接下来的是人类历史上最令人惊叹的征服故事。公元634年，拜占庭军队在耶尔穆克（约旦河支流）战役中被击溃；他的精力因水肿病而在减弱，而他的国家的资源也在波斯战争消耗殆尽，只能眼睁睁的看着他新征服的叙利亚、大马士革、巴尔米拉、安提阿、耶路撒冷及其他地区几乎未做什么抵抗就落入穆斯林手中。大量居民都改信了伊斯兰教。之后，穆斯林军队转向东方。波斯人在鲁斯忒谟找到了一位有能力的将军，并拥有一支很大的象军。他们在卡德西亚和阿拉伯军队激战了三天（公元637年），并最终落败。（延边版58右上）
之后，整个波斯都被征服了，穆斯林帝国势力向西推进到西土耳其，向东到达中国边境。埃及几乎未做抵抗就落入新征服者之手，他们充满了对《古兰经》的狂热信仰，取消了亚历山大图书馆的图书誊写工作。征服的大军沿着非洲北海岸到达直布罗陀海峡和西班牙。公元710年，西班牙遭到侵略；公元720年，征服者到达比利牛斯山脉。公元732年，阿拉伯的先行军到达法国中部，但受到善战的普尔泰人的阻挡，又重新退回到比利牛斯山脉。征服的过程中穆斯林得到了一支舰队，有一段时间，他们似乎要取得君士坦丁堡。从公元672年到718年，他们多次从海上进攻君士坦丁堡，但这个伟大的城市进行了坚决的抵抗。
阿拉伯人缺乏政治才能，而且没有政治经验，这个以大马士革为都城、从西班牙直到中国的大帝国注定要快速的衰落。从已开始，教义上的差异就破坏了它的统一。但是我们的兴趣点不在于它政治上的分裂，而是它对人类思想和人类总体命运的影响。阿拉伯的知识向全世界扩张，比1000年前希腊文化的扩张更迅速、更富有戏剧性。中国以西的整个世界的知识激励、旧观念的破坏以及新观念的发展，都是巨大的。
在波斯，这种新鲜的、激动人心的阿拉伯精神不仅接触到摩尼教、火祅教和基督教的教义，而且接触到在希腊和在叙利亚的译本中保存下来的科学的希腊文化。它在埃及也发现了希腊文化；它还发现无论何处，尤其是在西班牙，有着沉思和讨论的活跃的犹太传统；在中亚，它接触到佛教以及中华文化的物质成就。它从中国学会了造纸术，这使得书籍的印刷成为可能。最后，它还开始接触印度的数学和哲学。
很快地，早期不容异己、自我满足的，使得《古兰经》像是唯一可能的经典的信仰被抛弃了。阿拉伯征服者的脚步所到之处，都出现了学习的热潮。到了公元8世纪，在所有“阿拉伯化”的世界里都出现了一种教育组织。公元9世纪，西班牙科尔多瓦学校中的学者开始和开罗、巴格达、博克拉和撒马尔汗各地的学者相互通信。犹太思想迅速与阿拉伯思想融合，在一段时间里，这两个闪米特民族以阿拉伯语为中介一起工作。在阿拉伯政权崩溃和衰落很长时间以后，阿拉伯语世界这种知识组织仍旧保持着。它在十三世纪仍产生出巨大的成果。
因此，首先由希腊人开始的对事实的系统收集和批判，在闪米特世界的使人惊讶的复兴中复活了。曾经失去活力、遭到忽视的亚里士多德和亚历山大博物馆的种子正在发芽、成长、结果。数学、医学和物理学都取得了巨大的进步。（延边版59右下）
粗陋的罗马数字被今天我们仍在使用的阿拉伯数字所取代，零的符号也第一次被引入。“代数”这一名称源自阿拉伯语，“化学”这一名词也是如此。大陵变、阿耳德勃兰及牧夫座等星星的名字，在天空中体现了阿拉伯征服者的轨迹。他们的哲学注定要法国、意大利等这个基督教世界中使中世纪哲学重新焕发生命力。
阿拉伯的实验化学家被称为炼金术士，他们在精神上还不是很开化，都尽可能的对他们的方法和结果保密。他们很早就知道他们可能的发现会给他们自己带来多么大的好处、对人类生活可能会形成多么深远的影响。他们发展出合金、染色、蒸馏、药剂酒精、香料和光学玻璃等影响深远的冶金方法和工艺。但是他们所追求的两个终极目标都没有实现。一个是“炼金术”，——即将一种金属元素转变为另外一种金属元素，从而可以制造人工黄金；另一个是“长生药”，就是使人返老还童，延长生命的药剂。阿拉伯炼金术士的难懂的试验扩展到基督教世界。试验的爱好在扩展。渐渐地，这些炼金术士的活动变得更有社会性，更加团结。他们发现交换和比较彼此的思想是非常有益的。在不知不觉中，最后一位炼金术士就成为了第一位实验哲学家。
古代的炼金术士追求的是将普通的金属变成金子的炼金术和长生不老的药剂；但他们却发现了现代实验科学的方法，这最终为人类提供了掌握世界和自己命运的无穷力量。
