且说刘备闻听关公遇害，昏倒于地，众官急救醒，刘备泣道：“朕与云长、翼德桃园结义，誓同生死。今云长为吴贼所害，朕欲起兵报仇，踏平江东！”徐庶等欲劝时，刘备起身道：“朕意已决，卿等勿劝！”便令百官挂孝，计议起兵。黄权等默然，只得退下。时诸葛亮奉诏引吴皇后、太子刘禅并官吏千余人，迁洛阳而来，已至长安。忽有流星马至，送上徐庶书信，诸葛亮览信，见信上言道关公于淮南遇害，主上欲起兵伐吴。诸葛亮大惊，便教副将吴懿护住车驾，自与马谡引数十骑，急往洛阳而来。待入洛阳宫中，见百官挂孝，外殿设关公灵堂，刘备闻亮至，便教请入，诸葛亮拜入道：“臣自CD护送车驾，已至长安。闻陛下欲起兵伐吴，请陛下三思！”刘备道：“丞相不必再劝，朕意决矣。”忽报车骑将军张飞至，见张飞身披白袍，大哭而入，哭道：“二哥遇害，陛下若不早日报仇，俺自杀到江东去！”刘备与张飞相拥而泣，刘备道：“朕欲起兵，三弟可为前部！朕欲亲统大军于后。”张飞跪倒在灵前，见关兴在则，想起关公，号哭不止。忽有一人笑道：“四海未定，何以私怨而废天下事？”众人大惊，正是左慈。刘备怒道：“汝岂知朕之盟誓？朕不为云长报仇，纵有四海，又有何用？”张飞暴起，欲来捉左慈，左慈大笑，飞身而走，众武士追赶不及。众官散去，徐庶对诸葛亮道：“自别二十载，孔明今居相位，何不再上表谏阻？”诸葛亮叹道：“若法孝直在此，必能阻主上起兵！”徐庶道：“主上对先生言听计从之，如今为何不从先生之言？”诸葛亮摇头不语，便去作表。遣马谡送入宫中，刘备览其表，见表上道：
“臣亮百拜陛下：今云长遇害，此情甚哀，通国皆痛。然合肥张辽、冀州张郃、徐州臧霸等魏贼军未灭，司马懿自宛城战后，不见其迹。此皆汉之大敌也。近闻吴中人心浮动，山越多叛，若陛下伐之，吴国并力抗之。吴有三江之险，非一战可胜。今宜养足士力，先除魏贼，中原归汉，吴自宾服。愚以为欲进兵江东，可遣一上将统军，陛下万金之躯，岂可亲入兵凶之地？乞陛下深察之。”
刘备览表毕，情知有理，然悲痛关公之亡，一时不能决。忽宫人报张飞至，张飞大叫：“大哥何时起兵？”刘备道：“三弟，丞相有表在此，容朕思之。”张飞看了诸葛亮表文，掷其于地，跪倒道：“大哥休听孔明之言，俺不为二哥报仇，宁死不见大哥之面！”刘备扶起张飞，问道：“既要进兵，如何谋划？”张飞道：“俺与孟起、子龙等兵分数路进兵，闻听那诸葛子瑜在徐州，吴贼数万精兵在彼。待灭彼军后，淮南、江东岂不一战可定？”刘备抚其背道：“便依三弟之计，克日起兵！然汝多酒后鞭打士卒，此非为将之道也。”张飞顿首道：“小弟记下了，来日便请大哥发兵，为二哥报仇！”次日早朝，百官朝贺毕，刘备遣宫人宣诏，诏书道：“今吴贼害朕弟云长，朕意分三路伐吴：朕自引中军，刘封为虎骑监，关兴为虎步监，统羽林虎骑兵、虎步兵为左右先锋。镇北将军黄权为参谋，自洛阳出，进兵淮南。车骑将军张飞引本部出汜水关，徐庶为参谋，东下兖州，于徐州会中军。