这时，阿特拉夫下定决心要做一次长远的飞行，一方面它是想检验一下自己的翅膀力量到底有多大，另一方面它也想用这样的飞行来安抚自己躁动的心，使得心情能够平静下来。
在这次飞行之旅中，阿特拉夫再一次经过那个人类制造的危险区域，这个区域也是自己被男孩击落的地方。阿特拉夫为了避免直接接触到那些可怕的气体，稍稍对自己的飞行路线做了改动。就在准备行动的时候，它听到一阵“吱吱”的叫声，很是悲伤，向着声音的方向，阿特拉夫看到一只和自己母亲差不多样子的蝙蝠正被一只老鹰追赶，情况很是危急，眼看着那只蝙蝠就要成为老鹰的美味大餐了。阿特拉夫鸣叫着飞跃到老鹰面前，迅速地从它面前飞过，这只正专心捕食的老鹰吓了一跳，飞行的速度一下子慢了下来。就在这一瞬间，原来那只被追逐的蝙蝠快速逃脱了老鹰的追捕，飞到浓密的树林里不见了踪影。
眼睁睁地看着自己追捕的猎物就这样逃脱，老鹰有说不出的愤怒，于是它把这腔怒火全部转移到破坏自己好事的那只蝙蝠——阿特拉夫的身上。但是阿特拉夫的飞行速度是一般飞行动物所不及的，老鹰对它的追捕自然也以失败而告终。而这时的阿特拉夫就像一个凯旋的战士一样，打着胜利的呼哨，一会儿工夫就飞远了，身后只留下无可奈何的老鹰瞪着喷火的眼睛。
最近，阿特拉夫不知道自己是怎么了，它的体内产生了很多感觉，最让它难受的就是那种烦躁，但其中更多的是空虚。它每天都会在享受完自己的食物之后奋力飞翔，好像只有这样才能将自己体内的精力都发泄出来，只有在筋疲力尽时它才能感到舒服。这种状态不只阿特拉夫才有，几乎生活在湖边的所有蝙蝠都处在这样的一种状态里。那天从老鹰嘴里救下那只小蝙蝠以后，阿特拉夫回到自己的洞穴，将自己倒挂起来想睡一会儿，但是不管怎样都无法入睡，在它面前始终闪现着那只小蝙蝠的样子。有一天，阿特拉夫终于忍不住想去看看那只小蝙蝠现在怎么样了，于是它扇动着自己强大有力的翅膀，不顾狂风大作，飞过湖面，向着与小蝙蝠相遇的地方飞去。再次避开那个有可怕气体的区域，阿特拉夫飞到那片森林的上方，它震动着翅膀停留在上空，它有一种感觉：那只自己救下的小蝙蝠就在这个地方。于是，阿特拉夫跟着自己的感觉，满怀欣喜地向远处继续飞去。果然如此，没过一会儿，阿特拉夫就发现了自己要找的那只蝙蝠，它的个头比阿特拉夫要小得多，但是很可爱。
看到这只可爱的蝙蝠，阿特拉夫烦躁的心一下子就平静了，它唱着欢快的小曲向那只小蝙蝠靠了上去，但是这只小蝙蝠却迅速地逃离了，但又不是真正的逃走，它总是和阿特拉夫保留一定的距离。
不用想我们也知道这只小蝙蝠是雌性的，原来阿特拉夫烦躁的心不是因为别的，而是因为它想恋爱了。其实内心的那种烦躁就是它对爱情的渴望，于是，在一次偶然的相遇中，它将这只小蝙蝠当作自己追求的理想伴侣。
那只小蝙蝠并不是总和阿特拉夫保持距离。它们此时已并行飞着，时不时地互相摩擦着彼此的翅膀，那样亲密，那样幸福，它们已经形影不离了。一个星期过去了，两只蝙蝠富有激情的生活慢慢平静下来，刚见面时的你追我赶变成了现在安静地结伴而行。
原来的激情变为平静，也预示着它们恋爱的季节即将过去，这时又一个秋天临近了。随着气温的降低，蝙蝠们的热情也开始减退，它们的皮毛开始褪色，而新的迁徙就要开始了。蝙蝠们为迁徙准备着，母蝙蝠和公蝙蝠飞离开来，各自结成一群。
气温越来越低，寒气也越来越浓重，公蝙蝠开始踏上征程，几天之后，母蝙蝠也开始了新的旅程。和蝙蝠基本上在同一时间进行迁徙的还有燕子，在飞行的动物中，燕子也是飞行的能手，所以当二者相聚在一起飞行时，就会谁也不服谁，比赛是在所难免的了。燕群飞到前面时，蝙蝠们就全力追赶，一旦蝙蝠们飞到前面，燕群也不甘示弱，就这样你追我赶，谁也不肯落后，它们的飞行就像闪电一般快速。
在大海上面飞行时，一旦遇到气流，燕群就像是优秀的冲浪能手，借助气流飞行，这样很是省力。看到燕群灵活的动作，善于学习的蝙蝠们很快也学会了这种技巧，于是当燕群在气流上冲浪的时候，蝙蝠们也会这样去做，但是最终的胜利仍然是属于蝙蝠的，而阿特拉夫就是这场比赛的冠军。
飞行到海边时，蝙蝠们已经很疲乏了，即使现在它们很饿，也没有一个急着寻食吃，它们现在需要彻底休息，第二天早上，它们才开始到处寻食。但是在这条海岸线上很难找到合适的食物，这里的风一阵冷过一阵，为了避开这场寒流的袭击，它们只能继续踏上南飞的旅程。因为地面的温度太低，它们越飞越高，但是高处也不像想象中那么温暖。当地面上白雪皑皑的时候，阿特拉夫和它的同伴仍在飞往南方的旅程中。下雪的日子是不适合蝙蝠飞行的，于是阿特拉夫只能和同伴寻找安身的地方，然后大家相互依偎在一起，以便取暖，共同等待着天气回暖，然后继续南飞。
天亮了，太阳出来了，阿特拉夫和同伴们从藏身之处飞了出来，它们要继续前行，但是飞了没多远，又一阵寒风呼啸而来，一阵雾气随着寒风到处弥漫。面前的道路一片模糊，但是这难不倒蝙蝠们，因为它们的飞行主要不是靠眼睛，即使雾气浓重，它们仍可以自在飞行。只是有一个问题，在这样的雾中飞翔会看不到自己的同伴，就连自己身边的同伴也是若隐若现。不过不用担心阿特拉夫和同伴会弄错方向，它们的方向感一向很强。浓雾渐渐散去，阿特拉夫可以看到较远的地方了，也能比较清晰地看到前面飞行的同伴了，同时，它也看到了让自己吃惊的东西。
