新野的伐木、造船，卖猪羊换驴马的工作早就告一段落了。此刻，关羽开始操练自己的水军，张飞开展组织人员绘制南阳郡、汝南郡等地的舆地图。糜竺负责制作草鞋、草席、竹席，以及肉类销售工作也在如火如荼地进行中。
单福剑术馆内，徐庶和刘备在用木棍比试剑术。刘备手拿两根木棍，因为他平时使得的双股剑，徐庶是一根木根，因为他使用的一把剑。徐庶建立这个剑术馆，主要是用于训练细作，也就是间谍，进入敌占区收集情报的时候他们是间谍，进行刺杀活动的时候，他们就是刺客。
二人一边比剑，一边交谈。
徐庶道：主公，我军细作飞鸽传书，汇报说故安豪强赵犊、霍奴等人，率领部曲斩杀幽州牧焦触和涿郡太守王松。
刘备道：曹军派兵征讨没有？
徐庶道：还没有，另外上谷郡乌丸酋长难楼、辽东郡乌丸酋长苏仆延、右北平郡乌丸酋长乌延，联合攻击右度辽将军鲜于辅据守的犷平。
刘备道：看来，不久曹操必然会北伐。
徐庶道：不过主公，州牧大人是不会同意我们乘机偷袭许昌的。
刘备叹息道：大前年我率军北伐叶县，想攻克汝南郡，怎奈势单力薄，身边又无军师，为今之计，军师，为之奈何？
徐庶道：我军兵少，只有五千，与曹军作战，不易短兵相接，而应该用弓箭手远距离射击。
刘备道：益德带领一部分猎户狩猎，这些猎户现在的射术非常娴熟了，战时是可以编入步弓手部队之中。只是这数量还是不足。
徐庶道：主公，现在州牧现在是既同意我们出兵，又不同意我们征兵，唯一对策就是寓兵于农。
刘备道：元直，如何寓兵于农？
徐庶道：《韩非子》上记载，魏国李悝担任上地郡守时，时常与秦国发生战事，但李悝又不是将领，上地郡没有多少兵力，于是他就让治下的百姓个个都善于射箭，因此下令道：“人们遇着难断是非的诉讼时，就让他们用比试射艺，射中靶心的胜诉，射不中的败诉。”命令下达后，人们都急忙去练习射击，日夜不停。等到和秦军打起仗来，大胜敌人，这是因为上地之人都善于射击的缘故。
刘备道：元直，这是用法家来对付兵家。
徐庶道：是的。我们目前也只能效法李悝，以射术高低来决定新野一县的诉讼胜负。
刘备皱眉道：这个计策不错，但是上地郡是一郡，我新野县只是一个县，而秦国之兵又远不如曹贼大军，此策还不足以让我们守住新野县。
徐庶道：主公，新野虽然只是一个县，但是北方的流民涌入，现在已经新野之地的百姓已经有二十万，这达到一郡的规模。所以让这些流民平时垦荒耕田、练箭，战时就能守城御敌。
刘备道：那秦国也就是雍州之地，今天曹操占有兖、豫、青、徐、冀、并、幽等诸州，如何削弱曹军？
徐庶道：其实现在就可以出兵攻克南阳郡治宛县，还有博望县、叶县，可以在叶县建立第一道防线，在博望建立第二道防线，在宛县建立第三道防线，在新野建立第四道防线。而襄阳和樊城可以作为最后一道防线。
刘备道：只是刘表不大会同意我再次北伐。
徐庶道：主公，我们先写信请求刘表同意，如果他不同意，我们再想其他办法？
刘备道：其他办法？
徐庶道：是的，主公，当知墨守成规一词。
刘备道：本来是说墨家擅长防守，但是现在多表示守着老规矩不肯改变。
徐庶道：是的，要守住新野，除了法家外，还可以用墨家。
刘备惊讶道：墨家？但是现在已经没有多少墨家弟子了，难道就靠《墨子》一书吗？
