强帝池恒不服失败，下令征兵收税，准备再伐盛国。为了拉拢军心，池恒封吴迁为吴国公兼任丞相、军师之职，并封路伦、杜阳、闵欧、陈然、石宏、高材、姚望、郑宁、周茂、常韵为强国十大战将。盛帝苟胜封孟和为天国王，率兵抵抗强军。
强营
吴迁说：“陛下，微臣有一计可败孟和。”池恒说：“爱卿有何妙计？”吴迁说：“可先让孟和吃些甜头，麻痹其心。”
池恒每日派部分将士们营外去放牧，盛军出兵来抢，池恒即佯装失败，命令强军都丢盔卸甲、舍弃战马，慌忙撤退。
盛营
盛兵说：“孟王爷，强军放牧，我们去抢，结果大获全胜，得到了大量的牛、羊、马等战利品，还擒获了不少强兵，接连好几次了，由此可见池恒庸碌无能，强军软弱可欺。”霍乐说：“千岁，依微臣见这必然是池恒、吴迁抛砖引玉、以逸待劳之计。”孟和说：“如此小计焉能瞒得过我？只是那些牛、羊、马等战利品不要白不要，小部队可以继续抢夺强军牛羊等物，记住一、不可让大军抢夺。二、不可追击。”盛兵说：“是。”霍乐说：“王爷英明。”
强营
池恒说：“爱卿也看到了，孟和不仅不派大军抢夺而中我军埋伏，而且也不让小部队追击而入我军圈套，以至于我军再伐盛国未立寸功，反而损失了许多的牛羊战马等物。”吴迁说：“陛下息怒，微臣还有一计。”池恒说：“何计？”吴迁说：“岑运、邓懿两位先生能言善辩、巧舌如簧、伶牙俐齿、口若悬河，微臣建议将他们的妻小杀死，将他们的臂膀断去一只，然后派他们二人去诈降。”池恒说：“丞相妙计。”
盛营
岑运、邓懿说：“微臣等拜见孟王千岁。”孟和说：“二位免礼。”岑运、邓懿说：“谢王爷。”孟和说：“二位何来？”岑运说：“王爷，强帝池恒昏庸无道、残暴不仁，微臣苦其久矣，今池恒又将我妻小杀害，我与他不共戴天，久闻盛帝和王爷乃仁人，我愿改恶从善，永远效忠于大盛国，以后好青史留名啊！”邓懿说：“我也久闻盛名，重农不抑商，重兵亦爱民，盛国内平等、安定、富裕，深得人心，得人心者得天下，由此看来还是投盛更有前途。”孟和说：“二位迷途知返、弃暗投明，我倍感欣慰。”岑运说：“王爷可有败强之妙计？”孟和说：“我愚钝，还未想到，不知二位可有？”邓懿说：“王爷，今夜强军安睡。您可派周璇、霍乐、戚风、汤帛率领大军从四面出击攻打强营。”孟和说：“好！好！好！真是好计策啊！二位先下去休息，等夜深人静时，我就依你们之计偷袭强营。”岑运、邓懿说：“谢孟王爷信任，我等先行告退。”岑运、邓懿遂退出大营。
霍韬说：“千岁，以前钟湛将军就因轻信了冯泉之言，才招致了杀身之祸，前车之鉴、后事之师，还望你不要重蹈覆辙。”孟和说：“大哥是如何而死，我岂能忘记？”
盛营（子时）
孟和说：“戚风率大军偷袭正方，汤帛偷袭后方，薛佐、薛佑兄弟二人各自率大军攻打左、右两方，丑时出兵。”戚风、汤帛、薛佐、薛佑说：“遵命。”孟和说：“二位先生，我安排的如何？”岑运、邓懿说：“好。”
岑运、邓懿回强营将孟和的行动告诉了池恒、吴迁。
盛营
孟和说：“二位报信回来了。”岑运、邓懿说：“王爷说什么呢？我们不明白。”孟和说：“别装了，你们的奸计早已被我识破。”孟和下令将岑运、邓懿斩首祭旗。
