狮子生病了，无精打采地躺在洞里养病，可他的威严却丝毫不受影响。森林里的百兽都来看望狮王，并带来问候的礼品，可唯独不见狐狸的影子。狐狸的死对头——狼这下可高兴了，终于找到了一次报复狐狸的机会。他想：平日在狮子面前让狐狸占尽了先机，说尽了好话，这次要好好杀杀他的锐气。
于是，狼献媚地对狮子说：“狐狸真是太不像话了，我们大家都是如此关心大王您的健康，可在您生病的这段时间里，狐狸居然连面也不露一下，我看啊，他是根本没有把您放在眼里，亏您平日那么器重他……”
狮子气得咳嗽起来，正要发火惩治一下目中无人的狐狸，谁知恰巧此时狐狸进来了，其实他听到了狼的谗言。大家有的幸灾乐祸，有的为狐狸担心起来。
狮子看到狐狸，怒吼起来，可聪明的狐狸已经想好了如何为自己开脱，他有条不紊地说：“在所有来问候您的人当中，有谁像我这样对大王您那么忠心，那么竭尽全力地为您效劳呢？”
狮子更加生气了：“这么多天都不见你的踪影，还说你最忠心，你以为我真的病到是非不分了吗？”
狐狸赶紧说：“我的大王，您有所不知，我这几天走遍了各处，为您寻医问药，想找到一种良方给您治病，几乎都快累死了，哪像他们，守在您身边这么舒服安逸。”
狮子一听，立刻转怒为喜，命令狐狸赶快把良方献出来。狐狸趁机说：“我拜访了一个名医，得到了一个秘方。”
“什么秘方，快说！”狮子急不可耐地催促着。
狐狸看了狼一眼，然后凑近狮子说：“要治好大王的病，必须剥下一只狼的皮，并且趁热用皮包住您的身体。”不用说，狼立刻就被捉起来活剥了皮。
在狼临被剥皮时，狐狸走过来对狼说：“你本不该引诱大王动恶念，而应该使他怀善心才对啊。”