卫将军赵云、镇东将军邓芝自江陵，并前将军李严出巴郡，分取襄阳、长沙、桂阳、江夏四郡。征西大将军魏延还邺城，以平西将军姜维、安北将军王平为副，总摄河北。丞相诸葛亮、大司马马超、左将军吴懿自保守洛阳、长安，接应诸路粮草。”诸葛亮、黄权、徐庶闻诏，暗自叹息。忽有马超叩首道：“陛下今大起三军，为何不用超去破敌？”刘备道：“朕敕封五虎大将，汉升、云长皆故，朕岂忍孟起再出？”马超道：“超昔在河北无功，今云长被害，超自当为陛下前部，当先破敌，虽死无憾！”刘备尚在犹豫，黄权道：“淮南、徐州各处皆有魏、吴名将，军前须有孟起为先，方可与敌！”刘备方道：“既如此，孟起可为合后接应使。朕再遣李德昂辅之，随朕中军。”马超本意为前部，见刘备如此说，只得拜谢退下。刘备分拨已毕，择于章武六年五月吉日出师。
诸葛亮自回府，暗自嗟叹。忽有左慈至，问道：“孔明有管、乐之才，今眼见汝主犯险，何不谏阻？”诸葛亮道：“吾上表谏之，陛下不从，吾岂可违陛下之意？”左慈道：“贫道以为汝主若定四海，成一统之业，实为万民之幸。然今以兄弟私仇而冒进，必为贼军所算。天数使然，天下又将崩乱矣。”时马谡在侧，忍不住道：“以某看来，今我军三路进兵，若能得计，淮南、徐州可胜，再以水陆并进，江东可得矣。”左慈奇道：“汝莫不是孔明高足马幼常？”马谡拱手道：“某多蒙丞相教诲，方才失口乱言。”左慈见他挂孝，欲言又止，诸葛亮道：“他三兄马季常随云长战于庐江，闻兵败自刎矣。季常尝兄事吾，今幼常随吾至洛阳，可有良策？”马谡道：“今陛下大起三军，天下震动。若急进，魏与吴必并力相抗，若缓缓而进，先尽取豫州、兖州之地，魏吴两家必生嫌隙，待其有变，则可一战而胜。”诸葛亮道：“汝此计虽合兵法，而陛下为报关公之仇，必教急进。”左慈道：“孔明何不再上表劝之？”诸葛亮叹道：“陛下如今不从吾言，吾若再劝，恐遭人非议。”左慈急道：“汝欲断送汉家十万将士性命乎？”诸葛亮方欲言，马谡忽道：“二位先生勿争。某思得一计，可教陛下大军缓进，又不归罪于丞相。”马谡将计策说了，诸葛亮道：“此计大妙，乌角先生可愿助吾？”左慈道：“贫道为天下黎民而来，愿助公成事！”诸葛亮便吩咐马谡与左慈速去准备。
话分两头，不说刘备进兵，单说诸葛瑾自引吴军渡江以来，连克数座郡县，与孙奂、孙贲合兵攻打徐州。魏将臧霸坚守不出，又从兖州调援兵至。诸葛瑾闻淮南兵败，韩当、周泰、凌统等皆亡，吴中多变故，不由心下焦躁。不多日，又闻徐盛带关公首级回建业，未料张昭劝吴王杀之，徐盛自撞死殿上，张昭又为吴王所斩。诸葛瑾顿足道：“关某身死，蜀军必背盟来犯，我军难克徐州，不如早回江东，据三江而守。”孙奂道：“吾奉吴王之命，誓夺徐州，岂可退兵？”吕范道：“子瑜之言是也。今吴中多有山越为乱，我军久在徐州，闻江东之事，军心必乱。若蜀军大进，恐难敌之。”