皇太极见明大军已经退去，便扎了营，派人去沈阳再去调大军来，以报这次的忿恨。
不多日以后，沈阳的补充大军已到，皇太极又要开始发兵了，让新军作为前锋，乘着夜间时分偷偷越过锦州，突袭宁远。这一招的确妙计。
此时正是盛夏季节，草木繁荫，虫声嘈杂，满洲大军疾步行军，直达宁远城的北岗，皇太极坐在马上立在一座岗上瞭望宁远城，只见宁远城上旌旗不整，毫无人声，便命令兵士依岗下寨。
众位带兵的贝勒纷纷奏请皇太极要求攻城，皇太极则没有立即答应，说道：“这宁远是袁崇焕驻守的城池，这袁蛮子一向诡计多端，我看这阵势，不是没有防备，而是有诡计。”
话音刚落，忽然从西北方向奔来了一彪人马，挂着袁字旗号，皇太极令前军接敌迎战，两军随即混战了起来。
不多久，明军突然后撤，皇太极率大军追赶，将要到宁远城下，忽然刺斜里杀出一大部明军，为首的一员大将，手持令旗，指挥杀敌。这大将不是别人，正是统辖关内外的袁崇焕。
袁崇焕自锦州开战，便早已防着满洲会偷袭宁远，派了探子日夜监视，知道满洲今日前来，城内故意偃旗息鼓，引诱满兵攻城，所以兵分两路，左右埋伏，等满军一到，出来夹击，谁知道皇太极却依岗立寨，按兵不动。袁崇焕见计谋未成，就暗令左翼兵上前挑战，自己埋伏城右，这次皇太极终于上了他的当，追赶了过来，他就从右侧杀出，横截满军。
被满军追赶的明军，见袁崇焕已杀出，随即调转马头回来参战。
皇太极连忙分兵抵御，谁知袁崇焕的军队越战越勇，让满军渐渐有些支持不住，猛的见袁崇焕带令诸将，率彪悍人马疯狂冲入中军，这阵势分明是擒王的架势，皇太极急令阿济格，萨哈廉等，上前抵御。
二将护主心切，奉命出战，不妨一箭射来，正中阿济格的右肩，差点将阿济格从马上射下，马下的明军晃亮亮的大刀都已扬起，若不是阿济格忍痛振作精神甩马回阵，恐怕已经成了刀下鬼。也幸亏萨哈廉随后猛力救护，阿济格方逃入军中。
皇太极见阿济格受伤，又令部将瓦克达，率近卫精兵前去援助接应萨哈廉，一面令大军缓缓后退。
袁崇焕被萨哈廉，瓦克达二军牵制，来不及追赶皇太极，只好作罢。
皇太极退兵十里开外，摆出防御阵营，急忙快速休整，检点兵士，已经阵亡了不少，伤兵更多，只是萨瓦二将未回，急的团团直转，等了多时，才见萨哈廉，瓦克达二人身负重创，带着丁点儿残兵踉跄逃回，狼狈不堪。
皇太极见状，恨得咬牙切齿，道：“这个袁蛮子果然是厉害，怪不得当年皇考在日，也吃他一场大亏，此人不除，如何攻明？”
当下也是无可奈何，只好令济尔哈朗断后，带着败军退往锦州。
袁崇焕得报满军已退，料想皇太极会有准备，也就收兵不追了。
皇太极过了锦州，生怕袁崇焕会追杀而来，不能带着颓废的模样逃跑，就令后队军队猛攻了一番，假作攻势，以进为退之计。自己将大军分兵为节，一节一节退归到满洲大本营沈阳休整。
大明这边，话说袁崇焕大败满军，差点就能活捉皇太极，可谓功劳甚大，遣使到朝廷告捷，满以为朝廷会降旨叙功，不料朝廷旨来，出乎意料，毫无褒奖，反斥袁崇焕不救锦州之罪。（明廷奸人当道，昏悖不堪）
袁崇焕接旨后大愤不已，思量之后上表辞职，明朝廷竟然快速准奏，让王之臣代替了袁崇焕。
这消息很快就传到了皇太极的耳朵里，整个沈阳从皇太极到诸贝勒将领，无一不拍手称快，额手相庆，诸位带兵贝勒连忙要求皇太极再次举兵，皇太极表示不急，大败刚休，不得不休整一段时日再说，准备来年出兵。
到了冬天，皇太极又得到了一个重要的消息，明朝天启皇帝朱由校再一次游玩落水之后大病一场，随即朝政完全被大宦官魏忠贤把持，后来天启皇帝驾崩，朝内紊乱，朱氏江山差点被魏忠贤篡立，明信王朱由检使了拼命的手段才保住朱氏大明，登基称帝，新君刚立，九千岁魏阉一党遍布上下，企图颠覆新君之位，大明内乱形势非常明显。
皇太极对这个消息也感到十分高兴，大明内乱正是他皇太极出兵的好时候，可是又得到的最新消息说，新君已经将魏忠贤处死，并大捕阉党，立令肃清。
