“应天府”乃大明京都，下辖有上元、江宁、句容、溧阳、溧水、高淳、江浦、六合八地。这里碧海蓝天山清水秀，古色古香别有洞天，虎踞龙蟠新亭对泣，六朝脂粉人杰地灵。京都由内至外建有四重城墙呈环套格局，气势磅礴无不彰显皇家气势。
燕赤霞与罗绮暗中护送朱允炆回宫，三人乔装成商人经过宫外的市集，这里车水马龙人来人往，与外面的血风腥雨形成对比。
罗绮突然肚饿，朱允炆提议去前面一家面铺吃面，三人来到面店点了三碗阳春面，刚准备吃时从后面来了一长须男子…
男子：“吾乃冀州人氏，姓魏，打算来此寻些东西，但遇些变故许久没有进食，想请各位让出三碗面填下我腹，不知可否？”
三人先是疑惑，然后朱允炆打算为男子单点一碗，男子称只想吃这三碗。罗绮来了脾气本想斥责男子但被燕赤霞拦下，朱允炆也不想惹事暴露身份便答应，男子大笑连吞下三碗面条后便拜谢离开。燕赤霞感觉奇怪便追了出来询问其真实来历…
男子：“我所说的都不假，但来时有位友人托我一些事，我只是碰巧遇上这些事罢了，相遇皆是天意。眼前万物非万物，心中有道才有道！”男子说完大笑离去。
燕赤霞思索片刻后运气按住太阳穴位，眼放光芒见到的景象着实吓了一跳，原来人声鼎沸的市集中到处夹杂着装扮为人的鬼怪妖魔，它们像普通人一样行动着，如果不是男子提醒燕赤霞根本察觉不出…
燕赤霞赶回面铺见二人又点面条准备吃下，但面条其实是虫蚁赃脏物所化，燕赤霞大惊赶忙拉走二人。二人不解，燕赤霞称宫外已混入大量的鬼怪，这些鬼怪竟敢白日出没看来要有大事发生，三人决定继续赶路。
三人来到皇宫附近，皇宫分为皇城和宫城两层，宫城在皇城内乃皇族居所，皇城建有高墙和官署乃中央官员居所。皇宫整体富丽堂皇精雕细刻，红墙绿瓦光彩夺目，给人一种雄伟壮丽气势磅礴之感。
皇城外有许多官兵把守要口，三人路遇一行官兵，官兵见他们行踪可疑便拦住询问来历，三人称是商人正巧经过此处，官兵不信要拿下三人调查。朱允炆急中生智亮出令牌表示自己是皇长孙朱允炆的手下，朱允炆现在身处困境托付自己面见圣上禀报求援。
官兵们听后大惊，急忙找来守门的范健将军，范将军急忙带三人入宫。三人经过众多官署机构来到洪武门下，突然城周围涌出一批锦衣卫要抓捕三人，范将军变脸怒斥三人是反贼即刻捉拿押送诏狱，三人大惊。
锦衣卫们上前抓捕三人，燕赤霞运转玄气功赤手空拳与他们交手，在气功加持下力大如牛身轻如燕打平一众锦衣卫，范将军也拔刀砍向朱允炆被罗绮短刀抵挡。
朱允炆无奈大呼自己身份可没人相信，不一会儿又涌出一批官兵把三人团团围住，纵使燕赤霞武功再厉害也抵不过众人围战…
眼瞅要被拿下，罗绮一个俯身刺刀刺伤范将军手腕，奇怪的是范将军伤口流出的是绿色泥浆。这一幕恰巧被燕赤霞看见，于是燕赤霞冲到范将军面前掐一指诀，随后一拳朝着范将军脑门打去，范将军中拳倒地身亡可嘴里吐出绿色泥浆后化成一具傀儡。
燕赤霞大呼：“你们看！这个将军是傀儡所化被打死后显出了原形，你们身边的同伴说不定就是傀儡所化，小心他们暗中把你们也杀了做成傀儡！”
