九月己亥，傅庭次汝州，伪都尉四天王李养纯率所部来降，知贼并兵守宝丰，傅庭进军宝丰合围，贼坚守不下。壬寅，自成以轻兵来援，战于城东。白广恩、高杰、卢光祖分兵逆战，却之。癸卯，复以精骑数千直攻官军，诸将复击走之。傅庭曰：“宝丰不即下，而贼救大至，则腹背受敌矣。”亲督诸军，悉力攻城拔之，斩伪州牧陈可新等数千级，遂以大兵捣唐县。时贼家口尽在唐县，贼发精骑来援，官军已入城，尽杀贼家口。贼满营痛哭，誓杀官兵。壬寅，傅庭自朱仙镇而南，大两六日，粮车日行三十里，又道淖未至，士马俱饥。或劝傅庭旋师就运，傅庭曰：“军已行，即还亦饥，奚济乎！要当破一县就食耳。”甲辰，傅庭破郏县，县俱穷民，集骡羊二百余，顷刻分脔食尽，不足给。己酉，命河北、山西就近饷傅庭军。自成将步骑万余逆战，官军前锋击断自成坐纛，进逐之，贼披靡，贼营逃亡者相属。时傅庭前锋尽收革、左故部，皆致死于贼。而高杰统诸降贼，备悉贼中曲折。自成遣其弟一只虎逆战，三战三北。自成奔襄城，诸军进逼之。自成累败而惧，挑土筑墙自守。已，食匮，贼有饥色。
初，自成在河南，以河、雒、荆、襄四战之地，且荒芜，赤地千里；关中其故乡也，士马强甲天下，据之可以霸，乃谋西向。惮潼关天险，将从淅川间道入陕。如不能，则从楚、豫下淮安，金陵可袭而有也。既至陕州，屡败，尽发河上屯守诸贼以迎官军，驱所掠难民为前锋以诱敌。官军屡胜轻敌，日驰逐数百里。河南所在皆荒，诸军既深入，馈饷不继。丙子，自成书巨牌行至官军，刻期会战。时襄、洛豪杰并起，各保塞以逐贼，大者万人，少者数千。若毛显文、刘弘起、沈万登皆起布衣为将领。潜山宋正奇集乡兵数万扼险隘，贼不敢下。承天方国安以兵复承天。老回回屯夷陵，官军击败之，诸县多恢复。
大雨连旬，傅庭军乏饷。壬子，兵噪于汝州，降盗李际遇阴通贼。癸丑，贼率精骑大至。傅庭问计于诸将，高杰请战，白广恩曰：“我师困，宜驻师分据要害，步步为营，以薄贼易耳。”傅庭恐贼遁，曰：“将军何怯！独不如高将军耶！”广恩不怿，引所部八千人先去。贼前锋名“三堵墙”，一红、一白、一黑，各七千二百人来薄。官军接战，陷贼伏中。贼乘之，官军大败，陷泥淖死者数千人。高杰立岭上望曰：“不可支矣。”麾众退，诸军尽西走。贼驱大队疾追，一日驰走四百里，至于孟津。官军死亡四万余人，尽丧其军资数万。傅庭与杰收散亡数千骑渡垣曲，走河北。初，贼驱难民诱官军，斩获皆良民也。傅庭不知其诈，奏：“贼闻臣名皆惊溃。臣誓肃清楚、豫，不以一贼遗君父。”识者忧之，至是果败。贼别将克汝州，杀﹃过当。戊午，自成向潼关，白广恩击破之。孙傅庭亦回军潼关，众尚四万。
十月辛酉朔，副总兵沈万登复汝宁。万登，汝宁大侠也，聚乡勇万余人。李自成伪授威武大将军，不受。凤督马士英承制授副总兵。是日，伪将军马尚志任，万登潜遣谍入城，因拥众入，诛尚志并诸伪官。
壬戌，一只虎陷阌乡，即自成弟李过也。疾走至潼关，获督师大纛。丙寅，贼以纛绐守关者，乘间突入，潼关陷。李自成间道缘山崖出潼关后夹攻，官军大溃。贼既入关西行，一只虎陷华阴，傅庭及白广恩退屯渭南。贼合众数十万陷渭南，傅庭没于阵，知县杨暄被执不屈死。贼屠渭南，陷华州。戊辰，陷商州，商雒道黄世清不屈死之，贼屠商州。乙丑，陷临潼，关中人心所在瓦解。陕西巡抚冯师孔知寇棘，急入西安收保，俄贼至。辛未，师孔督兵出战，阵陷被执，不屈死之。西安陷，按察使黄炯自尽。长安知县吴从义、指挥崔尔达俱投井死。秦府长史章世炯自经死。绅士死者甚众。右都御史三原焦源溥骂贼磔死。磁州道副使祝万龄至学宫拜先圣，从容自经死。礼部主事南居业骂贼死。宣抚焦源清、参政田时震俱不受伪职死。御史王道纯大骂贼不屈死。解元席增光、举人朱谊泉俱投井死。山东监军佥事王征七日不食死。都司吏丘从周骂贼死。余吏民皆相率降于贼。总兵白广恩逃而追获，降之。
