杨方亨、沈惟敬等航行到对马岛，海上遇狂风，只得滞留岛上。
一个月之后，洋面风势渐渐微弱。十一月二十三日，黄慎等从对马岛起程，回到朝鲜釜山。而杨方亨、沈惟敬等仍然停留对马大浦。
十二月初四，蓟辽总督兼朝鲜经略孙矿得到杨方亨的汇报，奏启明神宗，称日本关白因为朝鲜不遣派王子前往致谢，准备入侵朝鲜。
初七，杨方亨在对马大浦差遣杨得、全士福渡海，疾驰北京，向朝廷奏报和谈破裂的情状。翌日，黄慎也到王京，把伏见城册封的前前后后，翔实上奏。杨方亨、沈惟敬也在同一天离开对马岛，十天之后在釜山登陆。至此，历时两年的明、日议和完全破裂。丰臣秀吉再次纠集十四万大军，发动准备更为充足、攻势更为猛烈的第二次侵朝战争①。
① 日本人把第一次侵朝战争称为“文禄之役”，第二次称为“庆长之役”；而朝鲜史书则称第一次抗倭战争为“壬辰倭乱”，第二次抗倭战争为“丁酉再乱”。
