深夜月明星稀，金銮殿前朱允炆将京都聚鬼之事告诉众人，朱元璋推算出京都混入众多鬼怪是它们想将皇宫包围，断绝皇宫向外的求援通道，现在众鬼临城形势严峻……
朱元璋吩咐手下先召集皇城内的将士，集中内部力量布置防御，然后派人出城联系各路藩王领兵赶来铲除京都鬼怪，最后彻底消除妖僧势力，众人答应。
朱元璋拟了多道圣旨派人快马加鞭召集来卫兵，旗手卫、金吾前卫、金吾后卫、羽林左卫、羽林右卫、府军卫、府军左卫、府军右卫、府军前卫、府军后卫、虎贲左卫的将士们齐齐赶到皇宫听候差遣。
此时一百多名锦衣卫也赶来，为首的正是司马吟和左千户，原来二人抵达镇抚司后呼吁众锦衣卫放弃造反想法跟随自己前来请罪，男儿应当保家卫国岂能与鬼怪同污，众锦衣卫内心自责纷纷答应。
众人跪拜在朱元璋面前，司马吟也和朱允炆道出之前冒犯他都是为了摧毁国师大殿设下的计谋，自己其实心属大明也是自己暗中联系梅殷驸马救出了皇孙，朱元璋得知后赦免在场锦衣卫们所有的罪状。
亲军上十二卫正式集结，六万多将士聚集宫中，宫中一片灯火通明精兵强将，整齐划一气势磅礴。众人以防傀儡潜入划指滴血证明也发誓捍卫皇宫视死如归。
司马吟看向一旁的罗绮百感交集，罗绮不知他就是自己生亲，只称之前他在锦衣卫支部诏狱时是多么可恨，但现在还算有些志气也算个好人，司马吟听后大喜身上炸伤好了大半，表示事后会告诉罗绮一个大消息。
朱元璋也趁机在众将士面前要将传国玉玺正式交予朱允炆，朱允炆大惊不敢接。朱元璋深知朱允炆忠孝仁善才会做此决定，但也没想到会给朱允炆带来杀身灾祸，还是希望朱允炆能扛起大明社稷日后做个好皇帝。
朱允炆感激万分接过玉玺传承了大明江山，众人拜跪新帝王再次大呼万岁。
夜空阴暗沉沉电闪雷鸣，当空升起一轮圆月，众人大惊，朱元璋吩咐众将士把守皇宫各城门要道，众人各负其责赶到把守地段准备迎接鬼敌的袭击。
国师百竹僧人站在一山头迎着月光看向皇宫大呼：“国位传猩月升！鬼族换天啦！”
京都八处地段上隐藏的鬼怪们见到圆月后纷纷脱下人皮显出原形，这些鬼怪皆是鬼母这段时间所生的鬼子暗藏在京都，能有数十万多，鬼子们四处作恶放火抓人，要将百姓驯化成自己的奴隶，京都各处急报大乱。
京城守城将领们见到圆月也突然叛变杀害同僚，原来它们皆是傀儡所化。它们又胡乱指挥引起士兵们的争斗，傀儡们趁机大开多处城门迎接一批特殊的厉鬼…
只见京城各处走来一批批各式样貌的厉鬼，它们有红的蓝的黄的绿的，高的矮的胖的瘦的，喜的怒的哀的乐的，丑的美的龊的俊的……它们皆是人间厉鬼，此次收到国师的邀约从四面八方前来施展“百鬼换天大法”
三十几只厉鬼来到皇城西安门前，守城的傀儡将领已被左千户发现杀死，士兵们放下阻碍物皆被厉鬼们挡下，厉鬼们合力一招震碎城门直接走了进来…
左千户立马带领着一批将士下了城墙与它们交战一团，左千户手轮长刀和将士们配合力战十几只厉鬼，成功阻挡厉鬼们从西安门进入皇城的脚步。
皇城北安门也来了十几只厉鬼，城门大开厉鬼以为是傀儡安排便放心走近，突然大门紧闭城楼上放下许多箭矢火药，厉鬼们被打得措手不及。一只红色厉鬼伸出坚硬皮毛挡住攻击，一只高个厉鬼展开翅膀飞上城墙袭击士兵，一只大块厉鬼滚成球状猛地撞开城门。众厉鬼闯进皇城内遇见一大批火枪队严阵以待纷纷开火又打退厉鬼们。
