孙策大军杀到后，凌父子二人领军投了孙策，孙策遂任命凌、凌统为从征校尉，随军渡钱塘江追杀严白虎，在西津渡口大败严白虎，严舆在厮杀中阵亡，随后严白虎领十余骑到会稽投奔王朗。
王朗精通文书之事，却不懂军阵，领兵出战时先是被孙策军杀败，撤退时又被周瑜军伏击，兵士被杀被俘者十之七八。随后王朗与严白虎、周昕、虞翻、董袭等人带领十余护卫乘船连夜北上，去启东县投奔洪胜麾下的潘璋所部。
王朗逃走后，孙策军兵分五路，扫荡盗寇，尽平江南之地。由于孙策军纪律严明，不掠百姓，因此大军过处百姓无不拥护。随后孙策沿长江南岸布防，借长江天险防范袁术和洪胜。随后写表申奏朝廷，又派人去与曹结盟，同时派人传信给袁术索取玉玺。
袁术早有称帝之心，见到孙策的传信后就编造了理由暂时不还。随后召集麾下长史杨大将，都督张勋、纪灵、桥蕤，武将雷薄、陈兰等三十余人商议应对孙策。
袁术道：“孙策借我军马起事，今日尽得江东地盘。却不思报答，反而索取玉玺，真是忘恩负义。诸位认为我该如何应对啊？”
杨大将道：“孙策据长江之险，兵精粮广，不好对付啊。今当先攻取洪胜军的徐州、扬州地界，以报此前数次杀败我军之仇，然后图取孙策不迟。我有一策，大事可成。”袁术示意他说下去。
杨大将道：“今曹和袁绍兵多将广，实力雄厚，此前又与洪胜结下了仇怨，而孙策在攻刘繇时也因洪胜出兵而功亏一篑，所以我建议主公与这三方诸侯结盟共同出兵，而后我们四路大军同时攻打洪胜，就算洪胜又天大的能耐也会首尾难顾。事成之后主公把北扬州之地让给孙策，孙策必不会再索玉玺。只要主公稳扎稳打，步步推进。则徐州之地必归主公。”众人皆认为此计可行。
袁术于是就命人分别赴邺城、许都、苏州传信，与袁绍、曹、孙策共谋洪胜地盘。
袁绍见到书信后犹豫不决，谋士田丰、沮授等人纷纷劝袁绍不要出兵，因为前年侵犯青州时遭到惨败，辖地民生凋敝，还没缓过劲来，此时如果出兵，冀州必乱。连一向与田丰对着干的郭图、许攸等人也反对袁绍出兵。袁绍只好回信给袁术，劝其不要妄图侵占洪胜地盘。
孙策见到书信后与周瑜商议，周瑜道：“江东刚刚平定，百废待兴，且百姓刚遭受严、王及盗匪之乱，困苦不堪，我军据守长江天险则江东无忧，如果出兵，我军失了根本，则必败无疑。况且袁术拒不退还玉玺，已与我军结怨。所以我不赞成出兵。”黄盖、程普也反对出兵，于是孙策修书给袁术言明只要归还玉玺，则派一偏军助阵。
袁术见到两人的复信后暴跳如雷，大骂袁绍懦弱、孙策无耻。当场把两人的复信撕得粉碎。
曹将袁术的传书给众文武传阅，董昭道：“洪胜并无对付主公的意愿，反观袁绍却在与我方边界地区布下重兵，对主公的地盘虎视眈眈，主公应积极防御袁绍。而袁术此人野心大，能力却是一般，不适合做盟友。主公最好不要出兵。静观袁术与洪胜开战。”
贾逵道：“阶建议等袁术与洪胜开战两败俱伤之后，主公分别传信给洪胜和袁术，居中调解。这样既不得罪洪胜，又挽回了与袁术的关系。”
曹遂按兵不动，也不回复袁术，而是静待袁术与洪胜斗个两败俱伤。
袁术苦等半月，不见曹回信，心中着急。于是命纪灵率十万大军进攻宿州至蚌埠一线。得知消息后洪胜命张飞亲率野战第二军第二师和骑兵师驰援宿州，命张绣率特战旅守住蚌埠。两军相距不足百里时，曹命夏侯渊、曹洪率军在两军之间驻扎，而后召集纪灵和张飞进行调停，张飞命人火速驰报洪胜。纪灵想绕过曹军杀向张飞，又怕得罪了这个可能的盟友，只得驻兵不前。
