最后，他终于把头伸出了树叶的冠顶，也的确发现了蜘蛛。不过这些都是普通大小的蜘蛛，它们想抓的也只是蝴蝶而已。比尔博的眼睛差点被阳光给炫盲了，他可以听见矮人在底下性急地叫喊，但他没办法回答，只能拼命眨眼睛，把这段适应期给熬过去。阳光异常明亮，他过了好一阵子才能够渐渐忍受。等他能睁开眼之后，他发现四周是一片深绿色的树海，微风过处，在“海面”上弄出星星点点的褶皱。满天都是飞舞的蝴蝶。我想，它们多半是一种叫作“紫色帝王蝶”的蝴蝶，那是种喜欢在橡树顶端栖息的蝴蝶，不过，这些可不是紫色的，它们身上是一种极深极深的紫黑色，看不到任何的斑纹。
他盯着这些“黑色帝王蝶”看了很久，同时享受着微风吹过发梢和脸庞的怡人感觉。不过到头来，还是底下开始跺脚咆哮的矮人，才让他想起了自己还有正事要办。情况不妙。他向四周极目望去，都看不到树与叶的尽头。他因为阳光与微风的怡人感觉而变得轻快起来的心情，重新又往下沉到了脚趾头：没有什么喜讯可以回去报给下面的人听。
其实，如我之前告诉过你们的，他们离森林的边缘并不远。如果比尔博有眼光的话，他会发现自己所在的树木虽然本身很高，其实是位于一个宽阔山谷的底部，因此，从这棵树的树顶看去，周围的树都像一只大碗的碗边一样在向外延伸，所以他根本就看不见森林的尽头究竟在哪里。但他并不明白这一点，所以他满怀失望地爬下树来。等他好不容易回到地面上时，身上多处擦伤，热得一头是汗，一副惨兮兮的模样，而且乍一回到底下幽暗的环境中，他又什么都看不见了。等他把所见报告完，大伙儿也都变得跟他同样沮丧起来。
“这座森林往所有的方向都没有尽头！我们到底该怎么办啊？派个霍比特人来又有什么用！”他们嚷嚷着，仿佛这是他的错。他们根本不在乎蝴蝶这种无关紧要的小东西，而当比尔博跟他们描述怡人的轻风时，他们就更来气了，因为矮人们身体都太笨重，根本没办法爬到那么高去感受轻风。
那天晚上，他们吃完了最后一点点食物的碎屑，第二天早晨一醒来，他们注意到的第一件事就是他们依旧饥饿难耐。他们接下来注意到的是天上正在下着大雨，雨滴这里那里地密密地滴落到地面上来。然而这除了提醒他们不仅腹中空空，连口唇也是干得要命之外，却并不能帮他们解渴：要想浇灭他们如火烧般的干渴，可不能站在橡树下，呆呆地等着有哪滴水碰巧滴落到舌头上。结果惟一的一小点安慰竟然出人意料地来自于邦伯。
他突然间醒了过来，坐起身子，用手搔着脑袋。他不知道自己身在何处，或是为什么会觉得这么饥饿，因为他已经把从许久以前那个五月早晨出发以来的所有事情都给忘记了。他记得的最后一件事情，就是在霍比特人家中所举行的派对。大伙儿费了好一番口舌，才让他相信了他们自那以后的种种冒险经历。
当他听说已经没东西可吃了之后，不禁坐在地上哭了起来，因为他觉得自己非常虚弱，双腿软得直打颤。“我干吗要醒过来啊！”他嚎道，“我刚刚正在做着美梦呢。我梦到我走在一个和这里挺像的森林里，不过那儿可亮堂啦，树上有火把，树枝上挂着油灯，地上还点着篝火。那儿正在办一场大宴会，永远不停的盛大宴会。一个森林之王戴着树叶缀成的皇冠，大家都在快乐地唱着歌，那儿吃喝的东西多得我数不过来，好吃得我都说不明白！”
“说不明白就别说！”梭林没好气儿地说道，“如果你没别的好说的话，干脆就给我闭嘴。我们之前就已经受够你了，你要是再不醒过来，我们就准备把你扔在森林里发你的白痴梦去了。你这家伙，就算好几个礼拜不吃不喝，扛起来也重得要命。”