众将争论不休，忽有流星马报来，言道刘备欲报关公之仇，大起三军，号称二十万，北路张飞统军攻兖州；中路刘备亲征，马超随军，欲取淮南；南路赵云夺荆襄之地。众将大惊，急看诸葛瑾时，诸葛瑾道：“孔明不能谏阻蜀主，方有此兵祸矣。如今吾意暂退江东，再图良策。”孙奂道：“子瑜如何畏蜀如虎？今大军未胜，便欲退兵，恐为吴王怪罪。子瑜若怕蜀军，可求汝弟孔明。”诸葛瑾不语，又有孙贲道：“闻子瑜之从弟诸葛诞前至吴中，祸乱吴王，今何不命汝弟来此参谋？”诸葛瑾起身怒道：“季明、伯阳二公何出此言？吾虽才略不及吾弟孔明、公休，然事吴王二十余年，岂可因私而废公？”孙奂、孙贲皆哂笑。忽有先锋潘璋遣人来报，副将周鲂已投魏去了。众将皆骂周鲂，唯诸葛瑾不语。
是夜，忽有周鲂心腹军士至，言道他实为诈降，恐臧霸不信，便割发代首，约诸葛瑾起兵接应。诸葛瑾方道：“吾素知周子鱼多谋，今须得瞒过众将，方好行事。”原来周鲂见徐州难克，便私下设计，诈降魏军，臧霸初不信，鲂便欲自刎，众人劝住，鲂割发为誓，并言破吴之计。臧霸大喜，便不疑惑。不数日，臧霸于徐州城头望见吴军调度，见中军诸葛瑾、吕范皆退，前部潘璋亦走，唯孙奂、孙贲缓缓拔营。臧霸问于周鲂，鲂笑道：“诸葛子瑜虽为主将，然孙季明、孙伯阳不服。他必是闻淮南军败，欲退江东。”臧霸还在疑虑，周鲂笑而不语。不多时，城外有细作回，具言诸葛瑾与孙奂等不和，吴军皆欲回江东。周鲂道：“将军若引军击之，则一战可破。若有迟疑，悔之晚矣。”臧霸便点齐精兵万人，趁夜出城，留周鲂守城。臧霸手提大刀，引军追出。吴军孙贲见臧霸出，心下大怒，引本部迎敌，魏军兵多，孙贲被困，急遣副将求援。孙奂、潘璋皆被杀退，急报诸葛瑾。未料诸葛瑾道：“吾自有计破敌！”便亲引五千精兵出，孙奂急道：“伯阳乃主公从兄，汝怎可不救？”诸葛瑾笑而不答，只教潘璋在前。孙奂咬牙切齿，只得带本部军去救，反被魏军围住。
诸葛瑾引军至徐州城外，忽见城头上有人举火为号，放下吊桥，大开城门，诸葛瑾大呼：“汝等可并力向前！”潘璋当先抢入，只见周鲂早引部下军士在内接应，魏军皆是老弱，抵敌不住，吴军便取了徐州，在城头放起号炮，声震数里。臧霸正厮杀时，闻听号炮，惊道：“徐州危矣。”便撇下孙贲，引军回救。比及至城下时，诸葛瑾与周鲂立于城头，臧霸骂道：“吾误中贼子奸计矣！”便欲攻城，城上箭如雨下，臧霸右臂早中。忽见城门大开，潘璋引军杀出，一刀将臧霸斩了，魏军见主将身故，登时大乱，潘璋大叫：“早降免死！”多有魏军伏地而降，诸葛瑾出城，好言劝慰。诸葛瑾对周鲂道：“君为破敌，断发而成大事，吾不如也。”周鲂道：“若不如此，徐州难克，皆大都督之功！”诸葛瑾便迁周鲂为左都督，鲂固辞不受。孙奂、孙贲至，见诸葛瑾与周鲂用计取了徐州，心中皆有怨言，诸葛瑾道：“今虽取了徐州，然蜀军势大，吾欲亲往蜀营，以利害说蜀主，教他罢兵，方可保全江东！”忽有探马报来，蜀军中军不知何故，于豫州颍川暂驻，不能进兵。欲知缘是何故，且看下回。
