却说观音菩萨同惠岸下了灵山，有玉真观金顶大仙招待献茶。菩萨因奉法旨寻取经人，不敢久留。大仙说：“取经人什么时候才能到？”菩萨说：“约摸两三年可能会到此地。”然后辞了大仙，前往查寻路径。
菩萨师徒二人正走着，忽然到了流沙河地界。菩萨说：“徒弟呀，这地方可是不好走。取经人都是浊骨凡胎，如何能过这样宽的河？”惠岸问：“师父，你看河有多宽？”菩萨停在云端看时，见河有八百里宽，千万里远，波浪翻滚，十分险恶。
菩萨正在认真观看，只见那河中泼喇一声水响，水里跳出一个妖魔来。那怪长得青不青，黑不黑，中等个儿，赤脚乱发。这妖怪从水中跳出，就要捉菩萨，被惠岸挡住。二人在河边一场恶斗，不分胜负。那怪问：“你是哪里和尚，敢与我斗？”惠岸说：“我乃托塔李天王二太子，今保我师父往东土寻取经之人。你是什么妖怪，竟敢拦住我们去路？”那怪醒悟说：“我记得你跟南海观音在紫竹林修行，为何来此？”惠岸说：“那岸上不是我师父？”妖怪收了宝杖，见观音便拜，说：“万望菩萨恕罪。我是玉帝灵霄宝殿下的卷帘大将，只因在蟠桃会上，失手打碎了玻璃盏，玉帝生气，打了我八百棒，贬下天界，变成这般模样。又七日一次飞剑来穿我胸胁，故此苦恼。因饥寒难忍，无可奈何，出来寻一个人吃，不想冲撞大慈菩萨。”菩萨说：“你既有罪贬下界来，现在又伤害生灵，罪上加罪。我今奉了佛旨，上东土寻取经之人。你给那取经之人做个徒弟，立功赎罪。”妖魔说：“我愿意。”却又说：“我在这里吃人无数，好几个取经之人都被我吃了，吃完后把头掷进河里去了。我这里的水，鹅毛不浮，只有几个取经人的骷髅，浮在水面不沉，取经人恐怕早被我吃了。”菩萨说：“胡说！你可以把这些骷髅挂在脖子上，等候取经人，自有用处。”妖魔领受。菩萨又让他受戒，因他出于流沙河，取个“沙”字给他作姓，起个法名悟净，叫做沙悟净。沙悟净此后再不吃人，专等取经之人。
观音和惠岸又往东土而行，行了多时，又见一座山，山上恶气弥漫，不能前进。正想驾云过山，不料狂风四起，闪出一个妖魔。这妖魔长得奇丑无比：嘴长又脏，耳如蒲扇，獠牙如钢锉，肚皮大似猪。妖魔手执钉耙，见着菩萨就打。惠岸拦住，大声说：“呔，妖魔休得无礼，看棒！”妖魔说：“你这和尚不知死活，看钯！”两个一场好杀。但见妖魔凶猛，惠岸威风，棒钯相击，直战得尘土飞扬，飞沙走石。
他两个正杀得难分难解，观世音从半空中抛下莲花，隔开钯杖。妖魔见了心惊，问：“你是哪里的和尚，敢用花招哄我？”惠岸说：“你这妖怪，真是肉眼凡胎。我是南海观世音菩萨的徒弟。我师父的莲花你也不认得？”妖魔说：“南海菩萨，可是救灾救难的观世音么？”惠岸说：“不是她是谁？”妖魔问：“菩萨在哪里？”惠岸仰面指着说：“那不是？”妖魔连忙求饶：“菩萨恕罪，菩萨恕罪！”观音按下云头说：“你是哪里成精的野猪？敢挡我的去路！”妖怪说：“我不是野猪，是天河里的天蓬元帅，因酒后戏弄嫦娥，玉帝打了我二千锤，贬下凡尘。不想错投猪胎，变成这般模样？”菩萨说：“你在此做什么？”妖怪说：“此山叫做福陵山，山中有个洞叫做云栈洞。洞里原来有个卵二姐，见我有些武艺，招我做了女婿。不到一年，她死了，这洞都归我了。不久用尽钱物，只得在此吃人。