再说舍利弗、目犍连和迦旃延到了楞迦岛，十首魔王罗波那曾经的地盘。虽然罗波那早已被毗湿奴的化身罗摩除掉，但魔族的势力依然强大。舍利弗、目犍连、迦旃延和众上座部教徒花了足足五百年的时间，将岛上的魔鬼一个一个地封印到浮屠里去。
没多久，天竺大陆上就爆发了婆罗门教毗湿奴派和湿婆派之间毁天灭地的战争，天竺大陆一片火海。拜火教的神明阿胡拉·玛兹达现身在迦旃延面前，说道：“世界化为火海，这是拜火教复兴的时刻。隐忍的拜火教弟子迦旃延，快去号召隐藏在婆罗门教和浮屠教的拜火教徒们，让他们再次感受圣火带来的光明。”迦旃延是在拜火教危难时阿胡拉·玛兹达安排到浮屠教中保留实力的拜火教徒。
迦旃延听从了阿胡拉·玛兹达的命令，将所有隐居的拜火教徒组织起来，在永恒之河两岸建起久违的拜火祭坛。每一个拜火教徒脸上都带着兴奋和激动，参拜这时隔千年的圣火。他们做梦都没想到，圣火在婆罗门教传统势力范围内传递，而且现在婆罗门教无法干扰他们尽情享受光明的洗礼。
在这群狂热的拜火教徒中，有一位叫做摩尼的人。他有很强的组织领导能力，很快带领拜火教徒占领信度河流域等地方。再后来，摩尼提议，我们为何不回到我们的福地吐罗人地区去呢？众人一呼百应，于是浩浩荡荡的拜火教徒队伍向吐罗地区而去。
此时的吐罗地区，已经分裂成好几十个小国家，大多被星月教逊尼派所渗透。然而底层的吐罗人心里是抵触星月教的。摩尼抓住这点，联系上一位叫做居鲁士的贫苦吐罗人，说服他用拜火教的名义发动起义，推翻星月教逊尼派的贵族统治。
居鲁士的起义得到整个吐罗地区底层人民的响应，声势浩大。后来摩尼又给居鲁士提议联合星月教的什叶派对付逊尼派。这个计划进行地很顺利，因为当时的什叶派快要被逊尼派逼到绝路了。于是，拜火教和什叶派联合，推翻了吐罗地区所有的逊尼派贵族的统治。居鲁士统一了吐罗地区，建立了新吐罗王国，定拜火教为国教，封摩尼为国师。
摩尼在重生的拜火教中的地位超越了迦旃延，拜火教徒们选举摩尼为他们的新领袖。摩尼对拜火教进行革新，保留了光明与黑暗的世界二元论，要求教徒敬奉阿胡拉·玛兹达，还要斋戒、素食、祈祷。引进了浮屠教过去、现在、未来三世观念和转世观念，也吸收了十字教天使与撒旦的斗争观念。重生的拜火教比原来的更具有生命力。
拜火教需要继续扩张，摩尼亲自主持西进策略，向六角星教、十字教和星月教争夺地盘。尤其是对付流浪的六角星教徒，更不能手软。原来六角星教的主体信仰人群闪米特人曾经做过吐罗人的奴隶，在六角星教强盛时六角星教徒对吐罗人进行过凶狠的报复。
摩尼又命令迦旃延主持东进策略。摩尼利用迦旃延对浮屠教熟悉的情况，要他通过连接极乐星和盘古世界的莫高窟，把拜火教传播到盘古世界去。
但是，拜火教再次败在物极必反的道理上。由于拜火教疯狂的传教，同时引起六角星教、十字教和星月教的警惕和恐慌。这三大宗教发起了对拜火教的疯狂反扑，他们视拜火教如恶魔，遇到拜火教徒必彻底消灭。摩尼也被星月教的反击所击败，被处绞刑而死。
随着摩尼的身亡，拜火教停止了西进。而另一部分拜火教徒随着迦旃延进入了盘古世界。
