会师陕北
俄界会议后，****中央率陕甘支队迅速北上。这时，红军面对的是已被国民党新编第十四师鲁大昌部控制的天险——腊子口。这个山口只有三十米宽，过后就是甘南的开阔地带。如果国民党的胡宗南等增援部队赶到，把山口严密封锁起来，要进入甘南就十分困难了。
腊子口，可谓险峻已极。长征途中他们经过的险关不算少了，但像这样险恶之地还没见过。小小的口子，不过30米宽，两面都是绝壁，形成一个长达百米的甬道。湍急的腊子河从这道缝隙里奔流而下，河上架着一座木桥，成了两山间唯一的连接点。桥头筑有坚固的碉堡，桥西是纵深阵地，桥东山坡上筑满了三角形碉堡。腊子口后面没有仓库，屯积着大批粮食，敌人做了长期死守的准备。桥头守军两个营，整个腊子山梯次配备了一个旅。在岷州城内，还驻扎着鲁大昌4个团的主力部队，随时可以增援。
******下达了“两天之内拿下腊子口”的命令，除了拿下腊子口，红军别无出路。
9月17日下午，****亲临前沿，指挥红二师四团向腊子口发动了试探性强攻。可是由于地形不利，兵力无法展开，从下午攻到半夜，连续冲锋十几次都没有成功。半夜时分，只得下令部队暂停进攻，重新研究作战方案。
****根据新侦察到的情况和前沿战士的建议，决定兵分两路、一路由政委杨成武率领第六连由15名战士组成3个突击小组，轮番向桥头突击。从正面进行夜袭，夺取木桥；如果偷袭不成就连续发动进攻，达到疲劳敌人，消耗敌人弹药，造成敌人恐慌的目的。
另一路由团长王开湘亲自率领营长胡炳云，指挥第一、第二连，悄悄地迂回到腊子口右侧，攀登陡峭的崖壁，摸到守军后面去。严格说，这是红军的首次山地攻坚战，没有任何经验可以借鉴。
战斗再次打响，正当正面战斗激烈进行的时刻，迂回部队已摸到腊子口右侧峭壁下。一个善于攀山的苗族士兵手持带铁钩的长杆，顺着陡壁最先爬了上去，然后将事先接好的绑腿缠在树干上放下来，后来的红军战士拉着绑腿一个接一个地全部偷爬了上去。红军突然出现在守军后方！
守军腹背受击，大惊失色！一部被歼，其余溃逃。拂晓，红四团成功占领腊子口，红军陕甘支队北上的通路打开了！
******、周恩来、彭德怀等率领主力红军翻越岷山，在九月二十日进入甘肃南部宕昌县的小镇哈达铺。这就是******诗中所写的：“更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。”他出席在哈达铺举行的****中央政治局常委会议，在讨论中说：我们现在的干部是精华，应该注意保护。组织部应该调查了解干部，既要了解高级干部，又要了解中下级干部。部队在这里整编为三个纵队，共七千多人。
司令员彭德怀（元帅）政治委员******副司令员****（元帅）参谋长叶剑英（元帅）政治部主任王稼祥政治保卫局局长罗瑞卿（大将）
第一纵队（由原第一军，即红一军团改称）司令员****（兼，元帅）政治委员聂荣臻（元帅）参谋长左权政治部主任朱瑞政治保卫分局局长袁国平宣传部部长邓小平组织部部长谭政（大将）
第一大队（由红一团改称）大队长杨得志（上将）政委肖华（任职9月，上将）总支书记周冠南
第二连连长孙继先（中将）
第二大队（由红二团改称）大队长龙振文（9月牺牲）李英华（10月牺牲）梁兴初（10—11月，中将）政委黄苏（任期9月）邓华（9—11月，上将）
第四大队（由红四团改称）大队长王开湘政委杨成武（上将）政治处主任谭冠三（中将）
第五大队（由红五团改称）大队长张振山政委赖传珠（代，9月，上将）参谋长王秉璋（中将）
第二纵队（由第三军，即红三军团改称）司令员彭雪枫政治委员李富春副司令员刘亚楼（上将）参谋长肖劲光（大将）政治部主任罗瑞卿（兼，大将）供给部部长周玉成（9—10月，中将）卫生部部长饶正锡（中将）政治委员李志民（上将）
第十大队（由红十团改称）大队长黄珍（10月牺牲）李天佑（10—11月，上将）政委杨勇（上将）
