当日日间，孙悟空、猿魔与一众师兄做那日课，他俩心头却喜喜欢欢，在三星仙洞前，盼望天色，恨不能即刻到晚间。
黄昏时，众人就寝，他俩却只假合眼，定息存神。
山中无有打更传箭的，不知时分，只得小心翼翼，自行将鼻孔中出入之气调定。
约莫到了子时前后，他俩轻轻的起来，穿了衣服，蹑手蹑脚，偷离前门，躲离大众，走往祖师住处。
此时正是三更候，星辉月华交相辉映，洒落下来，天地间显得纤尘不染，突显几分清冷，最是圣洁无暇。那老树深阴，枝头栖着鸟禽，草中藏着鸣虫，潺潺流水偶而闪烁出星彩月色，流银剑光也似，萤火虫群左右飘忽，静默中恰似神来之笔，造化神秀，又有那成排寒雁，于月下迁徙，更添几分沧然。
悟心与悟空从旧路径至后门外祖师住处，见那门儿半开半掩。
悟空喜道：“老师父果然注意与我传道，故此开着门。”
悟心闻言，点头称是。
他俩随即曳步近前，侧身进到门里，直走到祖师寝榻前。
因见得祖师蜷局身躯，朝里睡着了。
二人不敢惊动，即跪在榻前，静静候着。
祖师不多时觉来，舒开两足，口中自吟道：“难！难！难！道最玄，莫把金丹作等闲。不遇至人传妙诀，空言口困舌头干！”
悟空、悟心应声叫道：“师父，弟子在此跪候多时。”
祖师闻得声音是悟空、悟心二人，立即起身披衣，盘坐喝问道：“无状逆徒！你二人不在前边去睡，来我这后边作什么？”
悟空道：“师父昨日坛前对众相允，教弟子二人，三更时候，从后门里传我道理，故此大胆径拜老爷榻下。”
祖师听说，十分欢喜，作沉思状，片刻后说道：“你师兄弟果然是有慧根悟性的！不然，怎能打破我盘中之暗谜！”
悟空道：“此间更无他耳，止只弟子二人，望师父大舍慈悲，传与我等长生之道罢，永不忘恩！”
祖师道：“你等今既有缘，我亦喜说。既识得盘中暗谜，你等且近前来，仔细听之，当传与你等长生之妙道也。”
悟心、悟空叩头谢了，摒除杂念，跪于榻下，立耳倾听。
祖师道：“显密圆通真妙诀，惜修生命无他说。都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄。休漏泄，体中藏，汝受吾传道自昌。口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。得清凉，光皎洁，好向丹台赏明月。月藏玉兔日藏乌，自有龟蛇相盘结。相盘结，性命坚，却能火里种金莲。攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。”
此时说破根源，悟心、悟空心灵福至，切切记了口诀，对祖师拜谢深恩，即出后门，见得东方天色微舒白，西路金光大显明。便依旧路，转到前门，轻轻的推开进去，坐在原寝之处，故将床铺摇响道：“天光了！天光了！起床！”
那大众还正睡哩，不知悟空、悟心已得了好事。当日二人起来打混，暗暗维持，子前午后，自己调息。
猿魔自祖师口中参悟出了修行的法门，结合以往知识，灵光阵阵下，便在心中参悟篡改出另一套：
筑基期，养精、练气、存神、旋合、食霞、心动、筑基。修得圆满能得不漏之体，称之为道胎。目前他已经达成。
丹婴期，开光、气交、结丹、分丹、合丹、凝丹、演丹、胎息、灵动、三婴。这一境界主要是调和阴阳，修真我。
大乘期，出窍、渡劫、合道、证道、大乘、超脱。这一境界重在战天斗地搏人。灾劫重重，险恶无比。
祖师那套修行，境界偏向佛门，而猿魔整合出的这套，更近于道门。
二人瞒着众人私下修行、培养根基、精淬法力，修行境界一日千里之事，不做详提。
却说过了三年，祖师复登宝座，与众说法。谈的是公案比语，论的是外像包皮。正讲间，忽问：“悟空何在？”
悟空近前跪下：“弟子有。”
祖师道：“你这一向修些什么道来？”
悟空道：“弟子近来法性颇通，根源亦渐坚固矣。”
祖师道：“你既通法性，会得根源，已注神体，却只是防备着‘三灾利害’。”
一旁扮作安守本分的猿魔听了这话，不动声色，树耳聆听祖师教诲。
