太祖平滇太祖洪武五年春正月癸丑，遣翰林院待制王衤韦赍诏谕云南。云南古滇池地，南控交趾，北接吐蕃，西拥渚甸，东以曲靖为门户，与蜀、黔错壤，丽江、松潘、乌蛮、沾益，如犬牙然。战国
时，楚威王使将军庄乔将兵循江上，略巴蜀、黔中，西至滇池，以兵威定，属楚。归报，会秦击楚，巴、黔道塞，遂以其众王滇，变服从其俗以长之。汉武帝元狩元年，彩云见南方，遣使迹之，起于洱河，因云南郡，谕滇王入朝。宣帝遣王褒求金马、碧鸡之神。蜀汉建兴三年，诸葛亮南征雍，斩之，封其那为部长，赐姓张氏，渐去山林，徙居平地，建城邑，务农桑，诸部于是始有姓氏。隋开皇中，为史万岁所破。唐武德、贞观间，张氏弱，逊位蒙氏，号南诏。天宝七年，阁罗凤反，败节度使鲜于仲通西洱河。后段氏有其地。段氏之先，武威郡人，改国号大理。宋太祖立，王全斌下四川，请取大理，鉴唐之祸，以玉斧画大渡河曰：“此外非吾有也。”由是云南不被兵，段氏得长世焉。元世祖自临洮过大渡河，经山谷二千里，至金沙江，乘革囊以济，获段兴智，灭其国，乃以其子忽哥出为云南王镇之，仍录段氏子姓守其王。忽哥死，封其子松山为梁王。至正时，把匝刺瓦尔密嗣位。明玉珍一攻之，不克。至是，上既平夏，乃遣使往谕之。
六年冬十二月，诏使王衤韦被杀于云南。衤韦初至云南，见元梁王君臣，谕以奉版图、归职方。梁王不省，馆于别室。数日，又曰：“子将命远来，非为身谋。朝廷以云南百万生聚，不欲歼于锋刃。曾不闻元纲解纽，陈友谅据荆湖，张士诚据吴会，陈友定据闽关，明玉珍据巴蜀，天兵下征，不四五年，悉膏斧钺。惟尔元君北走以死，扩廓帖木儿之属或降或窜，曾无用武之地。当是时，先服者赏，后至者诛。乃今自料，勇悍强犷，孰与陈、张？土地甲兵，孰与中国？天之所废，谁能兴之！不然，皇上遣一将军，将龙骧百万，会战昆明池，尔犹鱼游中，不亡何待！”梁君臣相顾骇服，颇有降意，改馆，厚待之。会元太子自立于沙漠，遣使脱脱自西番征粮云南，谋连兵拒我。脱脱觇知梁王有二心，欲迫杀朝使，以固其意。梁王持两可，不决，匿民间。脱脱闻之，诮梁王曰：“国家颠覆不能救，反欲附他人耶！”欲跃马去。梁王不得已，出与脱脱相见。脱脱欲屈，骂曰：“天命讫汝元，我朝实代之。爝火余烬，尚欲与日月争光乎！我将命使臣，岂为尔屈！”顾梁王曰：“尔朝杀我，大兵夕至矣。”竟被害，瘗地藏寺北。有王佐才，上尝语曰：“吾固知浙东有二儒，卿与宋濂耳。学问之博，卿不如濂；才思之雄，濂不如卿。”后子绅走云南求遗骸，赠翰林学士，谥文节。
七年秋八月，遣元威顺王子伯伯赍诏往谕云南。八年秋九月，命湖广行省参政吴云使云南。上谕云曰：“今天下混一，四方宾服，独云南一隅未奉正朔。朕欲以兵取之，恐劳师费
财，重伤吾民，卿能为朕作陆贾乎？”云对曰：“云南恃其险远，故阻声教。臣奉陛下威德，晓以祸福，彼必顺附。若冥顽不从，兴师未晚。”遂遣云行。时元梁王使其臣铁知院等二十余人使漠北，为徐达所获，送京师。上释之，命与云偕行。至云南之沙糖口，铁知院等谋曰：“吾属奉使不达，被执而还，罪必不免。”于是共逼云易服，诈为元使，更制书，以绐梁王。云不从，铁知院等知不可夺，遂杀之。