初，自成剽掠十余年，既席卷楚、豫，始有大志。然地四通皆战场，所得郡县，官军旋复之。至是，既入秦，百二山河，遂不可制。自成据秦王府，伪授秦王存枢权将军，世子妃刘氏曰：“国破家亡，愿求一死。”自成遣归外家。秦藩富甲天下，拥赀千万。贼之犯秦也，户部尚书倪元璐奏曰：“天下诸藩，无如秦、晋山险，用武国也。宜谕两藩，能任杀贼，不妨假之以大将之权。如不知兵，宜悉输所有。与其赍盗，何如享军！贼平之后，益封两藩各一子如亲王，亦足以报之。两王独不鉴十一宗之祸乎？贤王忠而熟于计，必知所处矣。”书上，不报。至西安陷，秦藩府库尽为贼有。贼分兵徇诸县皆陷，蒲城知县朱一统抱印投井死。
初，自成在楚议所向，牛金星请先取河北，直捣京师。杨承裕欲先据留都，断漕运。独顾君恩曰：“否，否！先据留京，势居下流，难济大事，其策失之缓。直捣京师，万一不胜，退无所归，其策失之急。不如先取关中，为元帅桑梓之邦。且秦都百二山河，已得天下三分之二，建国立业。然后旁略三边，资其兵力，攻取山西，后向京师。进退有余，方为全策。”贼从其计。先是，贼好杀掠，牛金星劝以不杀，遂严戢其下，民间稍安堵，辄相诳惑，人无斗志。自成遂改西安府为长安，榜掠巨室助饷。
辛未，进白广恩荡寇将军剿贼，时上信广恩，尚未知其降贼也。李自成分兵略、延，中部知县华堞知城小不支，先令妻妾自缢。一妾年少遣之，其妾亦垂泣投缳，华堞遂经死。
官兵进剿汝宁，一路伪官土寇俱尽，河南稍宁。庚寅，上始闻潼关失守，以兵部侍郎余应桂总督陕西三边，收
拾边兵，相机剿寇。应桂闻命饮泣，陛辞曰：“不益兵饷，虽去何济！”上默然，发帑金五万给军。应桂迁延河上不进。十一月，总兵王定、高杰自渭南败，各帅所部奔延安。自成命
贼将田斌守西安，自往塞上。甲午，高杰闻贼至，以兵渡河而东入山西，王定奔榆林。自成陷延安，大会群贼，戎马万匹，旌旗数十里，于米脂祭墓。以五百骑按行凤翔，守将诱而歼之。自成怒，亲攻凤翔，陷之，屠其城。壬寅，李自成发金数万，招榆林诸将，以大寇继之。备兵副使都任及故总兵王世显、侯世禄、侯拱极、尤世威、惠显等，敛各堡精锐入镇城，大集将士，谓之曰：“若等守乎？降乎？”各言“效死无二”。遂推世威为长，主号令，缮甲兵。贼遣伪官说三日不听，贼怒。乙未，贼四面环攻，城上强弩迭射，贼死尸山积。更发大炮击之，贼稍却。丙午，贼攻宁夏，镇兵逆战，三胜之，杀贼精锐数千。自成归西安，益发贼往宁夏。关中诸贼闻宁夏之败，数万东奔商、雒，出潼关，复散入河南。壬子，自成复往攻宁夏。丁巳，李自成陷榆林。榆林被围，诸将力战杀贼，贼死者万人。贼攻益力，逾旬不克。贼以冲车环城穴之，城崩数十丈，贼拥入，城遂陷。副使都任阖室自经死，总兵尤世威纵火焚其家百口，挥刀突战死。诸将各率所部巷战，杀贼千计。贼大至，杀伤殆尽，无一降者。阖城妇女俱自尽，诸将死事者数百人。榆林为天下劲兵处，频年饷绝，军士饥困，而殚义殉城，志不少挫，阖城男子妇女无一人屈节辱身者。榆林既屠，贼捣宁夏。宁夏总兵官抚民迎降。三边俱没，贼无后顾，长驱而东矣。自成攻庆阳，城中坚守四日，力不支城陷。备兵副使段复兴、董琬，乡绅太常少卿麻禧死之。屠庆阳，执韩王。时贼遣伪王往关东灵、阌诸路，大张伪榜，移檄河南郡县，河南西境贼皆设伪官。官兵守怀庆府。