悟空听祖师说后，沉吟良久，说道：“师父之言谬矣。我常闻道高德隆，与天同寿，水火既济，百病不生，却怎么有个三灾利害？”言虽如此。他心里却在打鼓，知道祖师此番言语不是空穴来风，必然是看出了他二人的什么根头。
祖师道：“此道是非常之道：夺天地之造化，侵日月之玄机；丹成之后，鬼神难容。虽驻颜益寿，但到了五百年后，天降雷灾打你，须要见性明心，预先躲避。躲得过，寿与天齐，躲不过，就此绝命。再五百年后，天降火灾烧你。这火不是天火，亦不是凡火，唤做‘阴火’。自本身涌泉穴下烧起，直透泥垣宫，五脏成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱为虚幻。再五百年，又降风灾吹你。这风不是东南西北风，不是和薰金朔风，亦不是花柳松竹风，唤做‘赑风’。自囟门中吹入六腑，过丹田，穿九窍，骨肉消疏，其身自解。所以都要躲过。”
悟心、悟空闻说，不由毛骨悚然。
猿魔心中虽然为之震动，面上却不动神色，静待祖师后话。
悟空却连忙叩头礼拜，说道：“万老爷垂悯，传与躲避三灾之法，到底不敢忘恩。”
祖师道：“此亦无难，只是你比他人不同，故传不得。”
悟空道：“我也头圆顶天，足方履地，一般有九窍四肢，五脏六腑，何以比人不同？”
祖师道：“你虽然像人，却比人少腮。”
原来悟空是副孤拐面，凹脸尖嘴的模样。
悟空伸手一摸，笑道：“师父没算成！我虽少腮，却比人多这个素袋，亦可准以此抵过。”
祖师笑说：“也罢，你要学那一般？有一般天罡数，该三十六般变化，有一般地煞数，该七十二般变化。”
悟空道：“弟子愿多里捞摸，学一个地煞变化罢。”
祖师道：“既如此，上前来，传与你口诀。”说完随即上前附耳低言，不知说了些甚么妙法。
这猴王也是一窍通时百窍通，当时习了口诀，自修自炼，将七十二般变化，都学成了。
祖师撇下参悟玄机妙诀的悟空，又点了猿魔的名，如法行事。
不过猿魔却是选了天罡数三十六变，他悟性虽不如孙悟空，却也逊色不了多少，即学即会。
一日，祖师与众门人在三星洞前赏说晚景。
祖师忽而问道：“悟空、悟心，事成了未曾？”
悟空答道：“多蒙师父海恩，弟子功果完备，已能霞举飞升也。”
悟心答道：“弟子亦已功成。”
祖师道：“你二人试飞举我看。”
悟空施展本事，将身一耸，打了个连扯跟头，跳离地有五六丈，反复踏云霞升落去回顿饭功夫，次次不上三里远近。他落在祖师面前，叉手道：“师父，这就是飞举腾云了。”
祖师笑道：“这个算不得腾云，只算得爬云而已。自古道：‘神仙朝游北海暮苍梧。’如你这半日，去不上三里，行不至三里，便是爬云也还算不得哩！”
悟空略感窘迫，问道：“怎么为‘朝游北海暮苍梧’？”
祖师道：“凡腾云之辈，早辰起自北海，游过东海、西海、南海、复转苍梧，苍梧者却是北海零陵之说法。能将四海之外，一日都游遍，方算是腾云。”
悟空听得大摇其头，说道：“这个却难！却难！”
祖师道：“世上无难事，只怕有心人。”
悟空闻得此言，叩头礼拜，启道：“师父，‘为人须为彻’，索性舍个大慈悲，将此腾云之法，一发传与我罢，弟子决不敢忘恩。”
祖师一笑，说道：“凡诸仙腾云，皆跌足而起，你却不是这般。我才见你去，连扯方才跳上。我今只就你这个势，传你个‘筋斗云’罢。”
悟空又礼拜恳求，祖师附耳传个口诀后，说道：“这朵云，捻着诀，念动真言，攒紧了拳，对身一抖，跳将起来，一筋斗就有十万八千里路哩！”
大众听说，一个个嘻嘻笑道：“悟空造化！若会这个法儿，与人家当铺兵，送文书，递报单，不管那里都寻了饭吃！”
祖师笑了笑，一摆拂尘，对猿魔说道：“悟心，该你来展展本事了。”
猿魔上前施了一礼，道声：“既然我师有命，弟子便献丑了。”说完，运转法力，一跺足，但见得绚烂的七彩虹光从高空中倒垂下来，他调转体内法力略一牵引，疏忽间，光华流漾，幻化出漫天云霞霓虹，氤氲出舒卷金雾，一时间天花乱坠，星屑烁动，天地间瑞相纷呈，法音作响，猿魔举步踏上霓虹云霞、金光仙雾，直升天际。众人直看得目不暇接，咂舌称赞。
孙悟空看得心里好生羡慕，脱口说道：“悟心好精湛的修为！”
祖师笑看着，不住点头，口中赞道：“如此，方是举霞飞升，腾云驾雾。”
