话说曹操汉中大败，失去主力部队，面对东吴的强烈进攻。张辽令人传来皖城的失陷，合淝危在旦夕的信息，曹操只好调集了翼、充、徐等各州郡最少五万以上的精兵，共二十万迅速前往合淝支援。
面对曹操大军的来势汹汹，孙权召集文官武将的商量对策。孙权说：“曹操亲领二十万大军即将到来，不知大家有何妙计?”张昭出列说：“某有一计，定叫曹操大败而退。”孙权问：“计从何来?”张昭曰：“曹军初到，气势旺盛，应避其锐气。”接着张昭把计划从头说一遍，众人直夸妙计，孙权大喜说：“孤文有张子布，武有甘兴霸，何惧他曹孟德。不过第一战非常重要，即要打出我东吴威风，又要不留痕迹地曹军引到埋伏地点。兴霸，此任务就交给你吧，不知兴霸需要多少人马。”甘宁道：“只需一百骑足已。”凌统见孙权夸奖甘宁，心中十分不服，又见甘宁如此托大，立即向孙权道：“主公，万万不可，一百人太危险了。末将请命带三千人马前去，定能马到功成。”孙权看向甘宁道：“兴霸如此英勇，孤堪感安慰。不过曹操手下猛将如云，不如此战交给公绩如何？”甘宁说：“遵命。”大家讨论完毕后，孙权按照张昭的计谋：凌统为主力将领负责诱惑曹军出城追击；甘宁负责半夜袭营扰乱曹军休息，从而缓缓引诱曹操军团到包围圈，再由董袭、徐盛各领水军前往巢湖地区进行潜伏，利用水军的优势拖住曹操主力，最后由吕蒙秘密绕路攻取合淝城。
曹操、孙权双方正在争分夺秒地战前准备的消息传入汉中，刘琦立即召开紧急会议，商讨如何从中取得利益。庞统分析说：“我们刚刚夺取拢西和凉州等地区，还来不及消化，如果冒昧出兵，恐怕后方出乱子，到时得不偿失。”