十四年秋九月壬午，命颍川侯傅友德为征南将军，永昌侯蓝玉、西平侯沐英为副将军，帅师征云南。列侯曹震、王弼、金朝兴、都督郭英、张铨等皆从。上谕之曰：“云南自昔为西南夷，至汉置吏，臣属中国。今元之遗孽把匝刺瓦尔密等自恃险远，辄害使臣，在所必讨。尔等行师之际，当知其山川形势，以窥进取。朕尝览舆图，咨询于众，得其扼塞。取之之计，当自永宁先遣骁将别率一军以向乌撒，大军继自辰、沅以入普定，分据要害，乃进兵曲靖。曲靖，云南之噤喉，彼必并力于此，以抗我师。审察形势，出奇制胜，正在于此。既下曲靖，三将军以一人提兵向乌撒，应永宁之师，大军直捣云南。彼此牵制，使疲于奔命，破之必矣。云南既克，宜分兵径趋大理，先声已振，势将瓦解。其余部落，可遣人招谕，不烦兵而下也。”师行，上饯于龙江，旌旗蔽江而上。丁未，傅友德师至湖广，分遣都督郭英、胡海洋、陈桓等帅兵五万，由四川永宁趋乌撒，友德等率大兵由辰、沅趋贵州。
十二月辛酉，傅友德率蓝玉、沐英等进攻普定，克之，罗鬼、苗蛮、仡佬望风降。至普安，复攻下之，乃留兵戍守，进兵曲靖。元梁王把匝刺瓦尔密闻明师下普定，遣司徒平章达里麻将精兵十余万，屯曲靖以拒我师。右副将军沐英谓傅友德曰：“彼谓我师疲于深入，未有虞心。若倍道疾趋，出其不意，破之必矣。上所谓‘出奇取胜’者此也。”友德是之，遂进师。丙寅，未至曲靖数里，忽大雾四塞。冲雾而行，阻水，则已临白石江矣。顷之，雾霁，达里麻望见，大惊，仓皇失措。友德即欲济师，英曰：“我军远来，形势既露，固利速战。然亟济，恐为所扼。”乃整师临流，势若欲渡。达里麻悉精锐扼水，英别遣数十人从下流潜渡，出其后，鸣金鼓，树旗帜。达里麻急撤众御之，阵动。英乃拔剑督师济江，以猛而善泅者先之。长刀蒙盾，破其前军。敌气索，退数里而阵。我师毕济，友德麾兵进薄之，矢石雨发，呼声动天地。战数合，英纵铁骑捣其中坚，敌众披靡，遂大败，生擒达里麻、横尸十余里，俘其众二万。友德悉抚而纵之，使各归业。蛮人见归者皆喜慰，军声益振。遂平曲靖，留兵镇其地。友德分遣蓝玉、沐英率师趋云南，而自以众数万向乌撒，为郭英等声援。壬申，元梁王把匝刺瓦尔密闻达里麻败，弃城走入罗佐山。其右丞鲁尔自曲靖驰归，谓曰：“事急矣，将奈何？”于是把匝刺瓦尔密挈妻子与左丞达的驴儿俱入普宁州忽纳砦，焚其龙衣，驱妻子俱赴滇池死。癸酉，蓝玉、沐英等师至云南之板桥，元右丞观甫保出降。明日，驻兵金马山，故梁王阉监也先帖木儿以金宝来献，诸父老焚香出迎。玉等整众入城，秋毫无犯，收梁王金印并宫府符信图籍，抚定其民。自九月朔出师，迄下云南，仅百余日。蓝玉别遣曹震、王弼、金朝兴等率兵二万，分道进取临安诸路，皆下之。沐英分兵趋乌撒，会友德。先是，都督郭英等出永宁，路多险阻，诸将欲深入。英曰：“破敌贵先声，攻取必自近始。舍近趋远，非策之上也。”遂以兵攻赤水河，去河二十里为营。时久雨，水暴涨，英曰：“贼恃水涨，不意吾济。”下令诸军斩木造筏，夜半济河。比晓，敌始觉，遂大惊溃，生擒阿客指蛮云南诸郡邑皆震。至是，友德自曲靖帅师循格孤山而南，直捣乌撒，元右丞实卜收兵屯赤水河拒郭英等。友德大军至，实卜遁。友德下令城乌撒，版筑方具，实卜引诸蛮复大集，友德据高冈严阵待之。诸将请战，友德故勿许，士争奋思致死。友德度其可用，下令曰：“我军深入，有进无退。彼既遁而复来，心必不一，并力与战，破之必矣。若使彼据险自固，未易克也。”遂进战。师既阵，芒部土酋帅众来援。实卜合势迎战，我师趋之。战数十合，渠长多中槊坠马死者。我师益奋，蛮众大溃，斩首三千级，获马六百匹，实卜率余众遁。遂城乌撒，得七星关以通毕节，又进至可渡河，于是东川、乌蒙、芒部诸蛮震聋，皆望风降附。
