元末明初，夜叉国的故事是从交州一带开始传开的。
夜叉国里有无数的珍珠宝贝，鹿角，鳄鱼皮，大象牙等。夜叉国有二十多座大大小小的海岛，大点的岛上才住着夜叉，小的海岛都还没有人居住的。不同海岛住着的夜叉分属于不同部落，当时还没有统一成国，夜叉是各海岛上的原居民土著人，皮肤比较黑，身材比较魁梧，力气比较大，眼睛大大的，由于吃生肉，大大的牙齿比较锋利，只不过他们的文明程度比较落后，是深居密林中的野蛮人。
交州，当时的中国九州之一，在南海西海岸一带，这里居住的大都是世世代代以打鱼为生的渔民。一个名叫徐游的书生，在多次科举考试名落孙山之后，不想辛苦打鱼过日子，只想学习村里那些经常外出经商发财的人。那些小商人靠走船贩卖一些日用品到附近岛上，以货换货的方式，靠赚取各地不同价格的差价发财，这样比较轻松地赚到钱，往往这边很平常又很便宜的东西，到了异国他乡就成宝物了。物以稀为贵，而那边也有很多既普通又便宜的东西拿回来这边，就又成了这边的宝物了。夜叉国的珍珠有很多很大却很普通，如果拿回到这边来就属于难得的宝贝了，而交州这边盛产的日常用的陶瓷碗盘，各种木桌子，椅子等家具，衣服，鞋子等日常生活用品，生产工具，甚至武器等，到了那边就可以换到很多当地的珍珠，鹿皮，鳄鱼皮，象牙等。
那天，徐游又背起了沉重的行囊，拜别了母亲和新婚不久的妻子娇兰，要外出经商了。他临走时还一再安慰她们说：“别担心，我两三个月就会回来的”。
中午的大海显得格外的安静，没有一丝丝风，连海浪声都很小，茫茫大海，徐游的小船在宽阔的海面上显得就是一个小点点，静止在那里，根本没有行走一样。
徐游在船头上盘坐着，从行囊里掏出一个大菜馒头，再从装着淡水的大油桶里倒出一碗清水，边咀嚼着馒头边望着蔚蓝的天空，白色的太阳像一个小圆盘一样摆在天海一色的蓝色桌布上，像等待着一条煎烤熟的鱼放在上面，就可以变成一顿美味的午餐了。
突然，一阵急风吹过，紧接着是狂风，远处那一大片乌云变得低低的，很快的压了过来，压到海面上。这时，天空和海面都由蓝色变成一片墨黑，太阳不见了，所有的一切不见了，徐游伸出双手，根本连自己的手指都看不到了，只知道凭感觉紧紧的拉着背包，抱住行囊。小船开始随着汹涌的波浪颠簸起来，晃动起来，接着翻滚起来，然后又飞跃起来。
突然，一道闪电从空中划过，一声巨响朝着小船击来，徐游昏睡了过去，小船被狂风巨浪卷飞上了天。
徐游从迷迷糊糊的昏睡中醒来，慢慢地睁开眼睛，一看，发现自己的背包行囊还在，自己也还在船上，船上东西也都还在，他庆幸自己还活着。
他听到了海浪拍打岩石的声音了，一个海浪拍到船上，水花四溅，溅湿了他的衣服，他战战兢兢的爬起来，向外四周望望，发现他的小船已经搁浅在海滩上了，岸边岩石丛生，山上满是高大茂密的树，这是什么地方？非常陌生。
有人在这里居住吗？惊魂未定的他多么希望这时候有个人走出来，让他安心安心，希望在这里可以找到能填饱肚子的食物，希望可以找到能帮助他解除困境的人。
于是，他用缆绳把船系牢，拿出一个小背包，从大行囊里分装出上几个大菜馒头，几片牛肉脯等。
他爬上了岸，蹒跚着进了山。
一进山，他便看见两边山上有许多洞口，远远望去，它们就像一个个蜂窝镶嵌在悬崖壁上一样，而且，洞里隐隐约约传出有人说话的声音。
他怀着一种忐忑不安的心情往山上走。到了一个洞口，他站在洞外向里偷看，不看不知道，一看吓一跳：原来，洞里有两个夜叉，他们整个身形比较高大，浑身上下都像涂了黑炭一样，那脸也是黑魆魆的，说话时露出一排雪白的牙齿，还锋利地闪着白光，很像刀戟，那两只大眼睛好像灯笼挂在宽宽的大额上。他们正用黑魆魆的手爪撕着鹿肉，把一整块生鹿肉用手撕成一小块一小块的，再大口大口的往血盆大口里塞。他们上身没有穿什么衣服，下体部分也只是围着几片大树皮穿着麻绳做的短裤衩。