官兵们听后大惊，互相猜疑对方是傀儡不敢轻举妄动，燕赤霞趁机带着二人冲进洪武门内但迎面却又来了群官兵将三人围住…
官兵们步步逼近，燕赤霞无奈打算出剑抵抗正巧一行太监经过，其中一个太监见到被围的是朱允炆急忙跑来叫停众人。
此太监是原本伺候朱允炆小时候后来成为圣上贴身太监的刘公公。刘公公呵斥众人要把所有动手的官兵送入大牢，一旁的朱允炆却为众人求了情。
朱允炆建议每人割破手指，如不是流淌红色血液者就是傀儡，刘公公带头割破手指大伙跟随，结果没有一人是傀儡。朱允炆分析傀儡估计假冒的是重要守城官员，也让身旁官兵们保密做自己职责等他指令行事。
随后三人跟随刘公公一路穿过承天门和奉天门终于进到宫城。只见宫城内到处建有辉煌的宫殿，而不远处有座宫殿上盖琉璃金瓦，双檐重脊雕梁画栋，朱漆描金雕花的门窗，在阳光下发出熠熠光芒，这就是文武百官上朝的“金銮宝殿”也称“奉天殿”
金銮殿外站有许多太监宫女，朱允炆不解询问刘公公为何？刘公公称圣上最近都不回坤宁宫休息，一直一人不吃不喝坐在金銮殿内诵读佛经，我们都要在殿外守候。
太监让他们交出兵器后随朱允炆走进殿内。只见一人身穿金色绫罗绣盘龙，翟纹绣上十二章纹，头戴翼善金冠镶飞龙，宝石配上稀世珍珠，玉带皮靴无不彰显帝王之气，此人便是当今圣上明太祖洪武帝朱元璋。
三人仔细一看发现朱元璋神态与着装形成巨大反差，他是满头白发一脸憔悴，右手轻拍着一个纹有五毒花纹的木鱼，垂头闭眼端坐在龙椅上呼呼大睡。
朱允炆历经波折终于见到了皇爷爷，眼含热泪想走上前去，突然一太监闯入跪下大喊：“殿下不好了！洪武门守将范健将军被人杀害了！”朱元璋惊醒，三人也跪下。
朱元璋神情呆滞地看着这个太监，随后拔剑起身上前一剑抵在太监脑袋上，太监吓得浑身哆嗦，朱元璋举起宝剑即将砍下…
一旁的三人大惊，燕赤霞想出手制止突然看见太监旁站着和太监一摸一样的人，原来太监连魂魄都被吓了出来，魂魄飘向龙椅竟被龙椅上的木鱼吸入，燕赤霞大惊。
朱元璋拿开宝剑笑道：“咱睡着了你吓咱一跳，咱也要吓你一跳！退下吧！”太监听后松了口气跪着退出殿外，可出了殿外不久就翻了白眼昏死过去，被太监们抬走。
朱元璋撇向一旁的三人：“这不是咱可爱的皇孙嘛！你来啦，起身吧！”说完便又回龙椅上轻拍木鱼。
朱允炆站起：“皇爷爷，前几日孙儿本想去宫外帮爷爷取些宫外药草回来医治头疼病状，但路上遭遇贼人追杀差点回不了宫，希望……”朱元璋喝止住朱允炆。
朱元璋：“咱知道了，辛苦你了，咱的头疼病已经被国师治好了，只要每日虔诚诵读佛经咱的头就不疼了，你们都退下吧！咱要念诵佛经了！”
朱允炆诧异朱元璋为何如此冷漠无情？但燕赤霞看出了玄机偷偷劝朱允炆先退下商议，随后三人去往宫城内的寝宫休整。
另一边国师回到国师大殿，只见大殿被毁到处破损不堪，镇寺的鬼子僧侣都被炸成灰烬，国师大怒一跺脚整片废墟沉入地底。
第一卷第三十五章完
