第二天，对面的营盘中早早地便响起了号角声。不多久，便见一位信使沿着狭窄的小路向他们奔来。在一段距离之外，信使站定向他们挥手示意，问他们梭林是否愿意再次接见来使，因为传来了新的消息，令事情发生了改变。
“准是戴因来了！”梭林一听完就如此说道，“他们一定风闻了他正赶来的消息。哼，我就知道这会让他们改变态度！叫他们少来几个人，不准带武器，我会见他们的。”梭林对着信使喊道。
大约中午时，森林与长湖联军的旗帜再度出阵，大约二十人的一支队伍朝他门走过来。在窄道的头上他们就放下了刀剑与长矛，然后继续朝着宫殿大门走来。矮人们正有点摸不着头脑，却看见巴德和精灵国王都在队伍中，走在他们前面的是一名浑身裹着斗篷与兜帽的老者，手里捧一只箍着铁环的木匣。
“你好，梭林！”巴德说，“你的心意依然不改吗？”
“我的心意不会在区区几次日升日落之间就更改！”梭林回答道，“你就是跑来问我这种无聊问题的吗？精灵部队还是没有按照我的要求撤退！不撤兵，你们就别白费力气跑来找我谈。”
“难道就没有任何东西可以让你割舍一点点黄金吗？”
“你或者你的朋友没有什么能让我动心的。”
“那么瑟莱因的阿肯宝钻呢？”他话音刚落，老者便打开木匣的盖子，把宝石高高举起，只见熠熠的光芒从他手中跃出，在晨光中显出一片亮白。
梭林一下子又惊又呆，哑口无言，大家也都沉默了许多。
最终还是梭林先打破了寂静，只听他怒气冲冲地质问道：“这颗宝石是我父亲的，因而也是我的，我为什么要以黄金来换取自己的东西呢？”不过好奇心战胜了他，让他忍不住追问了一句：“你们是怎么得到我家的传家之宝的——如果还需要问一下谁是小偷的话？”
“我们不是小偷，”巴德回答道，“只要我们得了我们应得的，便会把你应得的还给你。”
“你们到底是怎么弄到的？”梭林吼道，他的火气被撩拨得越来越大了。
“是我给他们的！”比尔博尖声叫道，正偷窥墙外的他至此已经害怕到了极点。
“你！你！”梭林转身来到他跟前，伸出双手揪住了他。“你这个该死的霍比特人！你这个小矬——飞贼！”他急切间想不出适当的词来骂，只能抓住可怜的比尔博把他像只兔子一样死命摇晃。
“以我祖先都林的胡子起誓！我真希望甘道夫就在这里！我要为他选择了你而诅咒他！愿他的胡子全掉光！至于你，我要把你扔到下面的石头上去！”他大喊着振臂将比尔博高高举起。
“住手！你的愿望可以实现了！”一个声音传来。拿着木匣的老者一把扯下了兜帽和斗篷。“甘道夫在此！而且看来来得正是时候。如果你不喜欢我挑选的飞贼，请你也不要伤害他。把他放下，听听他想说些什么！”
“看来你们都串通好了！”梭林说着把比尔博扔在了墙头上，“我以后再也不跟巫师或是巫师的朋友打交道了。你这个鼠辈，还有什么话好说？”
“哎哟妈呀！哎哟妈呀！”比尔博说，“我就知道会很不舒服的。你还记得自己曾经说过，我可以自己挑选我那份十四分之一的财宝吧？也许我把这话太当真了——有人告诉过我，矮人们的客气只是口头上的，行动上却未必！看来这话只是你在认为我还有利用价值时才说的。鼠辈？说得好啊！这难道就是你许下的你和你家人世世代代要还我的人情吗，梭林？就把这当做是我按自己的意愿处置了我应得的那份，这事儿就这样算了吧！”
“可以，”梭林用阴沉的声音说道，“我也可以放过你，希望我们以后再也不要再见了！”接着他转身对墙外说：“我被出卖了！你们的估计没错，我不可能不赎回我的阿肯宝钻。为了换回这颗宝石，我愿意付出宝藏中金银的十四分之一，宝石除外。不过这应该算成是我承诺给这个叛徒的分成，拿了这份报酬后他必须离开，你们想怎么分就怎么分。他不会分到多少的，我对此毫不怀疑。把他带走吧，如果你们想要让他活着的话，我从此跟他义断情绝！
“滚到你的朋友那儿去吧！”他对比尔博说，“不然我会把你扔下去。”
“那你答应的黄金和白银呢？”比尔博问。
“等安排好了随后就送到。”他说，“滚吧！”
“在那之前，阿肯宝钻由我们保管。”巴德大喊道。
“对于拥有山下之王称号的人来说，你的所作所为可真是有损形象啊，”甘道夫说，“不过，事情还没到无法改变的地步。”
“的确还有可能会改变。”梭林说。由于对财宝的执念已经迷乱了他的本性，所以他心中想的其实是，依靠着戴因的帮助，他或许能重新夺回阿肯宝钻，而且还能扣下他已经应承给比尔博的酬劳。
于是，比尔博从高墙上被吊了下来。在经历了这么多的磨难之后，他除了梭林已经给了他的那身盔甲之外，两手空空地离开了。有好几个矮人对他的离去在心中感到羞愧和惋惜。