见此情景，徐游吓得魂不附体，慌忙想往山下跑。
但为时已晚，两个夜叉已经发现了他，他们动作特别敏捷，嗖地一下飞在徐游的面前，像抓小鸡一样，轻而易举地将他举了起来，扛进山洞里。
“a，a，b，b，yiyi…“
“yiyi，yaya，dade…“
徐游听这两个夜叉的对话，就像听鸟的叫声一样，一点儿也听不懂。
两个夜叉抢着撕破他的衣服，看起来好像是要把他当作食物吃掉了。
徐游吓得浑身直哆嗦，但脑子还算清醒。他迅速拿出袋中的干粮和牛肉脯，递给他们，用手比划比划往嘴里吃的样子，两个夜叉迟疑地看着徐游手里的东西，停止了撕拉他的衣服，接过徐游手里的牛肉脯，塞进嘴里咀嚼起来，脸上露出惊讶的神情，挺好吃的。
徐游看着两个夜叉吃着他给的东西，情绪有点缓和下来，自己也稍稍可以喘口气了，想不到，两个夜叉对他拿的东西还吃得津律有味的，很感兴趣的。
无奈这么一点点牛肉脯怎么能满足得了两个夜叉的血盆大口呢？只见他们吃完那些东西后，舔舔手指，似乎意犹未尽。
他们又上前来翻看徐游的袋子，徐游摊开两只手摆一摆，意思表示没有了。
一个夜叉瞪直那两只大灯笼似的眼睛，很生气的样子，他一把拎起徐游的头发，将徐游像拎包一样悬空起来。
徐游哭丧着脸哀求说：“放开我，放开我吧。我的船上还有锅灶，可以烹煮东西给你们吃。”
但那夜叉根本听不懂他的话，仍然怒气冲冲的。另外一个夜叉好像有点理解徐游的意思似的，直看着惊慌失措的徐游，只见徐游用两只手拼命的在比划着，一只手比着吃的姿势，一只手指向山下他刚才来的方向。
那个夜叉好像也理解了徐游的意思，放下了他。徐游又给他们打手势，说：“你们跟我一起到船上去拿，东西太多，我搬不了，你们一起帮我搬上来。“
那个夜叉好像也明白了他说的意思，便跟着他一起到船上，拿上一个汤锅，一把菜刀，铁铲勺子等炊具，还有几个陶瓷大盘，陶瓷饭碗，汤匙，筷子等。
徐游示意夜叉搬来几块大石头，拿进洞穴，再堆成炉灶样子，然后把汤锅架上，他又叫夜叉把洞口的干树枝干树叶拿进来当柴薪，洞深处还有泉水，他在汤锅上添了几勺清水，便开始烧火起来。
他示意那夜叉将没有吃完的鹿肉放进锅里煮。随着锅里的汤水翻滚起来，一阵阵的肉香味飘满了整个山洞，又从山洞飘散到山谷，闻到那香味，那两个夜叉早已按耐不住的在锅边又唱又跳，叽里呱啦的乱叫，高兴的不得了。
在外面的其他山洞里的大大小小的夜叉们，公的母的，老的小的都朝这边集中走来。
当徐游捞起第一块煮熟的鹿肉时，那夜叉一时性急，一把抢过鹿肉。哇(⊙o⊙)哇，烫手，那块鹿肉掉在地上了。有点傻了吧？
徐游用筷子把那块肉轻松的夹起来，放在木板上，再用刀子把它分成一片片的，夜叉们呆呆的看着徐游的表演，机械的把从徐游手里分到的每人几小片的鹿肉送进嘴里，用特别异样的眼光相互对看一下：好吃！
他们之前从来没有吃过煮熟的鹿肉，第一次吃到这种美食，感觉味道特别香甜，显出特别兴奋的样子。他们争先恐后的抢着要再给一些，可是徐游捞光了锅底，再也捞不出鹿肉片了，刚来的那几个吃不到肉的夜叉，很生气的直瞪着徐游，仿佛要生吞了他。
徐游战战兢兢的拿起一个瓷碗，在锅里舀了一点汤放进嘴里喝，示范给他们看。果然，他们拿着他的碗试了一口汤，哇噻，果然比什么肉都好吃，他们从来没有吃过的美味，不一会，整个锅都见底了，好像吃不够的几个夜叉又围着徐游看，徐游慌的连连后退。