孟和说：“各位将军按计划行事。”众将说：“是。”
强营外
戚风、汤帛、薛佐、薛佑遵旨分别从正、后、左、右偷袭强营。突然四周火起，冲出军队，领头为首的正是强将路伦。路伦说：“你们这些乱臣贼子，今既已中了我家陛下、丞相之计，还不早降。”薛佐说：“你说错了，我家孟王爷早就识破你们苦肉、诈降之计，应该说是你们中了我家孟王爷的反间计才对。”
突然，后面杀出两路部队大军，一路领头的是盛将周璇，一路为首的是盛将霍乐。周璇、霍乐与戚风、汤帛、薛佐、薛佑里外联合、前后夹击，大败强军，路伦侥幸杀出重围率领少数残兵败将慌忙逃走了。
盛营外
吴迁说：“陛下，孟和只顾偷袭我营，必然疏忽了他自家营寨，我们应趁机夺了盛营。”池恒说：“丞相智慧远超众人，朕亦不及也。”吴迁说：“陛下，过奖了。”强兵1说：“陛下、丞相，盛营中空无一人。”吴迁大喜说：“必都是去偷袭我军营寨了，即刻占领盛营。”
盛营
强兵2说：“陛下、丞相，不好了。我在一处发现了岑运、邓懿二位大人的尸首。”强兵3说：“陛下、丞相，我发现周围的营寨里面都是煤炭、柴草。”吴迁说：“不好，我们中计了，快撤。”可是以及来不及了，突然盛营四面火起，煤炭、柴草都着，上面火箭如雨，下面地雷引爆，火势冲天。强军大多数被呛死、烧死，有的强军互相踩踏而亡。强帝池恒在周茂、常韵的护卫下拼死杀出重围侥幸逃脱，吴迁被石宏、高材救出，他们逃出后与路伦汇合，退营五十里安营扎寨。
强营
吴迁说：“陛下，成败乃兵家常事。不要过于在意，微臣还有一计。”池恒说：“丞相还有何计？”吴迁说：“我们可以声东击西，明修栈道、暗度陈仓。”池恒说：“那具体我们该怎么做呢？”吴迁说：“我们可明面强攻盛营，暗里派军去偷袭盛军屯粮之地西宁，断其粮道。”池恒说：“好计。”
盛营
盛兵说：“王爷，大事不好了。池恒对我营发动了大规模进攻。”孟和说：“不必惊慌，让薛佐、薛佑坚守营寨。”盛兵说：“是。”周璇说：“千岁，池恒之意不在我营。”孟和说：“那你以为强军所图何处？”周璇说：“西宁。”孟和说：“为何？”周璇说：“西宁是我国大军之粮仓，又是我国边关之重镇。如果失去此城我军心必乱。”孟和说：“说得是，虽然已经让韩蓄、李温率重兵把守西宁粮仓，但我仍不放心，你即刻率一支军队前去增援。”周璇说：“是。”孟和说：“池恒率军攻打我营，强营必然空虚，霍乐将军，你即刻率军去火烧强营，以及强军的粮草，毁了他们的辎重。”霍乐说：“是。”
西宁粮仓
强将路伦率领一支军穿上盛军的服装队扮成盛军，并且举着盛旗。
韩蓄说：“大胆，你们敢接近粮仓重地。”路伦说：“将军，我们是奉了孟王爷的命令，前来检查粮草。”韩蓄说：“令牌何在？”路伦说：“千岁是口头命令，不曾给什么令牌。”韩蓄说：“你叫什么名字。”路伦说：“小的名叫王小二。”韩蓄说：“李温将军，你知道这个名字吗？”李温说：“从来没听说过。”韩蓄说：“来人，把所有盛军的花名册拿来。”盛兵说：“是。”韩蓄认真地翻着花名册，路伦拔出宝剑砍向韩蓄，不料被李温挡住。两军打了起来，这时周璇赶到与韩蓄、李温前后夹击，大败强军，路伦被周璇砍死。