第十一大队（由红十一团改称）大队长邓国清政委王明（即王平，上将）
第十二大队（由红十二团改称）大队长姚喆（任期9月，中将）政委苏振华（上将）参谋长何德全（中将）
第十三大队（由红十三团改称）大队长彭雪枫（兼，任期9月）陈赓（9—11月，大将）政委张爱萍（上将）
第三纵队（由****中央机关、军委第二、四局、国家保卫局、总政治部、干部团、红军总部直属队编成）司令员叶剑英（兼，元帅）政治委员邓发政治部主任蔡树藩（兼）参谋长张劲武（中将）政治保卫局局长许建国
随营学校（由原干部团改称）校长周昆政委宋任穷（上将）政治处主任莫文骅（中将）
在哈达铺，******从当地找到的报纸上了解到陕北有相当大的一片苏区和相当数量的红军。当天，******在陕甘支队团以上干部会上提出到陕北去。聂荣臻回忆他是这样说的：“‘我们要北上，张国焘要南下，张国焘说我们是机会主义，究竟哪个是机会主义？目前，日本帝国主义侵略中国，我们就是要北上抗日。首先要到陕北去，那里有刘志丹的红军。我们的路线是正确的，现在我们北上［抗日］先遣队人数是少一点，但是目标也就小一点，不张扬，大家用不着悲观，我们现在比一九二九年初红四军下井冈山时的人数还多呢！’”
陕甘支队第一纵队向北行进，二十七日到达通渭县榜罗镇，召开****中央政治局常委会议。会议正式确定把****中央和陕甘支队的落脚点放在陕北，“在陕北保卫和扩大苏区”。
陕甘支队北上过程中，****中央始终悬念着被张国焘拉回去的七八万红军。九月中旬，****中央再次致电张国焘等，指出张国焘多次违抗中央命令，犯了逃跑主义的错误。同时提出：“中央为了中国苏维埃革命的利益，再一次的要求张总政委立即取消南下的决心及命令，服从中央电令，具体部署左路军与四军、卅军之继续北进。”最后强调，“此电必须转达朱德、刘伯承。”“立复。”但是，张国焘在错误道路上越走越远，竟在四川理番县卓木碉另立“****中央”，宣布“开除”******、周恩来、博古、张闻天中央委员及党籍，对杨尚昆、叶剑英“免职查办”，公然进行分裂党、分裂红军的活动。
这时，蒋介石得知红军已突破腊子口，害怕红军进占天水，威胁西安，急忙调胡宗南等部集中天水一线，防止红军东进。
红军陕甘支队却继续北上，跨过西（安）兰（州）公路，攀登海拔三千米高的六盘山，冲破了国民党军队的最后一道封锁线，陕北苏区已经在望。******登上六盘山顶峰时，心潮澎湃，写下了《清平乐?六盘山》词：
天高云淡，望断南飞雁。不到长城非好汉，屈指行程二万。六盘山上高峰，红旗漫卷西风。今日长缨在手，何时缚住苍龙？
陕甘支队一越过六盘山，就遇到一个新的对手：国民党的骑兵。在青石嘴，侦察到有两连敌军骑兵正在下鞍休息，******立刻到前沿阵地指挥。聂荣臻回忆道：
“随后，******同志也上了我们站的这个山头。他叫把各大队的领导干部都召集来，决定要消灭这股敌人。他亲自命令一大队和五大队从两侧迂回兜击，四大队从正面突击。三个火队像猛虎扑食似地扑下山去，把敌人解决了，缴获了一百多匹马。大家对打骑兵有信心了。我们用缴获的马匹装备了纵队的侦察连，我们也开始有自己的骑兵部队了。”
这时，东北军和马鸿宾的三个骑兵团又尾追而来。******认为，让敌军骑兵一直跟着红军进陕北苏区于我们不利。他提出要“砍尾巴”。彭德怀指挥第一、二纵队，坚决果断地击溃了国民党骑兵两千多人，使他们在一段时间里不敢再来侵扰。******兴奋地赠诗一首：
山高路远坑深，大军纵横驰奔。
谁敢横刀立马？唯我彭大将军！
