佛度大迦叶之后，渐渐来到王舍城东柰林村北的鞞陀提山，此山虽然貌似平平，但却隐藏了佛教太多的秘密，堪称是一座非同凡响的佛教神山，由于非常神秘，因而直到今天依然鲜为人知。佛在此地要等待一位天神的到来。
在号称众山之王的须弥山上，有三十三天的天国之城。此城长宽各八万由旬，外城共有七道城墙，城高一百由旬，城头宽六十由旬，城门高六十由旬，宽三十由旬。每隔五百由旬有一门，每门有五百鬼神守卫。在大城内还有小城，长宽各有六万由旬，内城也有七道城墙，城高一百由旬，宽六十由旬。每隔五百由旬有一门，门高六十由旬，宽三十由旬，每门两侧也有五百鬼神侍卫，守护三十三天。
这座山巅之城的总体布局是，大城套小城，外城套内城，内外各有七道城墙，每道城墙上都有园林和莲池围绕的楼阁台观，常年花果繁茂，香风四起，无数奇珍异鸟发出悦耳的歌声。每道城墙每隔两万里设一门，粗略计算一下，外城四面共有4480门，内城四面共有3360门，每门两边都有五百天兵天将把守。虽然有守门神，但是祂们并不负责开门。在天界，天门的开合，地面的清扫，天花的飘落，都由自然风负责处理。
在小城外大城内，中间约两万由旬宽的回字形空地上，坐落着无数小天宫，四方城墙长度各有一百由旬至十二由旬不等。其中还有伊罗钵龙宫，伊罗钵意为香叶，伊罗钵龙是三十三天的座驾。
三十三天天王宫都在内城里。这里的最高天主名叫释提桓因，祂的都城名叫善见城，四方城墙长度各有一千由旬，矗立在内城的最中央。周围如众星捧月一般，是其余三十二座天王宫，四方城墙长度各有九百至一百由旬不等。
三十三天也叫忉利天，音译悉怛梨余悉卫陆，天帝释提桓因，简称帝释、天帝释、天王释，统辖三十三天。所以三十三天、忉利天也是天帝释的代号。如天神称：“忉利天居中，得天帝名称。”天帝释是距离人间最近的上帝。
在帝都善见城内有帝释宫，是天帝释的寝宫。善见城内有三十三天聚会之处，名叫善法堂，位于帝释宫南面不远处，是天帝释召集诸天议政施政的大会堂，也是请佛说法时的大讲堂，所以也叫正法堂。
如经云：“须弥山王上近于南边犹如大云，是三十三天正法之堂，三十三天于此堂中，八日、十四日、十五日，为天为人，思法思义。”
善法堂的地基是纯金铸造的，地上覆有琉璃镜面。大堂中央有个立柱，名叫因陀罗幢，幢读音为床，是圆柱体，另译因陀罗柱，为铜铁所作，深入地中非常牢固，除了坏劫时的风灾以外，其它大风都无法吹动。中柱下是天帝释的七宝御座，夹座两边，左右各有十六座，是其他三十二位天王的宝座。
诸大天神前世都是学佛人，因为宿世发愿和所修功德不同，诸天待遇也各不相同。比如天帝释游园时，先思念伊罗钵龙。龙王知道天帝释想祂，就变出三十三个头，每个头各有六牙，牙上各化七个莲池，池中各有七朵莲花，花上各有七位玉女，玉女各有七个侍女。变好了以后，龙王就离开龙宫，来到帝释面前待命。
帝释再思念三十二位小天王，各小天王与其眷属也都应念而至。帝释坐在伊罗钵龙王正中央的真龙头上，左右两边各有十六位小天王，各各坐在幻化的龙头上，陪同帝释自在游玩。其他天神要么没有眼福，看不见帝释景观，要么看见了却进不去，要么进去了却不能玩乐。无论天上人间，福报有大小，待遇有厚薄，这都是由其前世所修功德多少决定的。
龙或称蛇形鬼类，种类繁多。除了天主的座驾之外，还有无恼热龙王，常住地是恒河源阿耨达池，负责在中夜后夜为北洲郁单越，以及转轮圣王国度行云降雨，只需挤牛乳的工夫，便以八味水普润大地，而无积水泥淖。
阎浮洲所有龙王娱乐时，不是有热沙堕在身上，就是有热风吹在身上，或者看见金翅鸟王飞入龙宫，心里一害怕，便会失去天神形色，而现出蛇形，备受苦恼。所以律制不得吃蛇肉，食者堕恶作。只有阿耨达池的龙王没有这些忧患，因为金翅鸟没有福报进入阿耨达池龙宫，想都不要想，一想就会死去。
佛说龙国或龙的境界不可思议，龙穿衣服，说人话，有神通，现天身形享受天福，婚嫁除了与金翅鸟、阿须伦、四天王、忉利天一样，男女二根相互接触时，只排气不排精，即可心满意足，其他都和人间一样。所有龙宫无论天居、海居、树居等等，都有宫墙、栏楯、罗网、行道树环绕装饰，而且各有七重，都是七宝所成，乃至无数众鸟相和悲鸣，园林景观，生活环境极为美妙。
一切天龙都是衣食无忧的，因为龙的脖子上有个宝珠，想要什么都能变出来，丰衣足食都靠它了，所以龙什么宝贝都可以送人，唯独这颗宝珠，谁要也不给。
佛说过去世有位仙人坐在水边，水里有龙喜欢仙人，看见仙人静坐，就用龙身缠绕仙人，龙头置于仙人头上。仙人日夜端坐不得休息，所以日渐消瘦。有人给他出主意，让他索要龙咽喉处佩戴的宝珠，龙舍不得就不敢来了。仙人依计而行，等龙再来的时候，就向祂索要宝珠。龙说：“我的一切上等美食和财宝，都是这个宝珠生出来的，我就怕弄丢了它。你朝我要宝珠，岂不是拎着棒子叫狗——越叫越远吗？！”从此以后，龙果然不再来了。
金翅鸟音译迦楼罗，衣服宫殿也同龙一样，天寿与天龙、日宫、月宫及梵天一样同为一劫。每个天龙都曾服侍过无数个天帝，此与畜生大不相同。后世传说龙与金翅鸟是畜生，其实都是曲解讹传。佛说过：“飞鸟及走兽，莫不畏师子，唯师子兽王，无有与等者。”龙鸟若是畜生，兽中之王必居其一，佛不会说狮子是兽王。所以龙鸟皆非畜生，畜生都有说不尽的苦，根本无法与龙鸟相提并论。