“再见啦！”他对矮人们喊道，“我们还会以朋友的身份再见的！”
“快滚！”梭林喝道，“你身上穿着我同胞打造的盔甲，这盔甲你实在是不配用。虽然弓箭射不穿它，可要是你不赶快消失，我就要射你该死的脚了。快滚！”
“别这么着急！”巴德说，“我们给你的最后期限是明天。我们明天中午会回来，确认你是否从宝藏中拿出了与宝石价值相等的金银。如果你没有玩花样，我们就会离开，精灵部队也会回到森林。现在，我们先告退了！”
说完，他们就回营地去了，但梭林通过罗阿克派遣信使，将发生的一切告诉戴因，并请他火速赶来。
那一天连同晚上很快就过去了。第二天吹起了西风，天空变得晦暗而又阴沉。天还蒙蒙亮的时候，营地里便响起一声叫喊，传信的士兵跑来报告，说有一群矮人出现在了孤山的东角，正往山谷突进。戴因已经到了！他经过了一夜的急行军，在对手预料的时间之前赶到了山谷。每名矮人都披挂着长及膝盖的纯钢锁子甲，腿部则用精致而有弹性的金属网格软甲覆盖，这种软甲只有戴因一族矮人才打造得出来。矮人相对他们的身高来说已经是不同寻常的健硕了，可这些矮人的强壮程度在矮人中都是佼佼者。他们在战场上作战时双手持沉重的鹤嘴锄，但每人腰间还别了一柄短剑，背上挂一面小圆盾。他们的胡子都分成几股，编成辫子，然后塞进腰带中。所有人都头戴铁盔、脚蹬铁靴，一脸肃杀之气。
号角声响起，精灵和人类纷纷拿起武器，没过多久，他们就可以看见矮人急行以极快的速度向山谷走来。部队在河边和孤山的东坡之间停了下来，但有一小部分继续前进，渡过河流向营地走近。到了营地面前时，他们放下武器，高举双手以示和平。巴德出来接见他们，比尔博也一起跟了出来。
“纳因之子戴因派我们前来，”在被问到身份的时候，他们这样答道，“我们急着赶去和山中的同胞会合，因为我们听说昔日的国度已经被收复了。可是，你们这些在平原以敌人的姿态摆出攻城阵势的人又是谁呢？”当然，这只是这种情形下双方老掉牙的客套话，说白了就是：“这儿没你们什么事儿，我们要过路，你们最好乖乖让路，不然我们就不客气了！”他们想要在山脉与河曲之间继续推进，因为那片狭窄土地的防守似乎并不坚固。
巴德理所当然地拒绝让这些矮人直接进山，他决定要固守到山中的矮人送出交换宝钻的金银之后才让步，因为他不相信一旦堡垒中驻进了这么一大帮好斗的战士后，这笔交易还能达成。这群矮人随身携带了大量的给养。矮人们能背很重的东西，戴因的这批手下虽然刚经过急行军，但几乎个个都除了武器之外还背着巨大的背包。光这些就足够他们支撑好几星期的围困了，而在此期间又会有更多的矮人会赶来，此后又会有更多，因为梭林有许多的亲族。人多了之后就可以重新打开其他的山门并派兵防守，届时围困方就必须要将整座大山团团围住才行，而这样一来他们的兵力就捉襟见肘了。
这其实正是矮人们的计划（因为渡鸦信使一直在梭林和戴因之间频繁传信），但眼下去路被挡了，于是矮人信使们在扔下一些气话后，也只好在胡子里嘀咕着退回去了。巴德接下来马上派使者到大门口去看，结果什么黄金财宝都没发现。他们一踏进射程，箭矢就飞了过来，逼得他们只好失望地逃回来。此时营地里也全都骚动起来，似乎开战在即，因为戴因的矮人部队正沿河东岸推进。
“愚蠢的家伙！”巴德笑道，“竟然在山坡下行军！不管他们对于矿井里的战斗懂得多少，但他们对地面上的战斗可真是一无所知。我们有许多弓箭手和长长矛兵都埋伏在他们右侧的岩石后面。矮人的盔甲也许很棒，可一会还是有得他们够受的。现在让我们趁他们立足未稳，给他们来个两面夹攻！”
但精灵国王却说：“在开始这场为黄金而打的战争之前，我宁愿一等再等。除非我们愿意，否则矮人们没有办法从我们这儿过去，或是做出任何我们注意不到的事情来。我们还是寄希望于出现妥协的契机，即便最后无法避免兵刃相见，我们在人数上的优势也还是足够大的。”
可是他只考虑了自己这一边，却没把矮人们的想法给考虑进去。阿肯宝钻落在围困者手上的消息让他们怒火中烧，而且他们也推断出巴德和他的朋友们犹豫不决的理由，决定趁他们意见不统一的时候发起进攻。
于是突然间，没有任何信号，矮人部队悄无声息地发起了冲锋。弓弦哐哐，箭雨嗖嗖，看来不消片刻，双方就要接上火了。
然而更为突然的是，一阵黑暗以可怕的速度掩了过来，黑云瞬间便布满了天空，冬雷挟着狂风在大山里隆隆翻滚，闪电照亮了山峰。在雷声隆隆之中，另一团黑影旋转着急奔而至，但它不是被风卷来的，而是来自北方，如一团鸟类构成的巨大的云，稠密得没有光线能够穿透它们的翅翼。