十月十九日，红军陕甘支队进驻吴起镇（今吴旗县城）。红军一进吴起镇，看到一间窖洞门口挂着工农民主政府的牌子，觉得真是到了家了，长征以来一直感到苦恼的伤兵安置问题也得到了解决。二十二日，****中央在吴起镇举行政治局会议，******在会上作了关于目前行动方针的报告和结论。他在报告中指出：陕甘支队自俄界出发已走二千里，“到达这地区的任务已完成了，敌人对于我们追击堵截不得不告一段落”。我们的任务是保卫和扩大陕北苏区，以陕北苏区领导全国革命。陕、甘、晋三省是发展的主要区域。日本帝国主义独占华北，激起全国人民的反帝高潮，陕北群众急需革命，这是粉碎敌人“围剿”陕北苏区的有利条件。当然，粉碎敌人“围剿”还需要有好的领导。在结论中指出：结束一年长途行军，开始了新的有后方的运动战。提高战斗力，扩大红军，解决物资问题，是目前部队的中心工作。要加强白区、白军工作和游击工作的配合。要尊重地方干部和群众的意见，要依靠他们。与会者一致同意******的报告和结论。
这次会议，批准了榜罗镇会议关于落脚陕甘的战略决策，宣告了中央红军长征的结束。******的《七律?长征》写道：
红军不怕远征难，万水千山只等闲。
五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅薄走泥丸。
金山水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。
更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。
中央红军长征的传奇性胜利，在国内外产生了广泛影响。在上海的鲁迅向****中央发来贺电：“英雄的红军将领和士兵们，你们的英勇斗争，你们的伟大胜利是中华民族解放史上最光荣的一页！全中国民众期待着你们更大的胜利。”共产国际也高度评价中国工农红军的长征是“英雄斗争的模范”。
十一月五日，******率红一军团到达象鼻子湾。他向随行部队讲话，对长征作了总结。他说：“我们从瑞金算起，总共走了三百六十七天。我们走过了赣、闽、粤、湘、黔、桂、滇、川、康、甘、陕，共十一个省，经过了五岭山脉、湘江、乌江、金沙江、大渡河以及雪山草地等万水千山，攻下许多城镇，最多的走了两万五千里。这是一次真正的前所未有的长征。敌人总想消灭我们，我们并没有被消灭，现在，长征以我们的胜利和敌人的失败而告结束。长征，是宣言书，是宣传队，是播种机。它将载入史册。我们中央红军从江西出发时，是八万人，现在只剩下一万人了，留下的是革命的精华，现在又与陕北红军胜利会师了，今后，我们红军将要与陕北人民团结在一起，共同完成中国革命的伟大任务！”
直罗镇战役
陕甘这块革命根据地，是三十年代初由刘志丹、谢子长分别在陕北、陕甘边领导武装起义后创立的两块根据地合并而成的。它包括延长、延川、保安等六座县城，游击区扩展到陕北和陇东的十七个县。根据地内进行了土地革命，大部分土地已经分配。谢子长牺牲后，这里的红二十六军和红二十七军由刘志丹统一指挥。
中央红军到达这里前一个多月，原在鄂豫皖地区活动的红二十五军，由徐海东、程子华率领到达陕北延川同红二十六、二十七军会合。三个军合编成红十五军团，共有兵力四千八百人，徐海东任军团长，刘志丹任副军团长兼参谋长，程子华为政治委员。红十五军团成立后，先后歼灭前来进攻的东北军一个师又四个营，迎接了中央红军的到来。
但是，陕甘根据地当时外部环境和内部状况都面对着十分严峻的形势。
从外部环境看，随着中央红军抵达陕北，国民党当局立刻调集重兵到陕甘苏区周围，包括张学良部东北军、杨虎城部第十七路军，还有中央军的胡宗南、关麟征、毛炳文等部，直接用于“围剿”的兵力达十余万人。蒋介石亲自兼任西北“剿匪”总司令，而以张学良代理总司令职务。国民党方面的兵力比中央红军主力和陕甘红军要多好几倍，并且正在气势汹汹地继续向根据地推进。
从陕甘根据地内部来说，中央红军到达前出现了“左”倾错误，新成立的陕甘晋省委九月下旬开始了错误的肃反，原陕甘根据地的不少军政干部被捕被杀，甚至连刘志丹也被关了起来。很多干部、群众非常不满，使根据地陷入严重的危机中。