望菩萨恕罪！”菩萨说：“你既在天上违法，今又不改凶心，伤害生灵，那不是两种罪都要罚？”妖怪说：“若依你，可叫我喝风去！古人说：‘依着官法打死，依着佛法饿死。’去你的罢！不如捉个行人，美美吃他一顿，管什么二罪三罪，千罪万罪！”菩萨说：“人有善意，天必从之。你若改邪归正，自有养身之处。我今领了佛旨，去东土寻取经之人，你可跟他做个徒弟，护他取经，将功折罪！”妖怪满口答应：“愿去愿去！”菩萨就给他摩顶受戒。因他是猪胎，就姓了猪，起个法名，就叫做猪悟能。从此猪悟能不再吃人，专等取经人。
菩萨与惠岸辞别悟能，腾云驾雾而走。正走着，只见空中一条玉龙在叫唤。菩萨上前问：“你是何龙，在此受罪？”那龙说：“我乃是西海龙王敖闰之子，因放火烧了殿上明珠，父王告上天庭，玉帝把我吊在空中，打了三百杖，过几日就要杀我，望菩萨搭救。”观音听后，即与惠岸上天去见玉帝，禀报：“贫僧领佛旨上东土去寻取经人，路遇孽龙悬吊，特来启奏，请饶他性命，赐给贫僧，叫他给取经人当坐骑。”玉帝准奏。菩萨谢了回来，菩萨把小龙变做白马，送入深水之中，只等取经人。
师徒二人继续东行，行不多时，忽见金光万道，瑞气千条。惠岸说：“师父，那放光之处，乃是五行山了，有如来佛的‘压帖’在那里。”菩萨说：“正是那大闹天宫的齐天大圣。”菩萨见了压帖，叹息一番，作诗如下：
“堪叹妖猴不奉公，当年狂妄逞英雄。
欺心搅乱蟠桃会，大胆私行兜率宫。
十万军中无敌手，九重天上有威风。
自遭我佛如来困，何日舒伸再显功。”
这下惊动了压在山根下的大圣：“是哪个在山上吟诗，揭我的短？”菩萨听了，下山来看，只见石崖下压着大圣，口能说话，身不能动。
菩萨说：“姓孙的，你认得我吗？”大圣睁开火眼金睛，点头高叫：“你不就是那救苦救难大慈大悲的南海观世音菩萨吗？你从哪里来？”菩萨说：“我奉佛旨，上东土寻取经之人，从此地经过，特留步看你。”大圣说：“如来哄我，把我压在此山有五百年了，万望菩萨方便，救我一救！”菩萨说：“你罪孽深重，救你出来，又恐你惹祸，反倒不美。”大圣说：“我已知悔了。但求指条门路，情愿修行。”菩萨说：“既愿意，待我给你起个法名。”大圣说：“我已有名，叫做孙悟空。”菩萨大喜：“我在前面收了两个，一个叫悟净，一个叫悟能，都是悟字辈，你也是悟字辈，正是巧合。好，我去了，你在此等取经之人罢。”
观音菩萨和惠岸又向东行去，不一日到了大唐国都长安城。
话说陕西大国长安城，乃历代帝王建都之地。时值太平盛世，太宗下诏招贤，开科取士。殿试唐王钦赐海洲人陈光慈为状元。陈光慈又娶丞相殷开山之女温娇为妻，择日去江州赴任。不想途中被强盗刘洪杀死，温娇被占。殷小姐本想一死，因身有孕，只得从了刘洪，不久温娇生下一子，恐刘洪害他，暗地将儿子放在一块木板上，顺水流下。这婴儿被金山寺长老救下抚养，长大后叫他削发修行，取名玄奘。