除了勒紧裤带之外，大伙儿也别无对策。他们扛着空荡荡的背包和袋子，迈着沉重的脚步在小径上走着，心中甚是绝望，觉得自己不等走到头就会先倒下饿死了。他们就这样走了一整天，走得又慢又累，邦伯还一个劲儿地哭闹，说他的两条腿再也撑不住了，他想要躺倒睡觉。
“不行，不可以！”大家都说，“你的腿也该走它们那份路了，我们抬你抬得够远了。”
可他把大伙儿的话当做了耳旁风，突然一步也不肯走了，一屁股坐到了地上。“你们要走你们走，”他说，“反正也没办法弄到吃的，我宁愿躺在这里睡一觉，在梦里多吃点儿。我真希望自己永远也不要再醒来了。”
就在这时，走在稍微前面一点的巴林喊了起来：“那是什么？我想我看见森林里面有火光在闪。”
大家全都朝前看去，在挺远的地方，好像能看见黑暗中有一点红光在闪动，接着，在它旁边又冒出了另一点火花，然后是另一点。连邦伯都爬了起来，大家全都快步往前飞奔，根本不在乎那是食人妖或是半兽人。那点光亮在他们前方，位于小径的左边，当他们终于与那点火光齐平的时候，可以很明显地看到那是在树下燃烧着的火把和篝火，只是离他们的小径还颇有一段距离。
“看来我的梦想要成真了！”邦伯呼哧呼哧地从后面赶了上来，一边上气不接下气地说道。他直接就想要冲到林子里去追逐那些火光，但其他人对于巫师和贝奥恩的警告却谨记在心。
“如果得把命搭上的话，宴席再好吃都没用。”梭林说。
“可如果没东西吃，我们不也快没命了吗！”邦伯说，这话可说到比尔博的心坎儿里去了。他们翻来覆去地争了半天，最后同意派出几名探子，悄悄地靠近那些光亮，把那里的情况给摸清楚。但接下来大家又为该派谁去而争执不休了，因为似乎没谁热衷于去冒迷失方向，再也见不到朋友们的危险。最后，饥饿压倒了警告，由于邦伯一直不停地描述他在梦里的林中宴会上吃到的种种美食，矮人们全部离开小径，冲向了森林深处。
在经过了好一番的匍匐前进之后，他们终于摸到了火光附近。从树干后面探出脑袋望去，他们看见一块树木被砍倒、土地被铲平后清理出来的空地。空地上有许多人，看起来像是精灵，全都穿着绿色和褐色的衣物，坐在锯倒的圆木墩子上，围成了一个大圈。圈子正中有一团营火，四周的树上则插着许多火把，但最令人心动不已的景象却是，他们正在大吃大喝，一边发出欢快的笑声。
烤肉的香气是如此诱人，众人等不及相互商量一下便从树后走了出来，争先恐后地朝圈子里跑去，一心想着问人讨点酒肉吃。然而第一个人的脚刚一踏上空地，所有的火光就仿佛被施了魔法一样同时熄灭。有人对着篝火踢了一脚，它就炸成无数个火花，然后便消失无踪了。他们陷入彻底的黑暗中，连彼此都找不见，好在时间还不算太长。他们在黑暗中跌跌撞撞，被圆木绊倒，迎头撞上树干，又是吼又是叫的，几乎吵醒了森林中方圆几哩内所有的生物，最后大家终于又聚拢在一起，通过触摸清点了人数。到这时，他们当然早就已经忘记了小径的方向，彻彻底底地迷了路，至少到天亮前是如此。
他们在黑暗中无事可做，只能就地坐下。他们甚至不敢到地上去摸索食物的碎屑，惟恐互相间又走散了。但他们没躺多久，比尔博刚开始觉得瞌睡上来的时候，排第一个值夜的多瑞就用大家都能听见的声音低声道：
“火光又在那边出现了，这次数量比刚才还多！”