这两个问题如果不能得到恰当的解决，****中央和中央红军在陕甘根据地是无法站住脚跟的，把革命大本营放在西北的任务也是不可能完成的。
十一月三日，在甘泉县下寺湾，召开****中央政治局常委会议，听取陕甘晋省委副书记郭洪涛和西北军委主席聂洪钧的汇报。******在这以前已经听到当地的干部和群众说：陕北的肃反有问题。他就提出“刀下留人，停止捕人”，并且说：“我们刚刚到陕北，仅了解到一些情况，但我看到人民群众的政治热情很高，懂得许多革命道理，陕北红军的战斗力很强，苏维埃政权能巩固地坚持下来，我相信创造这块根据地的同志是党的好干部。”当省委汇报到肃反问题，他立刻要求：停止逮捕、停止审查、停止杀人，一切听候中央解决。那时，****中央正忙于战役准备，先派刚担任国家保卫局长的王首道等组成工作组，前往陕甘晋省委驻地瓦窑堡调查并纠正肃反中的错误。******还叮嘱王首道等说：“杀头不能像割韭菜那样，韭菜割了还可以长起来，人头落地就长不拢了。如果我们杀错了人，杀了革命的同志，那就是犯罪的行为。大家要切记这一点，要慎重处理。”
同一天，中央政治局举行会议，着重讨论当前的军事行动。******提出：应该在本月内粉碎敌人对陕甘根据地的第三次“围剿”，不能用整个冬天，否则会给敌人构筑堡垒的时间。军队的编制恢复红一方面军，下辖第一军团（由陕甘支队改成）和第十五军团。会议决定：军事工作由******负责；成立西北革命军事委员会，由******任主席，周恩来、彭德怀任副主席。会后，西北革命军事委员会发布命令：任命彭德怀为红一方面军司令员，******为政治委员。全军共五个师又四个团，一万多人。
根据这次政治局会议的决定，****中央领导人暂分两路：张闻天、博古、王稼祥、刘少奇等率领****中央机关先到陕甘根据地的后方瓦窑堡；******、周恩来、彭德怀率红一方面军开赴前线，准备粉碎国民党军队对陕甘根据地的第三次“围剿”。
这时，蒋介石已经知道中央红军和陕甘红军会师的消息，重新调整了部署，调集东北军五个师的兵力组织新的进攻：在西边，以第五十七军四个师由陇东沿葫芦河向陕西鄜县东进；在东边，由第六十七军第一一七师沿洛川、鄜县大道北上，企图围歼红军于洛河以西、葫芦河以北地区，摧毁陕甘革命根据地。
局势看起来十分危急，******却指挥若定。他和周恩来、彭德怀决定：集中兵力，向南作战，先在鄜县的直罗镇打一次歼灭战，消灭沿葫芦河东进的敌军一至两个师，再视情况转移兵力，各个歼敌以打破这次“围剿”。十一月十八日，在直罗镇以东的东村，******主持召开西北军事委员会议，作关于战略计划的报告。指出：大量消灭敌人，猛烈扩大红军，扩大苏区，是三位一体的任务。战略方针是攻势防御。建议将红军主力集中南线。会议通过******这个报告，要求两个军团分别付诸实施。
第二天，******和彭德怀致电第一军团军团长****、政治委员聂荣臻，指出东北军第一○九师明日有到直罗镇的可能，我军应准备后日作战。在发起进攻前，他又要求红一军团和红十五军团的团以上干部到直罗镇周围，察看地形，研究具体作战部署。
直罗镇是一个不过百户人家的小镇，三面环山，一条从西而来的大道穿镇而过，北边是一条小河。干部们看过后兴奋地说：“这一带的地形，对我们太有利了！”“敌人进到直罗镇，真如同钻进了口袋。”
11月6日至7日，红一军团由甘泉以西定边集、下寺湾先后进至富县西北的老人仓、秋林子地区，红十五军团攻占了直罗镇以东的张村驿、东村等据点，并以一部兵力加强围攻甘泉，以调动国民党军东进。
11月19日，国民党军第五十七军一个师留守太白镇，主力沿葫芦河向直罗镇、富县前进，并以其先头部队第一〇九师进至黑水寺、安家川地区，军部及另两个师进至张家湾东北地区。******决定，乘国民党军第一〇九师先出头的有利时机，首先歼其于直罗镇地区。
