年初，段氏鲜卑派出军队袭击了慕容鲜卑，获得了大量的牛羊和人口，同样扶余和宇文鲜卑同样都获利不小，而慕容则进一步镇压了慕容仁的叛乱，完成了部族统一，但是自己后方的损失也着实不小，甚至棘城都差点被段氏鲜卑攻下。慕容皝此时还心有余悸，要是他军队晚半步回援，恐怕家小都已沦为阶下奴了。而高句丽也是蠢蠢欲动，攻占了辽东大部分，玄菟郡全境都被占领，辽东东北部也被占领。慕容皝回到棘城之后就迅速派出军队击败或应对各路兵马，可以说各路军队已经获得大量物资，已无战意，所以在慕容皝大军派出之际，大多迅速撤军了。因此，慕容皝未伤到各路大军分毫。而慕容皝则加紧了对各部的控制，防止慕容仁一样的叛乱再次出现，同样周边部族的问题迟早要解决。
而段辽偿到了甜头，于是想在抢一次，和部属商量着是不是在去抢一次慕容。而大家都是既得利益者，自然满口答应，积极响应，提供了军队又提供了兵器，于是派遣中军将军李咏率军突袭慕容皝。李咏一路打到了武兴，准备去偷袭敌军，路上碰到下雨居然便下令撤军，结果反被武兴都尉张萌冒雨追击，并活捉了他，李咏此时别提多憋屈了，前一刻还是统军的大将军，下一秒就是阶下囚。段辽得知李咏被俘，于是又派遣了段兰率领步兵和骑兵数万屯柳城西的曲水亭（回水）一带，宇文鲜卑听说之后，觉得又能获利了，于是宇文逸豆归派兵攻打安晋，作为声援段兰，于是二人互为援助。慕容皝于是亲自率领步骑五万到达了柳城。
段氏鲜卑军营内，段兰正和一群将领商量接下来该攻打哪里，对于接下来的军事行动，各部都有不同的想法，但是都是基于想掠夺更多物资的基础之上，还没拿出个决定来，侦侯就急匆匆的跑进来，汇报了慕容皝亲大军赶到了，段兰知道自己几斤几两，自然不会是慕容皝的对手，于是还没开始打，就带着军队开溜了。慕容皝大军赶到柳城，见段兰跑了就安排军队修整，然后又带着兵马去往北边的安晋。
宇文逸豆归这次又抢了不少东西，而宇文鲜卑也是这些部落中实力较强的，比慕容要强大，所以慕容皝也是心里没底，而宇文逸豆归见到慕容皝亲自来了，于是也明白了段氏鲜卑已经撤退了，于是他也非常果断的抛弃了辎重跑路了。
慕容皝心想：这就想跑，没门。于是马上派遣司马封弈带领轻骑前往追击，打的宇文逸豆归大败。慕容皝觉得他们看似退了，但是还未伤到根本，且出兵没有获利，一定会在来，于是召开军事会议，对诸将曰：“二虏现在一定感到徒劳无功，一定还会在来，应该在柳城左右设下伏兵，的。等着他们来。”会议商议完便决定，由封弈率领骑兵数千埋伏于马兜山。
后面段辽果然派了三千骑兵准备抢夺牲畜。封弈让骑兵自由攻击他们，而段军没有想到慕容皝已经预料到他们会带来，而且提前布置好了伏兵，所以都没有准备，封弈于是很快就打赢了，还斩杀了他们的将领荣伯保。慕容皝的论断得到证实，在部下眼中威信日隆。慕容皝又派遣世子慕容慕容儁和慕容遵讨伐段辽诸城，又让司马封弈带兵攻打宇文别部，都大获全胜。
而慕容皝却也不满足于此，段辽短时间内不会攻打他了，宇文部也不会，但扶余，高句丽会，慕容仁又没找到，在辽东南部的几个县又被一股不知名势力占领，他可以说四面楚歌，只能一个个解决。各个击破是必然选择，可是要做到却也不容易。他自然是在想这么先把段部给干掉。