皇太极并不介意，想趁明廷元气未复原时来个大猛攻，却收到了令他十分沮丧的消息，报称袁崇焕复督师蓟辽。
皇太极听到这个消息后顿足道：“我刚想发兵攻明，如何这袁蛮子又回来了？”只好再次作罢。
袁崇焕为何又能再次督师呢？原来上次袁崇焕打了胜仗，原本就是该论功行赏的，都是魏忠贤暗中作祟，这信王登基，改元崇祯，大肆清算阉党，处死魏忠贤，便回召袁崇焕，面圣时，崇祯帝带领大明忠臣数人摆下酒宴，酒过三旬之后，崇祯皇帝问袁崇焕治辽方略，袁崇焕在辽时战功赫赫大明上下是有目共睹，这些时日虽然清闲，但心中豪迈之气仍旧滔滔，新君一登基便肃清阉党，大明朝廷上下一片清朗之气，袁崇焕便豪言壮语，在崇祯皇帝面前立下誓言：五年即可复辽。
边上一些官员当时就说袁崇焕言过其实，袁崇焕复奏崇祯帝，五年以内，户部发军饷，工部给器械，吏部用人，兵部调兵遣将，这些事情须里应外合，事事相应，方能济事。但恐一出国门，便成万里，嫉妒才能的人，不明是非，暗中乱臣之心。
崇祯皇帝也知道袁崇焕昔日的难处，听此言也为之动容，援为兵部尚书，赐尚方宝剑，命袁崇焕即日启程。
袁崇焕到了关上之后，又上奏崇祯皇帝一封奏折，称辽恢复之计，应以辽人守辽土，守是正着，战为奇着，和为旁着，法在渐不在骄，在实不在虚，愿皇上任我不二，信我而不疑，勿要偏听左右谗言，勿要堕敌反间之语。袁崇焕所担心的，正是最后二句，可是后文之中，偏如所料，令人痛挽。
奏折呈上去了以后，崇祯皇帝回文让袁崇焕宽心，尽力治好边关就行了，袁崇焕得旨后才渐渐放心，随即将关内关外要紧地方，修城增堡，屯田练兵，不到一年工夫，取得了很大的成效。
皇太极在沈阳，除了练兵休整之外，百无聊赖想攻明却不敢，忌惮袁崇焕如猛虎，只自嗟叹不已。光阴易过，转眼已是明崇祯二年，满洲天聪三年，皇太极无聊已甚，又怕军心懈怠，时常带兵出猎校阅，即当消遣，又资搜讨。到了初秋时分，皇太极正出猎回来，接到亲兵报道：“明朝来了两员将官，说是到我国投降，现有名单在此。”
皇太极立刻接过来一看，上面写着孔有德，耿仲明二将名字。皇太极迟疑了一下，传召贝勒多尔衮，及内阁学士范文程入帐，将名单与他传阅。
多尔衮看完名单，说道：“我看这恐怕是明朝奸细，袁蛮子诡计多端，可不能大意。”
范文程说道：“听闻他二人只光身前来，不带一兵一卒，何必惧他，就算是明朝奸细，也要召他进来，仔细问问，看看他们到底要做什么。”
皇太极点头称是，即命手下召入。
二人入见皇太极，立刻伏地大哭，让在座的不禁一愣。
皇太极便问道何事，二人奏道：“臣等都是东江总兵毛文龙部将，因袁崇焕督师蓟辽，无故将我毛帅杀死，恳求满洲国大皇帝发兵攻打袁崇焕，给我毛帅报仇，臣等愿为向导，虽死无限。”
这件事的缘由，倒是真的，原来那毛文龙盘踞东江，素性倔强，袁崇焕恐他跋扈难以节制，借阅兵为名，诱毛文龙往迎。毛文龙见了袁崇焕，态度不和，言语多傲慢。袁崇焕便赚毛文龙登山阅兵，帐下埋伏了许多军士，把毛文龙拿住。
数了毛文龙十二庄大罪，请出尚方宝剑，将毛文龙斩首。
这孔耿二人，统认毛文龙为义父，因毛文龙被杀，随即逃往满洲甘做虎伥，为私灭公，其心可诛。
皇太极听完这番话，说道：“既然是这样，要我为你们报仇，我也代可为你们出力，但山海关内外，袁崇焕把守的固若金汤，不易攻取，你们可有良策啊？”
二人也一时想不出办法。
多尔衮防二人有诈，骗取皇太极故意攻打袁崇焕关防，随即道：“我看袁崇焕一关暂不可攻，大明北方边疆绵延，我们可以从西入明，你们可以带路吗？”
耿仲明奏道：“可以绕道西北，从龙井关攻入。”
皇太极忙问：“龙井关在何处？”
孔有德接口道：“龙井关是明都东北的长城口，此去须经过蒙古，方可沿城入关。此关若入，便可向洪山，大安二口，分路进捣，直入遵化，遵化一旦到手，明京就指日可待了。”这一幕好似三国演义当中，张松献益州地图。二位虎伥，将大明的软肋，直接拱手呈给了满洲。