之后：韩蓄、李温继续守护西宁粮仓。周璇、霍乐汇合一处，与薛佐、薛佑前后夹击，大败强军，杜阳、闵欧、陈然、石宏死于乱军之中。
强军说：“陛下，不好了。在我军攻打盛营时，霍乐偷袭了我们的军营，现在我们的营寨以及粮草辎重都没了。”池恒说：“朕誓将那些盛贼碎尸万段。”
盛营
孟和大摆宴席。孟和说：“多亏了各位将军，我军才能屡战屡胜，如今强国十大战将今已亡五，我们举杯庆贺，请各位满饮。”霍乐说：“这都是王爷智谋双全、勇猛过人之功，我们敬王爷一杯。”周璇说：“王爷，如果今夜池恒来偷袭我军营寨，我们如之奈何？”孟和说：“将军不必担忧，我已经派郭康、闻墨二位将军坚守我营，必无差错。”
池恒果然当夜派高材、姚望去劫盛营，不料孟和早有准备，中了郭康、温墨埋伏。
盛营
郭康、闻墨说：“王爷，来偷袭我营的强军已被我们全歼，这是贼子高材、姚望的首级。”孟和说：“继续防卫。”郭康、闻墨说：“是。”孟和说：“这下各位可以放心了吧！”
强营
吴迁说：“陛下勿忧，微臣还有一计。”池恒说：“何计？”吴迁说：“陛下，我们可以先派一支军队假意攻打安西，孟和必然发兵救援，然后我们派大军趁机夺了盛军大营，再然后两军前后夹击，必可大败盛军。”池恒说：“好，邓宁率兵佯攻安西，周茂、常韵率兵攻打盛军大营，攻下盛营后，邓宁即刻回师，然后你们两路大军前后夹击。”邓宁、周茂、常韵说：“遵旨。”
盛营
孟和说：“不应该呀！强军屡战屡败，现在军队实力大减，他们为何还要分兵去攻打安西都护府？”周璇说：“依末将来看，池恒、吴迁之意不在安西，而在我军大营。”孟和说：“你留在盛营设伏，强军若来必中埋伏。若有侥幸逃离埋伏圈漏网之鱼，你便率兵追赶。”周璇说：“是。”孟和说：“霍乐将军，如果有强军逃出周璇将军的埋伏，你就与他前后夹击，务必要全歼。”霍乐说：“是。”孟和说：“其余将士随我攻打强营。”
强营
强兵说：“陛下，大事不好了。盛军主力直冲我强营而来。”池恒说：“什么？！即刻让将士们应战。”吴迁说：“陛下，我们快撤吧！以而保存实力。”池恒说：“朕不走，朕要与强营共存同亡。”
强营外
盛、强两军战斗十分激烈，不久，尸首成堆、血流成河。
孟和说：“邓宁得知我攻打强营，必然回兵来救，若回兵山谷是必经之路。薛佐、薛佑，你们率领一支军队埋伏于山谷之中。”薛佐、薛佑说：“是。”
强将周茂、常韵欲图劫盛军大营，不料中了周璇埋伏，来劫盛营的强军死伤无数，周茂被周璇射死。常韵拼死杀出重围，意图逃走，不料中途遇到霍乐率军，霍乐与周璇前后夹击，全歼了来劫盛营的强军，常韵亦死于乱军之中。
强将邓宁得知孟和攻打强营，即刻回师欲图营救强营。不料，路过山谷时中了薛佐、薛佑的埋伏。邓宁所率军队被全歼，邓宁本人也被乱箭射死。至此，强国十大战将全部阵亡。
之后，周璇、霍乐、薛佐、薛佑率兵去援助孟和攻打强营。池恒被迫撤退，在大将军左亭的保护下池恒、吴迁侥幸杀出重围。池恒率领残兵败将退兵五十里，安营扎寨。
