双面龟和小美美随着倒流的瀑布来到了火山天池，大家重新相聚。
不过，龙虾向癞皮蛇报告了火山天池的情况，癞皮蛇立刻下令进攻火山天池。
“癞皮蛇”把火山天池变成一片火海，三头凤为了不让天池被毁，把火焰都引到了自己身上。熊熊大火中，“三头凤”被烧成了灰烬，泡泡他们陷入悲痛之中。
突然，一只火凤凰闪着火星的余烬中飞出。
三头凤浴火重生，癞皮蛇无力再战，带着龙虾、肥鲶鱼仓惶逃走了。
告别的时刻到了，泡泡他们踏上了寻找龙鳞的征途。
……
癞皮蛇招来肥鲶鱼和龙虾，让他们去找海怪捉拿泡泡，并面授机宜。
肥鲶鱼和龙虾趁着海怪打盹的时候，利用刺刺球勾引小海怪将它绑架。
海怪找到癞皮蛇请它用魔镜寻找儿子，癞皮蛇装好人，以捉拿泡泡作为条件，和海怪达成协议。
海怪离开伪龙宫，盘算着一定要在母海怪发觉儿子丢了之前把事情解决。
泡泡和阿酷来到大海，忽然一个丑陋的海怪窜了出来，巨大的狂风从他的肚脐眼中涌出，口诀还没来得及说出口，泡泡和阿酷便被卷入漩涡中，昏了过去。
……
海怪抓着泡泡阿酷准备送往癞皮蛇处，不料正好撞到母海怪。
母海怪得知真相，非常着急。
不过她了解癞皮蛇阴险狡诈，不能轻易相信，便派海怪去通知癞皮蛇，必须先找到小海怪，才交出泡泡，海怪领命而去。
癞皮蛇不同意海怪的要求，海怪失望而归，夫妻俩互相责怪，又扭打在一处。
泡泡阿酷急忙阻止，并说明与其依靠癞皮蛇，不如大家一起找小海怪。
泡泡和阿酷在小海怪走失的地方发现了刺刺球，综合这些信息终于明白绑架小海怪的人就是癞皮蛇。
……
泡泡终于发现了肥鲶鱼大龙虾的驻地。
龙虾巴不得有人快把小海怪弄走，原来小海怪天性好动，一刻不闲地闹腾，肥鲶鱼和龙虾已经被折腾得筋疲力尽了。
泡泡阿酷把小海怪送归母海怪，母海怪母对他们十分感激，并告诉他们第三片鳞片可能藏在海族聚居地，被海族领袖母海豚守护着。
但肥鲶鱼和龙虾早来一步，布置阴谋诡计。
母海豚以为泡泡他们是来抢龙鳞的，泡泡阿酷来到了海族聚居地，母海豚把他们引到了神秘石阵。
突然，母海豚发出一种奇怪的声波，石阵周围的水域一阵波动，一个光罩出现了，泡泡阿酷被困在光罩的石阵中。
……
小美美和双面龟来到了大海，意外地遇到了母海豚的儿子——没有伙伴的胖海豚蓝蓝。
小美美主动和蓝蓝交朋友，蓝蓝高兴地把他们带回了家。
可是当母海豚知道他们是泡泡和阿酷的朋友时，母海豚十分生气，把他们关进了石阵。
蓝蓝要跟朋友们在一起，自愿留在石阵中。泡泡他们想出各种办法帮助蓝蓝减肥，使他变回一条身形矫健的海豚。
从而也化解了他们和母海豚之间的误会。
母海豚告诉泡泡等鳞片的秘密，泡泡等人恍然大悟，坐着山海图去龙形云里拿龙鳞。
……
