穆清云联合范阳旧部和坞堡势力抗燕，又说服晋朝驻军相助。
与慕容恪、慕容垂交阵，兵力悬殊，保存实力。
慕容评使大燕皇帝招回慕容恪、慕容垂兵马，慕容评亲自领军南下。
慕容评率军进击穆清云联军，穆清云借地势摆阵御敌。
慕容评坐地起价发起财，卖水卖柴，军心涣散。
穆清云等人率兵进击，沈雁杳、鲁纤云乘着腾蛇前来相助，原来沈雁杳、鲁纤云在鬼宿遇到斑蝥鬼王、斑蝥鬼母与腾蛇相斗，沈雁杳协助鬼王、鬼母，鲁纤云念腾蛇在蓬莱所结之灵丹救了自己，又不忍伤害腾蛇，于是调解了它们和腾蛇的争斗，斑蝥鬼王将所结之丹送于沈雁杳。
慕容评所率燕军大败。穆清云、水妙漪追上慕容评，二人联手将慕容评打至下风，却迟迟拿不下慕容评。
梦寒至，出手对付慕容评，慕容评大叫不公，欲逃走，又被蓬莱仙、沈雁杳拦住，慕容评被打伤元气，功力大失，穆清云认为慕容评不值得杀，留着慕容评只会是燕国的不幸。
白中第身受重伤，道破苍刚、宁银屏爱慕之情，白中第与梦寒二人主持华羽、梦婉婷和苍刚、宁银屏的婚拜。