皇城东安门由三位禁卫军将领镇守，三十几只厉鬼袭来，三位将领分别派出骑兵冲散厉鬼阵型，又派出弓兵消耗厉鬼一波，然后步兵杀出骑兵迂回将它们围攻，虽然战法精湛但这批厉鬼也不是好惹的，硬生生与千人交战不输丝毫，双方大战。
皇城内最紧张的还是南边的承天门，许多在外的官员们从此门撤离进入皇宫，为了防止傀儡混入每人必须割伤滴血，发现傀儡官员二十八位立马被将士们斩杀。
此时承天门前来了欧阳啸一行锦衣卫，将士们见到叛国的锦衣卫立马将其包围，欧阳啸疑问发生何事？为何镇抚司无人？又为何京城各处硝烟四起？指挥使蒋环在何方？
刚回京城的欧阳啸不知详情，将士们也不和他废话便要拿下众人，欧阳啸拔刀砍翻几人后与五个守城将领交锋。欧阳啸刀拳相加招式生猛，五个将领也使出全力抵抗…
欧阳啸经不住五位将领的车轮战渐渐落入下风，自己手下也被士兵包围拿下，自己也受了重伤，眼看要被拿下欧阳啸脱去上衣露出猛虎咆哮刺青，瞪眼运气顺间心脏剧烈跳动，浑身青筋暴起仿佛恶鬼附体。
欧阳啸跃起一刀削去一将领半身，转身又是左砍右刺连杀二位将领，众士兵吓得直往后退。一将领拿来一弓射出一箭被欧阳啸一把接住转身扔出箭矢刺进他的咽喉，欧阳啸持刀上前刚要杀死最后一名将领时，突然身后伸出一道浮尘捆住了他的手臂，欧阳啸一看是一黑衣道士（元神通）。
元道士：“官爷如此戾气吓到贫道了！”
欧阳啸不搭理转身朝元道士砍出一刀，元道士俯身躲过，欧阳啸又接一记重拳正中元道士胸口，元道士口流鲜血却大笑，瞬间欧阳啸感觉被吸走气力，欧阳啸也运气用拳推动元道士后退数步…
元道士抓住欧阳啸手臂发力，瞬间欧阳啸感觉全身气力被吸走，元道士吹了一声口哨只见远处跑来两只鬼怪搬来夏侯鸣，两鬼扔出夏侯鸣被元道士浮尘捆来单手抓住。
元道士右抓欧阳啸左抓夏侯鸣，只见他将欧阳啸浑身气力吸入再传给夏侯鸣，很快欧阳啸身型变得衰弱，夏侯鸣身型却魁梧起来。不一会儿，欧阳啸感觉衰老了五十岁瘫倒在地被周围士兵拿下送入诏狱，而夏侯鸣浑身发热武功暴增愣在原地。
元道士：“今儿师傅就送你一份礼物，你就在皇宫里耍耍吧！”
说完元道士和两鬼离开，夏侯鸣却不知何意，周围将士也不敢上前，忽然夏侯鸣双腿发力一个轻功上了城墙跃到皇城内，众将士阻拦不下。但承天门也闯来一批厉鬼，双方又开启大战，将士们死伤惨重……
西安门前左千户与十几只厉鬼缠斗也早已身负重伤，厉鬼们感叹这群将士真是斗志昂扬，突然一团黑云袭来打得众人四散，黑云之中走出了百竹僧人…
百竹僧人：“阿弥陀佛，放下屠刀立地成佛，左千户为何要逆天而行？”
左千户：“呸！明明是你等鬼祟霍乱朝纲搅乱天下，怪我有眼无珠没有及时看清你们的恶行，今日我就要斩了你们！”
左千户扔出飞镖击向百竹，百竹用法杖拨开飞镖口念索命梵音，瞬间将士们感觉魔音穿耳神魂颠倒。左千户咬破口舌利用疼痛减轻魔音伤害手轮长刀砍向百竹，百竹抬起法杖一招震飞大刀，左千户立马从身后取出亮把快刀砍中百竹肩膀……
百竹中刀不怒反而大笑，突然化成一道金光震飞左千户，左千户也被震断左臂颤颤巍巍站起，摆在眼前的竟然是一尊无右手的大佛，众将士大惊失色直呼左千户快撤离。
左千户大呼：“我不入地狱谁入地狱！”
左千户持刀冲向大佛金光中消失殆尽，大佛又射出一道红光闪灭守城将士，厉鬼们大摇大摆进入皇城内，其他城门也相继被攻破，一百多只人间厉鬼涌进皇城内。
时隔二十三年，皇城内再次出现“百鬼夜行”奇景，可这一次伴随着无数将士的性命，硝烟四起荡气回肠……
第一卷第三十七章完
