打肿脸充胖子的愚蠢行为只能招人耻笑，惹来是非。
有一天，一头驴子在主人的仓库里发现了一张狮子的毛皮。这意外的发现让他有了一个不合常理的想法。他想：“我为什么要做驴子呢？做狮子不是更好吗？狮子可是百兽之王，任何动物看到他那个样子都会吓得发抖。我如果能够披上狮子皮，相信也会有狮子的威严和气魄。那该是多么有气派的事情，谁说我只能做一头驴子呢！”
驴子想着，竟然真的披上狮子皮走了出去，在众目睽睽下装出凶神恶煞的样子，吓得主人家的家禽看到他掉头就逃。就连主人见了，也吓得不知所措，无处逃遁。驴子看到这种情况，心里可痛快了，尤其看到平日对自己颐指气使的主人也吓个半死，就更加得意忘形、无法自控了。
就在这时，忽然起了一阵大风，驴子拼命地咬住身上的狮皮。不幸的是，风太大了，驴子不小心露出了自己的耳朵尖，碰巧被一个眼尖的孩子看见了，大喊：“大家不用怕，他只不过是一头驴子而已！”主人见状，马上拿了棍子把他痛打了一顿，赶进了磨坊。