11月20日下午，东北军第一〇九师在六架飞机的掩护下展开进攻。红军以一部兵力节节抵抗，逐渐将敌诱入直罗镇，进入了红军预设的战场之内。红军乘夜将其包围，第二天拂晓发起进攻。红一军团由北向南，红十五军团由南向北，两面猛烈夹击，战至下午2时，歼一〇九师大部。此时，国民党军东西两路援军已迫近直罗镇。红军遂以少数兵力围困一〇九师残部和阻击由富县西援的国民党军一一七师，主力部队迎击由黑水寺向直罗镇增援的国民党军第五十七军另两个师。国民党军惧怕被歼，于23日下午沿葫芦河西进。红军跟踪追击，在张家湾地区歼其一个团，其余国民党军退回太白镇，由富县出援的国民党军第一一七师也仓皇逃回富县。与此同时，一〇九师师长牛元峰及其残部500余人被红十五军团围在镇东头的土寨子里，待援无望，23日趁黑夜突围，24日上午被红军全歼，师长牛元峰自戕身亡。至此，直罗镇战役胜利结束，红军彻底粉碎了国民党军对西北根据地的第三次“围剿”。
直罗镇战役全歼国民党军一〇九师又一个团，俘虏5300多人，缴获长短枪3500多支、轻机枪176挺、迫击炮8门、子弹22万发。11月30日，****中央在富县东村召开红一方面军营以上干部会议，******作了《直罗镇战役与目前的形势与任务》的报告，指出：“直罗镇一仗，中央红军同西北红军兄弟般的团结，粉碎了卖国贼蒋介石向着陕甘边区的‘围剿’，给党中央把全国革命大本营放在西北的任务，举行了一个奠基礼。”
战役结束后，******在红一方面军营以上干部大会上，作了《直罗战役同目前的形势与任务》的报告。他指出取得这次战役胜利的原因是：“一、两个军团的会合与团结（这是基本的）。二、战略与战役枢纽的抓住（葫芦河与直罗镇）。三、战斗准备的充足。四、群众与我们一致。”报告还提出，在新形势下，对待俘虏军官采取一律不杀和优待释放做法，既搞下层统一战线也搞上层统一战线。这是针对过去“左”倾教条主义领导人主张只搞下层统一战线、不搞上层统一战线来说的。
会后，******会见徐海东。先同他谈了当前敌人动向和我们将采取的对策，然后询问部队伤亡和伤员安置的情况，要他好好组织部队休息，让战士们都洗洗脚。当听他讲到在鄂豫皖根据地搞的肃反中还有三百多“反革命嫌疑犯”没有作结论时说：这些同志都跟着长征一路过来，吃了许多苦，为什么还当作反革命？要立刻给他们摘掉嫌疑犯的帽子，党员恢复党籍，团员恢复团籍，干部要分配工作，还要徐海东亲自去解释，安慰他们。徐海东回忆道：“我按照毛主席的指示，向三百多个被冤枉的同志宣布了恢复他们的党团关系。三百多个同志全哭了，我也流了泪。从这件事，我又一次感受到，毛主席是最实事求是的。那些同志如果不是毛主席，不知还要被冤枉多久呢！”
******十分关注陕北肃反扩大化的问题。他和周恩来、彭德怀从前线致电张闻天、博古，请他们详细考察这方面的实际情况，并且肯定地指出：“错捕有一批人，定系事实”；要纠正错误，但处理要慎重，要有利于领导层的团结。****中央决定：由董必武、李维汉、王首道、张云逸、郭洪涛负责审查这个“案件”。
直罗镇战役结束后，******等从前线回到后方的瓦窑堡。他和****中央其他负责人一起，听取五人小组关于审查刘志丹等“案件”情况的汇报，指出：“逮捕刘志丹等同志是完全错误的，是莫须有的诬陷，是机会主义，是‘疯狂病’”，应予释放。王首道回忆说：“毛主席还号召全体干部、军民进一步加强团结，一致对敌。毛主席的指示和刘志丹等同志释放的消息传出以后，广大军民奔走相告，欢欣鼓舞，热烈欢呼：‘刘志丹同志得救了！’‘陕北得救了！’”
直罗镇战役的胜利和陕北肃反扩大化问题的纠正，使陕甘革命根据地原来面对的两个最紧迫的问题得到了解决，使****中央能够在这里站定了脚跟，能够获得一个相对安定的环境来考虑和处理许多带全局性的问题。
