甘道夫隶属于次神级的迈雅一族，是众神维拉的助手。他的使命是促使人类、精灵以及一切善良之辈完成他们的英勇功绩。
甘道夫一手促成了前往孤山的旅程，他深知黑暗势力潜伏在中土世界，也是他激发了霍比特人比尔博的潜能，并帮助人类抵抗邪恶势力的入侵。
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他们马上要进入的是一片可怕的荒蛮之地，同时还得穿越一系列极度凶险且难以预知的地界，里面充斥着邪恶又堕落的地精哥布林和背信弃义的半兽人，还有可能遭遇足以致人死命的座狼与术士。
由于他们的目的地在遥远的东方，是孤山的一片未经开垦的无主之地，所以他们不得不面对的第一个考验，就是如何从地精的隧道中逃脱出来——正是在这里，比尔博·巴金斯遇到了足以改变他一生的关键人物咕噜姆。
不得不独自一人与咕噜姆结伴而行，沿着地下河一路深入，本性谦逊有礼的比尔博·巴金斯在这个过程中寻找到的不仅仅是深层的真诚与勇气，就连他自己都感到万分地惊讶，因为他竟然得到了咕噜姆视若生命的宝贝，甚至还掌握了它的使用方式——这样一个看似简单且不足为奇的金戒指，将会改变中土世界所有人的命运！
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十三个矮人好不容易从半兽人的追杀中逃脱，继续向东方的孤山进发。
然而，在幽暗密林的边缘，甘道夫再次与他们分道扬镳，因为他要继续调查“死灵法师”。
比尔博·巴金斯和矮人们进入幽暗密林后，先是受到了巨型蜘蛛的袭击，之后又被居住在这里的“木精灵”俘虏。
幸好比尔博·巴金斯戴上魔戒逃过一劫，最后把矮人全部解救出来，一行14人乘坐木桶来到了孤山脚下的长湖镇。
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甘道夫在多尔戈多帮助下终于搞清楚了死灵法师的真实身份，他领导圣白议会将他从幽暗密林的根据地赶了出去。
比尔博·巴金斯一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。
另一边，矮人王子索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知在他们前方还有更大的危险。
劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有甘道夫洞悉了这一危险。
面对不断高涨的黑暗势力的冲突，矮人、精灵族以及人类是否决定联合。
似乎一场大战一触即发。
随即无数半兽人蜂拥而至，夹在孤山与半兽人之间的精灵大军不得不应战，虽然整齐划一的精灵们起初不落下风，但还是敌不过无尽的半兽人来袭。
随着精灵和人类联军的伤亡逐渐增加，矮人队伍中此时也产生了不同的声音，矮人们不愿躲藏起来看别人为自己冲锋陷阵，最终索林摆脱了财富的诱惑，率领矮人大军冲出孤山，为了矮人，同时也为了精灵和人类与半兽人展开了一场生死之战！
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