大家全都跳了起来。没错儿，在不远的地方有几十点闪烁的火光，他们清楚地听见了笑语声。大家又悄悄地朝火光摸过去，这次大家学乖了，排成了一路纵队，每个人都摸着前面人的背。等他们走近的时候，梭林说：“这次别再急着冲过去了！我没说话，谁也别从隐蔽的地方跳出来。我先派巴金斯先生一个人过去和他们谈谈，他们不会被他吓到的──（“那我被他们吓到了怎么办？”比尔博心想）──我希望他们不会对他怎么样。”
当他们来到火光构成的圆圈边缘时，众人猛然从背后推了比尔博一把。他还没来得及戴上戒指，就跌跌撞撞地冲进了明晃晃的火光之中。结果还是没用——所有的光亮全都熄灭，四周重又变得一团漆黑。
如果说之前在黑暗中集合已经算得上困难了，那么这次的情况还要糟糕得多。他们怎么找也找不到霍比特人，每次点数都只有十三个。他们大声喊着：“比尔博·巴金斯！霍比特人！你这个该死的霍比特人！喂！霍比特人，你这个该挨棍子的家伙，你在哪里啊？”以及诸如此类的东西，只是得不到一点回音。
就在他们快要放弃希望时，多瑞却意外地绊到了他。他在黑暗中摔了一跤，还以为自己绊到了一根木头，结果却发现那是蜷成一团、陷入熟睡的霍比特人。他们一通猛摇才把他摇醒，而他在醒来之后还满心的不高兴。
“我正在做一个好梦，”他嘟囔道，“梦见我在吃一顿超级丰盛的大餐。”
“老天爷啊！他变得和邦伯一样了，”他们说，“不用跟我们说你梦见什么了，梦里边吃得再好也没用，我们又分享不到。”
“在这种鬼地方，我恐怕只有靠做梦来填肚子了。”他咕哝着在矮人身边躺下，想把刚才的美梦再续下去。
但是，森林中的怪光还没完呢。又过了一阵，夜半的天气转冷之后，当值的奇力又把所有的人给叫醒了：
“跟刚才一样的亮光又在不远的地方亮起来了，有几百支火把和好多堆营火，肯定是被魔法突然点着的。听，那是他们唱歌和弹竖琴的声音！”
在躺下去仔细聆听了一会儿之后，他们发现自己无法抵御走近去再作一次求救尝试的诱惑。于是他们又爬了起来，没想到这次的结果更加灾难性。这次他们看到的宴会比之前的更盛大、更诱人，在一长列宴饮者的上首坐着一名森林之王，金黄的头发上戴着树叶缀成的皇冠，活脱脱就是邦伯描述过的梦中人物。这些像是精灵的生物彼此递着大碗，有些弹着竖琴，许多人都在唱着歌。他们闪亮的头发中都点缀着鲜花，领口和腰带上闪耀着绿色和白色宝石的光华，他们的表情和歌声都充满了欢乐。他们唱的歌响亮、清晰而又悦耳，听得梭林不由得又踏入他们之中。
一瞬间，森林又陷入死寂，所有的光芒全都消失，火焰化成黑烟，矮人的眼中只能看见余烬和灰屑，森林中再度充斥着他们的喧哗与喊叫。
比尔博发现自己是在绕着圈子跑（他这样以为），口中不停地喊着：“多瑞、诺瑞、欧瑞、欧因、格罗因、菲力、奇力、邦伯、比弗、波弗、杜瓦林、巴林，梭林·橡木盾。”而他看不见也摸不着的人，也在他身边做着同样的事情（冷不丁会有人喊上一声“比尔博！”）。但其他人的叫喊声变得越来越远，虽然过了一阵之后，他觉得那些声音变成了遥远的呼救声，所有的声音最终都归于了沉寂，只留下他一个人孤单地处在一片寂静与黑暗中。
这是他这辈子最悲惨的时刻之一，但他很快就拿定主意，直到天亮了有一点点微光之前都不要轻举妄动，而且，因为不会有早餐来补充体力，他丝毫不想在黑暗中摸来摸去，徒然消耗体力。于是他靠着一棵树坐了下来，再次思念起遥远故乡那拥有美丽餐点室的霍比特洞府来。他正想到火腿、鸡蛋、吐司面包和黄油时，忽然感到有什么东西在碰他。有种又黏又韧的线缠住了他的左手，当他想要站起身来的时候，发现自己的双腿已经被同样的东西给裹住了，因此他刚一站起来就倒了下来。