徐庶道：当然不是，这些天我们伐木造船，吸引了很多荆州一带的木匠，现在可以将这些木匠集中起来，加强新野县的城防，在现有的城墙之外，在修筑新的城墙，将流民
刘备道：现在新野只有内城，没有外郭，我到新野最大的土木工程就是修建了百尺楼。
徐庶道：现在如果不能偷袭曹操的话，我们抓紧时间，修建外郭墙，再考虑下一步的城防规划。
刘备道：目前也只能这样。
徐庶道：还要，子仲（糜竺）这些天经商，我们县的财政收入增加了不少，可以拿出一部分买一些礼品，送给蔡夫人和蔡瑁将军。
刘备道：如此甚好。
比剑结束后，刘备、徐庶先后沐浴更衣。然后，刘备开始写书信，首选是请求北伐曹操，然后是关于新野征兵的。
写好后，交于徐庶，徐庶还从糜竺那里拿了一些珠宝、玉石和金银，专门乘坐关羽水军的战船来到了襄阳。
到襄阳后，徐庶先拜见了州牧大人，传递刘备的书信给刘表，同时赠送珠宝、玉石给了蔡夫人。然后又拜见了蔡瑁将军，送了一些金银。
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襄阳，蔡府。
自从在月英出嫁的时候和诸葛亮面谈之时，诸葛亮就给蔡瑁分析了曹操南下荆州的必然性，建议蔡瑁训练水军，所以这些天蔡瑁一直都在训练荆州水军。
白天，蔡瑁送走了徐庶。晚上，他又秘密地会见了曹操密使蒋干，二人跪坐在地上，喝着酒。
蒋干道：蔡将军这些天训练水军，日夜辛劳，他日在荆州归降之后，我会向曹大人举荐你为长水校尉。
蔡瑁道：蒋先生，我家州牧大人年事已高，百年之后，我若让琮儿归降司空，司空将如何待我，还有我蔡家？
蒋干道：我家主公在收复袁绍之地时，招降了不少袁绍旧部，只要将军一心归顺，司空一定会封你为侯的。
蔡瑁道：那我家琮儿？
蒋干道：至于刘琮当然还是一州刺史，不过肯定不会是荆州刺史，因为荆州东连孙权之扬州，西接刘璋之益州，南邻士燮之交州，是兵家必争之地，必然是要有司空的心腹大将镇守此处。
蔡瑁道：还有我大姐、二姐呢？
蒋干道：你大姐和大姐夫并非朝廷命妇、命官，一切照旧。你二姐已是刘琮的后母，可封为朝廷命妇，随刘琮移居他地。
蔡瑁道：那司空封我为长水校尉，将继续掌握荆州水军吗？
蒋干道：这个大有可能，毕竟司空麾下目前并无正规水军，更无水军大将，不任命你为水军大将，还会任命谁呢？
蔡瑁道：这次刘备派徐庶来襄阳，请求我家大人允许他们在新野一带征兵，还有准许北伐颍川。
蒋干道：这个也正是我来此会见将军您的原因。
蔡瑁笑道：看来蒋先生是让我向州牧建议不同意刘备北伐和征兵了？
蒋干道：这是当然，不过最好还要告诉你二姐蔡夫人，让她多吹吹枕边风，不要让刘备的实力做大。要是刘备做大了，不仅司空大人难受，这荆州以后是不是刘琮的还说不定呢？
蔡瑁道：是啊，于你于我，都不能让刘备壮大实力啊。
蒋干道：不错。只要在曹军南下之前，拖住刘备，这荆州以后才好纳土归降。
蔡瑁道：这是当然，以后在司空大人那边，还请蒋先生为我等荆州将士多多美言几句。
蒋干道：这是不必说，识时务者为俊杰，将军识时务，我蒋某非常乐意结交将军这样的豪杰。
蔡瑁道：来，为我们的共同目标干杯。
蒋干道：干杯！
