秦朝末年，天下大乱，刘邦和项羽趁势而起。项梁立楚王的后代为楚怀王，并且各自举兵讨伐暴秦。
刘邦于公元前207年12月率先攻入关中，秦王子婴投降，刘邦入据秦都咸阳。
项羽未实现“先入关者为王”的约定，后退军霸上。此后，项羽渐握大权，并建立西楚，分封诸侯，立楚怀王为楚义帝，自封“西楚霸王”。一共分封18个诸侯，将刘邦封在巴、蜀、汉中地，且将刘邦的封国国号定为汉。
公元前206年八月，因楚义帝为项羽所弑，刘邦挥军东出，拜韩信为大将，公开声讨项羽，拉开了楚汉之争的序幕。前期虽屡屡受挫，但知人善任，重用韩信、张良、萧何等人才，在最后的垓下战役中，刘邦赢得胜利，项羽自刎乌江，西楚覆灭。
公元前202年二月，刘邦大军行至氾水之北时，楚王韩信、淮南王英布、梁王彭越、衡山王吴芮、赵王张敖、燕王臧荼等诸侯王联合上书，请求刘邦称帝，经过几次谦让后刘邦才答应。二月初三刘邦在汜水之北的定陶（今山东菏泽市定陶区）称帝，建国号为汉，定都洛阳，史称西汉。
公元前207年，南海郡尉赵佗乘秦亡之际，封关、绝道；三年后，兼并岭南的桂林郡、象郡；于公元前204年正式建立南越国，自号“南越武王”，国都定于番禺。
西汉定都的信息很快就传南方的滨海小城番禺城内，刘邦已经在北方建立大汉王朝，但是北方中央王朝百兴待兴，已无多余精力打理南方边陲之地，让赵佗的南越小国有了生存的可能。
而番禺城内处处都洋溢诡异的气氛，朝堂上分为两派：一派以李唐山为首的统一派，主张加入中央王朝；另一派以赵佗和吕嘉为首的称帝派，主张独立称帝，征服中南半岛，建立南越帝国。
在李唐山极力推动下，赵佗害怕被大汉王朝清洗，虽然内心极不愿意，但是还是不得不跟大汉王朝交好，因此赵佗称帝的幻想在李唐山极力反对下破灭。赵佗和吕嘉把李唐山第一要清洗对象，与此同时赵佗决定对有功的臣子进行清洗。
李唐山的大儿子吕嘉表现出得出色领导管理才华，然而吕嘉因母亲梅娟被李唐山派中原帮助吴芮参与楚汉争霸而战死，让吕嘉无法原谅李唐山这个父亲与李唐山交恶。让赵佗觉得可以利用吕嘉与李唐山之间的茅盾，在自己挑拨下离间他们父子之间关系。
吕嘉与李唐山之间的茅盾在赵佗推动下，变得更加不可调和了，父子成仇是李唐山来说一件多么失败的事情，父子之间误会越来越。
赵佗得到吕嘉支持后，赵佗越来越坚定第一个要清洗对象就是李唐山。
在吕嘉疯狂推动下，李唐山发现统一派好几位官员突然的无故暴毙，一种不祥的感觉笼罩在番禺城内。
炎热的夏天让李唐山感觉到烦躁不安，每天都在朝堂上应付来自赵佗和吕嘉穷追猛打。李唐山也非常清楚吕嘉也没有打算放过吕端这个同父异母的兄弟，自己亲信不断被清洗，让李唐山内心决定必须离开这个是非之地，才有可能保住吕嘉和吕嘉两个孩子的命。
李唐山把当前形势跟夫人赵曼分析，他决定带着小儿子吕端和夫人赵曼离开这个是非之地，跟着商船动去南洋去发展。
李唐山让赵曼和吕端在家里忙得收拾行李。
赵曼幻想赵佗不会对自己这个亲姐姐动手说：“相公，我们真的要离开番禺城吗？赵佗不敢相信会要我们的命。”
李唐山继续整理行李：“夫人，你别在幻想了，那么多年来，你还没有看清楚你的弟弟的真面目吗？从吴芮、刀间等那么多兄弟，他为那个虚无帝位，那个人他能的肚量容下来。谁挡住他的路，他就杀了谁？要不是我出面保护下，他们那一个能活命。现在终于要轮到我了！”
赵曼还是不死心说：“可是赵佗是我的亲弟啊！他不会六亲不认吧?”
吕端在一旁说：“父亲说得有道理，赵佗舅舅做事太过霸道，心狠手辣，残忍嗜杀！娘亲，你这次一定要听父亲的。”
赵曼悲伤的说：“天大地大，何处是吾乡！”
李唐山真诚看赵曼说道：“夫人，吾乡就在南洋，我们去南洋吧，那边中间隔着大海。赵佗的力量过不来，是吕端和吕喜唯一有希望活下来的地方。”
吕端点点他的小脑袋：“娘亲，我也想去南洋去看看。”
赵曼看着这个懂事的小儿子点点头。
赵曼低头下和吕端一起整理行李。
这时，雷水慌张跑进来说：“大人，不好了！府外来了很多兵！”
赵曼害怕抱着吕端：“怎么办？怎么办？赵佗真的六亲不认吗？连我这个姐姐都不放过吗？”
吕端思考一下，安慰道：“娘亲，你放心，现在还不到舅舅要动手的时候？应该是其他事情？”
李唐山看看吕端点点头：“对，还没有到双方摊牌的时候。雷水们，你也尽快离开番禺城，远离政治中心。”
雷水担心问道：“李大人，我离开了，你们怎么办？谁来保护你们？”
李唐山指着地上行李说：“雷水，我们也准备离开番禺城，我们离开，赵佗可能迁怒于你。只有回到龙川去，你们才有活命的机会。”
雷水马上跪在地上：“李大人，我们愿意追随你！你去哪里，我们就去哪里？”
李唐山马上扶起雷水，摇摇头说：“雷水，我累了，我们全家想去南洋小国重新生活，我不能看他们兄弟俩手足相残的时刻。雷水，你可以去衡山王吴芮，他们会收留你们的。”
吕端指着外面说：“父亲，你别让外面的将军等太久了！”
李唐山点点头：“雷水，你把他们母子俩送到城外码头，找许家船长让他们先上船。如果我傍晚没有赶到的话，你就让他们先起航了。”
雷水对李唐山点点头，李唐山拍拍雷水的肩膀。
李唐山转身对着吕端说：“吕端，你长大了，你要保护好你的母亲。”
吕端点点头，示意李唐山赶快去。
李唐山点点头就出来府去，跟着大部队走了。
雷水目送李唐山跟部队走远了，立刻带着吕端母子俩悄悄地来码番禺城外的码头。
傍晚，雷水见到李唐山一个人骑着马来到番禺城外的码头，雷水立刻迎上去：“李大人，你终于来了，许家船长说绝对不能让女人上船，那样子会给他们带来灾难的。”
李唐山拍拍自己的额头说：“我怎么把这事忘记了，不对，许家掌柜不就是女的吗？”
雷水继续说：“我跟他交涉好多次，他们都不同意，船马上就要开了，现在吹西北季风，船就顺风顺水很容易就到南洋。要不要我派人把他们都抓起来？”
李唐山摆摆手说：“雷水不能用强，他们有自己的信仰，用强事情反而会搞复杂了。我让赵曼女扮男装就行了。他们母子俩在哪里？”
雷水指远处渔民房说：“我把他们安排渔民的房子里，李大人，请跟我来！”
李唐山点点头就跟雷水来到一家渔民房，见赵曼与吕端正在那里焦急等着，见李唐山和雷水到来就露出了笑容。