张飞得到洪胜的授权后同意曹的调停，纪灵见张飞拿出态度来了，碍于曹军的战斗力只得同意调停。随后纪灵班师回寿春。张飞则按照洪胜的命令招募兵勇，聚集粮草器械，扩军备战。张绣以特战旅一团为基础组建了野战第三军，而特战旅二团、三团由赵云带回兖州整训。
扬州刺史荀攸虽然地盘小，但由于措施得当，民心归附，支援吕布大军毫无压力，而且奉洪胜命组建了冲锋舟团，全军只有三千人，却装备了兖州兵工厂造出的手炮和第一批长枪，负责长江上的侦察。刚成立时孙策命陈武率水军袭扰，却屡战屡败，最后只得任由荀攸的冲锋舟团横行长江。这让孙策暂时断了挥军北上的念头。没有后顾之忧的吕布军得以腾出手来布置滁州防务，以应对袁术军的突然袭击。
在袁术看来，纪灵攻打蚌埠、宿州必胜，于是没等纪灵传来消息就率麾下文武迁往淮南。袁术见淮南地广粮多，兵力充足，又有孙策献上的传国玉玺，于是自立为帝。没想到遭到了众文武的一致反对，袁术大怒道：“我称帝系天命使然，敢有反对者，杀无赦！”众人当即噤声。正在这时纪灵领军赶到，向袁术陈说了曹调停一事，袁术更加愤怒，当即命张勋为大将军，领兵二十万进攻徐州。张勋率中军，桥蕤、雷薄领左路军，陈纪、陈兰领右路军，纪灵率军五万照应各军。
徐州众军在张飞、张绣的带领下每日加固防御，准备军械，以应袁术大军。洪胜又命张辽对阵桥蕤，张飞对阵雷薄，张绣对阵陈纪，典韦对战陈兰，赵云特战旅照应三军并关注纪灵军，而自领中央军区整编集团军去迎战张勋军。洪胜与袁术已经几次作战，对袁术知根知底，而袁术却不知洪胜军目前大量装备飞雷和手炮，战力已是天下无双。
洪胜正在布置作战任务的时候，甄宓突然跑到州牧府中找洪胜，报称蔡琰生了个女儿，母女平安。洪胜听后大喜，连忙让贾诩组织战略部署，而自己放下手中的事务飞奔回府看望蔡琰。蔡邕及众女都在等候，见洪胜来到连忙拜见。洪胜也顾不得还礼，径自冲入房中，只见蔡琰正抱着初生的女婴拍着，洪胜连忙坐到床边，双手接过襁褓，爱怜地注视着，众女见洪胜的欢喜模样都轻声道起喜来。蔡邕却是表情不自然，蔡琰生的不是男孩，以后恐怕正妻地位难保啊。
看到洪胜轻轻地把襁褓放到床上，蔡邕连忙拜倒，道：“琰儿未能给主公生个男儿，还请主公恕罪。”蔡琰初做母亲的欢喜顿时被冲散。貂蝉、董婉都是一惊，纷纷担忧起自己来，要是生不了男孩，恐怕洪胜所说各妻平等的事就难以保证了。
洪胜却道：“蔡院长为何会说此等言语？不管男孩女孩都是我洪胜的子女，何罪之有啊？不但没罪，琰儿让我当了父亲还是大功一件啊！我会重重打赏，你且回去吧，别乱想！”蔡邕见洪胜一脸欣喜，并无不悦之色，心中稍安，告退离去。
看到众女都看着自己，洪胜又道：“凡我骨肉，无论男女都深得我心。决不允许重男轻女的思想存在，你们也不要再因为生男生女之事自怨自艾，在我洪胜府中各妻身份平等，只是蔡琰待人处事深得我心，所以让她主理内院之事。你们不要乱想。”众女听说，心中都高兴起来，蔡琰热泪盈眶，哽咽着拜谢洪胜，洪胜连忙扶住，说道：“琰儿你身体虚弱，别胡思乱想了，安心休养，以后还要好好带我们的女儿。”众女纷纷劝慰。洪胜为其取名洪媛。
纪灵等人本以为行动迅速，妄想打洪胜个措手不及。没想到洪胜并没有相信曹所谓的“调停”，而是命张飞、张绣等连续加固防线。袁术麾下各路大军在前期的作战过程中遇到了前所未有的艰难。