强营
吴迁说：“陛下，微臣还有一计。”池恒说：“说。”吴迁说：“策反孟和，让他与盛帝自相残杀。”池恒说：“依丞相之见，朕应派谁去盛营说反孟和？”吴迁说：“托陛下洪福，微臣亲自前往盛营，此去微臣一定说反孟和，让他与盛帝二人互相吞并。”
盛营
盛兵说：“王爷，强国丞相吴迁来到我营，乞求面见千岁。”孟和说：“吴迁可真是稀客呀！快请进。”盛兵说：“是。”霍韬说：“王爷，吴迁来必是来策反你，请你不要上当。”孟和说：“知道。”
吴迁说：“微臣吴迁拜见王爷千岁。”孟和说：“免礼，请坐。”吴迁说：“谢王爷。”孟和说：“吴丞相到此有何贵干？”吴迁说：“微臣是为王爷而来。”孟和说：“为我而来？”吴迁说：“正是。”孟和说：“那我可要洗耳恭听了。”吴迁说：“大丈夫生居天地间岂能郁郁久居人下。以千岁之文治武功足可称霸天下、荣登九五。”孟和说：“我若称主自立，必夹于强、盛之间，你将我全营将士的生死至于何地？”吴迁说：“我家陛下支持千岁称帝，并愿与千岁永结盟好，与你共打盛国，事成之后，平分盛国。”孟和说：“我与盛帝是非常君臣，又是结义兄弟，我们主敬臣忠、弟恭兄友，我岂能反叛。”吴迁说：“王爷之言差矣。之前只因你斩了高儒，盛帝便将你罢官夺职贬为马夫，今因我大军压境，盛帝便封你为王并派你来制约我军，我军若在你能居王位，我军若亡必然是飞鸟尽，良弓藏，狡兔死，走狗烹。王爷就会死无葬身之地。”孟和大怒，即刻拔出宝剑架于吴迁颈（脖子）上。孟和说：“吴迁，你只是一个外臣，安敢挑拨我们君臣之情、兄弟之义？”说完，砍下了吴迁头颅，吴迁当即死亡。
孟和气冲斗牛斩了吴迁，但是仍然怒气不消，率领盛国全军，杀入强营，盛国将士各个怒气冲天以一当百，强军大败，池恒在左亭的保护下率领残兵败将退营百里。
盛营
周璇说：“王爷，现在池恒已经是强弩之末，我们反客为主，不能给强军以喘息之机。”孟和说：“我有一计可败强军。”
强营
左亭说：“陛下，盛军押运粮草而来。”池恒说：“军中正好缺粮，朕亲往劫之，你藏于朕率领的大军之后，如果朕中了埋伏，你即刻救援。”左亭说：“是。”
山谷
盛兵见强军来劫粮，即刻逃走。池恒说：“快将粮草押回营寨之中。”
山谷上
周璇说：“哪里走？”说着，命令伏兵射下如雨的火箭，粮草被点燃，火势冲天。
左亭见池恒中了埋伏，困于山谷之中，欲要去营救。不料，被孟和拦截。
强军死伤无数，池恒在几个将士的护卫下侥幸杀出重围，出围之后往强营方向逃去了。左亭见池恒已经逃走，便撤了军与池恒汇合。池恒、左亭欲图回强营，不料强营被薛佐、薛佑占领。孟和、周璇与薛佐、薛佑前后夹击，池恒、左亭大败，强军死伤无数，在左亭的护卫下池恒侥幸逃出重围。池恒出围之后，即刻与左亭率领残兵败将逃走。
阳关道
池恒率残兵败将行至此处已经人困马乏。霍乐说：“我奉孟王爷之命，在此恭候多时了。”霍乐与池恒打了起来。
池恒不敢恋战，即刻率领残兵败将逃走，此时左亭已经死于乱军之中。