观世音菩萨来到长安城内，隐了身影，整日找寻取经的合适之人。一日，忽闻唐太宗去化生寺上香。菩萨变成一个癞和尚，和惠岸捧着袈裟、锡杖，沿街叫卖。到长安东华门时，正撞着宰相。萧宰相看见这和尚手里的袈裟直发金光，忙问价钱。菩萨说：“袈裟五千两银子，锡杖两千两银子。”萧说：“有何好处，值这般高价？”菩萨说出这袈裟、锡杖的好处：穿上不堕地狱，不遭灾难，不遇虎狼。菩萨又说：“若是强买，定要他七千两银子，若是敬重三宝，情愿分文不要。”宰相一听，知他是个好人，即以礼相待，说：“我是大唐宰相，我皇十分好善，今正建‘水陆大会’，有劳大法长老同行。”
菩萨随宰相进了东华门，太宗见宰相萧引着两个癞头和尚立于阶下，问是何事。宰相如实禀告，太宗大喜。看那袈裟和锡杖，果然是件宝物，说：“大法长老，朕今大开善教，广种福田，里面有一个大德行者，法名玄奘，朕买你这两件宝物，赐他使用。你要价多少？”菩萨说：“既有德行，贫僧情愿送给他。”说罢转身就走。
唐太宗召见玄奘：“今有二圣僧赠送袈裟一件，锡杖一条，今特召法师来赐给你用。”玄奘叩头谢恩。太宗即命玄装穿与他看。玄奘依命将袈裟穿好，手持锡杖，侍立阶前。众文武看时，见他威风凛凛，容光焕发，光艳艳，彩照乾坤，袈裟甚是合体，不禁拍手喝彩。玄奘穿着袈裟回寺，引得长安街各色男女争相目睹法师俊容，都夸他说：“好个法师，真是个活罗汉下界！”
过了七日，菩萨和惠岸来化生寺看玄奘讲经。两人进到寺里，听了一会，菩萨说：“那和尚，你只会讲小乘教法，可会讲大乘教法？”玄奘闻言大喜，下台对菩萨说：“老师父，弟子只会讲小乘教法，不会大乘教法。”菩萨说：“我有大乘教法三藏，能超亡者升天，度人脱离苦难。”
就在此时，有人禀报唐太宗，说有两个癞头和尚搅扰法师讲经。太宗命人将二僧擒来，问：“你二人既是来听讲，却为何搅乱经堂？”癞头和尚也不跪，只说：“你那法师讲的是小乘教法，不能使亡者升天。我有大乘教法三藏，可以度亡脱苦，寿身不坏。”太宗问：“你那大乘教法放在何处？”和尚说：“放在大西天天竺国大雷音寺如来佛祖那里。”太宗问：“你可记得么？”菩萨说：“我记得。”太宗大喜说：“将法师引去，请上台开讲。”
菩萨和惠岸飞上高台，现了真身，喜得唐王及众文武朝天礼拜，都念“南无阿弥陀佛”。菩萨驾祥云而去，丢下一个帖子，上写着：“礼上大唐君，西方有妙文，程途十万八千里，大乘进殷勤。此经回上国，能超鬼出群。若有肯去者，求正果金身。”
太宗见了帖子，命结束了胜会，问：“谁肯领朕旨意，上西天拜佛取经？”话音刚落，闪出一法师说：“贫僧不才，愿效犬马之劳，给圣上求取真经，保我王江山永固。”太宗一看，正是玄奘，大喜：“法师果能尽此忠贤，不畏千辛万苦，朕与你拜为兄弟。”太宗果然与玄奘拜为兄弟，口称玄奘为“御弟圣僧”。玄奘谢恩说：“陛下，贫僧此去西天，取不回真经，死不回国。”
次日，唐太宗设朝，聚集文官武将，写了取经文牒，制了通行宝印。有钦天监奏曰：“今日是出行吉日，宜行远路。”太宗大喜，召玄奘道：“御弟，今日是出行吉日，这是通关文牒。朕有一个紫金钵盂，送给你途中化斋而用。再选两个善走路的随从和好马一匹，送你作为脚力罢。”又问：“御弟雅号如何称呼？”玄奘说：“贫僧出家人，未敢称号。”太宗说：“当时菩萨说，西天有经三藏，御弟可以经为号，叫‘三藏’如何？”玄奘谢恩，太宗又赐玄奘御酒一杯。三藏保证说：“三年之内，定回上国。”
三藏辞别唐王，带了随从，骑马往西天取经去了。