张飞、张绣遵照洪胜的命令，依托有利防线固守待援，在援军到来之前，无论敌军如何挑衅，除了据守还击外绝不出战，张勋试图绕过防线攻其后路，却早被张绣探知，当张勋领军潜入时，张绣伏兵尽出，斩首两千余人，张勋只得灰溜溜地撤退。陈兰挥军攻击时，张绣大军又迅速回防，陈兰只得作罢。
两军相持数日后，来自兖州的各路大军进入战位。张辽、张飞、张绣、典韦、赵云、洪胜六支兵马按照战前的分工，相继开战。
红星军大部分部队都已经成立了专门的炮团或炮营，由于前些时候曹、袁术等诸侯已经领教过红星军炮兵的厉害，所以当这些玩意儿出现的时候，敌军往往就向各处分散，等红星军冲锋时又迅速合拢到一起。为解决这个问题，贾诩想出了伪装之计，连穿越而来的洪胜都不禁惊叹。
贾诩命人在炮兵营地用木架制作出火炮的模型，而后用麻布盖住，而实际上则将火炮拆解，混杂在粮草之中运到前线，而后命骑兵趁夜骚扰敌军以牵制敌人的注意力，炮兵趁夜在各处阵地组装火炮并用树枝、柴草伪装起来。当袁术军侦察时看到红星军的“火炮”都在营地中并未出战，而各处山隘、林地又看不到红星军的火炮，所以误以为炮兵有炮无弹，暂时不能参战。袁术军各路主将都以为这是击败红星军的好机会，于是约定同时出击，让洪胜的火炮发挥不了作用，如果缴获就更好了，以后就可以反过来炮击红星军了。
某日清晨，袁术的各路大军一齐向各处红星军发起了进攻，红星军以骑兵为先导与敌军且战且退，步兵则迅速向后撤退。张勋以为红星军没有火炮相助而不敢应战，于是传令各军齐头并进，将红星军赶出徐州去。
红星军炮兵观察哨发现敌军进入火炮射程后立即向主将报告，不多时，袁术大军的噩梦开始了。红星军各营炮兵迅速拆除了火炮的伪装，密集的炮击开始了。
桥蕤、雷薄、陈纪、陈兰、纪灵各军，遭到了炮弹的饱和攻击，失去控制的战马四散奔逃起来，本来密集的骑兵阵型顿时大乱，紧随其后的步兵被自己部队的骑兵冲的死伤惨重。一轮炮击结束后，埋伏在周围的红星军步、骑兵向敌军发起了进攻。战斗仅仅持续了数个时辰，袁术这五路大军被击败，死伤七万余人，已经无力再战，只得后退。
张勋听到各路大军惨败的消息后连忙率领中军前往接应，半路上正遇到洪胜的中央整编集团军，这支部队的炮团已经交付了赵云军使用。张勋的侦察兵经过仔细侦查，并未发现洪胜军的炮兵，于是小心翼翼的发起攻击，洪胜全军列下阵型并没有因为张勋军的攻击而有任何动作，张勋虽然感到奇怪，却想不出奇怪在什么地方，等大军冲到洪胜军阵前百余米的地方时，洪胜命掷弹部队开始投弹，左慈发明的飞雷体积小、防水性好、携带方便，这支掷弹部队装备了足足两万颗。
张勋看到劈头盖脸飞过来的球形物品时暗叫不妙，于是鸣金收兵，但已经迟了，接二连三的爆炸声顿时让战场硝烟弥漫，战马的嘶鸣声和士兵的哭喊声混杂到一起，让张勋心惊胆战，于是领军后撤。洪胜命警卫营出战，警卫营只有三千人，却装备了兖州兵工厂的单发式长枪，洪胜亲自挥动红旗指挥，这警卫营分作三队，进行循环式射击，第一队射击完毕后撤到后队装弹，第二队进行射击，第二队射击完毕后退，第三队射击，如此循环，使得射击连续进行。
张勋军在枪林弹雨中四散奔逃，原来的有序撤退成了赶鸭子一样，张勋且战且退的战法遇到了惨败，除行军速度较快的骑兵外，大部分步兵都被枪杀。张勋见损失惨重，只好命伏兵撤出，随后向淮南退却。洪胜当即命张飞、张辽、张绣追击袁术军，直捣淮南。而自己与其余兵马班师回兖州。