十五年春正月辛巳朔，元威楚路平章阎乃马歹、参政列车不花等诣曹震营降。壬午，元曲靖宣慰司、行省枢密院同知怯列该、傅慰、高仁，廉访司副使孛罗海千及中庆、武定、征江三路，嵩盟、晋宁、昆阳、安宁、新兴、路南、建水七州，昆明、富民、宜良、南甸、河阳、阳宗六县达鲁花赤、答麻等官，皆诣蓝玉、沐英营降。丁亥，置贵州都指挥使司，命平凉侯费聚、汝南侯梅思祖署司事。甲午，遣使谕傅友德等曰：“比得报，知云南己克。然区画布置，尚烦计虑。前已置贵州都指挥使司，然去云南尚远。今必置都司于云南，以统诸军。既有土有民，又必置布政使司及府、州、县治之。其乌撒、乌蒙、东昌、芒部、建昌之地，更宜约束渠长，留兵守御，禁民勿挟兵刃。至于霭翠辈，不尽服之，虽有云南，亦难守也。”金朝兴兵略征江、临安、沅江、寻甸、楚雄、洱海俱下之。革宣慰司，立临安府及各府十四卫，置云南都指挥司，以都督谢熊、冯诚署司事。
二月，置云南布政司，改中庆路为云南府，命汝南侯梅思祖、平章潘原明署司事，以张ヨ等为参政、参议等官。闰二月，霭翠至京，赐衣帽及钞，遣还。
蓝玉、沐英等进兵攻大理。大理城倚点苍山，西临洱海为固。土目段世闻明师且至，聚众扼下关以守。下关者，南诏皮罗阁所筑龙尾关是也，号为险要。玉等至品甸，遣定远侯，王弼以兵由洱水东趋上关，为犄角势，自率众抵下关，造攻具。夜半，遣都督胡海洋出石门，间道渡河，绕出点苍山后，攀木援崖而上，立旗帜。昧爽，大军抵关下，望之，踊跃ん噪，敌众惊乱。英身先士卒，策马渡河，水没马腹，将士随之，莫敢后，遂斩关而入。山上军望见，亦下攻之。敌腹背受敌，大溃，拔其城，段世就擒。乃分兵取鹤庆，略丽江，破石门关，下金齿。于是车里、摩、和泥、平缅等处相率降，云南悉平。
三月，蓝玉遣兵攻拔三营万户砦，更定云南所属府五十二、州六十三、县五十四。傅友德遣使以故元威顺王之子伯伯及梁王家属三百一十八人送京师，并奏云：“云南自元世祖至今百有余年，屡经兵燹，图籍不存，兵数无从稽考，但当以今要害，量宜设卫戍守。其赋税则故元司徒平章达里麻等言：‘元末田土，多为豪右隐占。’今循元旧制，岁用不足，已督布政司覆诸卫所，以给军食。恐有不足，宜以今年所征粮，并故官院寺入官田与土官供输，盐商中纳，戍兵屯田所入，并给之。”上悉可其奏。未几，置云南盐课司以益军费。
夏四月，乌撒、东川、芒部复叛，傅友德移檄沐英，合兵进讨。西堡蛮贼寇普定，贵州卫指挥同知顾成击败之。六月，置大渡河守御千户所，傅友德调从征千户吴中领兵守之，
造舟以渡往来。上复遣使谕安陆侯吴复、平凉侯费聚，合征南三将军攻乌撒、乌蒙、东川、芒部、盘石、关索岭诸蛮。
秋七月，沐英自大理还军滇池，会傅友德兵进攻乌撒，大败其众，斩首三万级，获马牛羊万计，余众遁去，复遣兵捕击，悉平之。乃以乌撒、乌蒙、芒部三府，地近四川，奏隶四川布政司。