然后，那只趁着他发呆时一直在忙着把他缠起来的大蜘蛛从他身后现身，冲他跑了过来。他只能看见那东西的双眼，却能在蜘蛛拼命用恶心的蛛丝一圈又一圈地往他身上缠时，感受到它那些毛茸茸的腿。算他运气，总算还能及时回过神来，再晚一些的话，他就根本不能动了。他进行了一番名副其实的殊死搏斗才得以脱身。他一开始只是不停地用手赶开蜘蛛——而它正像小蜘蛛对付苍蝇一样，想要在他身上注入毒液让他消停下来——打了半天才想起来自己还带着剑，马上将它拔了出来。蜘蛛立刻往后跳开，他赶紧趁此机会挥剑令蜘蛛松开了腿。接下来就轮到他反攻了。蜘蛛显然很不习惯对付这种身边带着刺的生物，否则它逃得还会更快些。比尔博不等它逃开就冲了上去，拔剑正刺中它的眼睛。它开始发狂般地跳跃、扭动，所有的脚都可怕地抽搐着，直到比尔博给它补了一剑才一命呜呼。比尔博经过这番折腾后也一头栽倒，好长时间都不省人事。
当他醒来的时候，身边已落满森林中白天常见的黯淡灰光，死蜘蛛躺在它身边，宝剑剑刃上沾染了黑血。对巴金斯先生来说，不靠巫师或是矮人们或是任何人的帮助，全凭自己一己之力在黑暗中杀死了巨型蜘蛛，这件事使他发生了巨大的变化。当他在草地上擦拭宝剑，归剑入鞘时，他觉得自己脱胎换骨，变成了另外一个人，比过去更为凶猛，更为勇敢，尽管腹中依然空空。
“我帮你取个名字，”他对着宝剑说，“就叫你刺叮好了！”
在那之后，他开始了对周围的探索。森林中阴冷而又静谧，但显然他必须先去寻找自己的朋友们，他们应该离得不会太远，除非他们已经落入了精灵（或是更糟糕的东西）之手。比尔博觉得大喊大叫并不安全，因此他呆立了好一阵子，思考着小径到底在何方，他又应该先往哪个方向去寻找矮人们。
“唉！我们为什么不牢记甘道夫和贝奥恩的忠告！”他懊悔地叹道，“看看我们现在落到了怎样的窘境啊！我们？！我真希望现在还能说我们：孤单一人实在是好恐怖啊。”
到了最后，他勉强猜了一个昨天晚上传来呼救声的方向，凭着运气（他生来就有很多好运），他居然猜了个八九不离十，这一点大家到时候就知道了。下定决心后，他便迈着机敏的步伐走了起来。霍比特人擅长于无声无息地行动，特别是在森林中，关于这一点之前跟大家提到过，而且比尔博在出发前已经戴上了戒指，这也是为什么蜘蛛们完全没看见也没听见他的到来。
他蹑手蹑脚地走了一段距离后，注意到前方有块地方的黑影特别黑，即便在黑森林里也算黑了，仿佛一团不曾褪去过的夜色。他走到近前，发现那里层层叠叠、纵横交错的全都是蜘蛛网。突然间，他还看见了体型巨大、样貌狰狞的蜘蛛盘踞在他头顶的树枝上。不管戴没戴着戒指，他都因恐惧而发起抖来，生怕被蜘蛛们发现。他躲在树后面，盯着一伙蜘蛛看了会儿，然后，在森林中极度静谧的衬托下，他意识到这些讨厌的怪物原来正在相互交谈。它们的声音乍一听像是微弱的嘶声和摩擦声，但细听之下他可以听清楚它们说的大部分内容。它们居然正在谈论矮人！
“真是好一场挣扎啊，不过相当值得，”一只说，“他们的外皮肯定又脏又厚，不过我敢打赌里面一定有甜美的汁液！”
“啊，把他们挂一阵子之后就会好吃多了！”另一只说道。
“别挂太久了，”第三只说，“他们不像应该有的那么胖，我猜多半是最近没吃啥东西。”
“叫我说杀了算了，”第四只蜘蛛嘶嘶地说道，“现在把他们杀了，然后把死的挂上一会儿。”
“我敢保证他们现在已经死了。”第一只说。
